四川低温奶的现状分析及前景展望

王 凯,张能飞,李嘉杰,党心言,王俊杰,冷雪妍

四川省阳平种牛场,四川 洪雅 620300

0 引言

乳制品根据生产工艺的差异可以分为白奶、酸奶、乳酪及其他乳制品4类。其中白奶、酸奶属于液态奶,是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品。液态奶根据存储条件的差异,分为常温奶和低温奶。相比常温奶,低温奶在营养价值以及奶品产业发展等方面具备多种市场优势。近年来,随着食品领域冷链建设的加快,低温奶的消费占比不断提高,消费者对低温奶市场的需求逐渐旺盛,许多头部乳企争相入局低温奶赛道,近年来地方品牌如新希望乳业、菊乐等在低温奶市场的发力,或将引起新一轮的奶业结构调整,低温奶今后可能具有很大的发展空间。

1 现状分析

1.1 低温奶应用现状

高温灭菌乳技术的发展极大地促进了液态奶在我国乳制品中的发展。国家统计局数据显示,2021年全年中国乳制品累计产量突破了3 000万t,其中液态奶产量约2 843万t,同比增长9.37%[1]。2022年乳制品产量3 117.7万t,同比增长2.0%[2]。

根据高温灭菌方式的不同,液态奶被划分成为常温奶和低温奶,常温奶以超高温瞬时杀菌(UHT)的方式,135 ℃以上的温度加热生牛乳2～3 s进行杀菌,然后迅速回落到常温。低温奶,又称巴氏灭菌乳,是以巴氏杀菌方式制作而来,主要有2种方式:第一种是将牛奶加热到62～65 ℃,保持30 min,采用这一方法,可杀灭牛奶中各种生长型致病菌,灭菌效率可达97.3%～99.9%;第二种方法将牛奶加热到75～90 ℃,保温15～16 s,其杀菌时间更短,效率更高[3]。多年以来,常温奶因保质期较长的优势,有利于突破运输距离短和销售半径小的局限,让更多国人喝上了牛奶,而低温奶保质期较短,主要依赖于冷链运输,销售区域主要分布在奶源基地周边以及冷链物流较为完善的一二线城市。与常温奶相比,低温奶的加工工艺可以最大限度保留生牛乳中的营养物质和特有风味,主要体现在如维生素、矿物质、乳糖等基础营养物质,以及免疫球蛋白、乳铁蛋白等活性蛋白类营养成分的保留上。

随着冷链技术的发展以及三四线城市物流设施的完善,低温奶在运输和存储方面的压力得到进一步的缓解,具有区位优势的地方乳企如四川新希望(以下称新乳业)、上海光明、广州燕塘、北京三元等在低温奶赛道上继续表现突出,有助于中国乳业向营养、健康、品质方向升级。

1.2 低温奶发展现状分析

根据欧睿数据,2020年中国低温奶销售量为1.545万t,同比增长约8.75%;销售额为360.9亿元,同比增长5.17%。尼尔森数据显示,2021年上半年我国常温纯奶的销售额同比增长20.1%,而低温奶的销售额同比增长25%,即使在疫情影响下,低温奶消费仍保持一定的增速。四川省作为我国的人口及农业大省,在液态奶特别是低温奶市场上发展潜力巨大[4-5]。鲸参谋数据显示,2022年1—7月,低温奶在京东平台累计销量超3 000万件,同比增长66%,销售额近10亿元,同比增长53%。今年上半年,低温奶品牌已经超过110家,店铺超过230家。

1.2.1 四川低温奶消费水平现状

国家统计局《中国统计年鉴 2022》的数据显示,2021年我国奶类年人均消费量为12.5 kg,创下历史新高。从2021年我国31个省份居民家庭人均奶类消费量情况来看,总体呈现北多南少的局面。北京、上海、内蒙、辽宁和山西人均奶类消费量排名全国前五,其中北京居民家庭年人均奶类消费量为 29.8 kg;湖南、云南、贵州、广西和海南排名最后五位,其中海南居民家庭年人均奶类消费量仅 5.7 kg。四川居民家庭年人均奶类消费量11.5 kg,仅列第23名,远低于同处西南地区的重庆(居民家庭年人均奶类消费量17.5 kg,排名第8),属于低收入低消费的奶制品消费区域。

