艾瑞咨询：2023年中国眼镜行业白皮书

艾小妹

编者按：据艾瑞咨询发布的《2023年中国眼镜行业白皮书》数据显示，2022年，全国眼镜产品零售市场规模777亿元，镜片、镜架零售市场规模分别为340亿元、278亿元。从发展趋势来看，受益于消费升级等因素，未来镜片、镜架市场仍保持增长态势，预计2026年国内镜片、镜架零售市场规模将分别达到574亿元、392亿元。本文对白皮书内容进行了简单梳理，以飨读者。

一、中国眼镜市场宏观环境分析

从政策层面看，随着近些年关于儿童青少年近视防控工作类政策的不断出台，从明确各部门的防控职责、防控目标，到指导科学规范开展防控工作，再到提高防控技术能力等，教育部、卫健委陆续发布关于儿童青少年近视防控的具体工作方案和计划，全方位落实儿童青少年近视防控工作，为实现到2030年全面降低我国儿童青少年各阶段近视率的目标而努力，儿童青少年近视防控早已上升到国家高度。

就社会环境而言，首先，我国近视人口比例逐渐攀升，特别是青少年近视率高居不下，关注发展青少年眼健康工作尤为重要。据卫健委调查显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，初中近视率跃升至71.1%，高中生更是达到八成以上。同时，我国青少年首次触网年龄越来越小，有超过一半的未成年人在周末/节假日的日均上网时长超过两个小时（含两个小时）；随着孩子年龄的增长，上网时长逐渐增加，有超过三成高中生在周末/节假日的日均上网时长在3个小时以上。

其次，国人近视、干眼等眼健康问题日趋严重，职场人士眼健康问题凸显。一方面，干眼症患者中30～60岁工作人群成为主力军；另一方面，有超25%的职场人每天工作面对电脑屏幕时间超8小时，且超60%的职场人群表示下班后会继续观看电脑、手机等电子屏幕，过度用眼引发的视疲劳是导致职场人士视线模糊、视力下降的主要原因。

最后，中老年网民逐年攀升，其眼健康问题在小屏时代被急剧放大。数据显示，截至 2022年12月，我国网民规模为10.67亿，50岁及以上网民群体占比提升至30.8%。在互联网高度渗透的今天，中老年人群正式开启小屏时代，诸如白内障、近视、老花等中老年人群眼健康问题在小屏时代被急剧放大，积极满足中老年群体的眼健康需求则是眼镜行业未来重要发展动力。

二、中国眼镜市场规模及发展情况

2022年受诸多环境影响，除镜片市场微降，镜架、太阳镜、隐形眼镜市场均呈现不同程度的大幅下降，其中太阳镜受到的影响最大。数据显示，2022年眼镜行业整体市场销售规模呈现负增长，总体规模777亿，同比下降8.6%。

得益于年初的消费释放、线上业务的增长、青控市场的持续向好，2023年前六个月眼镜市场和去年同期相比有较好增长，且因2022年基数较低，2023年增速有望达15.1%，未来行业增长点预计依然集中在青控市场。同时，伴随眼镜品牌战略布局的品牌打造、自营门店建设、服务升级等趋势，眼镜市场未来增速乐观，艾瑞预测整体眼镜行业规模2025年将突破千亿元，2021～2026年复合增长率超过7%。

中國是眼镜生产大国，同时也是眼镜市场出口大国，随着我国大部分眼镜产品原材料及眼镜产品自主供给加深，在国内眼镜行业整体销售额同比下降的情况下，我国眼镜出口额逆势同比增长11.5%，达74亿美元。其中，对美国出口金额略有下降，对欧盟、“一带一路”、RCEP区域、东盟出口保持较快增长，东盟的增长最为突出，相较前一年增长超五成。

就眼镜镜片市场来看，2022年镜片行业受疫情冲击同比增速为负，市场规模略降至340亿。虽同比下降1.4%，但相较整体眼镜市场其他部分仍有不错的表现，其中，青控市场增长极为突出，整体市场规模增长超30%，这得益于国家对儿童青少年政策指导加码、学校眼科普查频次增加等利好举措的影响。2023年上半年，镜片市场呈现出消费回暖趋势，艾瑞预测到2023年底，镜片市场增长率将有望达到18%，2024年回落到常规增速，但因对青控市场持续的乐观判断，预计2021～2026年复合增长率将超10%。

