我国第三方支付对商业银行中间业务的影响

2022-02-06赵茂花

上海商业 2022年1期

赵茂花

一、引言

利率市场化使商业银行的传统盈利模式受到了冲击，因此，银行开始积极发展中间业务。在互联网背景下，第三方支付得到了迅速的发展，支付场景不断丰富，并且其提供的产品和服务与商业银行传统的中间业务类似，使得商业银行的一部分客户流向第三方支付机构。同时，这种激烈的竞争也促使商业银行转型和不断地创新，因此，第三方支付对商业银行中间业务既有消极作用，也有积极作用。

二、第三方支付

1.第三方支付的发展历程

第三方支付于1996 年起源于美国。1999 年，首信易创造了B2C 第三方支付服务，这标志着第三方支付在我国诞生。随着移动互联网的发展，应用场景也越来越广泛，相应的应用场景已延伸到保险市场、教育市场、基金市场、跨境支付等，很大程度上改变了人们的生活方式。

2.第三方支付的发展现状

（1）交易规模不断扩大

第三方支付市场交易规模在不断扩大，交易规模扩大的主要动力来源是移动支付，这主要得益于智能手机的普及。互联网支付也有一定的增长，但增长较为缓慢。

（2）行业集中度高

支付宝和财付通占了第三方支付90%以上的市场，壹钱包、京东支付、快钱、易宝、苏宁支付等占了剩下的不到10%的市场，形成了双寡头垄断的局面。

三、商业银行中间业务

1.商业银行中间业务的概念

商业银行中间业务是指商业银行作为代理人为客户提供服务并收取一定手续费的业务。银行在开展中间业务时不需要占用自己的资金，而是充当中介提供服务。

2.商业银行中间业务的发展现状

由于中间业务不需要占用银行本身的资金，风险较小，收益较高，加之利率市场化，使得商业银行传统的利润来源被挤压，因此商业银行通过开展中间业务在增加收益的同时也可以调整收入结构。

（1）中间业务规模在不断扩大

商业银行中间业务的收入整体呈上升趋势，但股份制商业银行的增长速度要比五大行快很多，尤其是平安银行、宁波银行和南京银行，从2010 年到2020 年规模都扩大了10 倍以上。2020 年招商银行的中间业务收入以795 亿元超过了中国农业银行和中国银行，位居第三。股份制银行与五大行之间的差距也在缩小。

（2）市场集中度高

通过分析16 家上市银行，可以看出中间业务的市场主要集中在五大行，尤其是工商银行和建设银行，从2010—2020 年以来分别稳居第一、第二。虽然五大行占比呈下降趋势，其他股份制商业银行占比逐渐上升，尤其是招商银行，2020 年其手续费及佣金收入为795 亿元，位居第三，平安银行由2010 年的16 亿元增长到2020 年435 亿元，增长了二十多倍，仅次于五大行及招商银行。但是五大行中间业务仍占了市场的六成左右。

四、第三方支付对商业银行中间业务的影响

1.对商业银行银行卡业务的影响

第三方支付的兴起挤压了商业银行的信用卡业务，比如支付宝的蚂蚁花呗、借呗，京东白条，微粒贷等。用户不需要通过烦琐的流程向银行申请信用卡，可以直接在网上获得信用额度，方便快捷。因此第三方支付减少了信用卡的需求。在第三方支付兴起之前，人们依靠借记卡进行取现和消费，随着第三方支付的不断发展，应用场景越来越丰富，降低了人们对现金和借记卡提现功能的依赖，挤压了商业银行银行卡业务。

2.对商业银行理财业务的影响

2011 年，第三方支付平台取得了代销基金的牌照，拉开了我国互联网基金销售的序幕。尤其是2013 年余额宝的推出，货币基金产品凭借着随存随取、低门槛、收益高、安全性高等优异品质和支付宝积累的大量用户等优势，使第三方支付基金销售飞速发展，引领了互联网基金的风尚，激起了全民理财的浪潮。满足了各类用户的需要，做到普惠金融，让互联网基金这一概念真正的走入了千家万户。大量出现的第三方支付基金产品打击了商业银行基金销售业务。

3.对资金托管业务的影响

第三方支付平台在经营过程中沉淀了数额巨大的备付金。为了防止平台私自挪用而产生风险，因此央行规定统一管理备付金，并在2019 年出台了政策，规定客户的备付金需要全部缴存。第三方支付平台可以自主选择银行进行合作，但只能选一家银行托管备付金。我国主要由商业银行进行托管，因此第三方支付扩大了商业银行的托管业务，弥补了一部分在其他方面的损失。