化学纤维助推棉纺织行业升级发展

李杰

纺织原料是纺织行业发展的重要基础，棉纺织生产使用的主要原料是棉纤维和非棉纤维，自2011年起非棉纤维（应用于棉纺织领域的以化学纤维为主的纤维称非棉纤维）在棉纺织生产中的用量超过棉纤维，具有举足轻重的地位，见（图1），有效满足了棉纺织行业对原料的需求，为棉纺织产业深化供给侧结构性改革和保持国际竞争优势提供了重要的保障，也为棉纺织行业高质量发展奠定了基础。棉纤维受配额影响，进口数量受到限制，国内棉花产量及储备量不足，不能满足棉纺织行业对原料数量的需求，作为工业品的非棉纤维市场化程度高，品类多，不仅在数量上能够弥补棉纤维供应的不足，也能满足市场对功能性、差异性、时尚性产品的追求。

一、纺织原料总体情况

根据统计，2020年全国纤维消费量5635万吨，其中化学纤维5050万吨（包括化学纤维长丝3550万吨，化学纤维短纤1500万吨），天然纤维750万吨。

1、化学纤维

据中国化学纤维工业协会统计，2020年化纤产量6025万吨，其中，涤纶短纤（含再生）1053.47万吨，粘胶短纤378.97万吨（主要情况见下表1）。涤纶短纤和粘胶短纤是非棉纤维在棉纺织行业应用的最主要品种，两者用量合计占全部非棉纤维应用量的95%以上。

海关总署数据显示，2020年化学纤维进口量75.9万吨，分品种看，受新冠病毒疫情影响，除氨纶同比增加5.16%外，其它出口量均有所减少;2020年化纤出口量466.06万吨，其中睛纶、粘胶短纤、氨纶分别增长。53、1.3、0.45万吨的出口量。

2、天然纤维

在全国天然纤维的使用中，根据中国棉纺织行业协会会商统计，2020年棉纺生产用棉纤维600万吨，约占天然纤维的80%。在棉纺的纺纱生产中少量毛、麻、丝，毛、麻、丝纺纱生产中也会用到少量棉纤维，一般情况下不再区分用量情况。

本文主要分析非棉纤维中的化学纤维在棉纺的应用情况，对化纤长丝及化纤短纤中的涤纶短纤、粘胶短纤维及差别化短纤维的应用情况进行分析，见下图2。

二、化纤长丝

据市场调查，涤纶长丝、氨纶、锦纶、睛纶等化纤长丝都或多或少应于棉纺织生产中，2020年化纤长丝的用量约为60万吨左右，有逐年增长的趋势。

1、涤纶长丝：因强力较高，多用于纱线包覆的芯，2020年棉纺织年用量约20万吨左右（以细旦涤纶长丝为主），约占化纤长丝用量三分之一。

2、氨纶：具有较好的弹性，多应用于针织内衣和运动服及梭织休闲服，2020年用量约35.50万吨，约占化纤长丝用量的59.2%，为满足服用舒适性的发展趋势，随着市场研发推广的力度加大，预计用量还将快速增长（见图3）。

3、锦纶和晴纶长丝：因其耐磨、弹性好，常与其它纤维混纺用来做中粗支纱;睛纶长丝因其弹性和保暖性好，常与其他纤维混纺生产纺毛产品。

4、其他长丝：丙纶、维纶及粘胶长丝在棉纺织行业用量较少，为特殊用途时应用。

三、非棉纤维

随着社会的进步和经济的飞速发展以及服装、家用纺织品等下游市场需求的变化，对纺织品的生产提出了更多、更高的要求。2011-2020年棉纺生产每年使用非棉纤维数量在1000-1250万吨之间，无论是化纤纯纺、化纤混纺、棉与化纤混纺产品还是差别化产品的用量都在不断增长;纺纱生产过程中通过各种短纤纺制成纱线，或者使用短纤维与氨纶、涤纶长丝、锦纶长丝等纺制成的包芯纱和包覆纱，在织布过程中应用长丝交织为弹力布等，棉纺织企业越来越多的使用化学纤维，也越来越受到市场的欢迎。根据中国棉纺织行业协会会商统计，2020年棉纺生产用原料1727万吨，其中棉纤维600万吨、非棉纤维1127万吨，包括涤纶短纤317万吨、粘胶短纤782万吨、其它各种纤维28万吨。

