基于钻石模型的杭州市纺织服装产业高质量发展研究

陈晓芬

摘要： 为推动杭州市纺织服装产业高质量发展，明晰产业发展态势、运行现状和发展水平等，本文采用波特钻石模型结合纺织服装产业主要经济指标和生产数据，运用定量定性分析和对比分析等方法从生产要素、需求状况、相关及支持产业状况、企业的战略、结构和同业竞争、机遇与政府五个方面客观地对杭州市纺织服装产业发展状况展开研究探讨。在此基础上，提出了提高生产效率和数字化水平、加强跨界融合和人才培养、注重创新发展，培育自主品牌、创新营销模式，拓展渠道策略、搭建产业平台，促进相关产业和支持产业融合发展、优化产业环境，加强生态建设等产业发展驱动要素方面的建议举措，找出了提升产业高质量发展的对策。

关键词： 杭州;纺织服装产业;高质量发展;波特的钻石模型;竞争力;转型升级

中图分类号： F426.86

文献标志码： A

制造业高质量发展要求产业具有高效率、强创新、高竞争力，提升价值链地位和内外协调能力，其核心是要提升制造业竞争力。纺织服装产业集纺织、服装服饰、化纤等行业于一体，是杭州的特色优势和支柱产业，在国内外市场占有重要地位，为杭州提供了稳定经济、稳定就业、吸纳人口等作用，使城市内部高、中、低技能劳动力达到互补，使城市得以均衡和谐有效地发展。然而，随着外部环境和内部结构的变化，纺织服装产业发展面临着高质量发展转型升级的阵痛期。如何提升产业竞争力和创新能力，实现高质量发展，成为亟待解决的问题。本文试图通过分析杭州市纺织服装产业在2019—2021年的主要规上工业企业生产数据和经济指标，运用经济学家迈克尔·波特（Michael E.Porter）提出的钻石模型，明晰产业发展趋势，并在此基础上提出提升产业竞争力的意见和建议，旨在为杭州市和其他地区纺织服装产业高质量发展提供相关参考。

纺织服装产业高质量发展是当前的研究热点，不同的学者从不同的角度和背景进行了探讨。Deepthi等［1］认为，纺织服装产业正处于工业4.0的初级阶段，智能制造是其核心，能够提高生产效率、质量和灵活性，降低成本和资源消耗，从而推动产业高质量发展。然而，该研究仅基于文献分析，并未考察产业的实际运行情况。冯德虎等［2］构建了纺织服装产业竞争力评价体系，并针对浙江纺织服装产业的创新问题提出了一系列对策和建议。孙瑞哲［3］梳理了2019年前中国纺织服装产业的发展现状、环境变化、供应链调整，指出了产业发展的潜力和机遇，但未涉及产业高质量发展的路径和策略。熊兴等［4］从市场、供应链和文化三方面提出了中国纺织产业转型升级的对策和建议，但并不适用于杭州市的纺织服装产业发展情况;秦炜等［5］探讨的是河南纺织服装业高质量发展的问题。综上所述，专门针对杭州市纺织服装产业高质量发展的研究目前较为缺乏。

1 研究方法

本文基于迈克尔·波特的钻石模型，通过文献综述和实地调研收集相关数据和信息进行数据整理和分析。其中，钻石模型是一种分析产业竞争力或某一产业能够保持良好发展势头原因的有效工具，为分析行业竞争力提供了理论框架。本文通过对产业竞争力的分析来了解产业现状和提出推动高质量发展的建议举措。钻石模型由四个相互关联的决定因素组成：一是生产要素。生产要素分为初级和高级生产要素，其中高级生产要素提升发展是纺织服装产业高质量发展和持久优势发展的关键。二是需求条件。产业发展动力主要源于市场需求。三是相关产业和支持产业。在“钻石模型”中，杭州市纺织服装产业之所以具有潜在的竞争优势是因为在相关与支持性产业的良性互动中形成自身的竞争优势。四是企业战略、结构和竞争。以上这四个因素之间具有双向作用，从而形成钻石体系。在四大要素之外，還存在两大变数：政府与机会。在纺织服装产业的发展中，政府行政法规的指导及资金、政策支持和各种机会等对产业发展发挥了积极的作用。

