从进出口数据看我国船舶压载水处理设备市场

王立健 郎舒妍 曾晓光/中国船舶集团综合技术经济研究院

随着国际海事组织《压载水公约》的出台与实施，全球众多有实力的船用设备制造商纷纷加入到市场“淘金”行列，该系统的应用被看作是船用设备商的黄金机遇。然而，全球改装热步入尾声，船舶压载水处理设备市场未来将何去何从？本文从我国进出口数据进行深入分析，研判全球未来船舶压载水处理设备市场趋势，分析数据背后的深层次原因，总结提出全球船舶压载水处理设备竞争格局及未来发展态势。

市场降温，进出口量均减少

2023 年以来，我国船舶压载水处理设备出口数量出现明显回落，一季度出口数量485 台，同比减少186 台、28%;二季度出口数量506 台，同比减少265 台、34%。压载水处理设备进口数量也一直下降，一季度、二季度同比分别下降23%、32%。总体来看，主要受《压载水公约》规定“船舶压载水处理设备安装调试试验验证于2022 年6 月1 日起强制实施”的影响，大量压载水处理设备加装项目集中在2022 年完成，特别是在2022 年第三季度达到顶峰。之后，在2022 年第四季度，压载水处理设备加装市场进入尾声，在2023 年上半年船舶压载水处理设备市场出现明显回落，未来船舶压载水处理设备市场将主要以新造船市场为主。

图2 我国船舶压载水设备进出口情况

出口碾压进口，竞争优势显著

从我国近年来船舶压载水处理设备进出口情况看，压载水处理设备出口量从2018 年开始随着市场逐渐火热保持高速增长，出口量在2022 年达到顶峰。2022 年，我国船舶压载水处理设备贸易顺差（出口价值量与进口价值量差值）超过4 亿美元，其中第三季度接近1.4亿美元。得益于我国青岛双瑞、海德威等企业压载水处理设备的优势被国内外船东高度认可，一方面，国产船舶压载水处理设备可满足国内市场需求，逐渐取代国外进口产品，船舶压载水处理设备进口数量自2020 年开始逐年下滑，2022 年进口船舶压载水处理设备为1.67 亿美元，同比下滑13%；另一方面，大量船舶压载水处理设备出口并占据重要国外市场份额，2022 年我国出口船舶压载水处理设备达到5.88 亿美元，青岛双瑞BalClor®压载水处理设备在全球占据重要市场。

出口以船旗国加装市场为主，在日韩新造船市场布局艰难

从近几年我国船舶压载水处理设备出口国家（地区）来看，主要集中在巴拿马、中国香港、利比里亚、马绍尔群岛、新加坡等，分析发现这些国家（地区）均为拥有船舶注册量排名靠前的船旗国，而且2022 年我国压载水处理设备主要出口国家排名基本与全球船舶注册地排名一致，表明我国压载水处理设备出口以面向加装市场为主。相反，由于新造船的配套设备采购方主要以船厂为主，因此我国出口韩国、日本等国家的压载水处理设备主要安装在新造船舶上。

我国船舶压载水处理设备出口韩国、日本的数量分别在2019 年、2020 年达到最高，之后几年基本呈现波动性下滑趋势，与近年来火爆的船舶压载水处理设备市场呈现相反态势，这主要是由于韩国、日本本土船舶压载水处理设备企业凭借国内配套优势及政策保护占据大部分本国新造船市场，外加丹麦、希腊等国家船舶压载水处理设备企业抢占国际市场，因此我国船舶压载水处理设备企业在日韩新造船市场只能艰难布局。随着全球船舶压载水处理设备加装潮退去，我国相关企业要及时调整经营策略，加大新造船市场开拓力度。

图3 我国船舶压载水处理设备出口国家（地区）情况

图4 我国船舶压载水处理设备进口国家情况

国际竞争对手众多，韩国强劲希腊丹麦次之

压载水管理公约生效以来，巨大的市场前景吸引了国内外大量企业涌入压载水处理系统领域，全球船舶压载水处理系统品牌呈现百花齐放的局面。我国进口的船舶压载水处理设备主要来自韩国的Techcross 公司、Panasia公司以及HD 现代重工和三星重工，丹麦的阿法拉伐公司和代斯米海洋卫士，希腊的Erma First公司，日本的JFE Engineering 公司等，其中韩国、丹麦等国产品在我国进口压载水处理设备市场占据较高份额。特别是在青岛双瑞、海德威等国内企业品牌的竞争下，我国压载水处理设备进口量近两年来逐年减少，但韩国设备仍保持一定增长态势，其竞争实力不容小觑。尤其是在国际市场竞争中，韩国、丹麦、希腊、日本等企业仍是主要的竞争对手，我国压载水处理设备企业国际市场开拓仍面临较大竞争。