（一）涤纶短纤

1、供需

涤纶短纤生产及市场价格，受上游石油价格波动及市场需求价格的影响较大，2020年10月涤纶期货在郑州商品交易所上市，金融属性显著，短纤期货与棉花、棉纱期货均被棉纺织生产所关注。

2020年涤纶短纤产量1053万吨（含部分再生涤纶短纤），其中直纺涤纶短纤、切片涤纶短纤总产量690万吨，再生涤纶短纤363万吨，涤纶短纖占涤纶化纤总量的21.40%，从分布上看江浙产能占总产能75%，华南占9% ;从未来的生产规划布局看，中西部占比将会有所上升。总体看，涤纶短纤在棉纺织生产的用量较为平稳（见图4），应用市场较好。

2020年涤纶短纤（含再生）进口量为18.74万吨，其中从韩国、泰国和越南的进口量合计为69.1%，分别为36.1%、22.4%、10.6%;出口量为80.64万吨，其中主要出口到越南、美国、巴基斯坦和巴西合计出口量占42.42%，分别为17%、11%、8.36和6.06%。从市场反映看，出口涤纶短纤主要原因是其性能和价格具有优势，出口越南的占比较大，源于其纺纱结构的调整，混纺纱线占比上升。

再生涤纶短纤也称为再利用涤纶短纤，主要以聚酯瓶片为主要原料加工而成，2020年中国聚酯瓶片产量约为907万吨，产能利用率约为77.8%，用于衣被的原料呈上升趋势;由于受制其它领域诸如广告牌、种植架棚、工艺品及道路屏障等需求的争夺以及国家颁布的禁塑令的规定，对聚酯瓶片的应用产生一些影响。棉纺织生产企业在面对国际大环境的背景下，通过环保的理念开辟市场，使用经过国内中国化学纤维工业协会的绿色纤维（GF）认证或国际GRS认证的再生涤纶短纤约占国内产量的50%。

2、对棉纺织的利好趋势

从涤纶短纤消费结构来看，纺纱生产用涤纶短纤所占份额最大，2020年有782万吨的涤纶短纤用于棉纺行业进行纺纱，其中抑菌、凉爽、阻燃等功能性的涤纶短纤约占2.8%。涤纶短纤通过纯纺或与其它原料混纺成为纱线，用于服装和家纺面料的生产，其它被用于非织造布、填充及制线等产业。2020年尽管新冠肺炎疫情带来全球需求下滑，中美贸易摩擦给行业造成较大冲击，但涤纶短纤受原料端相对弱势的影响，其价格行情相较其他纺织原料较为平淡，全年与棉纤维的价差平均7170元/吨，保证了棉纺企业用量的稳定和成本的控制。由于受常规涤纶短纤性能的影响，生产的产品附加值不高，多以数量占据市场，加大产业链和产学研的合作的空间较大。

涤纶短纤期货上市改变了传统的供销模式，销售价格不再以原料成本加上加工费用定价，而是通过点价、保价和基差的贸易方式进行供销，为棉纺企业在把控应用棉纤维期货的基础上，增加了一项盈利的途径。

（二）粘胶短纤

1、供需

再生纤维素纤维是粘胶纤维的学名，棉纺织企业更习惯于用后者。粘胶短纤生产及市场价格，受浆粕和棉纤维价格影响较大。2020年，粘胶纤维产量400万吨，其中短纤379万吨，占比为94.75%。从图5可见，近15年来，棉纺用再生纤维素纤维的用量呈小幅上涨趋势，受国际宏观形势影响，虽然近两年粘胶纤维用量下降，但总趋势不会有太大变化。

据海关总署数据，2020年我国再生纤维素短纤维主要进口国为奥地利和英国，占总进口量15.11万吨的75.20%，印尼、印度、泰国和日本的进口量约占25%;出口量为37.8万吨，其中对巴基斯坦、土耳其、印尼三国出口量占75%;尽管受到2020年新冠疫情影响，但对越南和孟加拉国的出口量仍呈上升态势，进一步说明其纱线的产品结构正在发生较大变化。

