联域股份、中邮科技

本次拟向社会公开发行人民币普通股不低于1830 万股，不低于发行后总股本的25%，本次募集资金全部用于主营业务的发展，募集资金在扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急安排实施，项目情况如下：智能照明生产总部基地项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

公司专注于中、大功率LED 照明产品的研发、生产与销售，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展。近年来，在“双碳”背景下，公司进一步推进产品智能化、物联化创新，实现照明产品二次节能，为公司持续发展赋能。

公司始终坚持自主创新开展生产经营，截至2023年6月30日，公司共有专利278项，其中境内专利217项，境外专利61 项。公司与南昌航空大学开展产学研合作，拥有国际权威第三方认证机构美国UL 授权等专业实验室，可实现产品安规、光型、光辐射、产品可靠性、电磁兼容等项目的全面检测。公司产品创意设计获得了汉诺威工业（IF）设计奖，得到了国际工业设计领域的权威认可。

户外、工业及特种照明领域产品对稳定性、可靠性要求较高，客户尤其是国际知名品牌商对供应商的资质要求普遍较高，多采用严格的供应商认证制度，认证过程较为严格，认证周期较长，从商务接触到产品下单、批量供货一般需2-5年，对供应商的设计、研发、生产、质量、交付能力、管理体系等全方位进行审核。一旦生产企业完成认证并进入品牌商的供应商名录后，品牌商在后续产品的技术改进、更新换代和备件采购等方面对合格供应商存在一定的技术和产品依赖。因此客户通常会与其建立较为长期稳定的合作关系。

公司管理层具备多年的LED 照明行业管理经验，其中甘周聪、徐建军被认定为深圳市宝安区高层次产业类人才（分别为经营管理领域和科技创新领域）。公司人员在技术、管理、财务、生产、业务销售等方面分工明确、各有所长，保障公司的健康、长期发展。作为企业创新重要来源的研发技术团队，核心骨干拥有10 年以上的照明行业从业经验，稳定性高，行业经验丰富；截至2023 年6 月末，公司研发人员达209 人，人员储备丰富。企业实行具备竞争力的激励措施，鼓励技术团队自主创新，并开展专业化培训，培养其技术沉淀，为公司的创新发展提供后备人才支持。

公司本次公开发行股票募集资金是在现有业务基础上进行的产能扩充、技术改进及自动化升级。募集资金投资项目实施后将进一步提升产品的节能化及智能化水平，增强公司核心竞争力，资产结构将进一步优化，盈利能力及抵御风险能力也将随之提升，有利于提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至10 月27 日）

公司本次拟公开发行不超过3400 万股人民币普通股（A 股），占发行后公司总股本的比例不低于25%。公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：中邮信源研发及智能制造基地项目、中邮科技研发中心项目、智能物流设备前沿技术研发项目、信息化建设项目、补充流动资金。

中邮科技是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，长期专注于智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。公司坚持“引领物流科技、让传递更简单”的经营理念，始终致力于成为智能物流系统核心技术研发、系统集成及设备制造的主力军以及智能物流解决方案的领军者，依托自主研发的核心技术和丰富的项目经验，切实有效提高物流系统智能化水平，降低社会物流运营成本。

公司长期专注于核心技术的研发及创新，并采用“技术”与“产品”研发双轮驱动、相互促进的研发模式，在持续深入攻克底层技术难题、提升核心技术竞争力的基础上，结合下游行业发展趋势，通过与客户持续的互动和反馈，将下游热点、客户痛点等融入到产品的设计开发中，使公司提供的智能物流系统在通用性能、产业应用以及解决客户痛点、协助客户提升市场竞争力等方面均具有极高的价值。

凭借强大的研发设计能力、领先的技术水平、严格的产品质量管控以及快速响应、高质量交付、高效能处理的优质服务水平，经过数十年的打磨，公司目前已经覆盖多个下游行业，并积累了数量庞大的稳定、优质客户群体。公司下游覆盖行业主要包括快递物流、电商、烟草、汽车、机场等，主要客户群体包括邮政集团、顺丰、京东、德邦、韵达、燕文物流、华为、3M中国、海尔家电、中国烟草、南方电网等行业内龙头企业和知名企业。长期以来，公司与下游龙头企业客户形成了稳定的合作关系和信任基础，并且公司获得了邮政集团、顺丰、京东、德邦等知名客户颁发的2021年度及2022年度卓越合作伙伴、2022年度最佳合作伙伴奖、优质合作商等数十项奖项。

中邮信源研发及智能制造基地项目是公司结合对智能物流设备制造行业发展趋势的理解和产能规模现状，对公司产业布局的进一步拓展和提升。中邮科技研发中心项目系公司对于现有场地的优化升级，是公司在国家对智能设备制造行业的政策引导和支持背景下，大力投入智能物流设备研发、推动物流效率提升的重要举措。智能物流设备前沿技术研发项目有利于提高公司对于主业产品相关核心技术开拓，提升公司的整体竞争力。信息化建设项目将提升公司在研发及产品生命周期管理、市场与客户服务、供应链管理、项目管理、经营决策等方面的信息化管理水平。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至10 月27 日）