从销售额角度来看，国内眼镜镜片的行业集中度仍然较高，头部企业的销售额占行业总销售额的比重为86.7%。从国内眼镜镜片市场的销售量分布来看，销售额领先的头部企业在销量上的总占比为65.4%，其他中小型厂商贡献了剩余的34.6%。在销售量份额方面，2022年受青控镜片高速发展的影响，国外和国内头部厂商市场份额均有不同幅度的上涨；2023年国内其他头部厂商也纷纷进入青控市场新元年，市场集中度有望进一步增加。

具体到镜片产品，目前市面上的青控镜片逐渐升级换代，从初代的“渐进多焦点”技术到2.0时代的“周边离焦”技术再到最近的“多点近视离焦”技术，眼镜行业各大镜片厂家采用各自不同原理、持续推进不同设计的产品，迎来迭代或者突破，青控镜片集中涌现，迅速成为近视管理解决方案中的热门产品。

镜架市场则受外部影响，出现了短暂负向增长，2022年市场规模达278亿。具体而言，2022年，眼镜行业面临着从产业链下游向上游逐渐传递的销售冲击。量化来看，2022年镜架行业市场规模278亿元，同比下降10.1%。但自2023年初以来，消费整体呈现恢复向好的态势，预计2023年眼镜镜架行业将会呈现“稳开高走，加速回暖”的态势，而后进入平稳发展期，2026年国内镜架产品零售市场规模将达到392亿元。

根据艾瑞专家访谈对镜架品牌梳理及归类，中国眼镜市场镜架品牌大致可分为高端品牌、中高端品牌、中端品牌、中低端品牌及低端品牌五类。随着年轻消费群体的崛起，多元、个性化的消费趋势逐渐涌现，配戴舒适度、设计时尚美观性、文化传扬等方面的镜架需求随之涌现出来，故而激活了镜架市场新生/细分眼镜品牌注入。随着年轻消费势力的增长，消费市场的长尾现象也会愈加明显，能抓住消费者胃口的新生/细分品牌或将成为未来镜架市场经济爆发点。

三、中国眼镜行业发展洞察

1. 青控、渐进多焦点产品是镜片厂商主要发展动力

随着国家卫健委《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》的印发，政府、社会、镜片厂商、零售商等各方配合、参与国人全生命周期眼健康工作，对“一老一少”群体的关注度尤为突出。各大镜片厂商除积极参与眼健康科普宣教外，一方面，为有效管理/延缓儿童青少年群体近视加深而加大青控产品研发与投入，在青控产品专利、技术等方面持续突破，加速青控产品的创新迭代，丰富青控产品矩阵；另一方面，为满足中老年群体一镜看近看远需求而积极研发与创新渐进多焦点镜片。儿童青少年、中老年市场可拓展空间大，青控产品、渐进多焦点产品是各大镜片厂商未来发展的主要动力。

2. 镜架设计从经典向舒适、个性等多元方向演进

近年来，消费者对镜架的需求逐渐由功能需求向舒适、时尚需求递进，具体表现为遵从本心、追求舒适的悦己需求与追求自信、个性/时尚外向传达需求。艾瑞调研显示，有约五成近视镜消费者开始适应“一人多镜”的生活习惯，一人多镜需求凸显。消费者通过验配多副眼镜来满足其不同细分场景的用镜需求，对光学、太阳镜的镜架设计，不再单单追求经典，而是向舒适感、个性化、场景化、未来感等纷繁设计需求持续演进，满足多元化的镜架设计需求显得愈发重要。

3. 从生产端到零售端，多举措积极发力品牌建设

纵观眼镜产业，近年来从眼镜产业生产端到零售端，各大眼镜厂商及零售商均在积极发力品牌建设。具体来看，国内外镜片厂商纷纷借助技术提升、研发投入、眼健康科普等举措，提升消费者品牌心智及品牌认知；镜架厂商积极向外传达品牌影响力，如头部镜架厂商引入明星代言增强品牌曝光度、新生镜架品牌积极传达独特/个性的品牌设计等；多家零售商涉足建设自有品牌、革新运营思维，以自有品牌扩大影响力，以用户思维运营提升品牌忠诚度。由此可见，品牌建设将是眼镜产业未来发展重要方向。

4. 多渠道、多形态升级引流方式，积极打造零售新店态

随着消费者消费方式的变革，各眼镜厂商和零售商纷纷革新传统引流消费方式。一方面，积极拓展引流平台，通过线上活动、内容营销等引流消费者，如通过抖音平台发放活动优惠券引流消費者到店消费等；另一方面，通过线下直营门店铺设、升级店态等举措，以专业、标志性设计等特色吸引消费者到店消费。多渠道、多形态升级引流方式，积极打造新店态或将成为眼镜零售商未来重点发展的方向。

文章来源于艾瑞咨询《2023年中国眼镜行业白皮书》，内容有删减。