如何提高EPC项目技术标编制质量

邓汉川

中交第三航务工程局有限公司

1 引言

施工总承包项目的技术标编制，是以招标人提供的施工图设计为基础，给出技术标编制要点，在要点范围内进行编制，有一定的约束性。EPC项目招标内容包括勘察、设计、施工、采购等，对投标人的综合管理能力和技术水平要求较高，技术标的编制基础是初步设计，标书编制更加开放，本文主要讨论施工部分技术标编制特点，提高技术标编制质量的思路、技巧和方法。通过分析EPC技术标特点和编制流程，提出EPC项目技术标编制质量保证措施，进而提高技术标质量，提高中标概率。

2 EPC模式及项目特点

2.1 EPC模式

EPC（工程总承包）主要是指在工程建设时将设计、施工、采购由一家单位或联合体承包。EPC项目通常为总价包干合同，项目能否取得良好效益，主要是看总承包单位对项目特点理解是否透彻，管理思路是否清晰，是否采用了最优最先进的施工技术工艺，项目组织管理是否精细化、标准化和合理化。相较于施工总承包模式，大大减少了建设单位的管理强度，但对总承包单位的能力提出了更高要求，尤其是技术方面。

2.2 EPC项目特点分析

EPC项目在投标阶段的基础资料主要来源于招标人提供的初步可行性研究资料，投标单位要在初步设计的基础上对项目进行进一步勘察、设计，在此基础上编制技术标投标文件。相较于传统施工总承包模式，EPC项目主要有以下特点：

（1）EPC项目中包括设计部分，而招标文件中主要表达对项目的功能要求，设计深度不足，需要各投标单位进行优化，但对项目的理解不同，设计优化的思路和方向将有所不同，直接导致各投标单位技术标编制基础不同。

（2）EPC项目技术标编制过程中，若发现设计不满足项目功能要求，或与项目现场实际不符，需要及时进行设计优化，更加考验投标单位的综合能力，尤其是对项目理解能力和与自身技术水平有机结合的能力。

（3）EPC项目在项目设计和施工优化上给予了投标单位足够大的空间，投标单位可以将自己的设计优势和技术优势发挥到极致，可以主动地将先进的技术工艺、优秀的管理能力和创新能力在标书中进行展示。

3 EPC项目技术标编制流程

3.1 仔细研读招标文件，充分领悟项目功能要求

招标文件是招标人给投标人表达招标意向、设置参与条件以及表达功能要求的唯一载体，传统施工总承包项目因设计能满足施工要求，功能要求已经充分得到了表达，为投标人提供相同的设计文件，投标人编制技术标均以此为基础。

EPC项目中最大的特点就是总承包单位承担了设计责任，这就需要投标单位对项目的功能要求进行深度分析，投标人对项目的理解不同，深化审计就有所不同。

3.2 充分现场调研，勘察、设计、施工相辅相成

因招标人提供的招标文件和设计文件深度不足，需要投标人对现场进行充分踏勘，了解水文、地形、地貌等自然条件，既有交通、建筑物和构筑物等现场环境，必要时需进行地质钻探，为设计提供有力支撑。对关系百姓日常生活的项目，要进行民调，优化设计要对百姓的需求给予充分考虑[1]。

技术标在编制过程中，可以发现与实际不符或不合理设计，具体体现为以下几点。

（1）立交与平交的选择，立交能使交通更加通畅，但平交更便于百姓日常出行。对此，不仅需要投标人了解地方百姓交通出行习惯，而且要虚心采纳地方对项目的建议。

（2）梁体结构和跨径的选择，不同跨径T梁和箱梁的造价不同，梁体设计要充分考虑对既有交通影响、地形结构特点、自身技术特长以及工程造价。

（3）在线路的选择方面，线路设计直接关系工程量大小、征拆量大小和施工难度，设计线路的选择上技术人员将发挥至关重要的作用，不能一味地将工作量做大，要充分考虑技术可行性和征拆、施工难度，并及时将意见反馈给设计人员，从源头上降低征拆迁难度，解决技术难题。

（4）在主要材料的选择上，需在方案优化设计阶段，要调研砂石料、水泥、石灰等材料价格和资源情况，要选择易采购、供应量能满足设计要求的材料，降低材料采购成本，提高效益。

通过以上分析可知，编制人员要及时要勘察、设计人员进行及时反馈，分析可行性和合理性，及时进行更改。只有勘察、设计、施工、采购在投标阶段不断地往复分析、研讨有机结合，才能从根本上提高技术标编制质量，满足招标人对项目的功能要求，才能使项目效益最大化。

3.3 组织专家评审，确保技术标质量

技术标编制过程中和完成后均要组织专家评审，编标人员在投标阶段需要对项目进行功能分析和理解，考虑到人员能力有差异，对项目理解可能较为片面，风险分析不够全面，技术经验欠缺在方案选择上可操作性不够强。

