2 0 2 1 年粗钢集中度指标变化情况分析

李拥军

我国钢铁产业集中度指标通常采用粗钢集中度指标，如前5家钢铁企业粗钢集中度指标就是粗钢产量排名前5家钢铁企业的粗钢产量合计值与当年全国粗钢产量比值。2021年全国粗钢产量同比减产3%，这是2000年以来中国钢铁行业第2个粗钢减产年份（上次减产年份为2015年）。在粗钢减产背景下，排名靠前的钢铁企业产量整体增加，或者进行企业重组，都将提高粗钢集中度指标。本文重点分析2021年粗钢产量1000万吨以上钢铁企业粗钢产量净增产对2021年钢铁产业粗钢集中度指标的影响程度，据此就粗钢增产及钢铁企业重组对2021年粗钢集中度指标提升的贡献率进行比较。

一、近2年粗钢集中度指标值的确定

据2021年12月《中国钢铁工业统计月报》，2021年全国粗钢产量10.33亿吨，前5家钢铁企业粗钢产量合计为29584.24万吨，对应集中度指标CR5为28.64%；前10家钢铁企业粗钢产量合计为42826.1万吨，对应集中度指标CR10为41.47%；前15家钢铁企业粗钢产量合计为50562.57万吨，对应集中度指标CR15为48.96%。

2020年粗钢集中度指标有两种计算方式。一种计算方式是将2020年12月《中国钢铁工业统计月报》所发布的2020年全国粗钢产量（105299.92万吨）作为2020年粗钢集中度指标的“母项”，则2020年前5家钢铁企业粗钢集中度指标值CR5为25.94%，CR10为39.21%，CR15为46.67%，本文将此种计算方式的粗钢集中度指标称为“2020年当期集中度指标”。据此推算出2021年前5家、前10家、前15钢铁企业粗钢集中度指标分别比2020年当期集中度指标提高了2.7个百分点、2.25个百分点、2.29个百分点。

2020年粗钢集中度指标另一种计算方式是根据2021年12月《中国钢铁工业统计月报》所发布的2020年全国粗钢产量作为2020年粗钢集中度指标的“母项”。2020年粗钢统计产量与当年（2021年）粗钢统计产量在规模以上企业统计数量上保持一致性，这种统计亦称为同口径统计。2021年12月《中国钢铁工业统计月报》所公布的上年同期（即2020年）粗钢产量为106473.2万吨，与2020年12月《中国钢铁工业统计月报》所发布的2020年当年粗钢产量相比，高出了1174.2万吨，即以2021年12月《中国钢铁工业统计月报》为依据所计算的2020年粗钢集中度指标相对偏低一些。

以2021年12月《中国钢铁工业统计月报》所发布的2020年全国粗钢产量作为2020年粗钢集中度指标母项，则2020年前5家钢铁企业粗钢集中度指标CR5为25.66%，CR10为38.78%，CR15为46.15%，本文将此种计算方式的粗钢集中度指标称为“2020年同口径集中度指标”。据此推算出2021年前5家、前10家、前15钢铁企业粗钢集中度指标分别比2020年同口径集中度指标提高了2.99个百分点、2.68个百分点、2.81个百分点。

二、粗钢年产量1000万吨以上企业的增产情况

2021年粗钢月产量同比呈现前高后低的态势。上半年，受国内外需求拉动，各月粗钢产量日均值保持历史高位，其中4-6月粗钢产量日均值连创历史新高。上半年粗钢产量为5.63亿吨，同比增长11.80%。下半年，受市场需求回落、原燃料价格大幅上涨、钢材出口调控政策落地、产能产量双控措施收紧等诸多因素影响，粗钢月产量过快增长态势得到有效遏制。自2021年7月起，粗钢当月产量连续6个月保持同比下降态势，其中9-11月粗钢月产量同比降幅均在20%以上。2021年粗钢同口径减产3194.2万吨，降幅为3%，实现了全年粗钢产量压减目标。

2021年钢铁协会会员企业同口径增产112.59万吨，增幅为0.14%。据此推算非会员企业2021年粗钢产量为19848.67万吨，同口径减少3306.79万吨，降幅为14.28%。由于会员企业粗钢产量实现了微幅增长，从而拉动会员企业粗钢产量占全国比重由2020年的79.57%（据2020年12月《中国钢铁工业统计月报》）上升至2021年的80.78%（据2021年12月《中国钢铁工业统计月报》）。

2021年粗钢产量达到1000万吨以上的钢铁企业（简称“千万吨级钢铁企业”）数量共有24家，与2020年持平。对比这2年千万吨级钢铁企业名单，有如下差异：一是本钢集团有限公司并入鞍钢集团有限公司，退出了2021年千万吨级钢铁企业行列；二是新余钢铁集团有限公司粗钢产量由2020年的988.6万吨提高至2021年的1061.84万吨，进入千万吨级钢铁企业行列。

