广东省战略性新兴产业生态发展和优化路径研究——以半导体与集成电路产业为例

文/柳宇佩 禹建奇 庾杜锋

一、引言

党的二十大报告明确指出：“推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。”战略性新兴产业是引领未来经济社会发展的重要力量，也是国际竞争中掌握发展主动权的关键支撑。当前，各省市纷纷抢抓机遇培育千亿级、万亿级战略性新兴产业，世界级新兴产业集群加速崛起。目前广东省十大战略性新兴产业集群集聚效应初步显现，增长潜力巨大，对广东省经济发展具有重大引领带动作用。广东省如何发挥比较优势，前瞻性、全局性、科学性推动战略性新兴产业高质量发展是广东省产业发展面临的重大战略决策。本文以半导体与集成电路这一广东省大力发展的战略性新兴产业为突破口，通过分析广东省半导体与集成电路产业发展现状、发展趋势，揭示产业发展面临的问题及挑战，并提出广东省战略性新兴产业生态发展和优化路径。

二、研究思路及分析方法

（一）研究思路

本研究遵循“分析问题”到“解决问题”的主体思路，按照摸清产业发展现状，找准产业发展问题，提出产业发展对策的步骤，构建广东省战略性新兴产业生态发展和优化的路径。第一步梳理产业发展现状，分析产业基础条件、优劣势，重点分析产业活力及市场空间情况。第二步诊断出产业发展面临的问题，按照四个维度（系统分析角度、归因分析角度、对比分析角度、关联分析角度）分析阐明存在问题，并得出分析结论。第三步针对产业人才生态、创新生态、投资生态、政策生态、市场生态、服务生态及组织生态存在的具体问题，提出产业生态发展的优化路径。

（二）分析方法

为全面深入分析广东省战略性新兴产业发展存在的问题，本研究提出采用四个不同的维度剖析问题，洞察问题的本质内涵。其中系统分析产业发展现状，产业发展趋势及竞争格局，从而全局把控产业发展，优化产业布局，内外部一体化发展。归因分析产业集聚形成的根源及产业转移的历史因素等，具体分析产业形成因素、产业外溢扩散及产业集聚情况，为推动产业有序承接转移和产业集聚提供理论支撑。对比分析旨在通过与发达地区、优势地区产业对比，找出差异化发展优势，形成可借鉴学习的发展模式、发展思路。关联分析深度挖掘产业链之间的关系、不同区域产业之间的关系、产业链与人才链、政策链、创新链、资金链等其它因素之间的关系，推动产业链协同发展及区域产业协同发展（见图1）。

图1 产业发展存在问题分析维度示图

（三）产业生态优化路径思路

产业生态与生态系统类似，是由产业各主体、支撑产业运行的各要素以及外部环境等构成的有机系统，涵盖产业人才生态、产业创新生态、产业投资生态、产业政策生态、产业市场生态、产业服务生态及产业组织生态等。不同类别的生态成分具备不同特征，需有针对性地提出发展对策（见表1），除此之外，产业生态的优化不单是以上各类生态成分的优化，而是运用系统整体思维，采用“先分后合”的思路，全局考虑其发展路径。产业生态路径优化需秉承开放理念，以共建共赢为基础，汇聚各类资源，以市场需求为导向，充分挖掘市场应用前景，联通产业各个主体及要素，最终形成人才合作、技术创新、投资活跃、政策优势、市场前景广阔、全产业链服务体系、共同发展的合作生态圈。

表1 产业生态路径优化思路

三、广东省半导体与集成电路产业发展和优化路径研究

（一）广东省半导体与集成电路产业现状分析

为充分摸清广东省半导体与集成电路产业基础现状，通过分析产业人才、产业投资、产业政策、产业创新、产业市场、产业服务及产业组织等方面进行，由此可知：

1.产业市场空间巨大，产业投资相对活跃

广东省是我国集成电路产业发展大省，具有较好的产业资源和发展基础[1]。广东的集成电路设计以及下游的应用市场规模都处于领先地位，拥有广州和深圳两个国家级集成电路设计产业化基地。随着人工智能、工业互联网、5G、智能网联汽车、云计算、VR/AR 等领域的快速发展，半导体产业重要性愈发突出，为半导体与集成电路产业发展带来重大机遇。

近年来大湾区密集成立母基金，出台政策鼓励各类创业投资和股权投资基金投资半导体及集成电路产业，推动PE/VC 涌入广东半导体产业领域。广东省半导体及集成电路产业的资本投资热度高，投资事件数量在全国各省市排名第一，投资占比较多的为集成电路设计、半导体分立器件领域。广东省半导体企业除了获得本土投资机构持续火热投资，还受到北京、上海、浙江的投资机构青睐。

2.产业人才规模快速增长，产业服务与组织不断完善

人才是战略性新兴产业发展的关键支撑要素[2]。近年来，广东省半导体从业人员持续稳定增长，人才市场整体稳定，广东省半导体及集成电路产业国家高层次人才数量全国排名第二。广东省半导体及集成电路产业的人才储备雄厚，产业创新人才主要分布在深圳市和广州市。高校科研力量较为雄厚，其中华南理工大学在集成电路材料领域的科研实力较强。

广东省正加快建设半导体及集成电路公共服务平台，重点投向芯片设计服务平台、芯片检验认证平台、关键材料器件、关键技术研发中试测试验证平台以及封装测试和工程化验证平台。同时广东省成立了半导体及集成电路产业发展领导小组以及产业发展专家咨询委员会，建立了整合各方资源协调机制并支持重大项目一事一议。