专家的介入可以凭借多年施工经验对项目进行综合评判，对项目的理解会更加突出，技术方案选择和风险分析会更加合理。企业内部参与专家评审，能更好地发挥自身企业实力和特点，将企业技术优势和管理水平发挥到极致，将企业最好的一面通过技术标展现在招标人和评标专家面前，技术标质量有保障提高技术标得分，从而提高中标率[2]。

4 EPC项目技术标质量保证措施

通过对EPC项目特点和编标流程分析，EPC项目技术标的编标质量控制主要从以下几点出发。

4.1 抽调精英组建投标小组

EPC项目更加考验投标人的企业综合实力，众所周知，投标技术标编制与实施性施工组织设计编制具有本质上的区别，技术标主要是对招标人招标文件各项要求的响应。要抽调投标经验丰富的技术人员，以确保技术标充分响应招标文件，尤其是对总工期目标（含节点工期目标）、安全、质量和安全目标的响应，并结合以往编标经验积累，同时根据评标办法中的评分点有针对性编制，满足评标专家评标习惯和喜好，得分上容易占优势。

编标人员技能要强，且要善于表达。技术能力过硬是参与编标的重要前提，EPC项目特别考验投标人对项目的理解能力，专业能力突出的技术人员，能独立思考、发现并解决问题，在这点上将极大有利于标书编制。

值得注意的是，良好的表达能力和文字功底是标书质量的重要保障，技术标不仅能展现企业的技术能力，也是文字美学的重要载体，良好的文字功底，简明扼要的技术表达能让评标专家赏心悦目、眼前一亮的感觉。技术人员对项目的理解还能有助于设计优化，可以从源头上解决技术合理性的问题，设计和技术高度结合更容易获得评标专家青睐，更容易获得高分。

4.2 组织投标小组项目现场调查

对项目现场的调查是否充分，直接关系设计是否合理，技术方案是否具有高度可行性，最终影响项目效益好坏。

在获得招标文件成立投标小组后，要及时组织现场调查，针对自然环境（水文、地形、地貌等）、交通情况、资源情况（砂石料、水泥、用水、用电等）、劳动力情况、这既要对构筑物（房屋建筑、桥涵、管线等）等进行调查，尤其是在项目红线范围内的情况进行摸排，必要时可向招标人或地方政府主管部门、居民进行调研[3]。

收集地方类似已完、在建项目信息，如采用的设计方案、施工方案和工艺措施、物资设备等，实施过程中遇到的各种问题，要结合投标项目特点取长补短，避免走弯路。

4.3 成熟工艺和创新技术有机结合

就目前而言，国内整体技术能力水平较高，各施工工艺成熟，要想技术标获得高分，在众多竞争对手中脱颖而出，一定要在标书中体现自身企业的新技术、新成果、先进的管理模式等。

EPC项目将勘察、设计、施工、采购等多方管理融为一体，对中标单位的管理能力提出了较高要求，为实现管理目标，可以将各个管理元素进行合理化重组，以达到系统化、程序化、标准化，以模块化的形式进行逐一实现，采用系统化管理软件，借助BIM技术原理进行现场的实际操作管理，为确保提前完成优质工程提供科学技术支撑[4]。

我单位在构件预制板块具有丰富经验，获得了多项专利和科研成果，整个行业的管桩、T梁、箱梁预制工艺水平相当，熟练掌握承台、墩柱等下部结构预制和安装能力的单位较少，在绿色发展、鼓励装配式工艺的今天，该技术优势可以在技术标中得以展示，提高技术标质量和得分。

4.4 图文并茂，重视标书排版和装订

考虑到每个项目的投标单位较多，每一本技术标至少五六百页甚至上千页，评标专家评审强度极高，如果是单纯的文字描述很容易视觉疲劳，评标专家很难给高分[5]。其中，需要注意以下几点。

（1）投标单位要高度重视标书美观，在文字大小、字体、行间距、页眉页脚、段落布置上要得当。

（2）能使用流程图的坚决不用文字描述，能用图片说明效果的要采用彩色清晰的图片展示。

（3）评标办法中评分要点要突出，必要时可直接作为标题，或采用加粗、彩色等方式标注，以便评标专家能快速找到评分点，降低专家评标强度；标书装订同样至关重要，标书封面排版、纸张质量和封面颜色选择都决定了专家的第一印象，良好的第一印象是好的开始，能直接决定专家对标书评审时的心情，不容忽视。

5 结束语

综上所述，通过对EPC项目项目特点、技术标编制流程和质量保证措施的分析可知，EPC项目技术标编制之前需要对项目进行分析理解、进一步勘察和优化设计，以此作为技术标编制基础，在技术标编制过程中同时要论证设计是否合理、适用，不合理的设计要进一步优化，多次反复才能充分响应招标要求甚至提出更高标准，才能确保技术上可行和效益可图。投标单位在EPC项目中具有较多的主动展示企业实力的机会，要组建精英投标小组，利用该特点充分发挥企业突出的管理能力和先进的技术水平。