美丽家园工程项目管理数字化转型探索

文/曲乐 郑翚

一、引言

2017年，“数字化转型”的概念开始升温，并逐渐从众多似是而非的新概念中脱颖而出。经过全球新冠肺炎疫情的大考，越来越多的企业认识到世界经济数字化转型是大势所趋，也是企业未来十年的生存之道。“数字企业”不向“数智企业”转型、不建设通用开放平台、不用数据替代人驱动业务、不用智能化流程替代人工流程、不重视数字领导力建设，企业将很快被大浪淘沙。

面对快速变化的通信市场环境，近年来，各通信工程建设实施单位均积极实践数字升级，探索数字化转型道路。然而，伴随着5G基站EPC项目和美丽家园架空线入地线缆施工项目的出现，通信施工企业发现，需要一个通用、共享的数字化管理平台供工程项目各干系人进行交互，而“项目自动建立、流程智能对接、数据自动流转、信息自动组织、状态实时呈现、知识智能收割”则是平台所需具有的最基本功能。

本文通过解剖美丽家园工程项目，为工程项目数字化管理平台建设提供基本设想，探索共性功能。

二、项目背景

美丽家园工程是上海市全域性重点惠民工程，作为美丽家园工程的重要组成部分，小区信息通信架空线入地线缆工程自2015年启动试点建设至今已持续推进了7年。根据行政管理部门项目派单原则，对于施工质量高、实施快的施工单位在派单数量和派单小区规模上都给予优先，对于施工质量差、周期长、迟迟无法完工的施工单位将给予停止派单甚至取消施工资格的处罚。因此，各施工单位都在积极管理，优化施工流程，紧盯施工进度，提升施工质量和速度，争取拿到更多更好的任务单。

三、项目管理需求与现实瓶颈

（一）项目管理需求

小区信息架空线入地线缆工程的单项目投资普遍小于20万，属于零星小项目范畴。在施工层面，无论是新建光缆，还是割接光缆和拆除光电缆，施工本身并不复杂，但其在管理层面却十分复杂。纵观小区信息通信架空线入地线缆工程，普遍具有如下管理的需求：

1.围绕小区形成基本管理单元。行政管理单位通过任务通知单划定某个小区或临近的某几个小区为基本考核单元，但考虑到施工管理界面的划分，需要将基本考核单元进一步拆解成以独立小区为单位的基本管理单元。

2.每个基本管理单元都是一个项目集。基于我国通信市场的现状，每个小区内都有电信、移动、联通、长宽四家运营商中一家或几家的通信网络覆盖。架空线入地线缆工程不仅是既有线缆的入地改造，也是还未进行网络覆盖的运营商的入场机会。各运营商纷纷独立投资立项建设，并且由于运营商内部分工不同，同一家运营商又会针对光缆新建和光缆割接拆除两个阶段的工程分别投资立项。这种细分使得一个小区的架空线入地线缆工程涵盖了2～6个独立的施工项目，施工项目管理从单一项目管理升级成了项目集管理。

3.运营商对小区项目的重组管理，导致基本管理单元与项目合同之间出现大量的交叉关系，大大提升了施工单位项目管理的复杂度。运营商为了管理便利，缩减项目管理工作量，会将多个临近小区的同类施工打包成一个项目进行投资立项，并与施工单位签订一份施工合同。施工单位在收到所有运营商的订单后，需要将订单与基本管理单元进行关联，并进行施工跟踪，既要确保每个基本管理单元内的每个运营商的新建、割接和拆除施工工作都完成，也要确保每个运营商的订单都完全执行。在这种情况下，施工单位的项目经理之间需要共享一张清晰的、随时同步更新的小区——项目关系图表和进度计划图表，这对各自记账的项目经理提出了高度的协作要求。

4.庞大而复杂的合同关系。施工单位对于施工项目的执行和管理多采取劳务分包方式，在此模式下，一份收入合同对应着一份或多份分包合同。考虑一个小区的工程全部分包给同一个分包单位的最简单场景，一个小区有多少份收入合同就对应有多少份分包合同，当一个小区工程的分包单位不止一家，一个工程分解给不同的分包单位实施时，需管理的合同与分包单位数量及复杂程度将大幅提高，给合同管理人员带来巨大的挑战。

