2022年中国智慧物流装备分析及 2023年展望

文 /高 源

王继祥

中国仓储与配送协会 副会长

制造业是工业化发展的主体和国民经济的支柱产业，其发展水平体现了一国综合国力和经济发展程度。第四次工业革命的到来为各国提供了发展及转型的机遇，同时带来了竞争力格局变化的挑战，智能制造已成为各国竞争的重要领域。智能制造已成为中国由制造大国转变为制造强国的关键所在，而智能制造的实现离不开智慧物流的重要支撑，并且对智慧物流提出高度智能化、全流程数字化、信息互联互通、网络化、高度柔性化等新要求。作为智慧物流的开拓性人物，中国仓储与配送协会副会长、商务部特聘物流专家王继祥先生对智慧物流的发展有着独到见解，对于近年来智慧物流装备的发展也进行了深入的分析。

《起重运输机械》:智慧物流是实现智能制造的重要支撑，那么制造业的智能化的发展路径是如何变革的？

王继祥：目前全球制造业技术变革主线是智能化变革，在国际上叫做工业4.0。中国智能制造2025规划提出了中国智能制造变革的技术路线，提出了中国智能制造的理论，中国智能制造的课题研究有近百名院士参与讨论与课题调研，中国工程院院长周济亲自发布中国智能制造的理论，中国智能制造的理论提出了中国智能制造的发展路径：数字化制造--数字化+网络化制造--数字化+网络化+智能化（新一代智能制造）这三个阶段进行晋级变化。数字化制造是基数，是中国智能制造发展的基础，所有的制造业向智能制造变革时首先要达到数字化制造，在数字化制造的基础上推动的是数字化网络化的制造。把数字进行连网，在数字化连网之后推动数字化网络化智能发展制造，数字化网络化智能发展制造被中国工程院称为新一代智能制造，这是中国智能制造的智能升级的路径，它的发展大约有三个维度，而在服务方面也有一个维度，这个维度是围绕着产品升级、生产服务、价值链来推进的。包括了服务HCPS、生产HCPS、研发HCPS由这三个方面综合起来推动产品生产服务和价值链。围绕着这个维度使智能制造体系创新，同时围绕着智能制造的体系中国智能制造按照智能单元、智能系统、智能SARS进行创新。德国制造业智能化变革路径工业4.0的核心是信息物理系统（Cyber Physical Systems，CPS），Cyber中国翻译成了信息，实际上它的翻译是有很多含义，具有信息网络计算和控制的含义。CPS应该是智能化的虚实融合的一个体系系统，虚的层面不仅有信息它还有控制、计算通讯等含义。这是德国工业4.0的基础，一个网络4大主题：智能生产、智能工厂、智能物流、智能服务。德国工业4.0有三项集成：纵向集成、横向集成以及端到端的集成。德国工业4.0有八项计划：标准化和参考架构的计划、管理复杂系统计划、工业宽带的基础、安全和保障的计划。这是德国工业4.0的要点。整个全球的智能制造，我们说制造业最先进的国家就是中国、美国、德国、日本，主要的两个技术进化的方向一个是中国新一代智能制造的理论一个是德国的工业4.0理论，这是变革的趋势。

《起重运输机械》：制造业变革是如何推动了智慧物流创新发展，分别在哪些方面体现的？

王继祥：那么围绕着智能制造的技术变革会推动一系列智慧物流的变革，这是关于制造业的变革就是它的技术变革，制造业还在面临着组织的变革，就是供应链产业链的高效协同，体现在供应链的变革上。传统的供应链重点在于链接，是把物流，信息流，资金流三流合一作为纽带把制造业企业的核心企业的上下游通过纽带链接成一个功能性的网链结构，我们把这个定义为传统的供应链。而现在的供应链不仅仅是链接，现在变革的方向是供应链产业链物流链融合一体化，重点在于整个供应链的生态体系之间产生的高效协同体系，2017年国务院文件重新定义了供应链：供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源供应链现代智能创新为手段实现产品的设计、采购、生产、销售、服务全过程的高效协同的组织形态。新的供应链的定义更重视全面的组织形态。传统的供应链的定义和理念，是由核心企业和上下游组成的网链结构，国务院对供应链新的定义更强调的通过移动互联网大数据计算等现代的数字化技术、网络化技术、云计算技术等作为支撑平台，在此平台上让我们整个核心企业可以把货主、物运商、承运商、经销商、销售端和仓库都链接起来形成一个高效协同平台，这就是新的供应链的变革需求，简单来说就是现代供应链由过去的仅仅是上下游企业的网链结构的链接向高效协同的组织形态进行变革，是制造业组织形式的变革。

