开放创新视角下企业竞争情报分析

□文/雷慧玲

（广西民族大学 广西·南宁）

［提要］企业之间需要竞争情报来了解竞争者动向和能力，分析竞争环境，进而调整自身的生产经营策略。企业竞争情报分析的主要内容有竞争环境、竞争对手及竞争策略。基于信息化、数字化时代背景，企业竞争情报研究不断创新和变革。

一、企业竞争情报分析的必要性

竞争情报是指为达到竞争目标，合法且合乎职业伦理地搜集竞争对手和竞争环境的信息，并转换为竞争情报的连续的系统化过程。信息技术革命正在给人类社会带来巨大的改变——网络缩短人们之间的距离，人工智能使世界变得更加智慧和便捷，大数据使人们能获取更精确的信息，给企业竞争情报的发展带来了重要的发展机遇。企业竞争情报在企业的生产经营活动中扮演着重要角色，它也逐渐成为了继人才、资金、技术之后企业发展的四大竞争资源之一。因此，各行各业对竞争情报的需求都很强烈。例如，新能源汽车行业作为我国的朝阳行业，在政府的大力支持下得到了快速发展，但销量相比于传统产业来说较低，未来巨大的新能源汽车行业的市场，企业无一例外都需要竞争情报分析，以使企业在市场竞争中可持续发展。

二、企业竞争情报分析的内容

竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息研究，其中有关竞争对手信息的收集和分析是核心。一个企业为了在市场上获取一定有利的优势，会对竞争环境、竞争对手以及竞争策略进行合理、合法的情报分析，并结合实际情况，制定出提高企业综合能力的策略。

（一）企业竞争环境分析。企业竞争环境是指企业所处的自然环境和社会环境，是企业参与市场竞争的外部因素。企业竞争环境包括宏观环境和微观环境，宏观环境主要包括政治、经济、社会、文化、科技等，微观环境主要包括行业现状、现有竞争者、潜在进入者、替代品、供货商、用户等。

全球化信息网络和市场的形成，企业面临的外部竞争环境影响因素不断增加，企业竞争环境愈发严峻和错综复杂。例如，新能源汽车行业作为我国的朝阳行业，市场竞争地位尚未稳固，企业的发展比较依赖于国家政策、社会环境、科学技术等。所以，当宏观环境如国家政策、社会环境等出现任何波动，都将对新能源汽车行业产生巨大影响。新能源汽车行业发展势头强劲，这意味着有潜在进入者的威胁。为了有效应对外部风险，降低企业运营风险，对于包括宏观环境和微观环境在内的企业竞争环境进行分析和预测，让新能源汽车企业及时发现外部环境变化，合理采取措施把风险损失降到最低。因此，充分利用竞争环境监测与分析、市场预警等，有利于把握企业竞争的发展态势和开展企业竞争情报分析，成为企业商战中不可或缺的组成部分。

（二）企业竞争对手分析。竞争对手是指在与本企业共同或相近的目标市场上，与本企业已有或可能有利害冲突的、影响本企业竞争优势发挥的、对本企业生存和发展构成威胁的外部组织，包括现有竞争对手和潜在竞争对手。

我国新发展阶段制造业数字化转型升级，无限扩大了市场空间。企业之间的合作关系日趋复杂，竞争范围和竞争对手随互联网的延伸而扩大，这便要求企业及时、精确地识别现有竞争对手和潜在竞争对手。判断现有竞争者相对容易，主要是行业内或相关行业中具有相同目标客户群的企业，表现为全方位、鲜明的正面竞争态势。往往不易判断的是潜在竞争对手，主要是提供相同产品服务的企业、上下游企业或受利益诱惑的非行业相关者。潜在竞争者相比现有竞争者来说，数量更多、企业活动也更为隐秘，因此想要精准识别潜在竞争者，全方位分析其竞争态势不易。北汽新能源和华为联合打造的极狐阿尔法S华为HI版面世，之后的一系列举措，都让“华为造车”的传言愈演愈烈，即使华为公开了内部决议声明“华为不造车，但会聚焦ICT技术，帮助车企造好车”，但华为作为汽车行业的潜在进入者，布局和野心慢慢显露，这将引起现有新能源汽车行业中的企业的重视。因此，竞争对手是企业竞争情报中研究的核心部分。充分了解竞争对手的实力、动态、经营模式等，有利于预测竞争者可能采取的行动和策略，同时联系本企业的具体实际，针对地制定应对策略，获得在市场上的竞争优势。

