2021年中国及全球润滑脂生产状况分析

2023-01-12姚立丹杨海宁

石油商技 2022年5期

姚立丹杨海宁

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

全球润滑脂产量调查统计结果

2021年，全球共有263个润滑脂生产企业参加全球润滑脂产量调研。中国有73个生产企业参加了2021年全球润滑脂产量的调查工作，NLGI报告数据是2021年中国润滑脂产量的统计结果与壳牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亚（Chemtura）]、道达尔、Molykote（Dow Corning公司）等6家中国外企润滑脂产量的统计结果之和。虽然一些中国公司向NLGI提供了数据，但数据已经包含在中国润滑脂统计结果之内。

统计结果表明，2021年：

◇全球润滑脂产量略高于2020年，达到1.186×106t；

◇中国润滑脂总产量为4.512×105t，比 2020年高27 494.322 t ；

◇6家中国外资企业在中国生产的润滑脂产量为3.823×104t，比2020年多3 050.506 t，为历史新高。

中国润滑脂产量占世界润滑脂总产量的38.04%，保持世界第一。

按稠化剂、基础油类型统计的2018—2021年全球及各地区润滑脂产量结果见表1～表10；2018—2021年全球润滑脂企业生产规模统计结果见表11～表14。

表1 2018—2021年全球润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表2 2018—2021年北美润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表3 2018—2021年欧洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表4 2018—2021年加勒比和中南美洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表5 2018—2021年非洲及中东润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表6 2018—2021年印度及印度半岛润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表7 2018—2021年日本润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表8 2018—2021年太平洋和东南亚润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表9 2018—2021年中国润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表10 2018—2021年中国外资企业在中国的润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表11 2018年全球润滑脂企业生产规模统计

表12 2019年全球润滑脂企业生产规模统计

表13 2020年全球润滑脂企业生产规模统计

表14 2021年全球润滑脂企业生产规模统计

统计结果分析

各地区润滑脂产量和企业平均生产量

2021年全球各地区参加调研的润滑脂生产企业数量、报告的润滑脂总产量和企业平均产量见表15。

表15 2021年全球参加润滑脂产量调研的企业数量和平均产量

由表15可以看出：

供图/姚立丹

◇2021年中国不仅是提供产量的企业数最多的国家，同时也是报告总产量最多的国家，而且中国润滑脂企业平均产量为5 711.643 t，比全球平均产量高1 200.614 t，也是全球润滑脂平均产量最高的。

◇日本提供产量的企业数为15个，润滑脂企业的平均产量列全球第2位，加勒比和中南美洲平均产量仅为2 814.445 t，是全球平均产量最低的地区。

◇就提供产量的企业数量而言，欧洲列第2位，北美地区列第3位，欧洲润滑脂企业平均产量仅列全球第4位，而北美地区润滑脂企业平均产量列全球第6位。

全球各地区润滑脂产量随年度的变化见图1。

图1 全球各地区润滑脂产量随年度的变化

由图1可以看出：

◇2021年，全球润滑脂产量为1 186 400.753 t，比2020年增加了73 058.807 t，全球平均增长率为6.56%，日本的增长率最高达到17.06%，全球润滑脂产业明显复苏。

◇2021年，中国润滑脂产量为451 219.782 t，比2020年增加了27 494.322 t；欧洲润滑脂产量为217 626.066 t，比2020年增加了4 613.426 t，比北美地区多 47 980.948 t；北美地区润滑脂产量为169 645.118 t，比2020年增加了6 652.923 t；印度及印度半岛的润滑脂产量为95 058.033 t，比 2020年增加了8 876.209 t；日本润滑脂产量为80 560.839 t，比 2020年增加了117 39.623 t；太平洋和东南亚为83 103.428 t，比 2020年增加了9 856.370 t；加勒比和中南美洲地区的润滑脂产量36 587.791 t，比2020年增加了5 046.352 t，为全球润滑脂产量最低的地区。

◇非洲及中东地区润滑脂产量为525 99.696 t，比2020年减少1 220.418 t，是全球润滑脂产量唯一减产的地区。

全球普通润滑脂品种构成分析

2021年全球普通润滑脂分类统计结果见表16。

表16 2021年全球普通润滑脂分类统计结果

由表16可以看出：

◇2021年全球锂基润滑脂所占比例为48.82%，比2020年降低了2.17%。北美地区锂基润滑脂所占比例为20.84%，略高于2020年20.35%，仍为全球最低。中国锂基润滑脂占比从2020年的51.62%进一步降低到46.62%，略低于太平洋和东南亚地区。加勒比和中南美洲锂基润滑脂占比为81.68%，是全球唯一超过80%的地区。

