碳足迹下云南绿色铝产业发展研究

李相白，李建春

（1.云南省工业和信息化厅；2.云南省标准化研究院，云南 昆明 650011）

1 铝产业发展趋势

1.1 绿色低碳趋势

铝产业是能源消费和碳排放的重点行业，在全球“双碳”战略背景下，绿色低碳是铝消费市场的大势所趋，对铝材产品进行碳足迹追寻已逐步成为国际上的常态化措施。

1.2 垂直一体化发展趋势

电解铝作为铝产业的中间产品，产能规模大、技术成熟度高、议价能力弱，受到上游原料厂商和下游加工消费市场的双重挤压。因此，通过向上下游产业的延伸，构建垂直一体化的产业体系，成为国内外铝业巨头和铝业发达地区提升行业话语权、更多参与行业利益分配的主要方式。

1.3 产业布局重构趋势

在国家政策引导和绿色低碳发展趋势的带动下，铝产业加速从山东、河南、山西等地向以风、光、水电为主的西部地区转移，从2015年到2021年，云南、新疆、内蒙古、广西在全国电解铝产量中的占比从32.5%提高到45.2%，未来几年还将进一步提高，并带动铝下游加工应用产业逐步跟随转移，铝产业布局正在加速重构。

1.4 铝材消费结构调整趋势

建筑业是我国最大的铝材消费领域，占比41%，其次是电子电力、耐用消费品、机械装备、包装容器和交通运输领域，分别占比18%、14%、11%、8%和6%。而以美国为例，交通运输是第一大用铝领域，占比30%；其次是包装容器领域，占比26%；建筑领域占比仅为13%。随着我国现代化进程的推进，铝材消费结构将会逐步调整，从建筑领域转向交通运输和包装容器领域。

1.5 市场增长趋势

我国目前人均铝消费量约为25千克，发达国家人均铝消费量普遍在30千克以上，随着经济社会的发展，我国铝材消费仍有较大的市场空间。预计到2025年，全国铝材产能将达到7500万吨，产量预计年均增长2.7%左右，市场增长稳中趋缓。

1.6 再生铝发展趋势

再生铝节能环保优势巨大，铝回收循环率可达90%以上，与原铝（火电铝）生产相比，每吨再生铝相当于节能3443 千克标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20 吨，能耗仅为电解铝的3%-5%，已在世界各国得到广泛应用。2021年我国再生铝产量可达799 万吨，年均复合增长率为5.5%。

2 云南绿色铝产业发展现状

2.1 产量产能实现双增，加工转化率偏低

截至2021年12月底，云南省共建成电解铝产能537万吨，在建96万吨，拟建328万吨，预期产能近1000万吨（961万吨），全部建成后产能规模将跃居全国第一。2021年，全国电解铝产量3850万吨、铝材产量6105万吨，加工转化率为1∶1.58；云南电解铝产量331万吨、铝材产量57万吨，加工转化率1∶0.17，实现产值600多亿元。

2.2 产业集群初步形成，产业链逐步完善

云南省通过“绿色能源牌”打造，加快“绿色铝+精深加工”集群化布局，初步形成原料—水电—绿色铝(电解铝) —铝材精深加工—综合利用一体化全产业链发展格局，产业集群成效初显。绿色铝产业布局基本形成，阳宗海工业园、富宁板仑乡示范园区、文山马塘工业园、砚山工业园、富源中安铝加工园等水电铝材产业园区聚集发展。以曲靖、红河和大理等地为代表的铝材加工产业集群初步形成，铝合金、铝箔、高端合金新材料等精深加工逐步完善。

2.3 电力保障不足，能耗限制严重

2021年，在来水偏枯和保障西电东送的双重压力下，云南省自5月份开始实施大规模有序用电，已建成的537万吨电解铝产能中，仅有268万吨能够投运。预计到2025年，1 000万吨电解铝产能建成后，预计耗电1 300亿千瓦时，云南省的电力缺口将进一步放大。按照国家下达云南的“十四五”单位国内生产总值（GDP）能耗下降13.5%（能耗强度指标）目标，以国内生产总值（GDP）年均增长7.5%测算，要确保完成能耗强度目标，全省2025年能耗较2020年末增量需控制在3 200万吨标准煤以内。按照目前的规划项目情况来预测，“十四五”期间能耗指标存在约1 000万吨标准煤的缺口，但仅仅绿色铝产业将新增能耗指标需求约800万吨标准煤。

2.4 “精深加工”薄弱，再生铝发展不足

云南省水电铝材一体化主要集中在电解铝初级原料的生产，上游的氧化铝及下游的铝材产业比较薄弱，不能满足云南省铝工业全面发展的要求。上游的氧化铝原料目前供应量不足需求量的50%，大部分的氧化铝原料需要外购。“双碳”背景下，再生铝未来发展空间巨大，将成为最大赢家。目前云南省的再生铝小而散，技术含量低，附加值不高，规模较小，再生铝企业主要是一些作坊式的小企业，产业链中占比分量太小，尚不能满足云南省对再生铝的需求。