（三）企业竞争策略研究。竞争策略是指企业依据自身实际情况、所处竞争环境以及竞争对手现状所制定有利于自身发展的方案、策略，是企业竞争情报工作的最终研究成果。企业竞争策略研究主要是了解竞争对手的生产经营情况、目标客户的潜在需求、挖掘新市场等，提高自己的综合实力，在市场上占领有利地位。

近年来，我国经济已经快速进入高质量发展阶段，随着互联网、大数据等技术的加速发展，传统产业的数字化转型也成为制造业高质量发展的重要途经。数字化转型改善了市场上的信息不对称，冲击了传统行业的竞争格局和传统企业的经营模式，有利于捕捉市场发展机遇，从而在市场竞争中获得有利地位。例如，海尔智家充分抓住数字化经济的机遇，注重智能制造，优化双赢的管理模式，通过“三店合一”的服务模式满足客户多样化需求和美好生活的需要，并且通过自身高效的网络运营能力，大大提升了企业在数字化时代的竞争力。因此，企业竞争策略的选择至关重要。各行各业的战略选择，都应该顺应外部宏观环境和微观环境的变化，结合自身的发展优势及特点，并对竞争对手进行充分的分析，从而选择对自身企业的发展有利的策略。

三、企业竞争情报分析方法

作为企业竞争情报工作中的重要一环，企业竞争情报分析是竞争情报工作人员在明确竞争情报的需求并进行信息搜集后，对情报信息进行加工处理的一个过程。

（一）竞争环境分析。新冠肺炎疫情和国际形势带来了各种不确定性，使企业营商环境也更为错综复杂。企业想要在复杂多变的竞争环境中准确把握新发展阶段并在市场上获得有利地位，那么正确合理的企业竞争情报环境分析必不可少。现以阿里巴巴为例分析企业竞争的宏观环境和微观环境。

1、宏观环境分析——PEST分析。政治（P）：近年来，政府重视营商环境的优化，在“软环境”上不断突破创新，激发市场活力。电子商务作为近年来的新兴产业，对经济发展的推动力不容小觑。阿里巴巴作为众多数字化经营企业的服务者，它的发展也得到杭州政府的政策支持。经济（E）：阿里巴巴抓住互联网快速发展的机遇期，以及物流业、新零售业的发展都给阿里巴巴创造了一个极其有利的经济环境。社会文化（S）：我国网络零售市场稳步向好，消费者的需求也日益多样化和个性化，加上阿里巴巴不断突破创新、准确分析客户需求，促进其快速发展。技术（T）：随着互联网、大数据等技术的快速发展，为商务拓展创造了一个崭新的空间，有网络的地方就有市场，大大缩小了时空限制，消费者随时随地可以在阿里巴巴上购买自己需要的产品，阿里巴巴抓住了互联网发展的机遇蓬勃发展。