再生纤维素纤维行业绿色发展联盟（CV联盟）的成立，其宗旨是推动降低在生产过程中对环境产生影响，倡导生产企业在原料的来源、加工过程、产品属性等方向有所作为，成为负责的企业。几年来，通过上下游的联动，有效地推动了产业链的绿色化进程，从数量上和质量上都表现出了极大的竞争力和增长潜力，有利于CV联盟中生产商未来的发展。

2、对棉纺织的利好趋势

2020年，国内生产的再生纤维素纤维短纤维379万吨，使用量317万吨占83.64%，用于纺纱生产，其中莱赛尔纤维、竹纤维、莫代尔和功能性纤维占12.5%左右。再生纤维素纤维短纤维与涤纶短纤维一样或纯纺或与其它原料混纺成为纱线，用于服装和家纺面料的生产。再生纤维素纤维短纤维的三分之一在50户左右的大中型纺纱企業中应用，较高集中度有利于新产品的开发和推广，喷气涡流纺纱企业的技术创新也有效拓展了产品的广度。2020年粘胶短纤与棉纤维的平均价差在平均3620元/吨，其价格经历了不断下降又反弹的过程。

（三）差别化化学纤维

在棉纺织生产中，除应用棉纤维、常规的涤纶短纤和粘胶短纤外，差别化短纤的用量也在逐年增加。

1、供需

通过化学改性或物理变形的加工方式而生产制成的异形纤维、超细旦纤维、复合纤维等以及附有一些功能的着色纤维、抑菌纤维、凉爽纤维、导电纤维及阻燃纤维等，均归类于差别化纤维，既有化纤长丝、也有化纤短纤。其能较好的改进织物的用性能，增加产品的花色品质，开发新的功能，提高产品的附加值，越来越多的纺织企业或多或少的增加了差别化纤维的用量。随着科技的进步，差别化纤维的内涵也发生了变化，纤维的可纺性、可织性及可染性也逐步得到改善和提升。每3-5年原有的差别化纤维便成为常规纤维，新一代的差别化短纤维又涌现出来（见图6）。

据调查显示，2020年归于差别化纤维的总应用量约为60万吨，占化纤短纤总用量的5.32%，从数据看显示的占比不大，但经混纺纱、交织布的生产后，分别占纱线和梭织布总量12.6%、10.6%。

2、对棉纺织的利好趋势

差别化的涤纶纤维、再生纤维素纤维的数量和品类较多，主要有以下几种：

（1）莱赛尔纤维

莱赛尔纤维是再生纤维素纤维热度较高的一族，是绿色、创新的一个缩影，独特的原纤结构，在制造过程中的无毒、五污染和溶剂的可回收性，具有天然纤维棉花的舒适性、手感好、易染色等特点，还具有粘胶纤维不具备的环保功能等特点，使之冠有绿色纤维的标签，服用和床上用品均可经过各种纺纱及织造方式，生产的纱线和职务具有优良的手感和悬垂性。国内一些纺纱企业仍青睐于进口莱赛尔纤维，主要源于其质量的稳定性及下游客户的依赖。因国内莱赛尔生产企业技术力量、资金实力的差异，使之产品的质量参差不齐，价格也不太稳定，影响了国产化的推广。但对于上下游的供需双方而言，总体上看好国产莱赛尔纤维的发展，通过产学研合作尽快解决纤维差异化及质量的稳定性问题，解决纺纱工艺及器材配套及成本，解决印染环节的染色剂后整理等问题，必将给未来开启良好的发展空间。兰精公司生产莱赛尔纤维，以“天丝”品牌得到了市场认可，也为国产化的莱赛尔的市场打开了一扇窗。据统计，2020年国内外莱赛尔纤维大约有11.6万吨应用于国内市场，其中国内生产的约5.5万吨。

