2020年我国生猪市场回顾及2021年形势展望

虞 华

（国家统计局盐城调查队，江苏 盐城 224005）

2020年，国内生猪养殖行业受“新冠肺炎+非洲猪瘟”双疫情影响，生猪供给大部分时间仍处于偏紧状态，猪价一度同比翻倍，生猪养殖企业鼠年交了金猪运，盈利大多表现靓丽，且不少企业还在继续扩大养殖产能。2021年，在生猪产能恢复大背景下，猪价高位震荡下行已经是行业共识，但受母猪效能下降与疫情影响，生猪养殖仍有相当大的利润空间。

1 2020年国内生猪市场情况回顾

2020年我国生猪价格变动基本呈“W”型，共经历了6个时期：一是延续上年底启动的上涨行情期（1月初至2月中旬），猪价从2019年底的33.21元/kg涨到2月15日37.46元/kg；二是春节后回落行情叠加新冠肺炎疫情悬崖式下跌期（2月中旬至5月中旬），猪价从2月15日的37.46元/kg跌到5月15日的26.41元/kg；三是“开挂式”上涨期（5月中旬至7月中旬），从5月15日的26.41元/kg涨到7月10日的37.81元/kg，涨幅超过四成，达到43.2%；四是高位震荡期（7月中旬至9月上旬），猪价基本在36.10～37.30元/kg之间震荡；五是震荡下行期（9月上旬至10月底），猪价结束高位震荡进入下行通道，猪价从9月5日的36.34元/kg跌到10月30日的28.50元/kg；六是季节性上行期（11—12月），气温下降，消费回升，价格出现震荡上行。

猪价、肉价全年分别上涨59.7%和59.8%，10—11月同比由涨转跌，12月同比再度由跌转涨。2020年猪价最高点在7月10日，每千克为37.81元，距2019年最高点（10月30日）40.13元还差2.32元。2020年猪价最低点在5月15日，每千克为26.41元，比2019年最高点低34.2%，比2019年最低点（1月30日）10.97元高140.7%。2020年全国生猪出场价格平均每千克为33.48元，比上年同期的20.97元高12.51元，涨59.7%；比2018年同期的12.36元高21.12元，涨170.9%。其中，1月份均价为35.42元/kg，比上年同月的11.90元高23.52元；2月份均价为36.50元/kg，比上年同月的11.75元/kg高24.75元/kg；3月份均价为35.42元/kg，比上年同月的13.74元/kg高21.68元/kg；4月份均价为32.79元/kg，比上年同月的14.60元/kg高18.19元/kg；5月份均价最低，为27.82元/kg，比上年同月的14.61元/kg高13.21元/kg；6月份均价为32.32元/kg，比上年同月的16.06元/kg高16.26元/kg；7月份均价为36.71元/kg，比上年同月的17.93元/kg高18.78元/kg；8月份均价最高，为36.93元/kg，比上年同月的21.90元/kg高15.03元/kg；9月份均价为34.70元/kg，比上年同月的26.94元/kg高7.76元/kg；10月份均价为30.20元/kg，比上年同月的34.15元/kg低3.95元/kg；11月份均价为29.35元/kg，比上年同月的34.79元/kg低5.44元/kg；12月份均价为33.58元/kg，比上年同月的33.22元/kg高0.36元/kg。2020年12月30日生猪出场价格每千克为35.16元，比上年同日上涨了5.9%。2020年全国猪肉批发价格平均每千克为45.01元，比上年同期的28.16元涨59.8%；比2018年同期的18.63元涨142%。其中，2月份均价最高，为每千克49.67元，比上年同月的18.40元高31.27元，涨170%；5月份均价最低，为每千克40.52元，比上年同月的20.54元高19.98元，涨97%。2020年12月30日猪肉批发价格为44.88元/kg，比上年同日上涨了3.1%。

平均猪粮比价超过15∶1，新增产能陆续释放，四季度养猪利润明显缩减。进入10月后，生猪价格出现较快下滑的态势。同时，玉米、豆粕、麸皮等饲料原料价格不断上涨，为生猪养殖利润带来双重利空影响。10月生猪养殖利润为2019年3月以来首次同比下降。价格监测资料显示，2020年全国平均猪粮比价为15.33∶1，比2019年同期的10.61∶1上升4.72个点，高44.5%。其中，最高点在2月20日，为18.41∶1；最低点在10月25日，为11.83∶1；11月2日为11.69∶1。对于自繁自养而言，按照10月底价位计算，全国自繁自养生猪头均利润约为1 560元/头，相较于今年7月8日的高点2 920元/头，一头猪利润缩水1 360元，缩减幅度达47%。从2010—2020年的11年间，全国猪粮比价平均为7.98∶1，2020年排第1位，第2位至第11位分别为：2019年（10.61∶1）、2016年（9.58∶1）、2017年（8.20∶1）、2011年（7.46∶1）、2015年（6.68∶1）、2018年（6.35∶1）、2013年（6.31∶1）、2012年（6.03∶1）、2010年（5.9∶1）、2014年（5.36∶1）。