2、微观环境分析——波特五力模型。现有竞争者竞争力：阿里巴巴现有的竞争对手主要是电子商务平台之间的竞争，例如京东、拼多多等。淘宝商家门槛低，有些产品质量堪忧，而京东主打“正品商城”，在一定程度冲击阿里巴巴。卖方议价能力：阿里巴巴在创建电子商务平台如淘宝、天猫等时，软硬件设施基本都是自制研发或外购，可选择的供货商较多，因此对于阿里巴巴来说供应商的讨价还价能力不是很强。买方议价能力：阿里巴巴电子商务平台服务的购买者主要是企业。由于大部分中小型企业自身知名度不高，因此会投入一部分平台推广费。另外，随着国家政策支持中小企业的发展，越来越多的企业将会入驻电子商务平台，平台内的竞争对手日益增加，购买者的议价能力也逐渐减弱。潜在竞争者进入的能力：电子商务在互联网发展的背景下开展得如火如荼，潜在进入者（如百度等搜索引擎服务的供应商）用户黏度较高，对阿里巴巴还是具有一定程度上的威胁。替代品的替代能力：新发展阶段下许多行业相互交织，不断创新发展模式，踏足电子商务领域，阿里巴巴作为电子商务的巨头，提高产品性价比和质量是可持续发展的必要条件。

（二）竞争对手分析——核心竞争力分析。企业的核心竞争力使企业区别于竞争对手，可以提高企业的竞争力和支撑企业可持续发展的重要因素。每个企业的核心竞争力会有所不同，比如华为的核心竞争力是企业的“狼文化”和核心技术的研发；北京同仁堂的核心竞争力主要是“德、诚、信”三字企业真经和对消费者体贴的服务。现以鱼跃医疗为例进行竞争对手分析。鱼跃医疗的核心竞争力主要有几个方面：首先，鱼跃医疗产品多样化以及拥有“中华老字号”的品牌优势，品牌形象深入人心。其次，鱼跃医疗始终把产品的创新和研发放在首位，创新研发力度大。最后，产品的配套销售服务完善，拓宽了市场，提高了企业的竞争力。然而，鱼跃医疗也有强大的竞争对手，比如欧姆龙。欧姆龙健康医疗事业的长期战略其中一项就是“延长健康寿命”，并且欧姆龙在健康医疗的核心技术与学术研究、多国电商平台的互联网销售及MMC健康便利店等，都比鱼跃医疗的优势要大。因此，鱼跃医疗应充分发挥自身优势，在国家政策的支持下将提高品牌核心竞争力。

（三）竞争策略研究。近年来，我国新能源汽车产业异军突起，并逐步由政策驱动过渡到市场驱动。现以比亚迪为例，对其竞争策略进行SWOT分析。

1、优势。注重研发和创新投入，2021年度研发费用率为4.92%，同比增长24.20%；研发人员数量约4.04万人，同比增加31.52%；动力电池技术成熟，如刀片电池，具有体积小、重量轻、续航长等特点；注重环保概念；现有成熟的销售渠道及服务体系；性价比高。

2、劣势。企业的资本实力较薄弱，与其他品牌巨头的营业收入差距较大；汽车技术起步晚，经验较少；品牌效应弱，竞争优势不明显；相对于国际公司其广告投入及质量、服务、开发上市速度、水平管理执行等优势较小。

3、机会。国家政策补贴，2022年政府工作报告提出继续支持新能源汽车消费；由于绿色环保理念深入人心，新能源汽车具有较大的市场需求，发展前景乐观；若电池与代工领域市场稳定将给比亚迪带来可观的收益。

4、威胁。由于新能源汽车的快速发展，政策补贴有所下降，新能源汽车将逐步向市场化过渡；作为新兴行业中的香饽饽，全球新能源汽车市场竞争日趋激烈。如，特斯拉等新能源汽车企业将对比亚迪有较大程度的威胁。

基于上述分析，比亚迪当前开展成本领先战略和差异化战略具有充分依据。

综上，企业竞争情报分析主要是对竞争环境、竞争对手和竞争策略三个部分进行研究。市场竞争日趋激烈，处在竞争中的各行各业都需要竞争情报分析来应对不断变化发展的市场环境，对竞争对手的发展动向进行判断，以支持企业未来发展战略的决策，促进企业可持续发展。信息化、数字化给企业提供了一个全新的发展视角，破除传统的经贸方式，催生了数字经济，给企业竞争情报研究带来了深刻的影响，促使其不断地创新和变革，以满足企业在经济新发展阶段获取核心竞争力及实现可持续发展的需要。