北美擦拭巾市场的发展与变化

Dave Rousse 北美非织造布协会(INDA)

北美擦拭巾市场概况

2019年，北美非织造布用量最多的领域是交通行业，主要得益于汽车与卡车业务的强劲发展，而且相对于吸收性卫生用品甚至是擦拭巾用的非织造布，该领域使用的非织造布定量相对较高。用于过滤材料的非织造布的比重日益提高，达到13%，与建筑业用非织造布的比重相同。擦拭巾产品使用的非织造布占总量的10%，是北美非织造布应用市场的重要组成部分。

图1 2019年北美非织造布终端市场用量占比

北美擦拭巾产品包括居家用和工业与机构用擦拭巾两大类。工业与机构用擦拭巾包括制造业、餐饮和医疗领域用的擦拭巾，占比较小。居家用擦拭巾的市场规模是工业与机构擦拭巾的3倍多，其中，婴儿擦拭巾是销量最大的品类，其次是个人护理擦拭巾和家庭护理擦拭巾。个人护理擦拭巾包括洁面、卸妆、美容擦拭巾和湿厕纸等。家庭护理擦拭巾包括消毒和物体表面清洁擦拭巾。

图2 2019年北美各类擦拭巾市场占比

北美擦拭巾市场近年来呈现增长趋势，2014—2019年居家用擦拭巾的复合年均增长率为3.1%。据预测，2020—2025年，居家用擦拭巾复合年均增长率将提升至4.5%，工业与机构擦拭巾的增长率也有所上升。

表1 北美擦拭巾市场增长率

新冠肺炎疫情对北美擦拭巾行业的影响

2020年，受新冠疫情影响，北美擦拭巾市场出现了几个主要的变化特征，有些变化将是持久存在的。首先，消费者对消毒湿巾的需求急剧增加。此类湿巾用于擦拭杀灭物体表面的病毒，例如桌子和柜子等平滑坚硬的表面。疫情让人们养成擦拭的习惯，擦拭的频次更多。2020年，北美消毒湿巾的销量增长率翻了一番，购买消毒湿巾的家庭数量增加了30%。

另外，可冲散湿厕纸的需求也出现了激增。疫情期间，很多消费者都开始囤积卫生纸，存货很快售空了，库存补货也需要时间。因此为了满足需求，他们开始购买可冲散湿厕纸代替卫生纸。与2019年相比，2020年北美可冲散湿厕纸的需求激增26%，增长迅猛。据估计，可冲散湿厕纸的家庭普及率从28%上升到了33%，即便未来卫生纸供应恢复正常，近80%的新用户仍打算继续使用湿厕纸。

消毒湿巾和可冲散湿厕纸的需求量激增，导致供应链压力加大。非织造布供应商和擦拭巾生产商一直在满负荷生产，并增加了从中国的进口量，以满足需求。北美行业企业也在加大投资，扩充产能，新投资了多台/条擦拭巾设备以及非织造布生产线。

图3 消毒湿巾和可冲散湿厕纸

新冠肺炎疫情并未促进所有擦拭巾品类的发展，美容湿巾、洁面湿巾、卸妆湿巾等类型的擦拭巾需求量下降。这主要是由于疫情期间许多女性居家工作，不再需要化妆。随着疫情缓解与生活恢复常态，这类湿巾的销售将逐步恢复。

推动擦拭巾行业发展的可持续性问题

随着互联网免费使用的普及，消费者已经非常擅于获取有关原料来源、化学品使用、产品产地以及回收处理等产品信息。他们想知道产品中含有什么化学物质，为什么会有，也希望产品中能使用更多的天然材料。针对这些需求，擦拭巾生产商正积极应对，在生产和营销过程中都更加注重可持续性的因素。

化学品的安全一直是擦拭巾行业关注的重点问题，人们担心有些化学品可能会对健康和环境产生一定的影响，但这些化学物质可以杀死对人体有害的细菌，因此化学品的选择和使用需要非常谨慎，并严格遵守相关的法规。欧盟已经确定了26种可能会导致皮肤过敏的化学物质，生产擦拭巾产品时应该避免使用。

生产商还在努力减少塑料在产品和包装中的用量，使用生物基材料替代，或使用更多的可回收成分，来推进循环经济。人们对不以化石燃料为原料的擦拭巾纤维非常感兴趣，比如PHA（在合适条件下可以生物降解的发酵有机材料）、PLA（工业堆肥时可以生物降解的玉米基树脂）或者粘胶纤维和莱赛尔纤维。纺熔非织造布也开始使用生物基原料，用以替代聚丙烯、聚酯和聚乙烯等主要原材料。为了满足消费者对“天然”产品的需求，擦拭巾生产商对麻和棉花等天然纤维的关注也日益增加。

随着消费者对产品中的成分以及使用后的去向越来越感兴趣、越来越了解，将继续推动卫生用品材料、包装和用后处理方面的创新。

可冲散擦拭巾的发展与机遇

可冲散擦拭巾是指可以在马桶中冲走却不会对家庭或市政污水输送或处理系统造成伤害的产品，只有通过严格测试的擦拭巾才能被称为可冲散擦拭巾。可冲散擦拭巾通常属于湿厕纸类。根据INDA/EDANA第四版可冲散性指南（GD4）的行为准则，婴儿擦拭巾、洁面擦拭巾、消毒擦拭巾和其他非可冲散产品不可以标注为可冲散湿巾销售，而且要在包装上标注醒目的“不可冲进马桶”符号。

INDA/EDANA制定的可冲散性指南中包含了对可冲散性产品测试的具体方法，只有通过这些测试的产品才能被称为可冲散擦拭巾。但是城市污水处理系统的相关人员认为，GD4测试中的一项，即分散性测试，标准太过宽松。因此，污水处理部门（主要来自北美）的一些代表自己开发了PAS3可冲散性测试，不过其中分散性测试要求太过严格，以致于没有一种擦拭巾产品可以通过。

另外，英国水务（UK Water）开发了第3种测试系统，该测试仅适用于英国，那里的污水处理系统更为脆弱。

最近，澳大利亚开发了第4种可冲散性测试系统。在INDA许可下，澳大利亚新的国家标准使用了GD4中所有的测试方法，其中分散性测试标准比GD4中稍微严格，但又比PAS3中的标准宽松。一些擦拭巾产品已经参加了该项测试，并成功通过。

澳大利亚的这套测试系统有可能会被国际标准组织采纳，成为ISO标准，也为地方政府制定相关法规打下了基础。一旦有了国际上可以被普遍采纳的标准，可冲散擦拭巾的发展也将迎来新的机遇。