2 杭州市纺织服装产业发展的钻石模型分析

2.1 生产要素分析

2.1.1 初级生产要素分析

生产要素包括劳动力、土地、资本、企业家才能等。在初级生产要素方面，杭州市拥有丰富的天然资源，如丝绸、棉花等，为纺织服装产业提供了原材料保障。天然资源方面，杭州地处长三角腹地，区位优势明显，是长江三角洲区域中心城市，作为历史文化名城，又是长三角发展战略实施的主要阵地，更是纺织服装产业发展优势区域。知识资源方面，杭州市拥有一批高水平的纺织服装科研院所和高等院校，为纺织服装产业提供了技术创新和人才培养的支撑。资本资源方面，杭州市纺织服装产业具有较强的融资能力和投资吸引力，吸引了国内外多家知名企业和品牌入驻，如阿里巴巴、网易易购等平台。基础设施方面，杭州市交通便利，拥有杭州萧山国际机场、杭州火车东站、汽车西站等重要的物流枢纽，为纺织服装产业提供了便捷的运输和贸易条件。与此同时，在产业发展进程中，杭州市纺织服装产业面临着初级要素成本上升压力，环境保护成本、碳中和碳达峰成本高，综合成本迅速上升。特别是作为一种劳动密集型产业，纺织服装产业发展动力在很大程度上依赖充足的劳动力资源。2019—2021年杭州市纺织服装产业规模以上工业企业从业人员数量分别为15.9万人、17.0万人和15.4万人，在稳定就业方面发挥了很大的作用。随着企业的转型升级，供给侧结构性改革、数字化、智能化和网络化建设，产业从业人数将不可避免地出现减少趋势。分行业看，2021年纺织、服装服饰和化纤产业同比增减-2.20%、-28.10%和-6.30%，其中服装服饰行业从业人数由2019年的4.3万人跌到2021年的3.6万人，减少较为明显（图1），部分原因是劳动力成本上升，产业出现了不同程度的转移;人口的老龄化及年轻人对制造业热情减少等。此外，杭州市也建立了完善的现代化通信和基础设施，为纺织服装产业提供了有效的信息和服务支持。

2.1.2 高级生产要素分析

高级生产要素包括先进技术、数据、创新人才等，是推动产业高质量发展的核心要素。杭州市致力于打造高端纺织服装产业，加强科技创新和人才培养，提升产品质量和附加值。数字化是信息技术的高级阶段，为产业高质量发展指引方向。纺织服装产业利用信息技术、数据等高级生产要素，实现了从“杭州制造”到“杭州智造”的转型升级和结构性改革，降低了初级要素成本上升的压力。在数字化应用方面，“犀牛智造”“宏华数码印花”“意丰歌（伊芙丽）”“卓尚服饰”等龙头企业通过数字化工厂建设（全链路的建设、ERP、MES+等应用），构建小单快反、柔性制造等供应链体系，应用新制造、新模式提高生产效率。江南布衣建立智能仓储“联成华卓”，通过产品生产、物流一体化协同数字平台项目的使用，年产达到了600万件（套）以上，年吞吐量1 000万件（套）以上，节约了70%的人工，空间利用率提升30%以上，库存周转率提升10%左右，亩均效益大幅提升，成了2021年浙江省制造业重点行业亩均效益领跑者，助推了辖区内企业的数字化改革进程［6］。在产业大脑建设方面，2021年萧山化学纤维产业大脑入选浙江省第一批行业产业大脑建设试点“揭榜挂帅”名单。浙江省服装产业创新服务综合体、中国服装科创研究院等平台入驻临平区建立“产业大脑”，实时更新数据和各式图表来监控、展示整个产业的运行情况。阿里云计算、人工智能技术为工厂赋予“智慧大脑”。通过SaaS供应链平台建设，消费趋势洞察、销售预测和柔性制造，构建了云、端、智、造融合的新制造体系。在产业科技服务方面，“秒优科技”“得体科技”“凌迪科技”等一大批数字化科技服务企业应运而生，为企业转型升级提供了服装智能制造解决方案，提升了产业制造的整体快反和数字化水平。目前杭州市得益于其智慧城市和数字杭州定位，纺织服装产业在智能制造、数字化改造等方面取得了一定的成绩，但数字经济在生产环节仍然处于探索与起步阶段，不同企业间数字化呈现发展不平衡态势。

