河南省装备制造业发展现状研究★

韩树宇

（河南省社会科学院数字经济与工业经济研究所， 河南 郑州 450002）

0 引言

河南省装备制造业先天基础较好，具有一定的优势。近年来，河南省相继编制了一系列装备制造转型升级规划和方案，提出要加大传统装备的智能化研发力度，推动大型化、智能化、服务化和国际化转型，打造一批“大国重器”，进一步明确河南省推动传统装备向成套化、低碳化和智能化方向发展[1-3]。河南省装备制造业正加速向智能制造、绿色制造转变，成为河南省工业经济健康持续发展的重要支撑，全省工业增加值从2016 年的1.55 万亿元提高到2021 年的1.88 万亿元，规模总量稳居全国第5 位、中西部地区第1 位。

1 河南省装备制造业总体发展态势

电气装备、农机装备、矿山机械、盾构装备和起重机械是河南省装备制造业的五大优势领域，基础雄厚，具有良好的产业基础，在河南省工业中占到了50%的比重，经过多年发展，取得了一定的成效。

1.1 产业规模趋于稳定

近年来，尤其是“十三五”时期，随着供给侧结构性改革的深入推进，制造业加大力度淘汰落后产能，转型发展的压力比较大，在产业规模上增长趋缓，呈现出量的增长向质的提升的转变。2020 年，全国111 673 家规上装备制造企业（不含计算机、通信和其他电子设备制造业与汽车制造业，下同）营业收入合计为207 060.9 亿元，同比增长23.23%。其中，电气机械和器材制造业营业收入最高，达69 306.6 亿元，占总比的33.47%。河南省作为全国装备制造业大省，从装备制造业发展情况来看，2020 年河南省规上装备制造企业有4 458 家，营业收入达7 884.46 亿元，占全国装备制造企业营业收入3.8%的份额，规上装备制造业企业数量占全国比重与规上装备制造企业营业收入占全国比重基本持平。从2016—2020 年河南省规上装备制造业企业数量及营收情况可以看出，近年来，河南省装备制造业在规模上较前几年有所缩小，企业数量也有所减少，但是整体来看，装备制造业的产业规模正在趋于稳定，如图1 所示。

图1 2016—2020 年河南省规上装备制造业企业数量及营收情况

从装备制造业细分领域发展情况看，2020 年，河南省装备制造业细分产业以电气机械及器材、通用设备和专用设备为主，分别占总营业收入的24.88%、23.1%和24.42%。河南省电气机械及器材主要以电力、电缆设备和输配电及控制设备为主，而通用设备制造则以锅炉、液压、轴承、机床和工程装备等为主，矿山、农机等重型设备为河南省专用设备制造主要发展方向，如表1 所示。

表1 2020 年河南省装备制造业细分领域规上企业分布情况

1.2 企业效益有所回落

截止2020 年末，河南省规模以上装备制造企业共计4 458 家，较2019 年减少46 家，同比下降1%。在2021 年《中国装备制造业100 强》排行榜中，河南省上榜5 家，分别为栾川钼业（54 位）、天瑞集团（64位）、宇通客车（69 位）、济源钢铁（86 位）和明泰铝业（94 位）。同时，5 家企业均上榜2021 年《中国制造企业效益200 佳》榜单，上榜数量虽然较2020 年有所增长，但总量上仍有较大增长空间。从整体经营状况来看，河南省装备制造业规上企业营业收入为7 884.46亿元，同比下降10.75%，占河南省规上工业总营收的16.22%，营业成本为6 575.7 亿元，同比下降9.49%。河南省装备制造业企业营收与成本双双下降，导致利润增速进入换挡期。2020 年，全省装备制造业企业利润总额为557.36 亿元，同比下降23.94%，表现较为一般。负债率方面则较为稳定，总体维持在47.44%。