（2）竹纤维

竹纤维（竹浆纤维）的开发推广应用起始于2005年前后，是中国独有的一种纤维，也是再生纤维素纤维的一族，竹纤维通过纯纺及各种纤维的混纺，其产品抑菌性被市场认可，多用于毛巾和袜子，也被用于床品和内衣。由于竹子的生产情况不同、纤维素的含量不同，进一步保证竹纤维的稳定性才能更好的进行推广和应用;少量的竹炭纤维长丝、短纤及中长纤维的市场需求或许有一定的发展空间。2020年竹纤维的应用约为5万吨左右。

（3）功能性纤维

功能性纤维是除有一般纤维的物理性能外，还有一些特殊功能的新型纤维，主要有抗菌纤维、导电纤维、吸湿排汗纤维、抗辐射纤维、抗紫外线纤维等，五光十色、种类繁多。根据市场需求，在生产纱线产品或织物产品中按客户要求选择有满足功能的纤维。这类纤维基本上是通过混纺纱、交织面料达到性能要求，具有功能性纤维的纱布产品附加值较高。功能性纤维的价格较常规纤维高，纱布生产的产品中用量不大，调研显示，棉纺织每年用量20-25万吨，是逐步增量的趋势。

（4）细旦纤维

细旦纤维，不同的阶段赋予不同的定义。2010年之前，棉纺织行业使用的细旦纤维多为1.5旦，随着化学纤维的科技进步，棉纺织工艺技术的提升以及市场需求的发展，许多企业选择细旦纤维的品种也发生了变化，逐步选择从1.0～0.8旦到0.8～0.5旦的纤维进行差异化产品生产。利用细旦纤维与其它纤维混纺的纱线，可有效提高成纱的均匀度及强度，有利于提高纱线支数制成的织物手感及悬垂性较好，服用舒适。通过对重点企业的调研情况看，棉纺织行业每年用量20万吨左右。

从上述情况看，差别化纤维中的莱赛尔纤维、竹纤维、功能性纤维和细旦纤维的分类并不是割裂的，你中有我、我中有你，前景广阔。

四、化学纤维在棉纺织行业的发展前景

以涤纶短纤和粘胶短纤为代表的化纤短纤维，是棉纺织生产用原料的主流，不仅产量能极大满足需求（见图7），质量也不断提高;锦纶短纤、晴纶短纤都为棉纺织产品的多样化提供了支持。

1、化学纤维的进步是棉纺织行业发展的基础

随着化学纤维生产企业科技水平的不断提高，30年间化学短纤（涤纶短纤、粘胶短纤）进出口情况的变化，见图8，体现出来了中国棉纺织发展的一个缩影。1991 年共进口约18万吨，2002年化纤短纤只有不到400万吨供给棉纺织生产，中国入世，拉动了棉纺织行业的高速发展。2003 年进口112万吨，达到顶峰。随着化纤能力的快速增长，产量逐步满足需求，2011年是一个较为明显的分水岭，从数量型向高品质的需求发展，2020年进口的34万吨多以差异化、功能性的化纤短纤为主。而30年前的1991年几乎没有出口，到2018年出口合计已经达145万吨，说明中国的化学纤维不仅能满足棉纺织行业使用的数量，还能有较大的选择空间。

2、大企业必将成为扩大非棉纤维应用的主力

从棉纺织行业主营业务收入百强企业应用原料的情况看，用棉纤维占比由2015年75%下降到2000年的68.2%，下降了5.3个百分点，用棉比高于全行业水平（见表2），主要原因：一是大企业（大于5万锭）长期拥有国家发放进口棉配额的资格;二是中小企业产品调整更为灵活;三是用棉企业要有较强的资金实力。

从表2还可以看到，大企业不仅使用棉纤维的比重较高，在非棉纤维中更青睐于应用粘胶短纤，比全行业的应用比重高29.6个百分点，以差别化纤维为主的其他纤维，大企业用量占比高于全行业的6.9个百分点，在全行业表彰的60个致力于非棉纤维开发推广应用的火炬手中100%为百强企业。

百强企业有较强的实力，有对产品研究开发的底蕴，可以预见，化学纤维对棉纤维的替代作用将会越来越大，中国人均纤维用量上升的增量将由化学纤维来贡献。