2.2 需求条件分析

2.2.1 国内市场销售波动

市场需求是纺织服装产业高质量发展的动力所在。受疫情影响，国内市场消费信心不足，经营压力增大。纺织业、服装服饰业和化纤业规模以上工业企业销售产值出现了波动，分别由2019年688.80亿元、200.40亿元、642.80亿元下降到2020年的598.80亿元、163.30亿元、640.00亿元。在2021年，这些指标趋于稳定，分别反弹回升到674.50亿元、195.16亿元和816.83亿元，基本恢复到2019年的同期水平（图2），实现了由负转正，显示出了需求拉动优势。其中，化纤工业销售产值同比增长27.30%，超过2019年的同期水平，增速较快。面对这些波动，需要拓展和形成强大的国内市场助推产业高质量发展，推动产业向三产延伸融合，不断满足新需求，发展新市场。

2.2.2 海外市场严峻复杂

出口是纺织服装产业高质量发展的关键指标之一。由于受到严峻复杂的国外形势影响，原材料价格大幅上涨、海运成本持续走高、汇率波动等因素影响，美欧等发达国家地区和其他一些相同产业出口国及生产国的联合抵制，杭州市纺织服装产业出口面临着各种贸易障碍，订单出现延迟、缩水、退单等现象，相当一部分企业面临业务萎缩的风险。2019—2021年，全市的纺织服装产业规模以上工业企业出口交货值所占比重下滑后呈回升态势。分行业看，2019年、2020年、2021年服装服饰行业规模以上工业企业出口交货值分别为90.51亿元、61.80亿元、63.51亿元，同比增减-6.70%、-30.80%、2.50%，波动明显。从2021年1—12月的主要生产数据来看，纺织业、化学纤维行业规模以上工业企业出口交货值分别为141.90亿元和52.21亿元，同比上涨7.70%、59.40%，增值突出（图3、图4），表明在同等环境影响下，原材料的市场需求不减反增，也表明杭州市纺织服装产业原材料优势明显。从另一个角度也说明尽管部分企业外移到东南亚，但东南亚纺织服装产业目前无法取代中国，因为中国产业体系和链条完整，拥有高效、高水平、灵活的技工队伍等条件［7］。

2.3 相关产业和支持产业分析

2.3.1 产业链建设完整

提升产业链供应链韧性和发展水平是产业高质量发展的根基。杭州纺织服装产业基础条件良好，享有完整的产业供应链和配套设施，具有上游茧丝、化纤制造、织造、染整等产业，中游主要为服装服饰设计制造业，拥有“意丰歌、江南布衣、卓尚”等龙头企业;下游为服装销售渠道，包括传统的百货商场、时尚街区、购物中心、电子商务等第三产业。杭州四季青服装市场以服装批发为依托，前店后厂的模式带动了女装产业聚集，阿里巴巴集团等电商企业带动服装产业新发展，依托城市发展定位，积极发展电子商务，部分优秀品牌电商业务领跑国内同行，网红经济发达。2021年上游化学纤维制造业规模以上工业企业总产值為811.5亿元，占全省化纤规上工业总产值3 160亿元的25.70%，是中国最大化纤纺织服装生产基地。龙头企业“恒逸集团、荣盛集团”分别入列“中国企业500强”，杭州具备率先建立世界级先进纺织工业和世界级先进纺织企业的条件，推动了行业信息基础设施建设。中游纺织业、服装服饰行业规模以上企业分别实现工业总产值682.3亿元、196.2亿元（图5），做到产业协同发展。钱塘区的蓝天鹤舞服饰公司的发展正是得益于强大的纺织化纤企业集聚，依靠萧山区的面料供给，最终给其带来了生产制造便利和生产成本节约。