由于我国幅员辽阔,奶源地主要分布在北方,目前我国低温巴氏鲜奶的市场占有率大约为15.2%,常温奶为84.8%。与国际市场相比,中国乳制品的消费结构恰好相反。尼尔森数据表明,加拿大、英国、美国、日本的巴氏低温奶市场份额分别为99%、99.5%、99.7%、99.3%,世界上大多数奶业发达国家其低温奶的消费量占液态奶的比重超过80%[6]。通过奶制品消费数据以及低温奶产品市场占有率的对比可以看出:四川低温奶存在潜力巨大的发展空间。

1.2.2 四川低温乳企发展现状

截至2015年的乳制品行业数据显示,目前我国低温奶企业数量已经达到400多家,区域龙头乳企的低温奶涨速接近20%,低温奶品类增长速度是乳制品行业整体增速的10倍左右。四川的新乳业、奶奇乐、菊乐、杨森、雪宝等本土乳业对低温奶在乳业产品结构调整中的发展趋势已达成行业共识[7]。

目前,区域型乳品企业在低温液态奶市场发展上独占优势,新乳业作为新希望集团旗下的乳业上市平台,对比伊利、蒙牛的发展模式,最大的区别便是以并购的外延式发展快速壮大,形成多品牌共存。新乳业2021年年报显示,截至2021年底,该公司旗下共有59家控股子公司、15个主要乳品品牌、16家乳制品加工厂、13个自有牧场[8];新乳业2022年业绩报告显示,实现收入超过100亿元,成为百亿乳制品企业。作为四川本土乳企的新乳业、奶奇乐、菊乐、杨森、雪宝都在布局低温奶市场,纷纷推出自己的低温奶品牌。根据第三方机构监测数据显示,2021年新希望乳业低温鲜奶份额连续12个月保持增长,市场占有率已位列全国第3,是份额增幅最大的区域型乳企。蒙牛、伊利等国内龙头企业也争相布局,提升冷链技术,力图打通下沉市场,鲜奶市场的竞争已经由区域性竞争逐渐发展成了各企业混战的全国性竞争,“群雄混战”将会使长期将鲜奶作为主要盈利点的区域性乳企卷入其中,可见今后鲜奶市场的竞争会持续扩大。

2 四川低温奶发展前景展望

2016年“国家优质乳工程”项目正式开始实施,为打造优质奶源和提升巴氏保鲜工艺,通过对低温液态奶全产业链生产体系的高标准要求,促使乳品企业构建优质全产业链质量管理体系,对牧场、工艺和管理制定高标准,快速推动低温液态奶的发展[9]。经过多年发展,对四川低温奶发展趋势的观察可以看出,奶源地发展能够有效满足低温奶产业链的生产端需求,而以冷链为基础的供销渠道发展则能够扩大低温奶产业链的覆盖范围,两者结合能够极大地促进四川低温奶产业的发展。

2.1 合理布局区域化奶源地

当前,鲜奶源主要集中在我国北部,尤其是以内蒙古、新疆、东北、河北为主的“四大黄金奶源带”,而人口聚集的东南沿海地区牧场却较少,南北奶业不平衡的问题明显,即使是四川这种农业大省,原奶产量也无法满足需求,需要从北方调运[10]。目前南方原奶产量只占10%～20%,需求量却达到55%。产奶量的不足体现在奶源地的布局不够广泛、设施不够完善上。近年来,以伊利、蒙牛等企业为代表的国内知名乳企先后加大了对四川奶源地的布局力度,伊利已经在除内蒙古之外的黑龙江、四川、湖北、安徽、河南、浙江等地拥有自建、在建及合作牧场2 000多座;2017—2018年,蒙牛分别完成对现代牧业以及中国圣牧旗下公司圣牧高科的收购,这两家公司在四川都持有自营牧场,且主产新鲜牛乳[11]。