1.3 创新能力不断提升

随着新一代信息技术与制造技术的加速融合，河南省装备制造业迎来了跨越发展的难得“风口”和转型升级的重要“关口”。近年来，河南省坚持以创新引领装备制造业提质增效、转型发展，全面推进装备制造业的结构升级、创新升级、制造升级和品牌升级。在创新驱动、智能转型的引领下，河南省装备制造业的“老字号”老树发新枝、旧貌换新颜，在国产航母、C919大飞机、天舟一号货运飞船和歼20 战机等国家重大工程上捷报频传，“河南省装备”也在其中作出了积极贡献。从创新发展的具体指标来看，河南省装备制造业的创新能力也在逐步提升。2020 年，河南省装备制造业领域R&D 人员有60 907 人，占全省规模以上工业企业R&D 人员的29.34%，保持着较高的研发人员比重。在研发投入上，2020 年装备制造业R&D 经费投入为197.59 亿元，较2019 年增长7.9%，占全年规上工业企业R&D 经费投入比重的28.82%。在R&D 产出方面，2020 年装备制造业领域专利申请数为15 912 项，较2019 年增长22.36%，有效发明专利17 417 项，较2019 年增长12.27%，新产品的销售收入为1 886.38 亿元，占全年规上工业企业新产品销售收入比重的23.86%。

1.4 龙头企业优势凸显

龙头企业的引领带动作用日益提升，对产业的影响力不断提高，优势日益凸显。从龙头上市企业上看，截止2020 年末，河南省装备制造业上市公司共计16家，主要聚集在郑州、洛阳两地。其中，郑州以仪器仪表与通用设备为主，而洛阳专用设备龙头上市企业数量最多。从龙头企业具体的发展情况来看，国机精工已经发展成为一家多元化、国际化的科技型、创新型企业，业务聚焦精密制造领域，在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，居国内领先地位，市场遍布全球80 多个国家和地区。在煤炭采掘领域的郑煤机，已发展成全球重要的煤矿综采技术和装备供应商、具有国际影响力的跨国汽车零部件企业集团，煤矿综采机械产品遍布全球各大煤业集团，先后承担国家多项煤矿综采装备重点项目的研制开发，引领中国煤矿综采装备的发展方向。河南省装备制造业领域的龙头企业综合实力和国际影响力在逐步提升，已经成为河南省装备制造的名片。

2 河南省重点装备领域发展现状

近年来，河南省装备制造产业体系一直围绕其细分优势产业与智能化产业融合发展需求。2017 年出台的《河南省装备制造业转型升级行动计划（2017—2020 年）》结合河南省装备制造细分产业优势，核心发展电力装备、盾构装备、农机装备与矿山装备四大领军产业。2019 年，提出《河南省智能装备产业发展行动方案》，发展智能制造与装备制造交圈行业智能装备，要求3~5 年内其全省规模需达到1 000 亿元。2021 年，《河南省“十四五”规划和2035 年远景目标纲要》出台，再次确定河南省以装备制造为首的五大支柱产业的地位，推动装备制造智能化、成套化和服务化趋势，发展电气、盾构、农机、矿山和起重等装备制造的细分产业。

2.1 电气装备

河南省是全国重要的输变电装备制造基地。电力装备产业一直是河南省的优势发展产业，中等规模以上的电力装备制造企业50 多家，产品覆盖发电、输电、变电、配电和用电等电力系统各个环节，横跨一二次、高中压、交直流装备领域。近年来，在特高压输变电成套装备、智能输变电成套装备以及智能电网用户端设备等领域的关键核心技术方面具备明显的优势，电力装备智能化制造水平不断提升。河南省拥有许继集团有限公司、平高集团有限公司、河南省南阳金冠电气有限公司和河南省森源电气股份有限公司等多个驰名全国的大型输变电设备制造企业及配套企业，承担着我国特高压交直流输变电重大装备、智能变电站和智能配电网成套装备、智能电网用户端设备的研制任务。在特高压交流输变电成套装备方面，平高电气、许继电气和南阳金冠电气等企业具备明显的技术优势，在交流特高压开关成套设备、特高压交流继电保护成套设备以及交流特高压避雷器成套设备等方面达到国内领先水平。在特高压直流输变电成套装备方面，许继集团研发的特高压直流输电控制保护系统成套设备、±1 100 kV 特高压直流输电换流阀和特高压柔性直流输电换流阀成套装备在国内具备较强的影响力。平高电气研发的直流特高压开关设备，在±800～±1 100 kV 直流输电系列化特高压开关设备关键技术方面有重大突破。