同时制造业还有一个重要的变革：流程变革。过去制造业的流程以生产制造为核心，以采购与销售为两个基本点；现在的制造业大不相同，随着互联网+、物联网、智慧物流、数字新商贸的高速发展，产业链、供应链、物流链出现全面融合，生产制造与消费者短链直连，让制造业从过去以生产制造为核心向产品交付为核心转变，产品交付前为前市场，交付后为后市场，全市场与后市场全链一体化形成产品的全寿命周期，智能制造带来了制造业的流程变革。这让制造业服务化成为新趋势，“务联网”（服务互联网）推动后市场创新，按需定产与柔性制造成为新趋势；智慧物流成为制造业重要支撑，物流服务能力成为底盘支撑。从客户到供应商之间带来了全新的变革。技术变革以智能制造为创新趋势，一是流程的变革，由产品生产向产品的交付流程的转化，供应链变革由过去的传统上下游链接变成了上下游的融合产生高效协同，制造业就是三个变革、技术变革、流程变革、供应链组织形式变革。

《起重运输机械》：那您刚刚所讲的这三个重要的变革会给我们带来哪些发展？对物流提出什么要求，会推动智慧物流发展的趋势是什么？

王继祥：展开来讲制造业物流创新展单元化物流是物流数字化起点：要实现数字化，首先要单元化，数据感知首先是对单元货物的感知，单元货物编码相当于数字世界身份证。单元标准化是提升物流效率的起点 ：纷繁复杂的‘物’整合成标准规范的单元，可以实现高效率的分、合、搬、运、存，像搭积木一样实现仓储，搬运，装卸，堆码，运输便携且高效。单元化物流推动制造业物流创新：将物流系统中的物品由发货地整合为规格化、标准化的货物单元，并且保持货物最基本单元的状态一直送达最终受货点，货物单元是物流各个环节的作业单元，这样的物流就是单元化物流。物流基础单元可以是集装单元，也可以是包装单元。单元化物流贯穿供应链全过程，发展路径是标准化。集装箱改变了世界，托盘让物流现代化，单元化物流推动智慧物流创新等。

单元化物流是很好的发展趋势，单元化物流要通过什么方式来确定单元尺寸规则来摆各种复杂的产品让它规范化，涉及到物品的设计产品设计，带来了制造业另一个创新发展：物流先行，在经济发展、产业布局、空间规划等方面要优先考虑物流要素，在物流作业中要有限运筹布局物流作业，带动商流、信息流和资金流。新零售时代，B2C成为主流，大数据预测和智慧运筹在物流应用让前置仓成为常态，智慧思维推动物流先行。制造业物流创新发展：共享物流创新模式。过去的物流因为线条、企业的割裂做不到共享。随着现在物流、资金流、信息流融合，带来上下游物流、产业链、供应链融合，带来了物流资源信息共享，推动了制造业共享物流的新模式。比如托盘循环共用，整个制造业体系当中用到大量的物流箱，单元化的物流器具，可以在整个物流链条上进行共享共用，周转箱循环共用以及共享云仓 叉车租赁 公共信息平台 跨界共享。