24家千万吨级钢铁企业粗钢产量合计为61099.12万吨，占全国比重为59.16%。千万吨级钢铁企业粗钢产量同口径增加647.92万吨，增幅为1.07%。据此推算出1000万吨以下钢铁企业2021年粗钢产量合计为42179.88万吨，同口径减产3842.12万吨，降幅为8.35%。上述情况表明千万吨级钢铁企业粗钢产量规模优势在2021年得到了进一步巩固，钢铁产业在组织结构上保持了“强者愈强”的发展态势。同时在全国粗钢减产的背景下，千万吨级钢铁企业粗钢产量整体保持增长态势，为粗钢集中度的提高奠定了较好的基础。

24家千万吨级钢铁企业中有民营钢铁企业11家，有国有钢铁企业13家。11家千万吨级民营钢铁企业粗钢产量合计为21035.47万吨，同口径增加120.13万吨，增幅为0.57%。这11家千万吨级民营钢铁企业粗钢年产量平均规模为1912.32万吨。13家千万吨级国有钢铁企业粗钢产量合计为40063.65万吨，同口径增加527.79万吨，增幅为1.33%。这13家国有钢铁企业的粗钢年产量平均规模为3081.82万吨。即使剔除宝武钢铁集团有限公司，其他12家国有钢铁企业的粗钢年产量平均规模依然达到2339.06万吨。上述情况表明国有钢铁企业在规模上具有一定的优势，意味着多数国有钢铁企业在各自区域市场中具有规模优势，提示我们在钢铁企业兼并重组中要鼓励更多的国有钢铁企业作为重组方，去重组更多的中小型钢铁企业，让更多的国有企业真正成为某一区域市场的主导型企业。

三、前15家钢铁企业粗钢产量同口径增减产情况

根据2021年12月《中国钢铁工业统计月报》，可列出2021年粗钢产量前15家钢铁企业名单。这一名单与2020年相比略有变化，一是中信泰富特钢集团有限公司重新进入前15名行列，并位居第14名。受鞍钢集团有限公司重组本钢集团有限公司的影响，日照钢铁控股集团有限公司虽然出现减产，但以第15名的身份继续保持在2021年粗钢产量前15家钢铁企业行列（见表1）。

表1 2021年粗钢产量前15家钢铁企业名单 万吨

2021年粗钢产量前5家钢铁企业合计增产414.89万吨，但江苏沙钢集团、河钢集团有限公司均出现减产，减产规模分别为48.25万吨、227.81万吨，其中河钢集团有限公司减产规模在会员企业位居第2名，主要源于其下属的唐钢公司（减产246.14万吨）、宣钢公司（减产266.16万吨）受搬迁、环保限产等影响出现减产。河钢集团有限公司是唯一一家连续2年粗钢减产规模均超过了200万吨的会员企业，2年合计减产456万吨，从而使该企业粗钢产量规模被江苏沙钢集团所超，产量排名降至第4名。中国宝武钢铁集团有限公司增产661.35 万吨，增产规模在所有会员企业中位居第1名。宝武钢铁集团有限公司增产主要来自太原钢铁(集团)有限公司、新疆八一钢铁有限公司，分别增产204.28万吨、230.74万吨；鞍钢集团有限公司、北京建龙重工集团有限公司（下文简称“建龙集团”）同口径增产规模均在20万吨以下。

粗钢产量排名第6名至第10名的钢铁企业合计减产105.62万吨，其中山东钢铁集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司出现减产，减产规模分别为286.44万吨、56.68万吨。山东钢铁集团有限公司减产规模位居会员企业首位，主要源自其下属的山东钢铁股份有限公司减产170万吨；首钢集团增产147.31万吨，增产规模在会员企业中位居第3位，增产主要来自于京唐公司，首钢集团其他成员单位多保持减产态势。德龙钢铁有限公司（集团）、方大钢铁集团有限公司分别同口径增产81.45万吨、8.74万吨。

产量排名第11名至第15名钢铁企业合计增产217.33万吨，但中信泰富特钢集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司出现减产，分别减产11.57万吨、83.01万吨；广西柳州钢铁集团有限公司因新项目投产而增产191.94万吨，增产规模在会员企业中位居第2名。包头钢铁(集团)有限责任公司增产103.67万吨，增产规模在会员企业中位居第4名。河北新华联合冶金控股集团有限公司增产16.30万吨。

2021年在粗钢产量减产的大背景下，粗钢产量前5家钢铁企业合计净增产414.89万吨，增幅为1.42%；前10家企业粗钢产量合计增产309.27万吨，增幅为0.73%；前15家企业粗钢产量合计增产526.6万吨，增幅为1.05%。其中粗钢产量前15家钢铁企业中有9家同口径比较为增产，且粗钢产量排名前5名的钢铁企业粗钢增产情况明显好于第6名至第15名的钢铁企业，这是历年所没有的增产现象。中国宝武钢铁集团有限公司、首钢集团、广西柳州钢铁集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司4家钢铁企业增产规模较大，合计同口径增产1104.27万吨，对2021年粗钢集中度指标的提升做出了较大贡献。

