2020-2021年全球湿巾市场供需变化及未来走向

Pricie Hanna,Colin Hanna Price Hanna Consultants LLC

1 2020年不同类型湿巾需求变化

2020年，由于新冠疫情的影响，全球湿巾市场的主要需求发生变化，主要表现为：表面消毒湿巾、手部卫生湿巾、医用抗菌湿巾、湿厕纸及多功能湿巾的需求飙升，而餐饮服务业湿巾和工业通用湿巾需求下降。疫情发生前，婴幼儿和个人护理湿巾的需求相对稳定，增长趋势缓和，但随着消费者囤积行为的出现，这两种类型的湿巾需求都有所增长。

2 疫情引发的供需挑战

疫情导致消毒湿巾、卫生湿巾和医用抗菌湿巾供应缺口迅速扩大，造成这一现象的原因在于：疫情期间医用湿巾用量破纪录；消费者隔离和居家办公期间大量囤积；按照疫情防控要求，许多工厂和餐饮服务业关停，相关湿巾需求减少。

自2020年第二季度以来，全球湿巾用水刺非织造布生产线一直满负荷运转。

3 供应链应对湿巾短缺的举措

湿巾生产商、非织造布和化学品供应商迅速采取行动，制定计划、提高产能，致力于满足这一历史性的高需求。

湿巾生产商调整生产计划，停产需求较低的湿巾，最大限度提高消毒清洁和手部卫生湿巾的产量，并有大量新增的湿巾和非织造布产能计划于2021年投产。

为了满足防疫需求，商业清洁和医疗用品经销商在产品目录中增加了更多消毒湿巾和卫生湿巾。

3.1 高乐士公司

现以美国消毒湿巾领军企业高乐士公司（Clorox）为例，谈谈他们是如何应对后疫情时代需求激增的。

高乐士是美国消毒湿巾市场的领军企业，占整个市场份额的1/3以上。2020年初，高乐士认为已经为疫情暴发后的需求激增做好了准备，但他们没有预料到需求增长的规模会如此之大。

图1所示为新冠疫情对美国高乐士公司消毒湿巾零售销售额的影响，2020年3月销售额急剧上升，随后9个月的销售额也高于疫情前。

图1 2020年美国高乐士公司消毒湿巾零售销售额

图2所示为2019年12月—2020年12月每个月高乐士公司消毒湿巾零售销售额的同比增长率。只有在8月，美国大部分地区新冠死亡人数大幅下降，这时的增长率才呈现负增长。这种情况与其他类型的家用产品截然不同，为消化春季的囤货，其他家用产品在夏秋两季的销量都较低。像婴儿纸尿裤等产品，即便出现囤货的情况，但每天的使用量并没有什么实际变化，而消毒湿巾就不同了，它的销售量和使用量与疫情数据的相关性更大。

图2 2020年美国高乐士公司消毒湿巾零售销售额同比增长率

可以更清晰地看到，图2高乐士的销售额变化与图3美国新冠死亡人数变化的趋势一致或相似。

图3 高乐士消毒湿巾销售额变化与美国新冠死亡人数变化

这里不是说高乐士从疫情中获益多少，相反，这其实体现的是该公司在过去一年里为满足市场需求而艰苦奋斗的历程。2020年5月，他们成功将消毒产品的产量提高了40%，但疫情期间销售额却达到正常水平的5倍。几个月后，尽管销售开始有所放缓，但产量仍然难以满足需求。

2020年10月，高乐士成功将消毒湿巾日产量提高到100万筒。尽管这一成绩十分出色，但仍无法满足需求。《纽约时报》的一篇报道更清晰地阐明了其中原委，报道中描述了供应链的各个组成部分。Andy Mowery用了一个比喻来形容高乐氏供应链面临的困难，他说:“生产湿巾就像烤蛋糕一样，但凡缺少一种配料，蛋糕就烤不成了。”对于渴望买到更多消毒湿巾的消费者而言，这个比喻可能让人有些失望。

高乐氏的故事告诉我们，在美国，新冠疫情大流行的程度甚至超过了市场领军企业的应对能力，他们也无法满足激增的需求。出现这种情况，一部分原因在于高乐氏的消毒湿巾供应链依赖于外部供应商。消费者更倾向于使用湿巾来清洁家居环境，从而带来需求上涨，长此以往好处是显而易见的。更难的问题在于，如果未来全球性流行病暴发的可能性更高、更频繁，该如何建立一个足够灵活的供应链来应对需求激增。

