中国农产品加工业近20年发展情况

张 克，李培刚，何亚凯，赵 丹，宋燕燕，王 冰

（1.中国包装和食品机械有限公司，北京 100083；2.中粮国际（北京）有限公司，北京 100020）

0 引言

农产品加工是对农业生产的动植物产品及其物料进行加工的各种工程技术，覆盖领域众多。加工的产品广泛应用于人们的饮食、动物的饲料、服装鞋帽、医药保健、建筑材料、化工原料等生活、生产用品。中国农产品加工业链接农业和工业，是国民经济工业体系中重要的组成部分，其发展质量关系到农产品供给保障、农业综合效益、一二三产业融合和农业现代化建设。

20世纪前期，伴随着民族工业的产生和发展，纺织、造纸、烟草及少量食品、粮食加工建成较为庞大的系统工业，其他产品的加工模式基本上是传统的、作坊式的小型加工。本文通过阐述中国农产品加工业近20年整体发展情况，为产业发展及政策保障等提供参考。

1 21世纪后我国主要工农产品人均产量大幅增加，产业基础牢固

改革开放以来，我国农产品产量大幅提高［1］。孔珊珊等［2］指出，第三产业的增值会给第一、二产业的进步带来积极作用，表现为影响人均主要工农产品产量水平。农产品加工业连着农业和农民、工业和市民，既深刻影响农村治理体系，又支撑国民经济健康发展［3］。2019年国家统计局发布报告称，我国农业生产大幅增长，主要工农业产品产量跃居世界前列，谷物、肉类等主要农产品产量居世界第 1位［4］。图1所示，2000-2019年我国主要工农产品人均产量总体呈上升趋势，纸及纸板制品增幅最大（352%），茶叶、水果和纱增幅分别为265%、296%和287%，水产品和布增幅均超过50%，粮食、棉花和糖料的增幅在20%～43%，水果和粮食人均产量增加均超过100 kg；2019-2020年粮食和水果人均产量有小幅上升，糖料、猪牛羊肉、纱和布人均产量有小幅下降。“十三五”规划的实施，使工农业总产值不断增长，标志性成果突出，国际影响力和竞争力显著增强［5］。

图1 我国主要工农产品人均产量Fig.1 Per capita output of main industrial and agricultural products in China

2 21世纪初期农产品加工业价格波动大，近年整体呈小幅增长

我国工业生产者购进价格指数（Industrial producer price index，IPI） 和 出 厂 价 格 指 数（Producer price index，PPI）整体呈波动状态。农产品价格指数是农业经济信息发展到一定阶段的必然产物［6］。农产品价格波动对整个国民经济的均衡发展有重要影响［7］。图2（a）所示，2003-2012年，企业规模小，生产技术落后，生产成本较高，表现为IPI大于PPI。国际贸易市场对农产品价格存在显著影响［8］；2008-2009年，受美国金融危机影响，我国生产原料进口价格明显下降，导致2009年IPI和PPI均为最低点；2014-2017年，世界经济复苏不及预期，国内经济运行进入新常态，经济增速放缓［9］；2018-2019年，在中美贸易战等因素影响下，农产品供应链的稳定性受到冲击，加剧农产品市场供需矛盾，使价格出现较大幅度的波动［10-11］。图 2（b）所示，2010-2011年，农副产品类IPI大于其加工产品PPI，说明该领域加工业竞争激烈，对农副产品原料需求增加，导致价格上涨；2012年后，PPI和IPI差异较小；2012-2016年，PPI和IPI均小于100，呈回落态势。规模化、标准化加工模式可以有效控制生产成本和出厂价格，增加产品利润。

图2 购进和出厂价格总指数（上年=100）Fig.2 Total price index of purchase and delivery（last year=100）

3 农产品加工业快速发展，食品领域利润显著

刘明国等［12］指出，进入21世纪以来我国经济发展进入新常态。农产品加工业工艺技术水平等不断提升［13］。2000-2015年，我国农产品加工业企业数量和营业收入快速增加，规模和创新能力不断增加，农产品加工业与农业总产值比提高到约2.2：1，农产品加工转化率达到65%。如图3（a），在大中型企业的统计中，纺织、服饰和农副产品加工业企业数量明显大于其他行业。如图3（b），农副食品加工业、食品制造业和纺织业的主营业务收入大于其他行业。如图3（c），农副食品加工业、食品制造业和茶饮制造业利润总额较大。2019年农副食品加工业大中型企业主营业务收入超过1.5万亿，利润总额达982亿元。“十三五”期间“三产融合”极大推动了旅游业和传统手工业的发展，手工制品的利润总额快速增加。产业规模扩大和产品利润增长吸引大量资本投入，促进行业创新能力增加。

图3 农产品加工业中大中型工业企业主要指标Fig.3 Main indicators of large and medium-sized industrial enterprises in industries of agricultural products processing industry

4 食品领域新产品创新情况

中国农产品种类丰富，加工方式差异性大，现成标准化设备难以满足工厂大规模加工需要，新产品开发难度增加。杨兴龙等［14］指出，农产品深加工企业的技术创新能力普遍高于初级加工企业。刘涛［15］指出，加快创新和转型是新常态下发展农产品加工业的必然选择。图4（a）所示，饮料制造业、食品制造业和农副食品加工业新产品开发的项目数逐年增加。2015-2019年，食品制造业项目数增幅最大，农副食品加工业项目数增幅次之，饮料制造业项目数增幅最小。2019年食品领域规模以上企业新产品开发总项目数达2.9万项。

