2021年大中型客车市场特征总结分析

2021年是极其不平常的一年，在疫情反复、新能源补贴退坡、出口萎靡、需求缩水等一系列不利因素的影响下，大中型客车市场遭遇了前所未有的挑战。

根据中国客车统计信息網数据，2021年我国大中型客车（含7m及以上，下同）销售87525辆，同比下降11.3%，创近年同期新低。那么2021全年大中型客车市场有哪些主要特征？

特征一：2021全年销售8.7525万辆，创近年同期新低

根据中汽协数据，近5年大中型客车市场销量及同比情况如表1。表1显示，2021年大中型客车销量8.7525万辆，在近5年同期中居于最低，比疫情最为严重的2020年销量还要低1.1175万辆，说明2021年的大中型客车市场处于近年“冰点”，并且近年的大中型客车市场是呈现逐年依次下降的趋势（从2017年的17.88万辆逐年下降到2021年的8.7525万辆）。2021年的大中型客车市场是近年同期最为“糟糕”的市场。据调研分析主要原因是：一是受大中型新能源客车市场的“拖累”。根据中国客车统计信息网数据，2021年新能源客车与大中型客车大盘销量及同比情况如表2所示。

表2显示，2021年大中型新能源客车销量4.4953万辆，同比下降20.8%，跑输了2021年大中型客车大盘近9.48百分点，且占据大中型客车大盘超一半（51.4%）的市场份额。大中型新能源客车市场的下滑拖累了2021年大中型客车整体市场，是导致2021年大中型客车市场下滑的主要原因。而2021年大中型新能源客车市场出现同比较大幅度下滑现象主要是受补贴缩水且未设置过渡期、前几年市场透支导致终端需求萎缩、城市轨道交通挤压、公交公司资金紧张购买力下降等因素影响。

二是受疫情反复影响。尽管我国2021年疫情总体形势控制较好，但局部地区在2021年仍有疫情反复的现象发生，这导致了局部地区居民出行受阻，特别是公路客运和旅游客运市场受到影响，势必影响大中型公路和城市客车市场。

三是受高铁动车、飞机、私家车和网约车等市场的竞争影响，客车市场“大转小“趋势明显。高铁动车、飞机、私家车和网约车分流了客运市场和城市公交的客源，导致大中型客车市场处于“跌跌不休、江河日下”

的尴尬境地。为了避开长途线上高铁动车的强势冲击，很多大中型客运公司纷纷转型，由原来的主营大中型客车逐步改为主营中小型客车，从事短途接驳、市内出租等业务，因此大中型客车市场呈现逐年下降的态势，以至于2021年达到冰点。

四是大中型客车出口市场下滑严重。由于海外疫情形势依然严峻，2021的客车出口市场并不乐观。

根据海关数据，2021年客车出口大约3.5万辆，同比下降近13%，其中大中型客车出口近1.5万辆，同比下降超4成，成为促使2021年大中型客车市场下滑的重要原因。

五是2021年部分地区发生重大自然灾害，影响了区域市场销量。2021年我国部分地区发生重大自然灾害（如河南在7月和8月遭遇百年未遇的洪水，而河南历来都是大中型客车销量大省），严重影响了这些区域市场的大中型客车销量，从而影响了2021年大中型整体客车市场的增长。

特征二：TOP10骨干企业合计占比近9成，合计销量同比下降小于行业降幅;宇通一家独大强势夺冠，海格、中通分别夺得亚军和季军

根据中国客车统计信息网数据，2021年大中型客车销量TOP10企业销量排行如表3所示。表3显示，在2021年大中型客车市场销量及占据的市场份额中，前10名企业呈现以下竞争特点：

⑴宇通客车是唯一销量超越30000辆（达到33467辆）的车企，同比下降1.67%，跑赢大中型客车大盘近13百分点，市场占有率近4成（38.24%），是第2名海格客车销量的近3.6倍，可谓一骑绝尘，强者更强，不愧为大中型客车行业的龙头老大。

⑵海格客车位居第二，销量7964辆，同比增长36.09%，跑赢大中型客车大盘近47.4百分点，是2021年大中型客车市场增幅最大的车企，表现抢眼，市场占有率9.1%。

