中国肉类进口市场结构实证分析

□文/刘 超 罗 明

（长江大学 湖北·荆州）

［提要］近年来，我国肉类进口市场集中度总体呈下降趋势，进口市场多样性和均匀度在逐渐上升，进口市场结构趋于改善，但羊肉进口市场均匀度在下降，禽肉进口市场结构不稳定。基于以上分析结果，对优化我国肉类进口市场结构、提高肉类进口稳定性与安全性提出相关建议。

引言

作为全球最大的肉类消费国和进口国，近年来我国畜牧业面临着成本上升、疫病、环境法规和资源限制的压力，国内市场供应很不稳定，远不能满足目前的市场需求。而全球新冠肺炎疫情导致的国际贸易环境恶化和畜牧业减产，使得国内肉类需求缺口扩大，再加上非洲猪瘟的影响，我国肉类进口市场不确定性影响因素增多，由此引发了对肉类进口市场结构及进口安全性的关注。

本文选取2008～2018年我国肉类进口数据，通过进口市场集中度指数、进口多样性指数及进口均匀度指数对我国肉类进口市场结构进行实证分析，以期全面认识我国肉类进口市场结构，为相关部门制定政策提供借鉴参考。

一、数据来源及研究方法

（一）数据来源。本文选取2008～2018年的肉类贸易数据进行分析比较，根据海关HS编码分类，肉类主要分为四大类，分别是牛肉（0201、0202）、猪肉（0203）、羊肉（0204）、禽肉（0207），数据来源于联合国商品贸易统计数据库（UNComtrade）。

（二）研究方法

1、进口市场集中度指数（HH指数）。进口市场集中度指某一国家进口商品集中于某些国家或地区的程度。某一行业的市场集中度由某一行业中各个企业所占的市场份额的平方和所得。本文采用通用的市场集中度指标赫芬达尔指数来判断我国肉类的市场集中度及垄断程度，具体计算公式如下：

式中，Si表示我国从i国进口的肉类占我国总进口额的市场份额，n为进口国的个数。

HH指数越大，说明市场集中度越高。若HH指数增大，说明我国肉类进口向占我国进口市场份额较大的几个进口来源国集中，进口市场结构恶化；若HH指数减小，则说明我国肉类进口市场由集中在部分所占市场份额较大的进口来源国向其他占据市场份额较小的国家分散，肉类进口市场呈优化趋势。

2、进口多元化指数（H指数）。在景观生态学中，景观多样性可以反映景观中景观单元类型的多样性及各景观单元面积的平均性，具体计算公式为：

该公式中，Pi表示某景观单元的面积在整个景观中所占的比率，n表示该景观中的景观单元种类数。H的取值范围为＞0，当景观中只存在一种景观单元时，H=0。

本研究借鉴该指数来研究肉类进口市场结构，Pi指i国在中国肉类进口总额中所占的份额，n指中国肉类进口来源国和地区的个数，求得的H值作为进口多元化指数。

进口多元化指数可以通过肉类进口金额来量化分析各进口来源国占我国肉类进口市场份额的变化情况。H值增大，说明我国肉类进口国家或地区个数增加或对所有进口市场份额趋于平均、差距缩小，进口市场结构趋于优化；H值减小，说明肉类进口向更少的主要国家或地区集中或各个进口市场份额差距扩大，进口市场结构趋于恶化。

3、进口均匀度指数（E指数）。均匀度指数同样是景观生态学中被广泛应用的景观指数之一，可以反映景观中不同景观分布的均匀程度。计算公式如下：

E=H/Hmax

在该公式中，H表示的是实际的多样性指数，Hmax则表示最大均匀性条件下的多样性指数，即多样性指数的最大值。在景观生态学中，一个景观通常由n种景观单元组成，在最大均匀性条件下，每种生态类型所占的景观面积比例都是1/n，最大均匀性条件下的多样性指数Hmax=log2n。

在本研究中，将这种计算方法运用到肉类进口中，n则表示我国肉类进口的国家或地区的总数，E的取值范围在0～1之间，E值越趋于1，表示市场份额分布越均匀。E值变大，说明这些进口来源国占中国肉类进口市场份额的差距不断缩小，我国肉类进口市场结构日益优化；E值变小，则说明我国肉类进口市场结构趋于恶化。

二、中国肉类进口市场结构指数分析

我国肉类进口市场结构指数如表1所示，进口市场集中度降低，由2008年的0.45降至2018年的0.14；进口多样性指数上升，从2008年的1.85逐渐上升到2018年的3.11；进口均匀度上升，从2008年的0.47上升到2018年的0.61。由此可以得出结论，我国肉类进口市场结构在不断优化，肉类进口占比较大的国家所占市场份额逐渐减少，其他进口来源国市场份额在逐渐上升，这些进口国家占中国肉类进口份额间的差距缩小，分散进口趋势明显。从市场结构优化程度来看，2008～2018年间，进口市场集中度下降幅度达68.9%，进口市场多样性上升了68.1%，进口均匀度上升了29.8%。可以看出，我国肉类进口市场多样性与进口市场集中度在同步优化，但进口均匀度的优化程度没能与之匹配，还有较大的改善空间。（表1）