2.2 盾构装备

河南省盾构机产业在国内起步较早、发展最快，中铁装备已成为国内实力最强、拥有核心技术和自主知识产权最多、国内市场占有率最高的国内盾构机龙头企业，中信重工也涉足盾构机整机制造领域，省内建有隧道掘进机领域唯一的国家重点实验—盾构机掘进技术国家重点实验室。目前，河南省已经形成了完整的盾构产业体系和产品门类，全省基本形成了隧道掘进机产品设计研发、关键部件国产化、产品制造和再制造、技术咨询、技术服务、设备租赁、掘进服务和配件销售等为一体的全产业链条。在生产制造方面，中铁装备建有国内最大的隧道掘进机生产制造基地。在产品应用方面，河南省拥有黄河勘测规划设计研究院、中铁七局集团有限公司等多家大型工程设计、建筑施工企业，每年地下工程装备施工规模在全国遥遥领先。总体上来说，河南省盾构机产业综合实力居国内第一，基础研究、首台套重大技术装备研制及应用等方面走在国内前列，拥有本领域唯一的国家重点实验室，国内最大的盾构机产业化基地。

2.3 农机装备

河南省农机装备制造业经过多年的发展，在收获机械、动力机械和耕整地机械等方面具有较强的竞争优势，设施农业、畜牧养殖和农产品初加工机械等方面也取得明显进展，技术、产能、产量处于国内领先地位。截止2021 年底，全省规上农机装备制造企业200余家，主营业务收入超500 亿元，已成为全国重要的农机装备制造大省，拥有一拖集团、河南省豪丰等行业领军企业。河南省拥有国家级农机装备创新中心、航空植保重点实验室、省农机装备产业研究院，初步形成中国一拖等龙头企业引领、中小企业协作的创新发展格局。目前，河南省农作物耕种收综合机械化率达到82%以上，小麦、玉米基本实现生产全程机械化，水稻、花生生产全程机械化水平大幅度提升，果菜茶等大宗经济作物全程机械化生产体系基本建立。

2.4 矿山装备

河南省在矿山装备领域具有良好的基础和生产规模，在国内市场占有一定的竞争优势，部分重大装备已经走出国门，在国际市场具有一席之地。从产业链来看，矿山装备产业上游主要为提供原材料及零部件的行业，如钢材、铸件生产等。中游包括钻机、磨机、破碎机和起重机等，下游主要为矿山装备使用企业。河南省矿山装备产业链条完整，优势主要集中于中下游，洛阳以国家重点项目洛阳矿山机器厂筹建为起点，经过60 多年的发展，已经形成以中信重工为龙头的整机装备制造产业链。郑州市、平顶山市煤炭资源丰富，液压支架、采煤机等产品产量、种类、质量等在国内具有显著优势。在提升、输送设备方面，卫华集团、焦作科瑞森等龙头企业产品远销世界各地，广泛应用于国家重点工程建设。

2.5 起重装备

河南省起重机械产业主要集中在长垣市，长垣起重产业园是河南省十强产业集聚区。当前，河南省起重工业集群已经形成，以特色鲜明，持续发展的起重装备制造业为主导产业，形成了独具特色的起重装备传统优势产业大格局。起重装备械产品涵盖桥式起重装备、门式起重装备、单梁起重装备、双梁起重装备、防爆起重装备、抓斗起重装备和悬臂起重装备等十大系列200 多个品种，广泛应用于机械、冶金、电力、铁路、水利和港口等行业。在产业配套方面，河南省的起重产业配套较为完整，产业集聚区围绕骨干企业，聚集上下游产品、降低综合配套成本、延伸产业链条、培育优势支柱产业，布局相对集中，产品相互配套，产业链覆盖齐全，涵盖了10 个系列200 多种产品，形成了设计—制造—安装—服务一条龙的产业集群。

3 河南省装备制造业基础优势分析

中国是全世界唯一一个拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，在联合国分类的41 个工业大类中，河南省几乎都有涉及。因此，河南省具有较强的工业基础、较全的产业链体系，从而形成强大的工业综合协调能力，塑造了河南省装备制造业的基础优势。

