饲料：行业进入高质量发展阶段原料多元化减缓价格上涨趋势

｜农业农村部农产品市场分析预警团队饲料首席分析师 陶莎

未来十年，中国饲料工业从快速增长期进入发展成熟期，饲料行业将面临市场竞争加剧和资源环境约束等诸多挑战。工业饲料发展紧跟养殖业调整产业布局，以创新为驱动带动产品提质增效，实现行业的转型升级。

2022 年中国工业饲料生产连续9 年实现增长，产量为3.02 亿吨，比上年增长3.0%。随着规模化养殖水平提高，产品结构持续优化，配合饲料产量增加，浓缩饲料和添加剂预混料产量下降。国内工业饲料消费量达到3.0 亿吨，比上年增长3.0%。其中生猪饲料消费小幅增加4.0%，肉禽和蛋禽饲料消费以稳为主，水产和反刍饲料增幅明显。主要饲料原料进口量大幅下降，主要谷物原料和蛋白原料进口分别比上年下降22.9%和4.7%。主要饲料产品价格连续5 年上涨，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料国内均价3.88 元/千克、3.89 元/千克和3.61 元/千克，分别比上年增长7.7%、7.2%和7.8%，达到历史最高水平。

展望期内，饲料行业进入高质量发展阶段，安全、绿色、节粮重要性突显，饲料产品呈现特色化和精细化发展趋势。预计2023 年工业饲料总产量为30864 万吨，比上年增长2.1%。长期来看，随着工业饲料普及率达到稳定状态后，总产量增速放缓，2027 年工业饲料产量达到33136 万吨，比基期增长17.2%。2032 年产量将达到35625 万吨，比基期增长26.0%，年均增速为1.7%。科技创新将进一步减缓粮食资源的约束，糟渣饼粕等农副产品资源得以充分收集利用，向饲料原料转化，工业合成淀粉和蛋白以及高蛋白玉米品种等一系列技术将逐步推广，新型工业饲料原料将成为饲料行业可持续发展新的支撑力量。

在绿色、环保的理念下，饲料产品向资源利用率高、低污染排放的方向发展，结构持续优化，产品技术含量不断提升。分产品来看，配合饲料产量稳步增加，2023年产量为28840 万吨，比上年增长2.9%； 2032 年产量进一步增至33835 万吨，比基期增长29.6%，年均增速为1.9%，高于饲料工业总产量年均1.7%的增长率；浓缩饲料产量持续下降，预计2023 年产量为1358 万吨，比上年下降4.8%； 2032 年降至 1019 万吨，比基期下降32.0%，年均降幅约为3.3%；添加剂预混合饲料产量保持增长趋势，预计2023 年产量为666 万吨，比上年增长2.1%，2032 年将达到771 万吨，比基期增长21.1%，展望期内年均增速为1.7%。从产品结构来看，饲料产品结构持续改善，配合饲料产量占比稳步提升，浓缩饲料产量占比逐年缩减，添加剂预混料产量占比保持稳定。展望期末配合饲料产量占比达到95%，比基期提升2.9 个百分点，浓缩饲料和添加剂预混合饲料占比分别降至2.9%和2.1%。

工业饲料消费量保持增长趋势。随着养殖品种改善和养殖技术提升，畜禽生产性能提高，同时在粮食资源约束的背景下，饲料粮供应压力不断加大，畜禽养殖结构将进一步优化，低耗粮的养殖品种占比增加，饲料需求增速放缓。预计2023 年，消费量为30640 万吨，比上年增长2.1%；2032 年为35369 万吨，比基期增长26.1%，年均增速为1.7%。从养殖品种来看，生猪饲料和禽类饲料需求增幅趋于稳定，水产饲料和反刍饲料发展潜力较大，是未来需求增长的主要动力。

展望期内，饲料产品价格保持高位运行，饲料原料多元化发展将有效减缓饲料产品价格上涨趋势。短期内，饲料产品市场价格高位回落。新冠疫情防控措施优化后，粮食贸易物流改善，市场销售恢复正常节奏，主要原料玉米、大豆全球产量供给比上年增加，同时国际市场粮价回落，粮食进口成本下降，国内饲料价格偏弱运行。长期来看，饲料产品价格保持小幅上涨趋势。一方面随着科技投入，饲料产品附加值提升，另一方面玉米、大豆等主要原料长期处于供应紧平衡的状态，价格将维持较高水平。随着我国政府部门发布的系列粮食节约减损行动方案逐步落实，饲料粮资源“开源节流”取得实效，市场有效供给增加，国内糟渣饼粕等农副产品资源得到充分利用，新型饲料原料实现工业化生产，多元化原料供给格局逐步形成，减轻了饲料粮供给的压力，降低了对玉米、豆粕的依赖性，有效减缓价格上涨的趋势。