制造业最重要的创新发展就是智能化的发展方向，从信息化到数智化的发展路径。信息化：是指将现实物理存在的事物认为符号好 数据化 便于传播与沟通，其中最主要的是通过数据化手段实现，往往靠人来完成，如人工录入数据，人工传递信息等。数字化：数字化与信息化的重要区别是数据源头非人工负责，二是自动化采集；最主要的数据采集手段是利用物联网感知技术，实现感知（采集）-呈现-分析同时完成，这就是数字化的本质，也因此产生了大数据。大数据：数字化带来海量数据，对海量数据存储、运算与处理的技术就是大数据。大数据的计算、分析和运用都不是智能化，还是数字化，因为最后的依赖数据分析结果作出决策的还是人，至少大部分场景下还是人，而不是机器。智能化：大数据处理完通过自动化通过机器自动设定条件的判断由机器来做决策的话这个叫做智能化，数字化与智能化的区别在于最终决策由谁来做，能够实现状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环，机器做决策并执行才实现了智能化。数智化：是通过数字化实现智能化，即数字智能化 智能数字化 数智融合最后实现智慧化。软件定义物流是未来制造未来物流的重要理念，软件是大变革时代的核心控制力，未来软件会变成所有的基础，可定义一切，可以把存储空间、货运空间进行模块化，功能化，通过数字化赋能进行运筹调度，所有的货物和所有的物流都可按照单元化的思路被分离，作为独立的可以实现感知、分析、决策、执行的一个闭环智能硬件。未来智慧物流的主要方向即软件定义物流。

《起重运输机械》:我们了解到 2022年疫情的影响下中国智慧物流装备发展面临着怎样的局势，

王继祥：2022年，中国处于对抗新冠疫情的第三年，形式依然严峻。使物流装备企业在市场需求、生产与项目执行上受到了重大冲击。其中长三角地区、京津冀及广州等地区受到冲击较为严重。政策上，国家推行稳经济政策，贷款条件相对放松，对困难企业及中小型企业进行相应的补贴。保持适度宽松的经济政策，以确保企业的资金供应链。2022年，中国正式开启现代化新征程。党的二十大报告提出，加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本，极大推动行业技术发展。市场环境，2022年出现以下新变化：受疫情影响，众多项目工程难以开展，对市场需求产生了很大的抑制性作用。中国物流技术装备市场经过十余年高速发展，受疫情与其本身经济发展周期等叠加因素影响，已进入后发展阶段，市场需求增长速度将大幅度下降。2022年，我国物流行业发展低迷，增长速度低于往年，物流行业对基础装备的需求增长速度也随之降低，其中，制造业中智能制造对物流技术装备的需求仍保持着较高速的增长。有专家预测未来新能源产业链将有5倍增长空间，将实现10万亿级的大赛道，新能源领域对物流技术装备的需求也将随之呈现30%左右的增长。

《起重运输机械》：在面临市场需求的变化，智慧物流装备各个方面的发展您能为我们简要概括下吗？

王继祥：智慧物流如今已经成为与智慧供应链相互融合的新基础设施，成为自动化技术与各类智能软件技术集成应用的创新领域。智慧物流装备是智慧物流基础支撑，重点体现在智慧仓储与智慧运输、智慧配送等方面，主要包括智能存储、分拣、打包、搬运、装卸、配送、运输、系统集成等类别。