5.项目参建方多，关注点各不相同。小区信息架空线入地线缆工程的参建方主要有行政管理部门、运营商、施工单位、监理单位。行政管理部门关注各小区是否完成架空线入地的线缆改造及关键进度节点，运营商关注从项目立项到审价结算的全过程执行，施工单位关注项目施工合同的签订、执行和结算，监理单位关注过程的合规合理。满足各参建方关注点的关键在于信息的共享、透明和可交互。

（二）现实瓶颈

单一小区项目集管理已经非常复杂，当小区数量增加，项目和合同数量将呈n倍关系的数量增长，不同管理维度的交叉会更加庞大，项目执行、管理、收付款的复杂程度会全面加剧，项目经理的精力将大量被消耗在理清关系、执行记录和操作流程上。项目经理个人记台账式的管理方式也将无法应对这种类型项目的管理。

大多数施工企业使用的项目管理系统多偏向于信息记录和单点流程，对工程项目的全过程管理功能较为欠缺，无法对类似于小区信息架空线入地这类项目集并发、项目来源多、项目管理单元与合同单元多点对多点交叉的工程进行有效的实质性管理。

四、项目管理数字化转型思考

工程集项目参建方多、合同多、项目管理交叉复杂，需要一个能灵活聚合、查看和管理项目数据的工程项目共享管理平台对项目实施主动管理。平台不仅要深度融合设计、采购与施工三大核心环节，还要能“一站式”对接行政管理部门与参建各方进行数据交互，通过智能管理引擎实现项目的全过程管理、项目参建方协同、项目流程智能建立、项目数据自动加工流转、项目流程信息实时可视、项目报表实时生成等功能，帮助项目经理进行个性化、规范化、精细化的项目管理，提升项目的管理和执行效能。

（一）项目全面管理

项目全面管理包括行政管理部门委托单及项目集结构管理、标签库管理、合同管理、设计管理、单项目施工过程管理、单项目执行时序管理、项目收支管理7个基本方面。

项目初始阶段收集行政管理部门的委托单，根据委托单定义最小管理单元并为每个最小管理单元建立项目集结构用于项目归集，项目集结构包括预设的建设单位、建设类型、收支合同、项目及其状态。

建立项目标签体系。标签库中的标签体系是管理体系的核心，通过标签体系将层级式的管理关系平面化。公司及项目经理可根据运营商、建设内容、公司管理体系及个人管理习惯等维度建立标签体系，标签体系包括但不限于文件类型（设计文件、施工文件、政策文件、会议文件、管理文件、检查性文件、记录文件等）、项目类型（新建、割接、拆除）、行政区域、进度里程碑（设计交底、施工交底、开工、完工、竣工验收、审价等）、合同类型（收入、支出）、收支类型（预收、预付、已收、已付）、干系人（运营商、行政管理部门、施工单位、监理单位、居委会、物业、职能部门等）甚至是项目等管理要素，项目各模块可根据标签进行全维度关联。

合同、项目、最小管理单元分离。由于建设单位的多头性和在实施过程中的各种不确定性，合同、项目、最小管理单元三者之间必须分离并能形成双向多链。既能够实现项目在要素缺失的情况下不被流程锁死无法执行，也可以保证三者在建立链接后能任意互访不被唯一关系和层级关系绑定。

提供项目进度管理、收支管理工具。根据合同约定、项目管理要求和项目执行逻辑设定单项目立项、领料、交底、开工、完工、竣工、收付款、结算等关键里程碑节点，自动生成单项目甘特图及项目集甘特图；自动分析合同收支条款，自动汇集收付款数据。监控项目管理条线、合同条线和收支条线的执行，保证项目有序开展与结束。