四、增产及企业重组对粗钢集中度指标的影响

假定粗钢产量千万吨级钢铁企业2021年粗钢产量增幅与全国同步，即减产3%，但全国粗钢产量依然为10.33亿吨，此时前5家、前10家、前15家钢铁企业名单未发生改变，只是个别企业排序略有调整，则前5家钢铁企业粗钢产量调整为28319.76万吨，前10家钢铁企业粗钢产量调整为41278.48万吨，前15家钢铁企业粗钢产量调整为48578.61万吨，对应着前5家钢铁企业粗钢集中度指标CR5调整为27.42%，CR10调整为39.97%，CR15调整为47.04%。与未调整前（即前15家钢铁企业保持原有增产态势）相比，前5家钢铁企业调整后的集中度指标较未调整前下降了1.22个百分点，前10家钢铁企业下降了1.5个百分点，前15家钢铁企业下降了1.92个百分点。上述情况表明，在全国粗钢产量减产的背景下，前15家钢铁企业保持增产态势，使前5家集中度指标提高了1.22个百分点，前10家集中度指标提高了1.5个百分点，前15家集中度指标提高了1.92个百分点。钢铁企业粗钢增产对前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢集中度指标的拉动作用逐步增强，主要源于前15家钢铁企业增产企业分布较为均衡，增产量的叠加，使增产对粗钢集中度指标的拉动幅度逐步增大。

将基于粗钢减产假设的粗钢集中度调整指标与2020年同口径集中度指标相比较，如果前者大于后者，则是前15家钢铁企业兼并重组拉动粗钢集中度指标的提升幅度。经测算，基于粗钢减产假设的前5家钢铁企业粗钢集中度调整指标高出2020年同口径集中度指标1.76个百分点，前10家钢铁企业高出1.19个百分点，前15家钢铁企业高出0.89个百分点。上述情况表明，如果2021年粗钢产量前15家钢铁企业产量降幅与全国保持一致，前5家、前10家、前15家钢铁企业集中度指标依然出现了增长，表明2021年钢铁企业兼并重组对粗钢集中度指标的提升亦有一定的贡献。

钢铁企业重组对前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢集中度指标的拉动作用逐步减弱，主要源于以下三个方面：一是前5家企业中鞍钢集团有限公司重组了本钢集团有限公司，沙钢集团重组安阳华诚博盛铁有限公司、安阳汇鑫特钢有限公司，从而提高了各自粗钢产量规模；二是第6名至第10名钢铁企业中，德龙钢铁有限公司（集团）将唐山德龙钢铁控股权转让给九江线材公司，导致该企业粗钢产量规模出现下降，导致2021年第6名至第10钢铁企业的粗钢产量合计值低于2020年第6名至第10名的合计值；三是第11名至第15名钢铁企业中的中信泰富特钢集团有限公司是2021年新加入前15名行列的钢铁企业，与2020年第11名本钢集团有限公司（2021年因并入鞍钢而退出排名）相比，粗钢产量规模低了320万吨，导致2021年第11名至第15名钢铁企业的粗钢产量合计值低于2020年第11名至第15名的合计值。上述3方面因素导致企业重组对粗钢集中度指标的拉动作用呈现逐步减弱的态势。

2021年前5家、前10家、前15钢铁企业粗钢集中度指标分别比2020年同口径集中度指标提高了2.99个百分点、2.68个百分点、2.29个百分点。其中，增产使前5家钢铁企业集中度指标提高1.22个百分点，贡献率为40.96%；企业重组使前5家钢铁企业集中度指标提高1.76个百分点，贡献率为59.04%。增产使前10家钢铁企业集中度指标提高1.5个百分点，贡献率为55.82%；企业重组使前10家钢铁企业集中度指标提高1.19个百分点，贡献率为44.18%。增产使前15家钢铁企业集中度指标提高1.92个百分点，贡献率为68.45%；企业重组使前15家钢铁企业集中度指标提高0.89个百分点，贡献率为31.55%。上述情况表明，2021年企业粗钢增产对前5家粗钢集中度指标的贡献率要弱于企业重组，但企业粗钢增产对前10家、前15家粗钢集中度指标的贡献率则要强于企业重组。

五、结语

综上，2021年企业增产对集中度指标提高发挥了较突出的作用，但这是在全国粗钢减产的背景下实现的。鉴于2022年钢铁需求总体保持稳定，因此粗钢产量千万吨级钢铁企业的增产步伐将会放慢，部分企业甚至会出现减产。在这样的大背景下，要大幅提高粗钢集中度指标，只有推进企业重组。当前推进企业重组的重点是以前10家钢铁企业为重组方，在不同区域市场、不同产品领域内同步推进多个大型钢铁企业集团的重组式扩张，力争在多个区域市场、多个产品领域内形成均衡的“多寡头”钢铁企业竞争格局，这样做不仅有助于前5家、前10家粗钢集中度指标得到同步提升，亦有助于通过规范某特定区域市场、某大类产品领域的市场秩序，进一步推进整个中国钢铁市场秩序的规范，减少恶性竞争，促进钢铁行业健康发展。