非洲生活用纸市场驱动因素和发展前景

人口增长是生活用纸发展的主要推动力

非洲是世界上人口增长最快的地区。非洲大陆人口从2000年的8.1亿增加到2020年的13.4亿，复合年均增长率达2.5%，远高于其他地区同期的人口增长率。据估计，在未来10年内，非洲人口将再增加3,400万。人口增长的主要原因是医疗及卫生条件的改善使儿童死亡率下降、预期寿命延长、贫困减少。

非洲人口快速增长，促进了生活用纸行业的发展。在过去的20年里，生活用纸消费量每年增长6%以上，产量每年增长5.7%。但在此期间，复合年均增长率从1999—2009年的7.3%放缓至2009—2019年的5.0%。虽然消费总量增长较快，但1999—2009年，非洲人均生活用纸消费量复合年均增长率仅为4.7%，2009—2019年，复合年均增长率2.4%。因此，在过去的10年中，非洲生活用纸消费量增长的贡献率中人口增长约占一半，而在之前的十年里，这一比例约为36%。

本文对非洲不同区域国家的情况进行了研究和比较，来分析影响非洲生活用纸消费量的因素以及未来的发展预期。这些国家（包括阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、尼日利亚、南非和赞比亚）的居民收入或购买力、文化习惯、地理位置、生活用纸供应及国内产量以及生活用纸的消费水平各不相同。

非洲生活用纸业务发展的影响因素

总的来说，与世界其他地区相比，非洲的生活用纸消费量仍然较低。即使是经济最发达的国家南非，生活用纸人均消费量也只有5kg左右（见表1）。阿尔及利亚和埃及的生活用纸人均消费量仅次于南非，分别有1.4kg和1.7kg。当然，更好的经济形势并不一定会刺激生活用纸的消费，因为收入分配、中产阶级的规模以及基础设施和现代零售业的发展也是提升生活用纸消费量的重要因素。如果当地的消费者仍然是自给自足，或只在开放的食品市场中购买日常用品，生活用纸产品的发展空间就有限。许多非洲国家有大量的农村人口，卫生系统的发展水平也很低。

表1 部分非洲国家生活用纸消费量的发展

比较南非或阿尔及利亚等较发达的非洲国家与拉丁美洲国家，我们注意到，它们的人均国内生产总值（GDP）水平非常接近，但非洲的人均生活用纸消费量远低于拉丁美洲。所以人均GDP并不能解释所有的差异。表2所示为人口经济状况以外的一些其他因素，从中可以看出城市化和更高的人类发展指数（HDI）与生活用纸产品需求的增加齐头并进。

表2 部分非洲国家的人均生活用纸消费量与不同经济发展指标的相关性

在非洲大部分地区，城乡之间的生活条件差异非常大。城市以外的大多数地区缺乏基本的基础设施，如电力、电话、卫生设施和自来水。对于这些地区的人来说，生活用纸不在他们的购物清单上。即使在城市地区，要使用卫生纸也必须满足一些先决条件：抽水马桶而不是蹲式厕所，以及现代下水道系统，可以冲掉厕纸而不会造成持续堵塞。在非洲，这两个因素仍然是卫生纸普及的常见阻碍。

比起人均GDP，人类发展指数(HDI)反映的生活状况更精确。该指数包括经济状况并考虑生活条件、受教育机会和体面的生活水平。各国的HDI介于0和1之间，其中0代表最坏的状况，1代表最好的状况。从图1可以看出，自2009年以来，非洲各个国家的指数值都有所增加。对于大多数国家来说，HDI的上升与人均生活用纸产品需求的增加是同步发生的。尼日利亚是一个例外，HDI似乎对人均生活用纸消费量没有影响；城市化程度和人均收入也对此没有影响。因此，可以断定还有其他因素影响生活用纸消费量的增长。

图1 2009—2019年非洲部分国家人类发展指数和人均生活用纸消费量

影响生活用纸消费量最明显的因素是文化。非洲的许多国家，尤其是北非，穆斯林教徒占大多数，养成了与西方国家不同的卫生习惯。出于宗教原因，严格的穆斯林教徒不使用卫生纸。此外，在一些国家中，殖民历史也对卫生习惯产生了一定的影响。

但是，宗教因素似乎并未影响埃及和阿尔及利亚，这两个国家在过去20年实现了高增长。自2009年以来，阿尔及利亚和埃及的人均生活用纸消费量分别以每年8.5%和4.7%的速度增长，从1999年的0.13kg和0.44kg增加到了2019年的1.35kg和1.7kg。