2022年中国智慧物流装备市场需求增长速度低于预期，总体保持9%左右的增长，2022年中国物流自动化市场整体规模将超过1700亿。其中，智能仓储市场增长不超过10%，增长速度低于专家预期，出现了一定幅度的下滑，增长速度降低到个位数以上。原有快递分拣热点领域，受疫情等因素影响，其增长速度也处于低速增长区间。技术发展趋势：（1）2022年，物流的智能化水平越来越高，人工智能多模态的技术取得重大的进展，并在中国物流数字化发展中得到了重要的应用。京东运用物流数字化技术推动应急物流的管理、调度和发展，在应急物流的调度管理和应急配送上取得了重大进展，推动了应急物流的发展。美团等企业通过人工智能和运筹优化的数字化技术推动了即时配送和即时电商的发展，使即时配送和即时电商成为2022年的一大市场热点。（2）中国的物流技术装备行业针对市场需求，在物流自动化、智能化设备方面进行创新和技术迭代的提升，使作业效率得到了极大的提升，功能得到拓展。总体的技术性能在诸如智能制造与快递电商领域已居于世界领先水平。（3）随着中国智能制造与物流技术装备行业的发展，也推动了中国物流自动化和智能设备的核心零部件的技术提升。部分国内核心零部件生产企业进步明显，过去长期依靠外国进口的核心零部件技术取得了一定的突破。在政策及市场驱动下，我国新能源汽车在近两年迅猛发展，仅2022年上半年，我国新能源汽车产销量分别为266.1万辆、260.0万辆，同比增长118.2%、115.0%，渗透率达21.6%，在新能源汽车发展热情高涨下，新能源汽车电池装机量也大幅扩张，2022年上半年装机量为110.1GWh，同比增长109.8%。中国新能源领域的高速发展带动了对物流技术装备的需求，带动了物流技术装备项目的上马。新能源领域成为我国物流技术装备市场一大热点。受疫情影响，“即时电商” 成为了新的需求热点。“即时电商”，是指通过即时物流等履约能力，拓展和连接实体商户、仓储等本地零售供给，满足消费者即时需求的新型零售业态。依托网络和数字平台，就近为消费者实现1小时乃至30分钟内快速送达的零售模式。其也在一定程度上将推动物流技术的发展。

《起重运输机械》：过去一年经历了重重考验步入2023年的开局，在接下来智慧物流技术装备发展将会呈现怎样的趋势？

王继祥：2023年中国将进入后疫情时代。是疫情影响，物流技术装备行业发展仍将是较为困难的一年。2023年上半年将是疫情对中国物流装备行业具有重大影响的时期。疫情对行业的冲击将在三月份达到高峰。将会带来员工的减少，用工的紧俏，对整个经济发展的预期严重下降，消费需求萎缩，企业的投资意愿降低。随着疫情的逐渐平稳，社会预计将于2023年中旬逐渐回归正常。政策上，国家为了使经济尽快恢复常态，国家将会出台一系列的经济促进措施，带动企业的投资与市场对物流技术装备的需求。经济政策环境上将是较为乐观的一年；中国物流技术装备市场与2022年相比将增长9%～10左右，下半年市场需求将会超过上半年，下半年市场需求增长将超过两位数。技术上，2023年，中国的数字化、智能化物流技术将成为世界上的创新大国。提升物流效率、提升智能化水平、探索新功能，技术发展上将呈现出快速的技术创新。

中国现如今作为世界上第一物流技术来源国，截止到2022年5月21号，中国的物流专利申请量现在已经占全球物流专利总申请量的76%，中国物流装备技术还将继续向智能化自动化发展。2023年，物流技术装备在技术创新方面将逐渐接近天花板。创新难度愈发困难，难以在技术上取得突破性创新进展。例如叉车行业的无人叉车综合性价比和效率仍然难以取代人工成为主流。各种无人化、导航技术创新速度将大幅度下降。物流技术装备市场增速下降，物流技术装备企业将会产生内卷。近十年来，物流技术装备的高速发展，吸引了大量资本投入，物流技术装备企业蜂拥而起，当各种技术装备的供给能力大于市场需求时，市场将会淘汰一批没有核心技术、供应链不惧核心竞争力的企业，尤其是热门儿物流技术装备领域，如智能分拣系统领域、机器人创新领域与无人仓等。随着行业内卷的出现，一些先进的物流智能化设备企业开始进军海外市场，其中东南亚是中国物流技术装备出口一大市场热点，欧洲等一些其他国家也都在相继开拓。跨境电商发展也尤为迅速，也带动了一些物流智能分拣的企业向海外发展。2023年，中国智能物流装备出口量将出现快速增长，中国物流技术装备出口的金额与2022年相比将达到20%以上的增长。中国物流装备企业纷纷出海，在海外市场或将产生激烈甚至无序竞争，应尽量避免，以免为中国物流装备企业带来不好的国际形象并在其中损失相应利润。