2.3.2 平台载体建设完善

除产业链自身完整外，平台载体建设对提高产业资源配置效率、推动技术和产业变革，推进产业高质量发展等具有重要意义。杭州拥有代表性时尚产业创意园区和时尚艺术创意园区近40个，如“乔司时尚创意产业园、浙江省服装产业创新服务综合体·永东创艺园、中国（杭州）女装产业园、杭丝时装产业园和纺织工业园”等。时尚艺术创意园区多集中在拱墅区，如“LOFT49创意产业园、A8艺术公社、乐富智汇园、丝联166”等。产业集聚效应凸显，区域化特色明显。由于有着强大的支撑体系，当产业面对新业态、新环境和新技术，杭州一大批纺织服装企业能顺应新时代发展，依托平台资源、技术优势和政府政策扶持和好的营商环境等，迅速调整生产方向，通过数字化、智能化和网络化改造，建立以互联网平台企业为引领，引导纺织服装产业企业参与其供应链，在危机中寻求转机。

2.4 企业战略、结构和同业竞争分析

2.4.1 区域集群协同发展凸显

产业高质量发展关注产业协同发展。迈克尔·波特认为单独的企业很难在国际市场中占据有利的竞争优势。由于纺织服装产业的整体利润偏低，较大依赖于市场规模的大小，因此产业的转型升级核心在于提升单体企业或者产业联盟企业的整体营收规模，通过聚拢生产产能资源，提升产业制造竞争能力。在这一方面，产业集群建设、聚力发展、优势互补、区域协同统筹发展是杭州市纺织服装产业的一大优势。在企业数量布局上，杭州市纺织服装企业主要集中在萧山和临平两区（图6）。萧山区拥有762家纺织企业（占全市46%）、189家化纤企业（占全市81%）、338家服装服饰企业（占全市14%），具备打造纺织服装先进制造业集群基础，竞争力强;临平区拥有351家纺织企业（占全市21%），1 083家服装服饰企业（占全市45%），是服装服饰生产制造企业主要集聚地。杭州各区域在整个纺织服装产业链中分工明显（表1）。在区域协同发展中，入驻园区的企业之间既有竞争又有合作的关系，形成了聚集区内企业不断创新的内在动力，提高了产业整体竞争力［8］。上城区除拥有255家服装服饰企业（占全市10.6%）外，其主要打造时尚创意设计、新零售等时尚服务业集群地，拥有“中国服装第一街”的杭州四季青服装市场;拥有建筑面积达6万m2的意法服饰城。杭州滨江区具有智造供给、文创、直播产业等优势;桐庐县构建了以横村为核心的针织服饰产业制造集群。在集群空间布局上，杭州市纺织服装产业已经初步具备“一核三园多点”特征，形成以“艺尚小镇”为核心，“萧山女装产业园”“桐庐横村时尚智造产业园”“临平乔司时尚创意产业园”三个产业特色园集聚，拥有商业购物中心、时尚综合体及时尚街区等多个产业特色街区布局。

2.4.2 专业市场竞争日趋激烈

作为中低端制造业，纺织服装产业内部竞争日趋加剧，这对产业数字化赋能、转型、供给侧结构性改革、减员增效、产能提升等高质量方面提出了挑战。2021年杭州市规模以上纺织服装工业企业共1 028家，占全市规上企业数量的16.7%，较2020年减少4家，较2019年减少163家。分行业看，2021年纺织、服装服饰、化纤规上企业数量分别为663家，229家和136家，同比增加10家、减少22家和增加8家，基本稳定，但化纤规上企业数量较2019年136家相比减少了14%，表明受环保因素和上游成本增加导致利润较薄，部分企业被淘汰。值得关注的是，尽管化纤规上企业数量减少，但工业总产值由2019年的642.8亿元增加到2021年的811.48亿元，同比增加近27.0%，体现了产业优胜劣汰、高质量发展和提质增效效果。此外，2021年规模以上纺织、服装和化纤亏损工业企业分别为168家、84家和10家，合计亏损面占全市亏损企业的21.4%，表明在剧烈的市场竞争中部分企业高质量转型发展是不二的选择。