◇全球范围内，无水钙基润滑脂占比高于水化钙基润滑脂，两者占比合计为10.96%，其中水化钙基润滑脂产量超过无水钙基润滑脂产量的地区（从大到小）为：太平洋和东南亚、非洲及中东、日本、印度及印度半岛、加勒比和中南美洲。而中国、北美、欧洲则以无水钙基润滑脂为主，2016年中国的无水钙基润滑脂产量首次超过了水化钙基润滑脂，2019年首次超过10%，2020年占比进一步提高到14.27%，2021年增长到18.11%，保持了多年连续增长，中国外资仅生产少量的无水钙基润滑脂，占比为0.47%。

◇在全球各地区铝基润滑脂所占比例均较低，2021年生产铝基润滑脂的地区（从高到低）有：日本、中国、印度及印度半岛、欧洲。

◇其他金属盐皂基润滑脂和其他非皂基润滑脂（除膨润土外）是2类特殊的润滑脂，2021年分别占比为1.35%和1.63%，高于2020年它们的占比（分别为0.96%和1.56%），大多数地区其他非皂基润滑脂（除膨润土外）占比高于其他金属盐皂基润滑脂：其他非皂基润滑脂（除膨润土外），在日本所占比例为5.62%（全球最高），美国为2.39%，欧洲为1.39%，中国为1.04%（其中中国外资占比则达到7.75%）；但印度及印度半岛和非洲及中东则相反，印度及印度半岛是其他金属盐皂基润滑脂生产最多的地区，占比为5.38%；

全球高滴点润滑脂统计分析

本文中的高滴点润滑脂是指滴点大于230 ℃的润滑脂类型，以区别于普通润滑脂。2021年，全球高滴点润滑脂占比达到36.77%，比2020年略微上升。

各地区高滴点润滑脂比例变化趋势

2018—2021年全球各地区高滴点润滑脂所占比例见表17。

表17 2018—2021年全球各地区高滴点润滑脂所占比例

由表17可以看出：

◇2021年全球高滴点润滑脂所占比为36.77%，略高于2020年；

◇2021年北美地区高滴点润滑脂所占比例仍然全球最高，为69.19%，略低于2020年的69.65%；

◇2021年欧洲的高滴点润滑脂所占比例为40.13%，高于2020年的39.20%，仍超过全球平均水平，全球排第2位。

◇2021年太平洋和东南亚地区高滴点润滑脂所占比例为40.02%，超过日本的35.80%，且显著高于2020年，全球排第3位。

◇日本结束了自2017年高滴点润滑脂所占比例持续4年的下降，2021年为35.80%，列全球第4，低于全球平均水平。

◇2021年，中国高滴点润滑脂所占比例为31.07%，仍然在全球排名第5；其中中国外资企业高滴点润滑脂所占比例为37.44%，显著高于2020年的32.07%，低于全球平均水平；

◇2021年，非洲及中东高滴点润滑脂所占比例为20.32%，略低于2020年的21.43%，加勒比和中南美洲地区高滴点润滑脂所占比例为14.81%，略低于2020年的15.92%；

◇2021年高滴点润滑脂在印度及印度半岛所占比例为13.87%，结束了连续7年的增长，但仍是全球高滴点润滑脂所占比例最低的地区。

高滴点润滑脂品种构成分析

2021年全球高滴点润滑脂分类统计结果见表18。

表18 2021年全球高滴点润滑脂分类统计结果

由表18可以看出：

◇2021年，复合锂基润滑脂是全球大多数地区最主要的高滴点润滑脂。北美地区占41.14%，略低于2020年的43.08%；在太平洋和东南亚地区占24.83%，显著高于2020年的20.42%；在中国占18.83%；欧洲为17.37%，略高于2020年的16.23%；非洲及中东地区占比为15.11%，略低于2020年的16.25%；加勒比和中南美洲占比为13.82%，略低于2020年的14.78%，；在印度及印度半岛所占比为11.10%；在日本占比为4.09%，略高于2020年的3.48%，（是日本第2重要的高滴点润滑脂）。统计发现，中国外资企业生产的高滴点润滑脂中以复合锂基润滑脂为主，占比为32.23%，显著高于2020年的27.37%。

