2022上半年客车市场特点分析：销量同比“六连降”，新能源与出口成亮点

任诗发 文

在经济下行、疫情爆发、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因素的影响下，2022上半年客车市场表现有些差强人意。尽管如此，客车销量仍领涨商用车大盘。

根据中汽协统计数据， 2022上半年大中轻客车销量18.0万辆，同比下降3成(-30.5%)，降幅小于上半年卡车市场，也跑赢上半年商用车大盘。那么2022上半年客车市场有哪些具体特点？现做扼要总结分析。

特点一：同比降幅小于卡车，跑赢商用车大盘

表1显示，2022年1-6月客车同比下滑30.5%，降幅小于卡车同比42.2%的降幅近11.7百分点，也跑赢商用车大盘41.2%降幅的近10.7百分点，跑赢商用车市场大盘。主要原因是疫情对卡车的影响要比客车更为严重；另外一个原因就是卡车2021年同期销量基数非常高，而客车销量基数相对较低。

表1 2022年1-6月客车、卡车、商用车同比增幅比较

特点二：上半年各月销量同比演绎了“6连降”

表2可见，2022上半年各月客车销量同比为下滑，其中降幅最大的是4月，最小的是2月。这种销量同比演绎“6连降”的现象在客车市场史上比较罕见。分析原因，有几方面因素的作用：

表2 2022上半年客车各月销量及同比情况

一是疫情影响，导致公路、公交、旅游等各客车细分市场均受到影响，需求严重萎缩。

二是经济下行压力较大，不少地方靠财政买单的公交客车采购计划由于经济状况不好而取消。

三是受高铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场萎缩严重。

四是受城市轨道交通的竞争，抢走了城市公交客车的客源。

五是蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量。

特点三：大中型客车销量同比降幅小于轻客，轻客同比跑输大盘

表3显示， 1-6月6 m以上大中型客车销售3万3 444辆，同比(2021年同期销售43 896辆)下降23.8%，跑赢1-6月客车大盘30.5%的降幅近6.7百分点；1-6月轻客销售14.8万辆，同比下滑31.9%，跑输客车大盘30.5%的降幅近1.4百分点。

表3 2022年1-6月大中型客车(含6 m以上)与轻型客车销量同比、占比及占比同比增减情况

从占比看，1-6月大中型客车占比18.44%，占比同比增加1.64百分点；而轻型客车占比为81.56%，占比同比减少1.64百分点。因此有理由认定，大中型客车市场成为遏制2022上半年客车市场大幅度下滑的重要力量。换言之，轻型客车是推动2022上半年客车大盘下滑的“元凶”。出现这种现象的原因大致有几方面：

一是上半年6 m以上新能源客车市场比较“给力”，遏制了大中型客车市场的大幅度下滑。

二是蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量。2022年3月1日执行的蓝牌新规，专门针对轻客作了如下规定：9座及9座以下的轻客车身长度不能超过5.5 m；车长超过5 m的轻客，后排空间从原来不能超过车长的30%变成不能超过1.5 m。新规的落地执行，必定影响轻客市场，特别是对跑城配运输的轻客市场影响更大。这是导致2022上半年轻客销量同比大幅度下滑的一个重要原因。

三是受疫情影响，经济下行压力较大，货源减少，对轻客物流车市场冲击较大。

特点四：新能源客车成亮点

新能源客车成为2022上半年客车市场的一个亮点。表4显示，2022上半年6 m以上大中型新能源客车销售1万9 750辆，同比增长6.33%，跑赢上半年大中型客车市场23.8%的降幅近30.1百分点(当然也跑赢上半年客车大盘30.5%的降幅)。1-6月，大中型新能源客车占据大中型客车市场大半壁江山的份额(53.2%)，且份额同比增加10.5百分点，因此有力的遏制了上半年大中型客车市场的大幅度下滑，当然也遏制了上半年客车大盘的下降。

表4 2022年大中型新能源客车销量同比、占比及占比同比增减

新能源客车之所以能出现同比正增长，据分析原因主要有以下几个方面：

一是2022年是执行新能源补贴政策的最后1年，因此无论是供给端的客车企业，还是需求端的客户，为了抓住这最后的“政策红利”机会，都尽量创造市场机会卖车和买车。

二是近来国家一系列利好新能源汽车市场发展的政策落地，加上双碳战略的持续发力，刺激了新能源客车市场销量增长。

三是前些年推广应用的部分新能源客车(如早期在2011年、2012年、2013年等购买的车型)已经服役到期，正陆续退出运营，为2022年购置新的新能源客车腾出空缺，提升市场增量。

四是2021年同期的新能源客车销量基数低，客观上为2022上半年增长提供了数据支持。

特点五：出口市场比较“给力”，成为上半年客车市场的闪光点

数据显示，出口市场成为2022上半年暗淡客车市场中的一个“闪光点”。根据中国汽车流通协会提供的海关数据，2022年1-5月客车出口1万7 188辆，同比增长12%，远远跑赢1-5月客车大盘近3成的降幅(-29.3%)，成为遏制上半年客车市场下滑的重要力量。

特点六：上半年TOP10客车企业销量同比2增8降，福田欧辉增幅最高

表5显示，2022上半年TOP10销量同比2增8降，其中福田欧辉增幅最高，表现亮眼；TOP10中份额同比7增3减，其中福田欧辉份额增加最多。

表5 2022年1-6月TOP10大中型客车销量及同比、市场份额及份额同比变化

特点七：轻客市场江铃夺冠，其中长安汽车同比份额增加最大

表6显示，2022上半年轻客TOP10销量同比全部下滑；TOP10轻客车企中市场份额同比7家增长(长安、福田、南京依维柯、厦门金龙、江淮汽车、厦门金旅及宇通客车)，3家同比减少(江铃汽车、上汽大通、东风汽车)； 其中长安汽车同比增幅最多(增加4.77%） ，东风汽车同比份额减少最多(-2.57%)。

表6 2022年1-6月轻客销量TOP10同比、占比及占比同比增减

特点八：国内客车区域市场分布不均，主要扎堆在沿海经济发达地区

表7显示，2022上半年客车主要流向广东、江苏、山东等地区，前3名区域也是我国经济最为发达的区域市场；前10名区域累计占比75.0%，同比增加0.3百分点，说明2022上半年客车在区域市场的集中 度有增强趋势。上半年客车 TOP10中市场份额同比6增4降，其中同比份额增加最大的是湖北，同比份额降幅最大的是江苏。 D

表7 2022上半年客车TOP10区域市场占有份额统计