XR 产业迎来新的拐点 安徽省应积极布局

文/司大杰 陈希杨（安徽省科学技术厅）

近年来，随着数字技术的不断发展、5G 网络的深度应用，XR 产品在文娱、教育、医疗、工业等领域不断拓展，市场规模逐步扩大，将成为继智能手机之后的下一代主流智能产品，产业发展迎来新的拐点。

一、国内外XR 产业发展现状

XR 产业是指通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个人机交互的虚拟环境，是VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）等多种技术的统称。

2014 年，谷歌推出Cardboard VR 眼镜，引导XR产业发展进入新阶段，作为全新形态的消费电子娱乐终端，XR 产业热潮快速来袭。2017 年，XR 产业出现了投资过热现象，由于当时的技术和生态难以支撑，市场出现回落。2019 年，随着5G 网络部署以及硬件设备的提升，XR 产品体验不断提升。叠加2020 年初疫情，催化消费者居家时间延长和娱乐、远程办公等需求提升。2021 年，元宇宙概念的爆发，让XR 产业重新站上风口（图1）。

图1 全球XR 产业发展趋势

1.全球产业发展现状

一是从投资热度看，全球XR 产业融资并购规模由2018 年的163 起、142 亿元增长至2020 年的220起、244 亿元，年复合增速达31%，其中海外投资规模提升显著（图2）。

图2 全球XR 产业投资趋势

二是从市场潜力看，据互联网数据中心（IDC）统计，2020 年，全球VR/AR 市场规模约为127 亿美元，预计将在2024 年达到728 亿美元，年复合增长率高达54.7%；全球XR 硬件出货量达710 万台，同比增长23.6%，预计到2024 年出货量将达到7670 万台（图3）。

图3 全球XR 产业出货量

三是从产品应用看，不同于2016 年VR 产业刚诞生时的情景，XR 产业目前已经形成了广阔的下游应用（图4）。2020 年，XR 支出最多的下游应用来自于2C 消费级，占据超过一半的份额，包括VR/AR 游戏、影视、娱乐教育等。2B 级应用则以工业制造、医疗、零售业为主。

图4 XR 产业应用场景

四是从企业布局看，元宇宙、苹果、微软、谷歌、腾讯、字节跳动等知名公司也纷纷加码XR 业务。元宇宙、影创科技、小鸟看看三家公司是全球XR 行业硬件终端销售前三甲，其中元宇宙为美国企业，全球XR 行业市场份额第一。

五是从关键技术看，XR 产业包含近眼显示、感知交互、网络传输、渲染计算以及云内容制作与分发五大关键技术（图5）。在市场蓬勃发展中，XR 产业已经逐渐构建出由计算平台、硬件供应商、内容应用厂商和用户等多方构成的完整生态体系，加速融合创新。

图5 XR 五大关键技术

2.我国产业发展现状

2014 年，我国开始大力发展VR、AR 产业。2018年，工信部出台了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，要求把握虚拟现实等新一代信息技术孕育发展机遇，明确了产业发展路径、应用领域等。同年，首届世界VR 产业大会在江西召开，并永久落户南昌。北京、重庆、成都、青岛、南昌等地纷纷出台扶持政策，支持XR 产业发展（图6）。

图6 全国各地出台XR 产业政策情况

2016 年，影创科技发布影创Air 双目AR 眼镜、AirNano 单眼智能眼镜、AirVR 和Halo 全息头盔四款产品，透过2mm 厚度镜片，看到一块在距离自己5米、将近140 英寸的巨幅屏幕。2017 年，华为VR2 头显上市，产品支持手机、电脑和Cloud VR 等平台终端。2020 年，阿里公布了“Buy+”计划，将在未来购物领域布局第一个XR 应用场景。2020 年，腾讯参与了“元宇宙第一股”Roblox 1.5 亿的G 轮融资，并独家代理Roblox 中国区产品发行。2021 年，宏达电子宣布推出VIVE Business 平台，为企业提供从硬件、软件到整体服务的解决方案，创新VR 商业模式。同时，小米、阿里、OPPO 和Vivo 等公司也纷纷在XR 产业投入巨资开展研发。

二、安徽省XR 产业和重点企业情况分析

近年来，安徽省大力发展数字经济，积极推进国家新一代人工智能创新发展试验区建设。2020 年，数字经济规模达11202 亿元，连续3 年增速超10%，已建成5G 基站47848 个，为全省XR 产业和重点企业发展奠定了良好的基础。

1.安徽省XR 产业分析

（1）产业规模

根据中国虚拟现实产业联盟发布的2021 年中国VR 50 强企业名单，位于安徽省的京东方和科大讯飞虚拟现实销售额均超过100 亿元。根据安徽省虚拟现实产业协会统计，截至2020 年底，全省专业从事XR的49 家企业产值规模约290 亿元，已初具产业规模。

（2）产业布局

XR 产业包含硬件、软件、内容以及应用四大产业链环节，产业链长、环节众多。安徽省在上游基础元器件及软件领域拥有京东方、科大讯飞等龙头企业；在中游制造领域拥有合肥视涯等科技企业；在下游应用端拥有协创物联网、创世纪、合肥云艺化、畅感网络等一批行业应用企业，产业生态初步建立。但在场景应用领域，掌握核心技术的硬件企业较少，且行业应用存在场景同质化等问题，内容和终端互相促进的正向循环产业生态尚未形成。

