从史上最严新国标看我国婴配乳粉行业三大趋势性变化

代晓霞，许 靖，王 旭

中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所，北京 100048

2021年，乳粉新国标《GB10765—2021食品安全国家标准 婴儿配方食品》《GB10766—2021食品安全国家标准 较大婴儿配方食品《GB10767—2021食品安全国家标准 幼儿配方食品》正式出炉，2023年2月22日将正式实施。在旧版国标基础上，新国标进一步考虑我国婴幼儿生长发育特点和营养素需求，调整优化营养成分的同时对企业的生产能力、产业链资源等都提出了更高要求，堪称史上“最严格的标准”。通过分析过渡期情况认为，新国标正引领行业呈现三大趋势性变化。

新国标主要内容变化

相较于旧国标和目前主要国际先进标准，新国标针对不同年龄段的婴幼儿配方标准划分更为精准。一直以来，主要国家组织制定的标准中，普遍以“6 个月以下”和“6 个月以上”的年龄段进行划分来制定标准，新国标沿用国际食品法典委员会修订趋势，将“6 个月以上”的年龄段细化分为“6~12个月”的较大婴儿和“12~36 个月”的幼儿，分别进行标准制定，即GB 10766—2021和GB 10767—2021，并且对于配方指标进行了细化要求（表1）。

兼顾营养安全，新国标对配方主要成分及添加量做出了更严格的要求。新国标下调了较大婴儿配方食品（简称“2段粉”）、幼儿配方食品（简称“3段粉”）的蛋白质总含量要求（表1），增设乳清蛋白含量指标，其中，2段粉要求乳清蛋白含量≥40%；增加了乳糖含量要求，婴儿配方食品（简称“1段粉”）、2段粉不得使用除乳糖外的其他成分作为碳水化合物主要来源，其中，乳基11段粉、3段粉乳糖占碳水化合物比重分别不得小于90%和50%。

表1 新旧国标及国际主要先进标准对于主要营养素含量的规定对比

新国标提高了行业门槛，优化微量元素含量要求，部分可选择成分调整为必需成分。新标准提高了主要维生素和矿物质指标的最小值，增设2段粉、3段粉维生素最大值要求，增加了相关豆基产品中铁、锌、磷含量的要求等，部分指标标准高于国际标准。提高了1段粉中维生素D、烟酸的含量要求，将1段粉、2段粉中的胆碱调整为必需成分，提高了胆碱、DHA指标的最小值要求，将2段粉中的锰和硒调整为必需成分。

三大变化趋势

二次配方注册抢位战打响，行业新一轮洗牌正式开始。婴配乳粉新国标发布后，各大乳粉企业都需在新国标要求下申请配方注册。从上一轮（2016年）乳粉行业配方注册实施情况看，乳粉行业供给侧改革实质性提速，乳粉行业洗牌进一步加剧，配方数量缩减了51%。从新国标实施情况看，目前共有君乐宝旗帜和伊利金领冠两个配方系列六个配方产品通过注册，很多小品牌受到生产成本、注册费用等因素影响注册热情并不高，甚至放弃了一些产品线的注册。随着新国标的实施，婴配乳粉行业集中度将进一步提升。对于婴配乳粉企业来说，如何率先完成新国标升级，通过配方注册，是其决胜乳粉新一轮洗牌的关键。

聚焦母乳科研和品质升级，结构油脂（OPO）、a2、小分子肽等高品质的细分品类之争将更加激烈。母乳是婴配乳粉的黄金标准，新国标推动婴配乳粉配方中乳糖、维生素、矿物质等营养成分组成更加贴近母乳，体现国标调整和优化的趋势。从首批通过二次配方注册的金领冠来看，伊利率先开启了中国母乳营养的研究，并建立了中国首个企业级“母乳研究数据库”，从母乳数据研究到母乳功能成分研究，并系统地运用到金领冠部分系列产品中，引领了国产乳粉品质创新升级。另一个通过二次配方注册的君乐宝旗帜乳粉，在新国标产品配方中也进行了母乳化改进，特别优化了乳铁蛋白的添加量，新增异构化乳糖，并添加肠道营养三重“益生元”。新国标推动下，乳铁蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高价值配料成为创新研发和品牌议价的热点。如伊利金领冠塞纳牧和飞鹤臻稚4段均升级了有机OPO、君乐宝乐纯升级了INFAT9.0专利OPO配方、贝因美可睿欣全新升级为独有睿智性BHO plus轻舒配方、圣元优强精准卡位“小分子肽”乳粉赛道等。

