坚持特色发展、创新发展，才能实现高质量发展——浙江集成电路产业特色发展路径初探

文/ 陈光磊

浙江集成电路产业不仅发展强劲，同时还深耕细分领域，逐步形成区域设计制造一体化模式，走出了一条具有中国特色、浙江特点的发展道路

集成电路是支撑国家经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，已成为实现科技强国、产业强国的关键标志。集成电路不仅对国民经济和人们生产生活产生重要影响，而且对国家的信息安全与综合国力具有战略性意义。因此，集成电路自然而然地成为当前中美贸易战、科技战的焦点之一。

当前我国集成电路产业发展面临的国际环境

近年来，美国一方面瞄准国内对美国集成电路霸权构成挑战的高科技企业进行重点打击，将数百家中国高科技企业及科研院所列入所谓的实体名单（比如华为、中兴、腾讯、海康、大华、华澜微等高科技公司），在集成电路一些关键技术领域卡中国公司的脖子，阻止中国企业进入国际市场，以种种手段围堵中国高科技企业。另一方面，美国拉拢日本、韩国、荷兰等一些西方国家和地区结成所谓三方联盟、四方联盟，对中国集成电路产业发展所需的关键材料、先进装备等国际供应链进行切割，对中国市场上急需的高端芯片进行断供。

2022年8月，美国颁发《芯片与科学法案》，规定美国政府将提供2800多亿美元用以科研，其中约527亿美元的资金专项用于芯片的补贴，以吸引各国芯片产业转移到美国去。同时，限制接受美方补贴和优惠政策的公司在中国投资。美国逆全球化而动，不断促使集成电路产业全球化协作体系瓦解和崩溃，进而不断推高全球的通胀率。

集成电路产业发展的国家战略

集成电路是信息技术产业的核心，是推动5G、大数据、人工智能、网信等产业的基石，是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。当前，党中央、国务院高度关注我国集成电路产业的发展。2020年，国务院出台了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策，明确提出我国要采取新型举国体制，高质量发展集成电路产业。相关规划还明确集成电路产业未来几年的发展目标，到2020年16/14nm制造工艺实现规模量产，2030年，集成电路产业链达到国际先进水平，一批企业进入国际第一发展梯队，实现跨越式高质量发展。

近年来，我国一方面继续高举国际化旗帜，在集成电路领域加强与国际间的交流与合作，坚持全球配置资源，捍卫全球集成电路产业生态链、供应链的完整与安全。另一方面，在国内集成电路领域加强创新投入，加快高端人才的培养，推动产业升级，实现国产替代，确保集成电路产业链、供应链的安全与稳定。我国保证集成电路产业链、供应链的稳定，不仅为中国的国家安全、经济安全、政治安全提供必要的支持，同时也为全球的互惠发展提供资源。在此战略思想推动下，各地掀起新一轮发展集成电路产业高潮，我国集成电路产业进入新一轮黄金发展期。

浙江集成电路产业发展现状

近年来，在各级政府的大力支持下，全省集成电路产业发展环境不断优化，国产替代扎实推进，集成电路产业获得持续快速发展。2022年，全省集成电路行业规上企业808家，年末从业人员总数约为18.4万人，全省有各类芯片生产线21条，全年生产集成电路194.06亿块，全产业链实现销售收入2044.83亿元，同比增长42.5%，增幅位列全国同行第一。2023年，在全球集成电路市场大幅下降和国内集成电路产业预计将实现9%左右增长的情况下，浙江集成电路产业链预计仍可实现销售收入约2500亿元，同比强劲增长22%以上。

浙江省集成电路产量多年列全国第五位，集成电路产业链销售收入规模长期列全国前六位，2020年首次超过北京市、列陕西之后居全国各省市第五位；2022年再次超越陕西省、列广东省之后居全国各省市第四位，三年实现两连跳。预计2023年，浙江集成电路产业规模与广东省的差距进一步缩小，对北京市和陕西省的领先优势继续扩大。

表1 2019-2022年全国集成电路产业TOP6省（市）排名变化情况统计表

表2 2019-2023年浙江省集成电路产业与全国平均发展速度对比统计表

图1 2019-2023年浙江省集成电路产业与全国平均发展速度对比示意图

浙江集成电路产业特色发展路径

近年来，浙江省集成电路产业不仅在规模方面实现对部分集成电路产业大省的超越，在全国主要集成电路产业大省中的地位排列不断前移。同时，在模拟和功率芯片设计、特色工艺制造、装备材料等领域差异化发展，打造区域设计制造一体化（IDM）模式，走出了一条具有中国特色、浙江特点的发展道路，成为国家集成电路产业重点布局区域之一。

