马增荣：公路货运依然是整个运输结构中最主要的战场

本 刊

中国物流与采购联合会会长助理马增荣

2021 年9 月3-5 日，由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会联合协办的第17 届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛在天津市滨海新区召开。本届论坛围绕“融合•创新•绿色”的年度主题，聚焦行业热点话题展开研讨。在9 月5 日举行的“专题研讨：政策趋严下的商用车合规管理与对策”中，中国物流与采购联合会会长助理马增荣发表了题为“物流市场与用车趋势分析”的演讲。以下为演讲摘编。

政策趋严有2 方面内容：一是围绕着安全、环保方面的政策逐渐加大、加强力度，特别在环保方面国家提出了碳达峰、碳中和“30•60”目标，出台了一系列加强环保的政策；二是执行治超治限方面的力度在趋严。以上2 方面，第一个是明显的行业发展方向，第二个是政府加强治理的方向。

物流行业是商用车的一个主要市场，大概在商用车销量中占了80%以上。商用车在物流行业的销售也是我国经济发展的晴雨表，经济为路、物流先行。我们可以回顾一下：1978 年改革开放，开始提出来“要想富，先修路”，那时候不是解决轿车的问题，而是解决广大城乡之间的交通运输在货物流转方面能够更加便利，可以促进经济繁荣； 当2008 年，全球经济危机出现的时候，我国围绕自身产业发展提出10 大产业振兴与调整规划，其中唯一一个服务业方面的规划就是物流业，其他都是属于工业产业领域；2013 年，我国又提出“一带一路”发展倡议，也是物流先行，中欧班列的开通确实起到先行作用；2020 年出现的疫情，让人们在实践中看到了疫情发生时，能够在经济和生活方面起到稳定的压舱石和定海神针的也是物流行业，表现出疫情期间风景这边独好的优势。

本次会上，我跟大家分析交流的内容分2 大方面：一是从物流市场和相关产业政策角度看物流用车；二是从物流的角度看一下物流用车发展趋势。

物流业发展在国民经济当中一直是非常稳定，基本上保持与我国GDP 增长同步的状态。2020 年社会物流总额首次超过30 万亿元，虽然2020 年的疫情对中国经济影响非常大，但物流在整个社会经济中的表现仍然非常亮眼，比2019 年增长13%，并且还实现了工业品稳步增长。这些年，物流市场的快速增长主要表现在消费品领域，特别是随着电商快递方面的发展，都可以让大家感受到物流成长变化的巨大进步。但大家没有注意到的是，整个产业的供给端——工业品物流方面，即使在疫情这么艰难的情况下也实现了稳步增长，还增长了2.8%，也实属不易，这反映出产业端物流在未来巨大的成长空间和潜力。

关于货运量的情况，大家可以注意到，这么多年全国的货运量一直在400多亿t 徘徊。从总的运输量来看，我个人认为实际上实体的货物运输量达到了一个平衡，货运车的市场也应该进入一个平稳期。但是这些年由于国家治理力度加强以及环保等各个元素的提出，以及经济结构的变化、汽车产品结构的变化，近3 年时间，商用车销量都是以特别大幅度的增长显现。当然，这是短期内的快速更新，是整个盘子更新带来的。

我个人判断：在未来货运量不变的情况下，物流市场会走向比较平稳的供给和平稳的市场(需求)。从2020 年货运量可以看出，公路运输仍然占据整个货运市场的主要领域，占73.8%。不管运输结构怎么样(调整)，公路货运依然是整个运输结构中间最主要的战场。公路的周转量比较上年虽然持平，但这几年细微的变化是，我们尽管对铁路(货运)大力推进，但这个结构性的变化在近几年正处于加速初期，公路运输会保持商用车在整个市场中的地位。

商用车产销到2021 上半年仍然维持了快速增长的态势，但从5 月开始销量下降了。从2021 下半年开始就会进入商用车的调整期，增长速度一定会比上年呈现下降的趋势。

