看2020年度世界顶级PCB制造商排名见中国PCB产业越来越大

龚永林

本刊主编

2020年度世界顶级印制电路板（PCB）制造商排行榜发布了，由N.T.Information（NTI）编排，因此又称NTI-100。从该NTI-100看到2020年度全球PCB产销1亿美元以上顶级PCB制造商的排名，及其年度产销量；从中也能看出我们中国PCB制造产业的规模与地位。本文就从2020年度世界顶级PCB制造商排名[1]，以见中国PCB制造产业越来越大。

1 2020年度世界顶级PCB制造商排名

2020年是极不平凡的一年，新冠病毒侵袭人类带来了灾难。然而电子信息产业却反弹增长，PCB产业也取得了不俗的增长。PCB产地在全球多处，世界各地的货币不同，所以统一以美元计算产值。美元与一些主要货币间2020年平均汇率（1美元兑换）：人民币6.90元、日币106.77元、台币29.47元、韩币1180元、欧元0.87元。列入排名表的PCB制造商年度销售额在1亿美元以上，以2020年PCB销售额为序，世界顶级PCB制造商的排名（NTI-100）见表1所示。

2 中国PCB产业之越来越大

2.1 全球PCB产量最多的国家或地区

全球最大PCB制造商排行榜（如表1所示）列有127家，2020年总产值有688亿美元。全球尚有PCB年销售不到1亿美元的企业约2000家，加上这些企业的产量则全球PCB总量应该在700亿美元以上。

表1 2020年世界顶级PCB制造商排名 （单位：百万美元）

（续表1）

（续表1）

（续表1）

中国电子电路行业排行榜2020年综合PCB企业排名和内资PCB企业排名[2]，列有134家企业，总计PCB产值2767亿元人民币，换算为401亿美元。况且在中国大陆还有约1000家PCB年销售不到2亿元的小企业的产值未计入，显然中国大陆PCB总产值应在400亿美元以上。若以400亿美元与全球700亿美元相比，中国大陆PCB产值占全球57.1%。

自2006年起中国大陆PCB年产量（产值）超过日本，成为世界第一，但在那时占全球PCB总产值约25%。中国大陆PCB产量约占全球总产量50%以上已有多年，现在数据应在55%以上，这只是本人保守的估算，希望有权威的机构能提供更接近真值的估算值。

2.2 全球PCB出口最多的国家或地区

在2006年时，中国大陆PCB出口76.49亿美元,进口86.98亿美元，贸易逆差10.5亿美元。到2010年以后做到PCB进出口顺差，以后顺差额在增加。如2016年PCB出口128.10亿美元，进口103.02亿美元，贸易顺差25.08亿美元。

2020年中国大陆PCB出口1044.18亿元（151.06亿美元），同比增长3.4%（美元比3.1%）；进口751.63亿元（108.75亿美元），同比减少3.3%（美元比-3.4%）[3]。去年在新冠疫情蔓延国际交往受阻的特殊环境下，PCB进出口贸易顺差42.31亿美元。

国际上中国台湾一直是PCB出口主要地区，其PCB出口量占其总产量约2/3，但因其PCB产量不到中国大陆产量的1/4，其PCB出口量约60亿美元[4]，也就是不到中国大陆PCB出口量的一半。另外，日本、韩国及东南亚也有PCB出口，但与中国大陆PCB出口量相比，非常微小。

中国大陆PCB产业是完全进入了国际市场，做到了PCB市场国际化，在国际市场有举足轻重的影响力。

2.3 全球PCB制造企业最多的国家或地区

在2020年NTI-100报告中列有全球各地PCB制造商数量，见表2所示。表2中的“公司数”“工厂数”，我的理解是前者指集团公司或没有子公司的企业，后者指独立法人企业，包括集团公司下多个独立法人的子公司，而不是指同一法人企业下的生产工厂数。中国拥有全球55.6%的PCB制造公司数，55.1%的PCB制造工厂数。本人查看了《2021年版中国印制电路生产厂商指南》，PCB制造工厂数有1250家，若以公司数计算估计约有1150家（再减去外资与台资集团公司约50家，则约有1100家），那么中国拥有全球PCB制造公司数和PCB制造工厂数都约占50%。无疑，中国大陆是全球PCB制造企业最多的国家或地区，这与PCB产量超过全球半壁江山的地位相称的。