提供项目留痕功能，记录项目执行数据，包括影像数据、施工日志、问题及反馈解决记录等。

（二）参建方数据交互

项目的实施和管理是各参建方不断且共同进行项目信息交互的过程，因此平台必须具有对外开放的属性，不能仅成为一个内部管理工具。各参建方相关人员可根据权限和需要在平台上分级分类的共享和交互数据。在项目周期内，干系人可向平台发布项目信息和需求、记录问题等可信信息，同时可从平台获取包括项目信息、工程台账、设计文件、工程状态、工程材料信息、工程日志、问题推送、实时影像资料、报表等在内的一致性共享数据。在项目里程碑节点处，各参建方可根据需求自动获取完整的里程碑资料，如项目备案资料、开完工及验收资料、审价资料、转固资料等。通过统一数据交互，消除各参建方的信息差，提升项目协同及执行效率。

（三）项目流程到进度的智能建立

项目流程是项目规范执行和数据流动的路径，项目进度是对项目流程的细化监督。平台应具有项目流程定制功能。针对同一个单项目，各参建方可根据自身管理诉求利用通用流程模块搭建个性化项目流程，模块之间通过简单的序向连接实现流程搭建及数据沟通。各单项目流程也可通过流程组合形成项目集流程。建立好的流程可自动根据基本项目信息和管理动作形成项目甘特图。参建方在项目进程中通过不断添加约束条件来维护自己的甘特图，且维护结果将会同步反映到其他参建方的时序进度中。

（四）数据驱动项目

平台定义标准的数据字典，项目各类数据以统一标识和标准在平台内存储、分类和计算。各单项目的标准信息、计算结果、约束条件、状态等数据将在关联的合同和项目集各模块之间流转，用于资料表单填充、项目流程及进度驱动、可视化展示、报表分析、项目套装资料生成等场景。例如，项目名称和编号将贯穿于所有项目资料和统计报表表单中；新建项目的验收状态将触发运营商转固流程、割接拆除项目开工流程、竣工套装资料自动生成功能；因运营商材料库存不足，导致施工延期若干天的时序状态将同步反映到各参建单位的甘特图中等等。

一致的数据和同步的流转不仅大大降低了因人工参与数据录入而导致的项目信息错误，还使所有参建方对项目保持了相同的记忆，极大地提高了项目的执行效率。

随着项目执行数据的积累，可通过AI算法结合建设规模、所属区域、所属运营商、项目类型、施工单位、天气、重大活动、节假日安排等各方数据为各参建方自动制定最优流程及时序进度，有效缩短整体建设周期。

（五）项目、流程监控信息实时可视与预警

根据管理需要建立项目信息看板。利用标签聚合、数据分析、数据可视化技术围绕管理元素实时汇聚相关数据和信息，展示项目及项目集执行全貌。通过看板清晰展示小区——合同——项目之间的关联关系、项目执行进度、小区完成度、合同完成度、收支进度等关注信息，便于各建设方对单个或多个项目集的项目进度、合同进度和收支进度进行全过程整体把控，便于及时发现问题、处理问题、对项目作出调整。建立全量可视化看板模板和分类可视化看板模板，方便调用及自定义修改。

根据项目流程建立流程跟踪看板。与项目同步，展示当前关注项目的完整流程并区分展示当前流程、已完流程、下一步执行流程、前置执行流程等模块，协助项目经理进行流程管理。

根据项目进度计划和流程推送下一步工作提示信息与到期工作预警信息。

（六）项目报表智能生成

报表是各参建方对于项目阶段性成果的描述、分析和总结。平台应具有报表定制和智能分析功能。项目各参建方可根据自身需要，在数据权限内任意抽取平台中的关注要素、管理模块或标签定制制式报表，平台通过AI分析单项目或项目集相关数据后生成包含描述、统计、分析、结论、相关原因及建议等内容在内的制式报表，并将报表按需、按时、按人进行发送。

五、结束语

项目集管理一直是工程项目管理中的难点，类似于小区信息架空线入地线缆工程这种多项目集并发的工程管理更是难上加难。在不改变针对单项目管理标准和流程的前提下，依靠人工记账、记录式软件、记录式项目管理系统无法高效完成项目管理工作，依托一个强大、智慧、开放、真正用数据驱动的数字化共享管理平台，将交织的工程项目记录完整、整理清楚、展示明白、处理干净，有助于项目经理回归项目本身，提升项目管理质量。