由于低温奶自身的局限性,奶源地作为低温奶市场的“桥头堡”将越来越被重视,各大乳企在低温奶市场的扩张永远绕不开这个话题。各大企业对奶源地的布局必将加剧乳品市场的区域性竞争,同时也将针对市场做出新的调整。各大乳企必将利用自身的资本优势和广告优势,普及低温奶的有关知识,加强对消费者饮用乳品习惯的教育。这不仅会扩大自身品牌影响,抢先攻占低温奶市场,也将极大地加速低温奶市场的成长,培育更大的低温奶需求空间。

低温奶市场的日渐火热,奶源地的争夺也将愈演愈烈,奶源地布局将可能成为低温奶市场成功与否的必要条件。而为了生产更加优质的生鲜乳,各大牧场的管理以及奶牛的饲养也将变得更加严格和规范,因为生乳质量安全需要严格把关,若管理不当,则影响生乳后续的综合加工,因此加强奶源地的管理也非常重要[12]。四川作为西南人口最稠密、交通最便捷、经济最发达的区域,原料奶的需求非常大,奶源的充足与否将直接影响该区域的低温奶市场布局。各大乳企合理布局四川区域内的奶源地尤为重要,应根据市场发展趋势,合理利用区域优势才能推动低温奶在四川市场的快速发展。

2.2 完善冷链送-储体系

国家统计局《中国统计年鉴2022》的数据显示,2015—2021年,城乡居民人均奶类消费量仍有较大差距,农村市场潜力存在相当的提升空间。城镇居民年人均奶类消费量从2015年的17.1 kg开始波动增长至2021年的18.20 kg,而农村居民年人均消费量则逐年上升至2021年的9.3 kg[13]。结合来看,农村居民人均奶类消费水平在未来预计将继续呈上升态势,有可观的市场空间。

乡镇低温奶市场空间的释放首先需要完善销售体系中运输以及储存的冷链体系。2021年国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》提出,需要加强低温液态奶冷链配送体系建设,发挥龙头乳品企业以及电商、连锁超市等流通渠道的作用,完善从生产厂商到消费者的全程冷链物流系统[14]。农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》特别提到,推动冷链物流服务网络向农村延伸。冷链送-储体系的建立和完善,有助于增强四川龙头乳企以及全国性乳企在低温奶市场上的区域辐射作用。

目前乡镇人数多,液态奶市场占有率较低,可供选择的品牌少,低温奶下沉乡镇市场需要乳品企业开展更小区域的配送网络建设,发展新型的销售终端。作为餐饮业范畴内的奶吧行业,以鲜奶有效配送距离3 km内为特点,可以较好地承接低温奶在乡镇市场的普及功能,目前四川已有很多如“九头牛”“牛牛家”“沐元”等连锁奶吧,但主要都集中在成都,市场竞争激烈。成都以外的城市,连锁品牌有“涛哥哥”等,品牌乳企可以通过跟连锁奶吧的合作减轻布局下沉市场的压力,解决配送网络覆盖不到位的问题,连锁奶吧可以通过品牌乳企提供的鲜奶原材料和相应规范的标准建立,解决加工过程中生产环境卫生状况不佳的隐患。

3 结束语

四川奶牛养殖成本较高,发展低温奶是四川奶牛养殖企业提升效益的重要方向。四川乡镇人口数量众多,低温奶消费随着冷链运输体系的发展,市场占有率逐步上升,四川虽然缺少高质量奶源地,但是却拥有众多的本地乳企,在低温奶区域性强的特点下具有巨大的市场发展空间。同时,本地乳企与奶吧等新型乳类消费终端的结合,能够有效解决低温奶在配送和销售上的时效性,增强低温奶在乡镇市场上的接受度,有助于中国乳业向营养、健康、品质方向升级。