产业链、供应链整合加速，资源要素的争夺更加激烈。新国标一方面提高了生产企业对优质乳糖、乳清蛋白等的需求，这些配料国内生产能力不足或基本依赖进口，同时新国标对可选择成分、微量元素添加量也提高了要求，势必加剧企业对供应链资源整合和核心原配料资源的争夺。2021年以来，外资通过合作、并购等方式加快资源整合，实施本土化战略，与民族品牌竞争加剧。达能在2022年3月收购羊乳品企业欧比佳，在国内羊奶领域布局；菲仕兰、a2公司、Arla等外资乳品企业积极与国内乳品企业合作，加深其优势资源协同，助力品牌充分融入中国本土市场。国产乳粉也在加大对供应链资源争夺，推进奶源质量和配方双升级，2021年，飞鹤收购小羊妙可和陕西绿能生态牧业，大力布局羊乳粉品类及其上游资源；宜品乳业收购西班牙奶酪厂，布局新产品奶酪的同时进一步把控上游原料；君乐宝旗下乐星、乐铂、恬适、优萃升级a2等系列产品均优化了奶源和配方设计。

对策建议

实施关键配料主动革新策略，推进母乳化研发和精细营养需求战略。一是整合相关科研院校、企业资源，构建我国母乳大数据资源库，加强对初乳、过渡乳和成熟乳等不同阶段母乳成分的动态变化研究，加强对不同区域、不同时期母乳营养成分的研究和开发，精准满足婴幼儿营养需求。二是加强对乳清粉加工成套设备、高效分离纯化设备等关键工艺设备的自主研发，并加大政策支持力度。三是支持脂质母乳化、人乳寡糖、功能性益生菌等新一代婴配乳粉关键功能配料前瞻性研发。特别是鼓励以企业为主体，利用生物合成、细胞工厂等生物制造方法和新型产业化技术，打破装备、专利等已有发展格局限制，实现产业科技高水平自立自强。

创新升级乳品细分品类，精准满足新消费需求。重视婴配乳粉产业的新产品开发和新技术应用，重点突破关键原配料加工技术，满足多元化的市场需求，聚焦乳铁蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高价值配料以及羊奶、有机奶等产品，研发面向婴配乳粉细分市场的中高端产品。重视产品创意设计与开发，加强绿色包装、工艺流程、产品外观等方面的设计，推动创意设计融入企业生产全流程、全价值链，支持婴配乳粉企业建立国家级、省级工业设计中心和创新中心。

加强产业链、供应链整合，实施品种、品质、品牌三大提升行动计划。一是鼓励婴配乳粉企业通过并购、转让、联合重组、控股参股等多种形式进行兼并重组，支持企业在境内外收购和建设奶源基地，在境外设立制造工厂，将产品以自有品牌原装进口。二是实施国产婴配乳粉行业“增品种、提品种、创品牌”三大行动计划；支持企业优化产品配方，推进产品品种升级换代；鼓励企业利用先进技术进行智能化、柔性化生产，大力推进数字变革，实现从原奶收购、原辅料采购、生产制造、运输流通等全产业链智能化、系统化管理，加强对现有全生命周期供应链系统的精细化管理，全方位保障乳品品质；充分发挥行业组织在品牌宣传、科学传播等方面的作用，积极推动国产品牌的强势崛起。1根据GB 10765—2021，指以乳类及乳蛋白制品为主要蛋白来源，加入适量的维生素、矿物质和（或）其他原料，仅用物理方法生产加工制成的产品。