表2 全球PCB制造商和工厂数量（估计2020年3月）[1]

2.4 全球顶级PCB制造企业最多的国家或地区

引自NTI-100的排行榜[1][5][6]，按地区划分世界顶级PCB制造商分布如表3所示。中国（大陆内资与港资）进入全球年销售亿美元的顶级PCB制造公司排行榜，2020年达到55家，比2019年多了3家，比2015年多了20家。中国PCB制造企业不但进入世界顶级公司数增多，而且产值占比在增加和排名位次在上升（如表4）。从2015年至2020年五年间，入榜公司增加了20名（增加57.1%），产值占比增加12.1%。在全球PCB制造商大者更大的趋势下，中国大陆PCB制造企业也在不断做大（如表5），2020年已有4家公司进入了年产值10亿美元以上超大企业行列。相信后续中国会有更多企业世界排名靠前，也会有更多企业进入世界排行榜，如2020年PCB销售额6亿元以上但不到6.9亿元（1亿美元）的企业有近10家，他们再跨一步就进入亿美元行列了。

表3 世界顶级PCB制造商分布及产值占比（单位：亿美元）

表4 中国进入顶级PCB制造商排行榜名次分布

表5 中国进入顶级PCB制造商排行榜金额分布

2.5 全球PCB产业投资最集中的国家或地区

2020年的新冠病毒疫情阻碍了整体经济发展，但却激励了电子信息产业发展。如疫情带来的远程工作和学习，加大了笔记本电脑、平板电脑和游戏机的需求；远程医疗和防疫、物流需求促进了5G通信应用和5G基础设施建设；人工智能和互联网、大数据、新能源汽车等都在大力发展。这些都离不开电子设备的核心器件集成电路（IC）和基础配件印制电路板（PCB），引起IC缺货和PCB订单饱满，就是在此市场优势下带来了2020年以及延续到2021年至今的全球PCB产业显著上升。

PCB制造商为加速扩大，主要措施是加大投资建设新的生产基地。NTI-100报告中写到，2020年总体表现最好的是IC封装载板制造商。奥特斯（AT&S）又在投资11亿欧元进行其重庆的第三工厂建设，另外将投资17亿欧元在马来西亚建设一个新的封装载板工厂；欣兴电子在中国大陆耗资8亿美元建造三个新的封装载板工厂，目前正在台湾建造一个价值10亿美元的封装载板工厂；深南电路在无锡完成了两个新的封装载板工厂的建设，又立项在广州建立新的封装载板工厂。鹏鼎也开始涉足IC载板生产，另外景旺电子、胜宏、崇达等公司也有了投资IC封装载板制造的意向。

NTI-100报告中又写到，作者最近对中国的PCB新工厂建设进行了研究，确定大约有70个项目在建设，有些规模很大。在一些人看来，这可能导致中国灾难性的产能过剩，然而又似乎没有一家制造商破产，PCB行业是一个奇怪的行业。有一件事是可以肯定的，随着所有这些即将到来的产能增加，更多的中国制造商将在未来几年进入NTI-100名单。

我对表1排行榜中127家公司背景推测，有100家与中国大陆密切相关，即其中55家是本土企业，有45家台资与外资企业在中国大陆设有PCB工厂。我推测只有27家在中国大陆没有工厂。在表1排行榜前10名中，中国大陆本土2家、台企5家、美企1家，日企2家，都是有赖中国大陆这片沃土得以名列前茅。

多年来美国一直叫嚷制造业回归，包括重振PCB制造业，但未显成效；日本、韩国公司要撤离中国转投东南亚，其结果是产业萎缩；中国台湾的行家们慎重考察，立足大陆加大投入，取得了丰硕的回报。中国大陆仍然是PCB产业投资热土！优势在于广阔的市场、充足的资源、稳定的环境。