表1 我国肉类进口指数一览表

具体来看，牛肉和猪肉进口市场结构变化趋势与总体肉类进口市场结构变化趋势大体一致，进口市场集中度指数减小，进口市场多样性与均匀度指数增大，进口市场结构呈优化趋势；羊肉进口市场集中度和市场多样性变化不大，进口均匀度指数波动下降，说明羊肉进口市场的份额差距略有扩大的趋势；禽肉进口市场集中度先下降后上升，进口市场多样性和均匀度先上升后下降，可以看出禽肉进口市场变化结构趋势是先改善后恶化。（表2～表5）

表2 我国牛肉进口指数一览表

表3 我国猪肉进口指数一览表

表4 我国羊肉进口指数一览表

表5 我国禽肉进口指数一览表

三、结论与建议

（一）结论。我国肉类进口市场总体集中度较高，尤其是牛肉、羊肉和禽肉，市场集中率极高，但肉类进口市场集中度总体呈下降趋势，进口结构在逐渐改善，说明国家采取的措施起到了作用。例如，从2014年起，我国陆续批准了多国的猪肉及制品进口，与主要肉类出口国扩大肉类贸易规模；2015年，质检总局为扩大牛肉进口来源，增加了对华出口的牛肉企业数量。分类来看，我国牛肉和猪肉进口市场结构优化趋势明显，这两种肉类的进口来源国在逐渐增多，且头部进口来源国占据的市场份额日益减少，各进口来源国占据的市场份额差距也在逐渐减少；羊肉的进口市场结构变化不明显，羊肉进口来源国数量少，新西兰是主要的进口来源国，2008～2018年间占据的平均市场份额在60%以上，羊肉进口市场均匀度近年来略有下降，各进口来源国所占市场份额差距扩大；禽肉进口市场结构不稳定，呈现先改善后恶化的趋势，在2016～2018年间从巴西进口的份额高达80%以上，进口市场过于集中。

（二）建议

1、降低进口市场集中度，分散进口风险。过于集中的进口容易增加贸易风险，一旦国家之间出现突发状况或全球性的危机，极易使我国肉类进口贸易遭受冲击。虽然我国肉类总体进口市场集中度在不断优化，但羊肉进口市场均匀度下降，且禽肉的市场集中度不稳定，呈先下降后上升的趋势，有待进一步优化。应该增加羊肉和禽肉的进口来源国，同时降低羊肉对新西兰的进口份额和禽肉对巴西的进口份额，增加这两种肉类其他进口来源国的市场份额，逐步降低对主要进口来源国的市场集中度和依赖度，均匀进口市场份额，分散进口风险。

2、加强与“一带一路”沿线国家的肉类进口贸易。随着我国肉类进口需求的增长，进口来源国虽有一定量的增长，但进口市场多样性和均匀度不高，头部进口来源国占据了大部分市场份额。在均衡各进口来源国的份额时，降低对少数发达国家的进口依赖度，增加具有贸易合作优势的国家的进口。随着“一带一路”倡议下互联互通项目的成功落地、交通运输平台的构建、中欧班列逐渐扩通、新疆霍尔果斯等相关进口肉类口岸的正式通关，我国与“一带一路”沿线国家的贸易往来有着极大的运输、时效、成本等优势。白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、英国、爱尔兰等“一带一路”沿线国家畜牧业发达，与我国贸易往来距离近、效率高。应当借助“一带一路”开放平台，充分利用国际资源，拓宽进口贸易渠道，深化与国外肉类科技的交流与合作，提高“一带一路”沿线国家与我国肉类进口贸易的合作水平。

3、加强肉类进口市场监管，规范肉类进口贸易。随着居民消费结构升级，消费者对肉类产品质量的要求越来越高，肉类进口准入门槛拔高，进口肉类的价格和品质优势成为众多消费者首要关注的问题。我国的肉类进口来源国存在一定的竞争关系，而我国肉类进口企业规模小，市场分散，贸易企业各自为政，恶性竞争时有发生，未能形成贸易谈判有效合力。为了提升我国整体买方实力，需要进一步完善我国肉类进口市场，建立完善的市场竞争机制，规范中小进口企业的经营行为，促进肉类进口加工产业集中，提高我国肉类进口企业的国际市场地位和议价能力，同时加快肉类进口检疫技术的应用与推广，加强肉类监管力度，保障肉类产品卫生质量，促进肉类进口贸易健康发展。

4、积极发展国内生产，提高肉类自给自足率。要提高我国肉类生产供应能力，多措并举，促进肉类标准化生产，提高肉类自给自足率。猪肉作为我国肉类消费占比最高的肉类，2019年国家出台支持生猪生产发展的相关政策，生猪生产企业要积极发挥国家政策优势，促进生猪产业转型升级，实现猪肉产业高质量发展。我国牛羊肉产业需要加大牛羊肉培育关键技术的研发力度，突破牛羊肉产业技术瓶颈，推进我国西南地区畜牧业发展，提高国内市场供应量。禽肉方面则需要完善禽肉生产产业链，进一步加快家禽规模化生产，降低肉类安全隐患。