在尼日利亚，尽管人口、社会和经济方面都取得了进步，但生活用纸产品的渗透率并没有得到提高，生活用纸消费量停滞不前。尽管城市化、HDI和人均收入不断提高，但尼日利亚的生活用纸人均消费量自2009年以来每年下降1.4%，2019年为0.35kg，低于赞比亚的人均消费量0.65kg。尼日利亚人均生活用纸消费量下降的一个原因是价格合理的产品供应不足，2009年下半年，由于经济原因，该国最大的生活用纸厂关闭了，这对尼日利亚的生活用纸生产造成了负面影响，而其他（通常为小规模）工厂无法弥补缺失的产量。2013年，Bel Papyrus公司的新拓斯克纸机大幅增加了生活用纸的供应，尽管其产能低于该国南部阿坝州已关闭的Star Paper的产能。尼日利亚对生活用纸征收进口关税以及其他高昂的强制性费用，这使得进口生活用纸产品非常昂贵，只有最富有的那部分人才能负担得起。

在阿尔及利亚和埃及，生活用纸产能的提高推动了消费的增长，自2009年以来，这两个国家的生活用纸产量分别以每年14.5%和9.2%的速度增长。在其他国家（例如印度尼西亚）也可以看到生活用纸产量增加对消费量的积极影响——“推动”效应，在大量的新产能投产之后，全国各地商店的生活用纸产品供应充足，人均消费量开始大幅上升。

非洲生活用纸市场前景

从表1中可以看出，过去10年，非洲生活用纸消费量和人均消费量的增长放缓了。总消费量的复合年均增长率从1999—2009年的7.3%下降到2009—2019年的5.0%，人均消费量的复合年均增长率从4.7%下降到2.4%。过去10年，尽管市场总量翻了一番多，但尼日利亚的人均生活用纸消费量却呈下降趋势，这表明，人口增长是2009—2019年该国生活用纸需求的主要驱动力。表1中未单独列出的其他非洲国家，2009—2019年人均生活用纸消费量仅有微弱增长。令人惊讶的是，南非共和国作为非洲大陆最发达的国家，生活用纸人均消费量增速也放缓了。可能的原因是，自2013年以来南非经济增长缓慢，社会环境和政治局势持续紧张，限制了生活用纸产品渗透率的提高。

在北非地区，尽管宗教限制了卫生纸的使用，再加上埃及、突尼斯和利比亚等国的社会经济动荡等不利因素，但北非人均生活用纸消费量仍然是非洲地区增长最快的，生活用纸产品供应的增加促进了市场的增长，旅游业也有益于生活用纸业务，但最近的疫情给旅游业造成了致命的打击。

东非不同国家的生活用纸市场略有差异。在过去10年中，肯尼亚的消费量增长良好，但缺乏国内优质生活用纸的产能，大多数生活用纸原纸都需要进口，然后进行加工（主要来自埃及，也有一些来自印度和印度尼西亚等亚洲国家）。最近没有关于Chandaria集团于2016年宣布的新工厂项目的消息，该项目可能遇到了问题。在一些更不发达国家，如埃塞俄比亚，生活用纸业务出现了增长迹象，甚至开始建设新的卫生纸厂，这在一定程度上得益于中国一带一路项目的资金支持。但是，尽管最近埃塞俄比亚的人均生活用纸消费量增长迅速，但仍处于人均0.09kg(2019年)的低水平。与许多其他非洲国家一样，经济形势的改善、城市化和生活水平的提高是埃塞俄比亚生活用纸消费量增加的主要驱动力。

总体来说，大多数非洲国家生活用纸市场距离突破为时尚远。尽管与世界其他地方一样，新冠肺炎疫情的持续，提高了非洲人民对卫生重要性的认识，但如果政府的财政资源有限，无法支持重大改进项目，也不会产生立竿见影的效果，但从长远来看，人们卫生意识的提高必定会对生活用纸产品的需求产生积极影响。1999—2019年，非洲人均生活用纸消费量翻了一番，从0.35kg增加到0.70kg。正常情况下，根据以往的国际经验，生活用纸人均消费量达到3kg左右之后会加速增长。但如果非洲人均生活用纸消费量的增长继续保持与过去20年相同的速度，那么，在2060年之前都无法达到这一水平，因此我们预计，在可预见的未来，非洲生活用纸行业不会出现大的爆发式增长。