特色产业实现部分国产替代。浙江省集成电路产业涵盖芯片设计、制造、封测、EDA、装备和材料等产业链各环节，尤其是集成电路设计业和材料等支撑产业在全国具有举足轻重的地位。浙江省集成电路设计业能够提供国内市场需求90%以上的产品品种，芯片产品覆盖微处理器、逻辑电路、存储器、模拟芯片、功率器件及传感器六大类。杭州集成电路设计业规模仅次于上海、深圳、北京，居全国第四位，在核心电子器件、高端通用芯片等创新能力上全国领先，形成了一批战略性先导技术和产品，在10个产品领域形成国内竞争优势。

表3 浙江省集成电路特色优势产品及代表企业

浙江省在半导体材料和集成电路工艺装备等支撑业领域具有比较优势。2022年，集成电路支撑业营收占比54.5%，拥有半导体材料规上企业209家，其中，上市企业9家；相关设备制造企业77家，其中，上市企业4家。2023年，浙江省集成电路支撑业产业规模及技术水平继续保持国内同业领先水平，其中，硅片、封装框架及基板等材料长期处于国内领先地位；高纯靶材率先打破国际封锁，市场占有率全球第二；高纯湿电子化学品、深紫外高端光刻胶已实现部分国产替代；能提供晶体生长和加工的全系列设备及大部分集成电路封装、检测等设备。

特色工艺制造领先国内同业。浙江省是国内集成电路产业IDM发展模式的先行者。杭州士兰微是国内最大的IDM公司，也是国内唯一具备5/6/8/12英寸成功运营经验的IDM企业，其6英寸及以下的芯片制造产能位列全球第二位。总投资约400亿元的富芯半导体模拟芯片项目将推动矽力杰逐步由Fabless（无工厂模式）演变为IDM（设计制造一体化）模式。浙江省模拟和功率芯片特色工艺制造能力处于全国领先地位，士兰微是国内最大的模拟和功率芯片特色工艺制造商，绍兴中芯是国内最大的功率芯片特色工艺代工和一站式代工解决方案平台之一，嘉兴斯达半导体是国内IGBT领域的龙头企业，功率芯片模组出货量为全球第六位，也是全国惟一一家进入全球前十的中国企业。由于浙江省集成电路产业特色明显，国内已形成“特色工艺看浙江”的共识。“十四五”末，浙江模拟和功率芯片制造能力将达到60万片/月（折合8英寸）以上，能够有效保障全国新能源汽车、通信、电力、新能源等领域快速增长的市场需求。集成电路特色企业有望成就浙江集成电路产业一方特色经济。

特色市场机制国内独树一帜。浙江省集成电路产业领域民营经济占全省浙江集成电路产业经济总规模的95%以上，外资和国有资本企业贡献度占比约5%，与全国集成电路领域国资和外资规模超过半壁江山的结构形成强烈的反差，民营经济已成为浙江省集成电路产业的主体，这也是浙江省集成电路产业发展的最大特色、最大资源和最大优势。目前，浙江省一大批以“专精特新”“单项冠军”为主体的民营企业支撑着浙江集成电路产业蓬勃发展，杰华特、斯达半导体、中欣晶圆、芯耘光电、阿里平头哥、铖昌科技、联芸科技、众硅科技、长川科技、甬矽电子、杭州国芯、中巨芯等大批特色优势企业为浙江省集成电路产业的可持续高质量发展提供动力。

人才优势支撑产业持续快速发展。近年来，浙江省大力开展集成电路高层次和技能型人才引育工作，人才集聚与储备稳步上升。先后涌现出了数十位以院士、知名学者为代表的顶尖科学家，上百位以国内创业精英和海归英才等为代表的行业优秀企业家，以及数万名以大专毕业生为主体的创新创业人才组成的集成电路人才矩阵，保障着浙江省集成电路产业的创新活力。2022年，浙江集成电路产业链企业从业人数约18.4万人，其中设计业中本科及以上学历达73.5%（在长三角三省一市中位列第一），形成了结构合理、素质优良的集成电路产业人才队伍。依托浙江良好的产业环境和创业政策，大批海外领军人才回国创立企业，成为创新创业主力军之一。

芯机联动构建产业良好生态。经过多年的发展，浙江省已搭建集成电路产业公共服务平台，强化产品导向和应用牵引，以产业共性关键技术攻关和技术融合创新为途径，打造安全可控的产业链供应链，已形成特色鲜明、协同发展的产业生态。通过建设国家集成电路设计产业化基地和国家“芯火”双创基地，打造“芯机联动”平台，先后在杭州、宁波、台州、绍兴等地开展了数十场“芯机联动”对接活动，覆盖汽车、数字安防、网络通信、智能家居、仪器仪表等行业，推动整机企业和芯片企业双向互动，以应用牵引创新研发，以芯片研发支撑整机升级。