棉花：产量将稳中略降 品质持续改善

｜农业农村部农产品市场分析预警团队棉花首席分析师 原瑞玲

2022 年棉花种植面积稳中略降，产量小幅增加。据国家统计局数据，2022 年棉花种植面积4500.4 万亩，与上年相比降幅0.9%。棉花生长期间气候条件总体适宜，单产132.8 千克/亩，创历史新高；全国棉花产量597.7 万吨，比上年增4.3%。消费需求下滑。受国际地缘政治冲突和国内新冠疫情多发散发等因素相互交织影响，中国纺织行业面临的发展环境复杂严峻，2022年棉花消费量减少至760 万吨，与上年相比减少5.0%。进口明显下降。受国内棉花消费需求下滑、内外棉价格持续倒挂等综合因素影响，棉花进口量下降至192.9 万吨，与上年相比减少10.0%。棉花价格高位回落，价格波动明显。2022 年1-12 月，国内3128B 级棉花月均价格从22530 元/吨下降至14970 元/吨，降幅达33.6%，但全年均价为18955 元/吨，与上年相比仍上涨6.4%。

2023 年棉花播种面积预计为4342 万亩，比2022年下降3.5%，棉花产量预计为578 万吨，降幅3.2%；2023 年全球经济将延续低增长态势，地缘冲突、贸易保护等多因素叠加，中国纺织品服装出口难有起色。中国新冠疫情防控政策调整后，社会生活逐步恢复正常，国内纺织品服装消费将出现明显复苏，2023 年中国棉花消费量为772 万吨，与上年相比增长1.6%；棉花进口规模下降，全年棉花进口预计为185 万吨，与上年相比下降4.1%。2023 年中国棉花生产有所下滑，纺织品服装出口订单复苏乏力，棉花价格大幅上涨空间有限。

未来10 年，棉花产量稳中略降。预计2027 年为580 万吨，与基期相比下降1.3%；2032 年为579 万吨，与基期相比下降1.4%。展望期内，受劳动力和土地成本持续上升、水土资源条件约束趋紧、植棉比较效益低等多重因素影响，农户植棉积极性下降，棉花种植面积继续下滑。棉花品质适应纺织转型升级需要，单产稳步提升，品质持续改善。消费量呈下降趋势。中长期内，全球贸易保护主义加剧、产业转移、化纤替代等将压减中国棉花消费规模，预计2027 年棉花消费量为760 万吨，与基期相比下降0.9%；2032 年为745 万吨，与基期相比下降2.8%。棉花进口呈下降趋势，高等级棉花是进口重点，进口来源呈多元化趋势，预计2027 年为177 万吨，与基期相比下降14.8%；2032 年为170 万吨，与基期相比下降18.1%。