3.2 美国新增加的湿巾产能投资情况

美国主要的湿巾生产商加大投资、提高产能，具体项目如下：

●高乐士在马里兰州和佐治亚州扩建工厂；

●美派产品有限公司正在阿肯色州琼斯波罗增加一条新的生产线，扩大消毒湿巾的产能。该公司还投资1.65亿美元在印第安纳州穆尔斯维尔新建一个工厂和配送中心；

●Rockline公司投资2,000万美元在威斯康星州希博伊根建设一条新生产线，到2021年年中，其消毒湿巾产能增加近一倍；

●总部位于新泽西州的Radienz Living公司宣布，计划将消毒湿巾的产能增加近一倍，并在宾夕法尼亚州开设一家新的生产厂。

3.3 美国用于湿巾基材的非织造布产能新投资

●贝里国际集团投资7,000万美元，打造一条新的纺丝非织造布生产线，用于生产消毒湿巾，这是其第4条纺丝生产线，预计将于2023年3月启动；

●Sandler公司于2021年早期在佐治亚州的佩里投产了一条新的水刺生产线；

●Jacob Holm 公司正在提高其北卡罗来纳州钱德勒工厂现有生产线的产能，提高效率，从而实现可持续生产；

●Suominen公司正在投资升级其位于南卡罗来纳州白求恩的水刺生产线。

3.4 欧洲非织造布产能投资情况

在欧洲，许多投资都是为了提高不含塑湿巾基材的产能，主要是以天然纤维为原料。

表1 欧洲非织造布产能投资情况

4 后疫情时代展望和可持续性挑战

由于疫情期间人们采取了更高的卫生标准，消费者对于消毒湿巾和卫生湿巾的需求将继续上涨。可持续性材料和灵活的供应链将推动长期投资和资本支出。

谈及湿巾的可持续性，消费者越来越关注一次性塑料和气候变化。湿巾生产商们需要寻找可持续的解决方案，避免因湿巾产品被归类为“一次性塑料”而造成的罚款或监管负担。

在购买湿巾时消费者除了重视性能和方便性还重视安全性，他们对于可持续性的认知与对安全的认知密切相关。预计，不含塑湿巾的需求将增长。

国际上持续关注欧盟对“一次性塑料指令”的定义和实施。湿巾面临着繁琐的法规，例如关于成分、使用和处理的标签要求，以及根据“生产者责任延伸”制度，当湿巾最终成为管理不当的垃圾时产生的实际成本责任。这样做的意义在于，欧盟有关一次性塑料的规定将引导和影响美国及许多其他主要非欧洲国家的法规。因此，“不含塑”湿巾基材将会继续创新。

有3种方法可以让消费者认识到湿巾，尤其是具有可持续性的湿巾是安全的：

首先，对皮肤安全。消费者看重的是湿巾中的“植物”来源添加剂等物，或者“天然”和“植物基”纤维制成的基材等。这些东西无论是听起来还是感觉上都比湿巾药液中的陌生化学物质及湿巾基材中的塑料纤维对皮肤更安全。

第二，对环境安全。消费者不想因为使用含有“刺激性化学物质”的湿巾（如消毒湿巾或塑料纤维）对环境造成影响而感到内疚，因为这会与所谓的一次性塑料产生负面联系。

第三，湿巾能保护他们及家人和家庭物品表面免受新冠病毒的感染。美国环境保护署（EPA）规定并公布了一份符合标准的公司及其产品的“清单N”，这些公司可以合法地在产品包装和广告中标明该产品能杀灭新冠病毒。

为什么我们预计一次性塑料湿巾替代品的需求会恢复增长？主要是由于许多媒体报道和故事中所谓的“塑料大流行”，这个词通常是指在全球范围内增长的个人防护用品垃圾，尤其是口罩，它们散布在河流、海岸和其他海洋环境中，但“塑料大流行”也指全球石油化工产品和塑料产量迅速增长。

除了应对疫情之外，对“塑料大流行”的担忧也是具有长远意义的。油价疲软压低了原生塑料的成本，拉大了与再生塑料的价格差距，而再生塑料的价格仍保持稳定。第二季度，再生材料的需求量大幅下降。令人失望的是，在塑料垃圾大量增加的情况下，塑料回收的数量非但没有增加，反而减少了，这让问题变得更加复杂。

图4 原生塑料和再生塑料的价格变化

从经济方面考虑，石化产品生产商计划在未来5年内投资4,000亿美元，扩大用于塑料生产的石化产品的产能。但同时，这些公司也希望为减少全球塑料垃圾贡献一份力量。他们深知，改变“塑料最终会成为管理不善的垃圾”这一负面看法十分重要。12家主要石化公司加入了终结塑料垃圾联盟，承诺提供总计近20亿美元的资金。