看看全国载货车的拥有量情况，为什么2018-2019 年整个运输量出现了下降？2019 年交通部统计中，4.5 t 及以下的营运汽车不再纳入到整个载货汽车拥有量的范围。从营运货车的吨位数来看是一直增长的，2021 年比2019 年增长了16.2%，可以看到运输车辆重型化需求在增加。

接下来看一下相关的政策对物流、交通行业的影响。首先是“十四五“规划对现代物流业提出的交通强国和畅通循环、强化物流等一系列文件。中共中央和国务院发布的2 个发展纲要——《国家立体交通规划纲要》、《交通强国建设纲要》，都分别围绕货运物流和运输结构方面，布局新的时代交通和物流2 个领域。针对车辆这块，提出加强智能网联汽车、新能源、清洁能源、数字化、环保化、成套化、无人机配送等发展。

汽车行业如何做好“碳达峰”和“碳中和”的文章？

前几年我国电动汽车产业发展已经引领全球技术进步了；对氢能源、其他新能源产品，我们也在深入研究，国家政策也给予了大力保障和支持。交通运输部为了推动新能源物流车在城市货运配送方面的发展，一直在通过示范工程的方式推广使用新能源电动车。示范工程从2018 年开始第1 批、2019 年第2批、2020 年第3 批，由交通运输部和规划院共同推进，中国物流采购联合会也在积极参与这项工作。

在车辆治理方面，2016-2018 年用政策过渡方式顺利完成了车辆运输车超限治理，超限超载过去是全行业现象，一刀切的治理方式反反复复都达不到位。最后交通运输部采纳了我们联合会提出来的“用过渡的方式允许车辆在一段时间存在”，然后用逐渐淘汰的更新方式，取得了非常好的效果。现在公路上、高速公路上，已经看不到原来超长双排大挂、二挂的轿运车了，已恢复到正常的半挂车。当前正在进行罐车的规范化管理，罐车产生的恶性交通事故每年都有，引起了党中央和国务院的高度重视，必须要治理。

下一步就是对超长半挂车的治理。所谓超长半挂车，就是17.5 m 的大件运输车，本应该按照大件管理，但结果是大件运输涌入普通运输车市场。因为它比普通货车要长出将近3 m 多，宽出0.5 m，货物运量极大，一下子把整个物流市场价格都压得非常低。但是这批车当年是交通部、公安部给予注册登记的，是合法使用的，而且是现在很多物流公司主要用车。据说登记有10 万辆，但套牌就有40 万辆，这一类车共有50 余万辆。我们一直希望交通和公安部门把它作为重点治理，也需要汽车制造商开发合规车型。

现在交通部推动货运网络经营平台，通过互联网技术在实体运输经济之间形成一个货运平台，但是平台无序化发展也带来很多不应该出现的情况。不管是国家的政策还是标准方面都应该防微杜渐，出现苗头就应该加强管理。

再看看物流用车的发展趋势。我们明显可以感觉到，未来发展一定是需求端在决定市场的总盘子。我在这儿跟大家分享一下我的看法。

车辆的标准化和规范化。将来装配实际上是几个模块组合的，在车和货之间通过包装、集装箱等一系列装备，形成一个系统化，这是下一步提高货物运输质量非常关键的元素。在城市配送领域，车辆绿色化，新能源、清洁能源，充电、换电物流车，以及氢燃料牵引车等都是行业需求。

车辆制造的服务化。目前以车辆制造为发源端的卡车生态圈，会逐渐向以卡车使用为价值的客户端演化，车辆品牌会成为卡车生态圈的核心主体。未来品牌是制造品牌、使用品牌还是服务品牌，这是所有汽车制造商要关注的一个方向。

另外，在车辆(采购饱和)的情况下，我们认为卡车后市场会成为整个汽车价值深挖的另一个高地。因为目前车市的增长主要来自于生产和销售产生的增值，从整个未来发展来讲，我相信汽车的增值服务是在后面。因为每个卡车公司都有自己的销售配套服务体系，所以这些年我们把卡车的后市场作为重点推进方向，围绕卡车销售以及卡车后市场，我们联合会推出一个名为吉司的品牌，也是一个服务品牌，希望能够和行业互动，谢谢大家！ S