如图4（b）～（d），在新产品开发经费支出和销售收入方面，农副食品加工业最多，食品制造业次之，饮料制造业最少。受中美贸易战影响，2018年，食品领域新产品出口销售收入显著下降，其中饮料制造业降幅达57.7%，受影响最大。2019年，食品领域规模以上企业新产品开发经费支出超过590亿元，销售收入超过6 000亿。

图4 新产品主要指标Fig.4 Main indicators of new products

5 食品与包装机械发展情况

目前我国加工装备制造业存在创新基础薄弱、开发能力不足、研究深度不够、集成技术落后等问题［16］。李晓刚［17］指出，我国包装机械仍然存在产品规模小、品种少、精度低和稳定性差等缺点。根据杜亚琼等［18］研究结果，2017-2019年，食品机械产品合格率在61%以下。为解决上述问题，促进中国食品加工装备制造业快速发展，产学研创新模式基本形成发展特点［19］。

中国食品包装机械进出口总额整体保持上升趋势，进口比例逐渐降低，出口比例逐渐增加。2003-2011年，我国包装和食品机械进口额逐渐减小，出口额和出口比例逐渐增加。2011-2015年，食品机械进口额稳定在11～13亿美元，出口额稳步增加；包装机械进口额快速减小，进出口总额由50亿美元降至44亿美元，出口比例快速增加，如图5所示。2015年以后总进口比例小于50%，在2018年降至33.4%。食品和包装机械的主营业务收入均稳步增加，总收入由2 200亿元增加至3 900亿元，增幅达77%，食品机械的主营业务收入略低于包装机械。在“十二五”期间，中国食品和包装机械行业保持了良好的发展态势，这与张凯等［20］研究结论一致。

图5 “十二五”期间我国食品包装机械进出口情况Fig.5 Import and export of China's food and packaging machinery during the 12th Five Year

“十三五”期间，国家大力发展农产品加工业。2019年，全国建成农产品加工园1 600个，发展规模以上农产品加工企业8.1万家，农产品加工业营业收入超过22万亿元［21］。政策及产业等优势激励食品和包装机械行业不断创新，调整产业结构，提升经济效益，使我国食品和包装机械行业高质量发展。2019年中国包装和食品机械规模以上企业整体营业收入同比增长2.63%，行业利润率为8.41%，利润同比增长2.22%。其中农副食品加工专用设备制造的营业收入最大，商业、饮食、服务业专用设备同比增长12.92%，包装专用设备制造同比增长8.78%；包装专用设备制造利润大幅提升，同比增长72.44%，商业、饮食、服务业专用设备利润同比增长26.69%。

6 食品工业智能化升级关键点

中国人口众多，食品需求量大，食品工业智能化可以极大地提高劳动生产率和产品利润，保障食品安全。

6.1 关键技术智能化升级

近些年挂面行业快速发展，实现了从机械化制作到自动化生产的跨越［22］。在智能干燥领域，采用全封闭干燥空间和智能化管理控制模式，实现全自动智能化控制及网络化远程监控，温湿度均匀稳定，风速风量精确可控，挂面品质高、质量稳定，实现挂面绿色化、智能化生产。

6.2 关键设备和控制系统智能化升级

根据食品加工特点设计设备，机械化率大幅提升，应用芯片、PLC、伺服等硬件提升关键单机的智能化基础，通过软件系统进行集成，提高自动化水平，借助物联网、云计算等信息技术手段，构建MES等整线数字化、智能化管理和控制系统，将生产相关信息整合分析处理，实现研发、制造、管理和物流等主要单元数据链的实时监测和控制，形成全流程的信息互联，实现智能化生产［23-25］。

6.3 中央厨房成套装备加速智能化升级

据中研普华产业研究院统计，2020年国内中央厨房行业市场规模已经达到了145亿元，在连锁企业中的渗透率在80%以上，预计到2025年，整个行业市场规模将达到189.4亿元。企业对厨房设备进行升级，用主食生产线，全自动洗切、分装、炒菜和烹饪等自动化设备取代人工操作，利用互联网智能技术对食品生产全过程实施大数据监控、解析和把关，加速推进中央厨房智能化生产。

7 结语

我国农产品加工业基础坚实，方便食品市场需求量大，设备创新能力不断提升，政策保障农产品加工业健康发展。《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》指出，计划到2035年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，农产品加工业与农业总产值比达到2.8：1，主要农产品加工转化率达到80%，培育一批产值超百亿元、千亿元的优势特色产业集群。

低端设备市场竞争加剧、中高端装备研究不足和标准化程度低等仍是制约农产品加工业发展的重要因素。同国外一流设备相比，国产的中高端设备存在制造水平低、稳定性差和工程化配套能力低等不足，所需的高端装备依然主要依赖进口。我国农产品产量、品种和加工方式等不断增加，但加工标准存在缺失或适用性不强等缺陷，标准制、修订工作明显落后于产业发展，难以发挥标准在指导生产、促进贸易和保障农产品质量安全等方面的作用。