2.5 机会和政府方面

为深入贯彻落实浙江省委省政府的决策部署和全省制造业高质量发展大会精神，杭州市委、市政府先后实施了数字经济“一号工程”“新制造业计划”双引擎发展计划和“三化融合”等工作部署来夯实杭州市制造业产业基础能力，激发全市制造业发展动能、提升产业活力，着力打造数字经济与制造业高质量发展“双引擎”提升产业链现代化水平。根据“浙江省实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案（2020—2025年）”等文件指示，结合杭州市委市政府的“数智城生金、文平总美服”十字重点产业部署会精神，杭州纺织服装产业聚焦于产业的高质量发展。为落实落细各项措施和政策，相应的杭州市各行政区县市各级政府分别依据自身情况制定纺织服装产业高质量发展方案5年计划，并针对具体的困难出台相应的利好及相关政策扶持。如临平区艺尚小镇建立设计师品牌和服装公司集群地，通过实现3年免租等来推动产业的进一步发展。同时，杭州市相继出台了制定实施《关于加快建设“未来工厂”的若干意见》来推动“聚能工厂”“链主工厂”“智能工厂”“数字化车间”和“云端工厂”五类“未来工厂”形态建设，政府主管部门通过政策补贴、项目补贴等方面引导企业快速做大，创新科技产品，打造良好产业营商成长氛围，推动产业高质量发展。

3 对策建议

本文以钻石模型为分析框架，探讨杭州市纺织服装产业竞争力和高质量发展的现状和问题。通过对杭州市纺织服装产业的生产要素、需求条件、相关和支持性产业、产业结构与竞争、机会和政府五个方面的分析，发现杭州市纺织服装产业在数字化制造技术、国内市场需求、产业链完整度、区域集群协同效应、政策支持等方面具有明显的优势，为其未来的发展提供了坚实的基础。但同时也存在着原材料、劳动力和土地等初级要素不占优势，出口受阻，国际市场需求意愿降低，自主品牌缺乏影响力，营销模式单一，生态环境亟待改善等问题。为了推动杭州市纺织服装产业高质量发展，本文建议从以下几个方面着手。

一是提高生产效率和数字化水平，利用先进技术降低成本，提升品质。数字化转型是提升纺织服装产业竞争力的关键。继续鼓励利用数字技术对纺织服装产业进行多层级、宽角度、全链条的改造过程，提升生产效率，缓解劳动力资源短缺。鼓励企业大力开展数字车间、未来工厂建设，打通工厂与供应链平台数据互联，运用ERP、MES+等管理系统，实现资源优化配置和产能高效协同;借鉴“犀牛智造”“宏华快反”等先进模式，依托中国服装科创研究院等科研机构在临平区建设服装产业大脑，搭建个性化定制、柔性化生产、小单快反产业互联网平台，创新企业接单模式、提高品质和作业精简流程达到降低成本增加效益，提高企业核心竞争力。通过深化数字+生产、运营、管理和营销等诸多环节，實现企业及产业层面的数字化、网络化、智能化发展。

二是加强跨界融合和人才培养，引进外部资源，培育创新能力。产业高质量发展需要重视复合人才建设，作为产业发展要素、创新驱动和数字化转型的保障，同时通过向后的要素垂直整合来提升纺织价值链的竞争力［9］。依托浙江大学、中国美术学院、浙江理工大学、浙江工商大学、浙江科技学院等高校相关专业优势，通过“校企协同培养”“联合教学培养”等形式培养专业人才。借鉴推广浙江理工大学与卓尚服饰有限公司共建众创空间成功经验，鼓励校企产学研合作，开展复合人才和人才梯队建设，以保障企业的高质量发展。

三是注重创新发展，培育自主品牌，提升市场认知度。高质量发展需要着力于产业增收，优化产业品牌创新设计，深化品牌文化赋能。通过杭州国际时尚周、中国（杭州）国际服装产业供应链展、中国（杭州）时尚产业数字贸易博览会等活动，强化企业自主品牌宣传，扩大杭州服装品牌影响力和市场占有率;依托“天目里艺术空间综合体”“艺尚小镇”等设计师集聚平台和双创孵化园等时尚园区建设设计师原创品牌基地，鼓励各品牌加大研发费用投入，推动“杭州设计”向“杭州品牌”转变，提高产品附加值。

四是创新营销模式，拓展渠道策略，增加客户黏性。提升企业应对市场变化能力，鼓励企业找准市场定位，依托杭州数字经济、电商直播等优势，集中组织直播带货、云端秀场、社群营销、时尚展会、工业旅游等展销活动做好产业链的终端管理工作，学习借鉴“伊芙丽”建立全链路数字化系统拓展市场。建立杭州服装营销网，推动产融合作，降低对国外市场的依赖度，打通国内外双循环，努力开拓国内、国际两个市场。