⑶中通客车销量7048辆，位居第3，同比下降15.92%，跑输大中型客车大盘近4.6百分点，市场份额为8.05%。

⑷金龙客车销量6418辆，同比下降3.58%，跑赢大中型客车大盘近7.7百分点，市场占有率为6.7%。

⑸金旅客车销量5470辆，同比增长19.98%，是行业增幅第3大的车企（第二大的是居于第10名的格力钛新能源，同比增长25.69%），跑赢大中型客车大盘近31.3百分点，市场占有率为6.25%。

⑹第6名—第10名销量均在5000辆以下。

总体来看，2021年大中型客车销量TOP10中同比3增（海格、金旅、格力钛新能源）7降（宇通、中通、金龙、比亚迪、中车电动、福田欧辉及安凯客车），可谓“少家欢喜多家愁”。其中增幅最大的是海格客车，降幅最大的是比亚迪。TOP10合计销量同比下降8.29%，比行业降幅（11.3%）少3百分点，合计占比近9成（87%），是稳定2021年大中型客车行业的基石。

特征三：传统动力的大中型客车成为抑制2021年大中型客车市场下滑的中坚力量

根据中国客车统计信息网数据，2021年传统动力大中型客车销量及同比与大中型客车大盘比较如表4所示。表4显示，在2021年大中型客车市场中，传统动力（含柴油、汽油和NG类）车型销量2572辆，同比增长1.54%，跑赢大中型客车大盘-11.3%的增幅近12.84百分点，成为遏制2021年大中型客车市场下滑的中坚力量。

特征四：宇通、比亚迪、中通居大中型新能源客车销量前三甲

根据中国客车统计信息网数据，2021年新能源客车销量排行如表5所示。表5显示，在2021年新能源客车销量中，宇通是唯一销量超越10000辆的车企，夺得冠军;比亚迪、中通客车分别以4487辆和4453辆销量位居第二和第三。TOP10中同比7降3增，说明2021年大中型新能源客车企业大部分都不好，导致新能源整体市场暗淡无光，成为2021年大中型客车市场的短板和痛点，具体原因上文已简析。

特征五：区域市场分布不均。从国内大中型客车区域流向看，广东市场份额一家独大，其次是江苏，再次是山东;TOP10合计占比超7成;从占比同比看，江苏增加的份额最多，广东下降的份额最大

根据终端上牌数据统计，2021年大中型客车TOP10区域市场市场份额及同比增减情况如表6所示。表6显示，2021年大中型客车区域流向特征也非常明显：

⑴广东区域市场份额为10.1%，是唯一超10%的区域市场，但同比下降0.4百分点，也是TOP10中同比降幅最多的市场。主要是因为：一方面，深圳、广州、佛山等都是珠三角地区经济发达城市，对新能源客车的需求比较旺盛，2021年新能源客车的需求量在全国区域市场中都是名列前茅的;另一方面，随着城市客车电动化的普及，新能源客车市场逐渐趋于饱和状态，需求量相对前几年有所收缩，这就解释了为何广东区域的2021年大中型客车市场份额最高，同时又是份额同比下降最大的区域了。

⑵江苏区域市场份额为9.5%，同比下降0.3百分点，位居第二;主要是因为江苏的南京、苏州、无锡等城市经济较为发达，2021年对新能源城市客车的需求辆较大，促进了2021年江苏大中型城市市场份额的提升。

⑶山东区域市场份额为8.5%，同比增加0.1百分点，位居第三，主要是因为济南、青岛、潍坊等地对新能源城市客车（包括燃料电池客车）的需求较多，促进了2021年山东大中型城市市场份额的提升。

⑷河南区域市场份额为7.8%，同比减少0.1百分点，位居第四，可能与2021年中受到的重大洪水灾害影响有关。

总体看，2021年TOP10区域大中型客车合计市场份额超7成（71.4%），同比增加0.6百分点，说明2021年大中型客车市场分布不均，且区域市场集中度有增加的趋势，这也是2021年大中型客车市场的一个明显特征。129A7E80-822D-4535-B8B7-AE76B156EFE4