3.产业创新有所突破，产业政策持续发力

广东省集聚了光电信息处理集成电路与系统重点实验室、精密电子制造技术与装备国家重点实验室等一批优质创新平台资源，基础研究领域新进展不断增多。广东省提出省科技创新战略专项资金每年投入不低于10 亿元，支持集成电路领域技术创新。产业创新企业主要分布在深圳和广州，产业发明专利、高新技术企业数量、上市公司数量、初创企业数量具备比较优势。

广东接连出台了《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》等有关政策，大力推动半导体产业发展，产业政策环境不断优化，各地市如深圳、佛山、广州、珠海、东莞等也纷纷发布政策深化支持力度与范围。

（二）广东省半导体与集成电路产业问题分析

围绕四个不同的分析维度全面解析广东省半导体与集成电路产业存在的问题，总结半导体与集成电路国内外产业发展情况、产业发展趋势及竞争格局，摸清产业基础环境，借鉴学习发达国家或地区先进做法，识别对产业链影响重大的作用关系等，研究分析结论如表2。

表2 广东省半导体与集成电路产业存在的问题分析

从区域层面上看，半导体与集成电路产业链结构是过去一段时间内在区域范围内核心发展思路和城市资源特征共同形成的结果[3]。总体而言，广东省半导体与集成电路产业链发展不均衡，产业结构存在短板。在设计领域处于领先地位，但在制造领域存在明显短板，与国内先进地区存在差距。产业人才生态存在招引难、人才支持力度不够、人才培养有待提升、人才评价导向不力等问题；产业创新生态凸显出创新要素资源有限、产学研融合深度不够等问题；产业市场生态表现出产品同质化、行业竞争激烈、市场活力有待进一步激活的态势；产业资金扶持欠缺长效性、完备性，资金保障能力弱；产业服务配套如用地、排污、用能、进出口通关、项目筹建服务水平等保障需进一步优化。产业组织- 产业政策-产业服务- 产业资源缺乏一体化设计，产业政策精准度及有效性有待提升，规划决策效能有待提高。

（三）产业生态发展和优化路径

结合上文对广东省半导体与集成电路产业现状及存在问题的深入分析，针对存在创新、市场、资金、政策、组织、服务、人才生态等方面问题，采用“先分后合”的分析思路，构建产业生态发展路径图（见图2），并提出如下五大优化路径：

图2 产业生态发展和优化路径图

1.打造“前端-中端-后端”链式产业创新生态，增强产业内生动力

健全产学研合作创新机制，加大创新政策引导和扶持力度，建立以创新为导向的激励机制[4]。发挥企业创新主体作用，设立一批核心技术研发的重大专项，加大产学研项目资金扶持力度，鼓励企业、高校、研发机构加强对关键技术的研究和成果应用，以应用创新驱动基础技术创新，形成前端政策、中端市场、后端高校科研机构的链式创新体系。

2.构建多层次引培、多维度提升的产业人才生态，夯实人才根基

围绕国外人才、外省人才及本省人才三个类别提升人才的引进培育针对性和精准性，以全球视野吸纳高精尖、领军人才、学术带头人落户广东省。对产业紧缺人才给予科研经费补贴、住房补贴、个税补贴等资金补助，优化集成电路产业人才评价机制，建立与人才市场价值、经济贡献挂钩的市场化激励机制，围绕生活、工作、学习等多维度提升人才服务的满意度。

3.激发多元发展、活力竞争的产业市场生态，培育壮大新动能

集成电路行业低端产品竞争激烈，中高端产品及前沿技术是被“卡脖子”的主要领域。广东省可从产业链后端应用场景发力，以应用场景的多元化、多样化、多维化驱动产品，结合国内外新能源智能网联汽车的巨大市场，瞄准车规级、工业级芯片等细分市场领域精准发力，逐步实现国产化替代。同时要充分利用粤港澳大湾区、广东自贸区及保税区等优势，进一步培育国际市场新动能。

4.完善长效、政府引导、市场活跃的产业投资生态，提供有力资金保障

建立长效工作机制，加强产业各环节的财政补贴，落实税收优惠政策，从投资风险补偿金、融资贷款、保险等多方面进行扶持。大力发挥产业基金的作用。充分运用创业投资基金及产业投资基金等政府引导基金，以少量财政资金撬动社会资本，支持各地市政府成立产业投资基金集群和基金“矩阵”，引领带动更多社会资本，赋能广东省半导体与集成电路产业发展。

5.加强“产业-资源-政策-组织-服务”一体化战略设计，形成合力

强化产业政策、产业服务、产业组织、产业资源整体统筹的顶层设计，构建从上至下的设计执行及从下至上的高效反馈调整机制。提升产业政策研究水平，加强产业政策评估，科学应用政策评估结果，在发展策略、政策配套上精准发力，构建动态的产业政策调整机制，适当增加需求型、组合型政策工具的使用[5]。建立产业发展联席会议制度，研究产业发展重大问题，增强产业用地、排污、用能、进出口通关以及项目筹建服务等产业服务配套能力。

四、结束语

本文以广东省半导体与集成电路产业为例，按照分析问题到解决问题的总体思路，阐明了产业现状及存在的问题，并针对存在的问题提出优化思路。在此过程中延伸出产业问题分析维度及产业优化路径的相关思考，期望找出问题的本质属性，提出切实可行的对策办法。但产业生态复杂多样、组成要素多、涉及领域广，本文构建产业生态及优化路径存在一定的局限，未来将进一步深化研究，探索新方向、新方法。