五是搭建产业平台，促进相关产业和支持产业融合发展，形成产业集群效应。加快推进服装产业小微园建设，重点打造一核三园，以“艺尚小镇”和萧山化纤纺织产业园为核心，推动“桐庐横村时尚智造产业园”“临平乔司时尚创意产业园”等产业园协同建设。鼓励和引导企业“入园”，降本提效，降低土地成本、缩短供应链距离;鼓励配建职工宿舍，缓解企业招工难、留人难等问题。支持中国服装科创研究院、浙江省服装产业创新服务综合体等产业服务型平台的系统化和产业落地项目建设，推进产业集聚发展。

六是优化产业环境，加强生态建设，实现绿色可持续发展。加大推动产业集群建设力度，完善生态建设。从整体出发挖掘特定区域的竞争优势，举办创业创新论坛、资源交流对接展会等活动，为企业搭建学习交流平台、搭建供求平台、畅通对接渠道、完善对接机制、创新服务方式，进一步营造良好创业创新环境，加大服务企业力度，提升服务质量，努力为企业排忧解难，及时发布政策导向信息。

4 结 论

本文的研究结果为杭州市和其他地区纺织服装产业的高质量发展提供了参考、借鉴和启示。其他地区可以借鉴杭州市纺织服装产业的优势和经验，加强自身的竞争力和创新能力，同时也可以借鉴杭州市纺织服装产业的问题和挑战，避免重复走弯路，寻找适合自身的发展路径。此外，还可以与杭州市纺织服装产业进行合作和交流，实现互利共赢，共同推动中国纺织服装产业的高质量发展。

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Abstract： The textile and apparel industry is a traditional and important industry in Hangzhou， which is one of the most developed and dynamic areas for the textile and apparel industry in China with a long history， rich resources， strong innovation and high reputation. Also Hangzhou has been striving to achieve high quality development of its textile and apparel industry by leveraging its advantages in resources， talents， technology， culture and market. However， with the changes in the domestic and international market environment， such as rising labor costs， increasing trade frictions， upgrading consumer demand and accelerating industrial transformation， Hangzhous textile and apparel industry is also facing some challenges and pressures， such as low value-added products， weak brand influence， insufficient industrial integration and lack of core competitiveness. Therefore， it is necessary to study how to promote the high-quality development of Hangzhous textile and apparel industry based on its own advantages and characteristics.

To explore the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou， this study is based on Porters Diamond Model and analyzes the international competitiveness of the textile and apparel industry in Hangzhou from the six aspects of factor conditions， demand conditions， related and supporting industries， firm strategy， structure and rivalry， and government and chance. Firstly， the author collected relevant data and information through literature review and field investigation. Secondly， the author reviewed the current situation， challenges and opportunities of Hangzhous textile and apparel industry， with a focus on the case of Hangzhou. Finally， the author proposed the countermeasures and suggestions for the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou based on the theoretical framework of Diamond Model. Based on the analysis of the international competitiveness of the textile and apparel industry in Hangzhou with Diamond Model， this study combines the connotation and requirements of high-quality development and proposes specific measures to promote the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou from both supply-side and demand-side perspectives， providing reference for the transformation and upgrading of the textile and apparel industry in Hangzhou. It is found that the textile and apparel industry in Hangzhou has strong international competitiveness， but also faces some challenges and problems， such as rising factor costs， diversified demand conditions， imperfect related and supporting industries， and insufficient enterprise strategic innovation. To achieve the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou， it is necessary to start from the following aspects： optimizing factor allocation to improve production efficiency and quality; cultivating emerging demand markets to expand domestic and foreign market space; strengthening the coordinated development of related and supporting industries to form industrial cluster effects; encouraging enterprises to carry out technological innovation and brand building to enhance core competitiveness; improving government policy support and service system to create a good development environment. The author only analyzes the international competitiveness and high-quality development countermeasures of the textile and apparel industry in Hangzhou from a macro perspective， without delving into the competitive advantages and development potential of specific enterprises or products. In the future， further empirical research at the micro level can be carried out to enrich and improve the research results of this study.

Key words： Hangzhou; textile and apparel industry; high quality development; Porters Diamond Model; competitiveness; transformation and upgrading