3 云南绿色铝产业发展优势分析

3.1 政策优势

国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》以及工业和信息化部、国家发展和改革委等十部门印发的《关于促进制造业有序转移的指导意见》，进一步明确支持高载能行业向西部清洁能源优势地区集聚。在国家产业政策体系中，云南是唯一明确鼓励支持绿色铝全产业链发展的省份（《西部地区鼓励类产业目录》）。

3.2 绿色能源优势

2021年5月30日，生态环境部发布《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，提出将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。截至2020年底，云南省电力装机达1.03亿千瓦，以水电为主的清洁能源装机8829.46万千瓦，占比85.4%；到“十四五”末，云南省电力装机预计将突破1.5亿千瓦以上，绿色电源装机占比约88%。

3.3 绿色产品优势

2020年，我国电解铝行业二氧化碳总排放量约为4.26亿吨，吨铝碳排放12.8吨，高于全球平均水平10.4吨，主要是因为每吨电解铝平均碳排放的构成中电力排放为10.7吨，占64.8%。云南依托绿色能源生产的铝产品在碳足迹上有较大优势，特别是在对外贸易中，能较好满足北美、欧盟等地追寻碳足迹的产品需求。

3.4 后发技术优势

云南大部分电解铝均为“十三五”后期和“十四五”期间建设，使用的技术是较为先进的500kA、600kA电解槽，能耗低、效率高，具有碳足迹更少的优势。

3.5 碳汇资源优势

云南森林资源丰富，碳汇总量位居全国前列，是全国仅有的3个碳汇高于碳源的省区之一，也是国家首批低碳试点省份之一。

3.6 电解铝规模及电价优势

云南电解铝规模持续扩大，预计2025年前将达1 000万吨左右，位居全国第一。云南省2021 年参与电力市场化交易的220千伏等级工业企业用电价格约0.37 元/千瓦时，而山东为0.5422 元/千瓦时，山西为0.428 元/千瓦时，四川为0.4752 元/千瓦时，广西为0.5239 元/千瓦时。据有关机构数据，2021年12 月，全国电解铝行业综合电价平均值约为0.4733元/千瓦时。因此，即便在取消电解铝优惠电价政策的情况下，云南电力价格仍具有明显优势。

3.7 经济地理优势

随着“一带一路”倡议深入推进，特别是《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署，中老铁路的开通，我国将进一步扩大对东南亚的市场开放。云南地处中国经济圈、东南亚经济圈和南亚经济圈交接处区位优势进一步凸显。据统计，南亚东南亚国家人均铝消费量不足10千克，仅为国际平均水平的50%左右，有较大的市场潜力。

4 云南绿色铝产业发展建议

1）充分利用绿色能源优势，将云南电解铝产能规模发展到1000 万吨以内，占全国比重达到20%左右，以电解铝的规模优势为基础，以发展产业链中间环节的铝合金材料为主要途径，积极推广铝水就地加工转化的短流程一体化模式。重点利用云南钛、锌、硅等有色金属产品丰富优势，大力发展铝钛合金、铝锌合金、铝硅合金、铝镁合金等中高端合金材料。立足培育云南本土应用市场，全面辐射西南、华南、华东和东南亚市场，并积极瞄准欧美发达国家市场。

2）优化招商政策，重点引进铝下游加工应用领域“专精特新”小巨人企业、单项制造冠军企业、行业隐形冠军企业和再生铝企业，建设垂直一体化的绿色铝产业集群。将后续引进铝产业项目的要素保障与其深加工发展挂钩，参照全国铝行业平均成材转化率、单位增加值能耗、单位面积土地产出等指标，严格设定相关协议条款，不断提高原料省内成材转化率和单位产品附加值水平。

3）建立就地加工激励机制。每年初测算各电解铝生产企业上一年度的原铝省内（可跨州市）加工成材率。在综合测定当年电解铝行业可用电量并按产能平均预分配到各电解铝生产企业的基础上，对成材率低于全省平均水平的企业，每低1 个百分点相应扣减1 个百分点的电量供应，扣减电量按比例增加供应省内成材转化率高的企业。同时，每低于全省成材率平均水平1个百分点，当年度该企业铁路物流运输（昆明局收费部分）相应加收2 个百分点的运价，补贴高成材率企业，倒逼企业发展深加工产品。

4）实施阶梯电价。每年初对涉及电解铝生产的州市上一年度铝产业单位增加值能耗进行考核，每高于全省平均水平1 个百分点，对该州市范围内所有电解铝生产企业，当年度在电力市场化交易价格基础上加征0.005 元/千瓦时的差别电价，倒逼州市政府和企业努力发展铝下游加工产业。

5）研究建立云南省铝全产业链碳排放标准化体系，完善铝产业碳足迹链条，建立铝生产加工碳排放数字化平台，实现铝行业碳排放监测、重点指标体系分析、企业竞争力评价等，助力行业绿色发展。

5 小结

随着“碳达峰、碳中和”的不断推进，碳足迹下云南以绿色水电为能源的“绿色铝”节能环保优势日趋凸显，“北铝南移”和“东铝西移”持续加快。云南在主动承接电解铝产能转移、提升稳固电解铝产能优势的同时，要综合施策，倒逼企业加快提升铝材就地转化率，大力发展铝精深加工产品，做大做强绿色铝产业，切实为提升我国铝产业碳竞争力和碳减排做出卓有成效的贡献。