◇2021年，磺酸盐复合钙基润滑脂是近年来发展较快的润滑脂，全球平均水平持续6年增加到4.22%，很多地区都出现了连续6年的增长，在北美所占比例从2020年的8.41%增加到10.32%；而中国生产的磺酸盐复合钙基润滑脂占比从2020年的2.70%增加到2.81%；印度及印度半岛所占比例从2020年的1.07%增加到1.25%；欧洲则达到7.22%；中国外资企业的磺酸盐复合钙基润滑脂所占比例为3.78%，略低于2020年；太平洋和东南亚所占比例从2020年的3.11%降低到2.61%；加勒比和中南美洲所占比例从2020年的0.57%降低到0.15%；非洲和中东地区所占比例从2020年的1.61%降低到1.36%。日本于2017年开始生产这种润滑脂，但目前仍然占比很低。

◇2021年，日本高滴点润滑脂以聚脲基润滑脂为主，从2020年的26.38%恢复至29.27%，超过其他地区总和。北美地区以占比从2020年的6.49%显著下降至3.61%列第2位，低于全球平均水平（5.94%）。太平洋和东南亚聚脲润滑脂占比从2020年的5.47%增加到6.58%，全球第2；欧洲聚脲基润滑脂所占比例为5.43%；中国聚脲基润滑脂所占比例为5.14%，印度和印度半岛聚脲基润滑脂所占比例连续7年增加，2020年达到0.82%。

◇2021年复合钙基润滑脂是占比最低的高滴点润滑脂，全球平均占比仅为0.74%。在欧洲所占比例为2.42%，仍然高于其他地区；在北美地区，已经连续8年增加，但占比也仅仅达到0.61%；日本达到1.11%；而中国、印度及印度半岛则占比较低，分别为0.32%和0.16%，中国外资企业生产的复合钙基润滑脂所占比例为0.80%；其余地区不生产复合钙基润滑脂。

◇2021年复合铝基润滑脂是全球多数地区都生产的润滑脂品种之一，在北美地区占比最高，为11.04%，显著高于2020年的7.74%；在欧洲为5.21%；在太平洋和东南亚占比为4.94%%；非洲及中东为2.19%；中国仅为1.44%。

◇2021年膨润土润滑脂全球占比为2.03%，中国（2.53%）首次高于全球平均水平，且全球占比最高。北美（2.47%）、欧洲（2.48%），高于全球水平。

润滑脂基础油分类统计分析

2018—2021年全球各地区不同基础油类型的润滑脂所占比例变化情况见图2～图5。

图2 全球各地区矿物油润滑脂所占比例随年度的变化

图3 全球各地区合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图4 全球各地区半合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图5 全球各地区生物质油润滑脂所占比例随年度的变化

由图2～图5可以看出：

◇2021年，全球各地区润滑脂行业仍以矿物油为主要基础油，所占比例为87.66%；中国的矿物油润滑脂所占比例为88.35%，中国外资公司为95.83%，；北美和欧洲矿物油润滑脂所占比例分别为81.51%和80.63%。日本没有参加基础油分类统计的数量统计；剩下的其他地区矿物油润滑脂占比均超过94%。

◇2021年，北美地区合成油润滑脂所占比为11.94%，低于2020年的14.69%；欧洲合成油润滑脂占比例连续7年增加，达到11.02%；中国合成油润滑脂所占比例达到4.37%；太平洋和东南亚合成油润滑脂占比例为4.10%；印度及印度半岛合成油润滑脂占比0.14%；非洲及中东合成油润滑脂占比为0.18%，加勒比和中南美洲合成油润滑脂占为0.06%。

◇2021年半合成油润滑脂，中国占比为7.00%，低于2020年的7.67%；北美地区所占比例为5.80%；欧洲占比为3.96%；非洲及中东地区所占比例1.56%；印度及印度半岛与太平洋和东南亚所占比例分别为1.50%和1.49%；加勒比和中南美洲半合成油润滑脂所占比例不到0.5%。

◇2021年生物质油润滑脂在全球所占比例为1.05%。其中，在欧洲所占比例为4.39%，居全球最高；北美所占比例为0.75%；其他地区则基本上不生产生物质油润滑脂。

全球润滑脂生产企业生产规模统计分析

润滑脂生产企业的生产规模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268 ～ 4 436 t、4 436 ～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7个等级进行分类的。为便于对比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3类对统计的数据进行整理分析，结果见图6～图8。