2022年6月全国土地市场简报

克而瑞研究中心

截至6月26日，全国300城经营性土地6月总成交建筑面积为8834万平方米，环比5月上升7%，同比降幅仍在六成左右，持续在历史低位;成交幅数共计1622幅，环比降幅约12%，同比减少49%;成交总价方面，6月土地成交总金额3446亿元，环比5月增加30%，同比降幅减少57%。因月內一线成交占比上升，致成交单价上升至3901元/平方米，同环比均呈上涨趋势。

市场热度方面。重点城市中有10个城市在6月进行集中土拍，部分三四线热点城市也在月内进行了土拍，其中，北京、佛山、东莞、泉州等城市均拍出了较高的溢价率。在此影响下，6月平均溢价率小幅上升至4.2%，较5月上升了0.8个百分点。

分能级看，截至6月26日，一线城市共成交土地522万平方米，环比上升54%。其中，上海首轮土拍成为成交主力，40宗地块全部成交，成交总金额达879亿元，创下上海集中供地以来的单次土拍新高。北京的次轮土拍也于6月1日收官，由于当日北京出让地块均为多家房企竞拍地块，其中有四宗地更是触及地价上限，因而，北京6月成交地块的平均溢价率达9.2%。此外，广州、上海也于6月相继挂出了二轮出让地块，预计将于7月开拍。截至6月26日，重点监测的二线城市成交量2308万平方米，环比上涨84%，同比减少68%;成交金额也随即上涨至1000亿以上，环比涨幅达31%;由于合肥、青岛、西安等地低单价地块成交占比较高，导致6月平均地价环比进一步下跌29%至4892元/平方米。三四线城市6月的土地成交量较5月所有回升，截至6月26日，总成交规模达6003万平方米，环比下降10%，同比更是大降56%;成交金额随之下降6%至1153亿元。其中，宿迁、佛山、温州、东莞、盐城、泉州等市成交面积相对较大，成交建面均超过了50万平方米。东莞于月内完成了第二批集中供地，8块土地全部顺利成交，平均溢价率达到9%，土拍热度较首批次明显回升。

截至6月底，22城首轮土拍已经全部收官，二轮土拍也进行近半。纵观各地土拍表现来看，得益于地方供地规则的放宽和拿地门槛的降低，土地流拍现象有所好转。但是不同区域之间的冷热分化依旧显著，除少数优质热点板块之外，大多数地块仍需“央国平”托底。在此背景下，预计三季度土地市场仍将延续低热，整体土拍仍将以底价成交为主。