以下是用于湿巾的主要不含塑非织造布基材：

●梳理成网或湿法成网水刺非织造布，可以使用的纤维原料包括：绒毛浆/纸浆与莱赛尔纤维或粘胶纤维的混合物、100% 莱赛尔纤维、棉纤维和竹纤维。

●氢键粘合干法纸

●干法纸/水刺布复合材料

芬兰Suominen公司是欧洲和美国水刺湿巾基材的领军企业，该公司推出了BIOLACE系列产品，以满足消费者和湿巾制造商对不含塑基材的需求。

丹麦Jacob Holm公司在用于湿巾的天然和植物基纤维领域也处于领先地位。SoftFlush是一个特殊的创新产品，它是一种可生物降解的水刺材料，符合英国的“可冲散”认证要求。

加拿大Boo Naturals品牌湿巾是市场上为数不多的不含塑且可生物降解的消毒湿巾之一，采用竹纤维基材。

可持续的婴儿纸尿裤品牌DYPER推出用于手部清洁的酒精湿巾，采用100%竹子粘胶纤维。

波兰非织造布和湿巾生产商Ecowipes2020年推出了Tricell非织造布，采用100%天然和可生物降解的纤维素纤维，是一种双面的湿法/水刺复合的湿巾基材。

与家庭清洁和消毒湿巾相比，婴儿湿巾采用不含塑基材更容易达到性能要求。由于消费者对不含塑产品的高需求，我们看到“天然”、“植物基”和“可生物降解”婴儿湿巾产品的市场正在迅速扩大。Huggies Pure可生物降解婴儿湿巾于2020年12月在英国推出，目前在法国、意大利、乌克兰和东欧均有销售。

湿巾行业的可持续发展面临三大挑战：

首先，需要开发满足个人和机构用消毒湿巾卫生性能要求的不含塑基材；

第二，解决湿巾冲散不当的问题，需要实现快速、可观察的分散性，让消费者和政府机构认可湿巾是真正可冲散的。

最后，许多被称为“一次性塑料”的消费品，包括湿巾，必须展示其产品整个生命周期的可持续性，才能应对可重复使用替代品的增长。

Q&A：

1 北美家用消毒湿巾，用于物体表面的和个人护理湿巾的大概比例如何？

答：2020年全年和2021年第一季度，北美家用消毒湿巾的零售额约占个人护理湿巾的35%，包括婴儿湿巾和厕用湿巾。

2 消毒湿巾的未来发展趋势是如何的？

答：消毒湿巾的增长速度预计将比新冠肺炎疫情期间要慢，但由于消费者对消毒清洁的健康益处有了更多的认识，其增长速度将比2020年之前要快。

3 通用湿巾包含细分类特别广，实际让这个品类增长的是哪些细分类？通用湿巾细分类及发展趋势？

答：北美湿巾最大的子类别——婴儿湿巾的增长是由出生率趋势所推动的。除了在换尿布时使用婴儿湿巾外，有小孩的家庭通常使用婴儿湿巾来清洁孩子的手和脸。个人护理湿巾下其他较小的子类别包括可冲散厕用湿巾、手部清洁和面部清爽湿巾、床浴湿巾、卸妆湿巾和面部清洁湿巾。在家庭清洁方面，其子类别包括消毒湿巾、地板清洁湿巾、窗户清洗湿巾、家具上光湿巾、织物去污湿巾和汽车护理湿巾。

在工业市场，主要的湿巾子类别是通用/用于清洁的预湿湿巾、医疗/保健湿巾（用于皮肤的消毒湿巾、用于设备/家具表面的消毒湿巾）、餐饮服务湿巾、表面处理湿巾（用于车辆、飞机和电器），以及用于洁净室和受控环境的湿巾。

4 湿厕纸的可分散性和可降解性的关系答：可分散性湿厕纸/可冲水湿巾在冲水时应分离成独立的纤维，这样湿厕纸就不会以完整形态通过管道系统。可降解性是指湿厕纸将根据处理方法在不同的时间段内完全生物降解。

5 从消费习惯上来看，如何看待湿厕纸的成长对厕用卫生纸的影响？

答：在北美，使用湿厕纸通常是为了更有效地清洁，然后再使用少量的干厕纸来擦干皮肤。湿厕纸将在北美地区继续占据稳定的份额，因为它在自有品牌和零售商品牌领域都很成熟，但占厕纸消费的份额很小。

6 随着限塑令的推行，湿巾包装也要做可循环或可降解的吗？

答：湿巾的包装应该是可回收或可生物降解的。消费者很关注湿巾包装材料，并喜欢使用环保材料的湿巾。一些湿巾生产商已经采用可回收或可生物降解材料制成的包装，这一趋势将继续下去。