（3）产业政策

“十三五”期间，安徽省全面推进“数字江淮”建设，出台了《关于加快建设“数字江淮”的指导意见》《支持数字经济发展若干政策》《安徽省新一代人工智能产业发展规划（2018—2030）》等政策。2019 年，淮北市政府出台了《关于加快推进虚拟现实产业发展的若干政策》，但省级层面尚未出台XR 产业专项政策。

（4）领军人才

XR 产业作为新一代信息技术的前沿领域，科技人才和创新资源是其不断发展壮大的重要支撑。在人才培养方面，目前中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽国际商务职业学院等院校均在XR 人才培养上有布局，主要有中国科学技术大学周鹏远教授团队、合肥工业大学吕国强教授团队、安徽大学韦穗教授团队等，但行业领军人才较少，缺少院士级重量科研团队。

2.安徽省XR 重点企业分析

（1）企业数量

近年来，安徽省已集聚了一批XR 企业。据安徽省虚拟现实产业协会统计，核心企业有京东方、科大讯飞、影创科技、合肥视涯等49 家企业。其中，合肥视涯专业从事12 英寸晶圆硅基OLED 微型显示组件研发生产，其产品可广泛应用于XR 及近眼显示行业。对比北京（246 家）、广州（150 家）、上海（113 家）、成都（113家）、深圳（102 家）、南昌（75 家）等城市，安徽省XR 产业企业数较少，且大部分是新成立或新引进企业。

（2）企业质量

根据中国虚拟现实产业联盟发布的《2021 年中国VR 50 强企业》名单，安徽省京东方和科大讯飞分别排在第4 位和第9 位，但在XR 产业方面影响力有限。行业技术领先的华为、腾讯、百度、字节跳动等头部企业均未在安徽省布局XR 产业。

（3）研发能力

安徽省XR 企业在新型显示、语音交互等方面有较强的研发实力，但高端研发平台较少。49 家XR 核心企业中，已认定国家高新技术企业25 家，占比仍偏低。在核心零部件和底层软件开发等方面存在薄弱环节，系统级芯片（SoC）、中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）等核心芯片主要依赖进口，内容开发软件仍被国外软件主导。

（4）地区分布

2018 年，芜湖市成立了首个虚拟现实产业众创空间——智汇众创空间。2019 年，合肥VR 小镇挂牌成立，正积极招引航天科工、轻威科技、华渔科技等XR企业入驻。从49 家XR 核心企业分布来看，绝大多数集聚在合肥市，地区分布不够均衡。

三、推动安徽省XR 产业发展的对策建议

1.加强政策扶持

一是结合国家新一代人工智能创新发展试验区建设，联合合肥工业大学、影创科技、合肥视涯等单位编制安徽省“十四五”XR 产业发展规划，进一步明确产业发展目标、发展重点和实施路径；二是出台《安徽省打造人工智能科技创新策源地实施方案》，强化部门联动，进一步加大对XR 产业及上下游企业的政策扶持。

2.加大双招双引

一是通过人工智能产业基金体系，带动更多社会资本投入，围绕影创科技、合肥视涯等龙头企业，招引一批XR 硬件、软件、内容、应用等上下游企业，进一步完善产业链和生态链；二是全力推进合肥视涯项目建设，支持其建设硅基OLED 微型显示创新研发中心，与中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等开展产学研合作，搭建校企联合培养平台；三是依托“科大硅谷”“中国声谷”“中国视谷”“合肥VR 小镇”等产业平台，打造“众创空间—孵化器—加速器”全链条XR 产业孵化体系，培育一批XR 企业，形成产业集聚效应，培育和形成若干个在全国有影响力的XR 产业集聚区。

3.加强研发攻关

一是围绕近眼显示、感知互交、网络传输、渲染计算以及云内容制作等XR 产业关键技术，省科技计划项目以定向委托、揭榜挂帅、公开竞争等方式重点支持科大讯飞、影创科技、合肥视涯等企业开展关键技术攻关，突破和解决一批技术“瓶颈”。二是聚焦XR 上下游产业链，依托影创科技等龙头企业成立创新联合体，会同重点企业、高校、科研院所，针对如蒸镀机、关键检测设备仪器、光刻胶、有机发光材料等产业链短板开展联合攻关，加速研发进程，推进国产化进程。

4.加强人才引育

一是大力实施“战略帅才”计划。依托中国科学技术大学、中国科学院合肥物质科学研究院以及京东方、科大讯飞等单位资源优势，采用“一事一议”等方式，在XR 领域引育1～2 名在国内外有影响力的战略科学家、若干个科技领军人才和高层次人才团队。二是加强专业人才培养。支持中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽国际商务职业学院、安徽财贸职业学院等院校开设XR 课程，加强基础人才培养，与龙头企业共建实训基地。鼓励在校大学生参加各类XR 技能大赛，围绕XR 产业开展创新创业。

5.推进场景应用

一是以安徽省加快5G 基础设施建设为契机，推动XR 产业与工业、医疗、教育、展示、安全等行业深入融合渗透，拓展“XR+工业”“XR+教育”“XR+文娱”“XR+医疗”行业应用，实施一批交互性强的应用示范项目。二是推动XR 与人工智能、大数据、云计算等技术的融合创新，提高XR 产品的沉浸效果和用户体验感，不断丰富相关内容，为消费者提供物美价廉的虚拟体验。