3.1 特色领域竞争优势明显

河南省装备制造业在农业机械、矿山装备、工程装备、电力装备和机械基础件等领域具有较好的产业基础，表现出较高的竞争优势。在电力装备领域，河南省处于电力装备产业链中游环节，尤其是在输变电装备领域拥有较好的产业基础，在电力装备产业链中的输配电及控制设备、开关及开关柜、电力储能电源系统、变电站、变压器、电网调度自动化设备、配电网自动化、高低压电器元器件、电力线缆和线缆附件等众多细分领域，产业竞争力非常强。在农机领域，河南省已经构建了涵盖整机、基础材料和农机关键零部件等农业装备产业完整链条，而且“东方红”、“小白龙”等农机装备品牌享誉国内外，品牌优势明显。在起重装备领域，河南省起重产品成本优势明显，卫华等龙头企业产品成本控制、产品质量处于前列。同时，在人才规模、创新平台数量、生产能力、市场规模、产品技术和知识产权方面，均有一定优势。

3.2 部分领域创新要素集聚

随着装备领域企业的不断发展壮大，创新要素也加快向装备制造领域聚集。农机领域已经拥有国家农机装备创新中心、国家重点实验室、国家企业技术中心等国家级研发平台和洛阳拖拉机研究所等科研检测机构，并且依托国家农机装备创新中心、智能农机装备产业技术创新战略联盟两大国家级平台，搭建了涵盖农机企业、科研机构、高等院校和金融机构的现代化农机装备产业集群。矿山装备领域，中信重工拥有国家首批认定的国家级企业技术中心，拥有我国矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室、国家级工业设计中心和国家矿用新装备材料安全性分析验证中心。在盾构装备领域，在设计研发方面，拥有国内顶级的地下空间开发高端装备研究机构和企业，拥有的盾构及掘进技术国家重点实验室是国内盾构及掘进技术领域唯一的国家公共研究平台、学术交流平台和人才培养平台。此外，郑州大学、河南省科技大学、中国船舶重工集团有限公司第七一三研究所等高等院校和科研机构汇聚，造就了一批高水平学科带头人和学术骨干，形成了良好的机械装备共性技术研发环境。

3.3 产业配套体系基本形成

河南省装备制造业经过近几年的发展和布局，随着政策支持力度的不断加大和产业链招商、延链补链的推进，整个产业配套体系基本形成，为河南省装备制造的发展奠定了重要基础。如在矿山装备方面，通过中信重工、洛阳大华重型机械有限公司等一大批矿山装备制造企业的带动，目前，在河南省形成了一个配套齐全的产业链。在起重装备方面，河南省拥有完整的产业链条，从订单设计到制造、安装的较为完善的起重产业链条已经形成，围绕起重机产品全省有1 000 多家配套企业。在防爆电机装备方面，产业链重点布局于南阳市，已经有防爆装备生产企业及相关配套企业136 家。在轴承产业方面，初步形成的“轴承钢管（锻件）—轴承套圈—轴承滚动体及配件—轴承产品—整机装备”产业链完整闭合，上游拥有河南省济钢、中原特钢等轴承钢生产企业，中游洛阳轴承产业技术积淀深厚，在大型轴承、精密轴承领域拥有显著优势。

3.4 集群发展格局初步呈现

目前，河南省装备制造业集群发展的格局已经初步形成，围绕着电力、盾构、农机、矿山和起重等装备优势，河南省正在努力建设万亿级装备制造基地，装备制造业产业集群正朝着万亿级产业集群迈进。在电力装备领域，河南省电力装备龙头企业包括许继集团、平高集团等，政府规划围绕许昌—长葛中原电气谷建设电力装备产业集群。在盾构装备方面，河南省盾构装备围绕郑州中铁装备—洛阳中信重工两家整机制造装备企业，带动当地减速机、轴承等机械类配套产业发展，逐步形成郑洛新许盾构装备产业集群。在农机装备方面，洛阳、郑州为河南省农机设备的主要产业集聚区，包括一拖集团、河南省瑞创、郑州中联和河南省豪丰等动力机械、耕作机械和收获机械等农机装备企业。其中，国机集团与一拖集团牵头，将“国家农机装备创新中心”落户洛阳，洛阳已形成一拖集团为龙头，洛阳中收、辰汉科技和福格森等中小企业为支撑的产业格局。在矿山装备方面，洛阳依托中信重工、大华重机等企业，建立了相对完善的矿山、冶金整机装备制造产业链，郑州、平顶山等逐步形成了以郑煤机、平煤机和平煤神马机械装备为龙头的煤矿成套装备产业集群。