全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上。以国家统计局三季度末存栏量为基数，按农业农村部定点监测环比数据推算，2020年11月底全国能繁母猪存栏已超过4 100万头、生猪存栏达到4亿头以上，全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上。这一轮猪周期交织了三大因素：一是2018年3月份开始的养殖亏损，使养殖场户自发地调减产能。二是2018年8月份传入我国的非洲猪瘟疫情，与以往的疾病都不一样，致死率高，而且没有疫苗，所以对养殖场户的心理冲击比较大。三是因为近10年生猪市场供应比较充裕，不少地区忽视了养猪业。三大因素交织，导致这一轮猪周期产能下滑幅度比较大，价格上涨幅度也就比较大。本世纪的4个猪周期，平均时长都是4年，即下降2年，上升2年。但是这一轮的猪周期，由于党中央国务院高度重视，各级地方政府都下了很大功夫，政策支持力度也很大，这一轮恢复得比较快一点。国家统计局调查监测资料显示，前三季度全国生猪出栏36 186万头，同比下降11.7%，降幅比上半年收窄8.2个百分点，其中三季度出栏同比由负转正，增长15.1%；猪肉产量2 838万t，即下降10.8%，降幅比上半年收窄8.3个百分点。到9月底，全国生猪存栏37 039万头，比二季度末增长9.0%，自上年四季度以来连续4个季度环比增加；比上年低点三季度末增长20.7%。

仔猪价格先涨后跌，回归年初价位。2020年上半年，各地为了完成生猪存栏指标，加大了激励措施，仔猪市场报价不断上涨。仔猪市场报价在2020年4月底突破“百元”关口后企稳，5、6月份基本维持在90～100元/kg，7月初再度突破“百元”关口后持续上涨，9月第1周农村集贸市场仔猪平均每千克达109.07元，后随着猪价下跌持续走低，12月第2周仔猪价格已跌到每千克80.71元，下跌幅度达26%，基本回归年初价位。据农业农村部监测全国500个农村集贸市场仔猪平均价格最新数据显示，2020年农村集贸市场仔猪平均每千克为84.25元，比上年的48.26元涨74.6%。其中，1月均价最低，为76.91元/kg；8月均价最高，达108.64元/kg。

2 2021年猪价整体走势：高位震荡下行，均价明显低于上年

进入2020年12月下旬，虽然，受储备冻肉投放影响，市场短暂呈现企稳的态势，但是，在冬至节气以及南方腌制腊肉的提振下，猪价依然呈现出震荡上涨的行情。据2 000家样本屠宰企业的监测数据，2020年7月生猪日均屠宰量为47万头，而12月初大幅增加至73万头，这是12月上旬最主要的价格拉动因素。受新冠疫情影响进口猪肉减少，但进口猪肉并不是影响猪肉价格的主要因素，因为进口猪肉的占比一般只有2%左右。根据前期生猪生产恢复情况判断，2021年元旦春节期间生猪出栏量将比上年同期增加三成左右，猪肉价格应该不会明显高于上年同期水平。年初确立的“年底前生猪生产基本恢复到接近常年水平”的任务目标已基本实现。在元旦春节消费旺季，猪肉价格在正常年份都会上涨6%～10%。但是2021年的供应形势要好于2020年，或会出现“逢节不涨反降”的现象，所以广大养殖场户要顺势出栏，避免压栏。

2020年生猪供给紧张问题已得到缓解，且生猪供给增加的趋势并未止步，2021年的供给势必较2020年更加充沛。母猪数量恢复也处于较好水平，从规模场看，新建改扩建规模猪场加快投产复养。从散养户看，补栏积极性也在不断提高。11月份4 000个定点监测村生猪存栏环比连续10个月增长，养猪户比年初增加了228万户。照此趋势，预计2021年上半年产能即可完全恢复。按照6个月的育肥周期，2021年下半年，生猪出栏就有可能达到正常年份的水平，2021年生猪供应将大幅改善。

虽然非洲猪瘟定殖、母猪效率损失仍存在掣肘，但在产能恢复大趋势下，此轮猪周期已确认出现拐点，并进入周期下行区间。随着2021年生猪养殖行业进一步恢复及产能全面释放，震荡下跌是大趋势，预计行业低谷期将维持2～3年!预计2021年猪价前高后低，最低价在20元/kg左右，全年平均猪价在26元/kg左右，均价明显低于上年，自繁自养盈利水平在800元/头以上。