广西壮族自治区金融运行报告（2021）

中国人民银行南宁中心支行货币政策分析小组

（中国人民银行南宁中心支行，广西 南宁 530028）

一、金融运行情况

2020 年，广西金融为实体经济应对疫情冲击及加快复苏提供了有力支撑，金融运行呈现“总量扩、结构优、成本降、韧性强”的特点。金融市场活力增强。银行、证券、保险业协同发展，金融生态持续向好。

（一）银行业稳健发展，信贷增长加快

1.资产规模稳步增长，金融机构改制进程加快。2020 年末，广西银行业金融机构资产总额同比增长12.2%，负债总额同比增长12.3%，减费让利下，全年实现利润448.6 亿元，同比增长0.9%，低于上年同期8.6 个百分点。7 家农村信用社和1 家农村合作银行成功改制成农村商业银行。

2.各项存款增长显著快于去年。2020年末，广西本外币各项存款余额3.5 万亿元，同比增长9.5%，增速同比提高3.3 个百分点。全年新增存款3019.5 亿元，为上年同期的1.6倍。其中，非金融企业及住户存款新增占比达98.1%；财政增支减收，广义政府存款减少292.7亿元；非银行金融机构存款同比多增325.2亿元。2020 年，全区法人金融机构分别发行同业存单和大额存单2263.8亿元、140.4亿元，加权平均利率分别为2.49%和3.51%，增加了低成本资金来源。

表1 2020年广西壮族自治区银行业金融机构情况

图1 2019～2020年广西壮族自治区金融机构人民币存款增长变化

3.各项贷款稳定高增，信贷结构显著优化。2020年末，各项贷款余额3.5 万亿元，同比增长15.4%，增速比上年加快1.1个百分点，比年初增加4699.4亿元，同比多增1008.1亿元。信贷结构优化，年末制造业中长期贷款、普惠小微企业贷款余额同比分别增长64.4%、19.7%，均处历史高位，企业信用贷款余额占全部企业贷款26.9%，新增企业信用贷款同比大幅多增近1 倍，占企业贷款32.9%。全年发放首次贷款户数2.7 万户，首贷率11.2%。小微企业贷款增量占比三年来首次超过大型企业，比大型企业高5.9 个百分点。2020 年，广西人民银行各分支机构运用各项货币政策工具增加银行可用资金1306亿元，其中，办理再贷款再贴现976亿元，同比增长19.9%，降低存款准备金率释放资金313亿元，两项直达货币政策工具提供激励资金17亿元。

图2 2019～2020年广西壮族自治区金融机构人民币贷款增长变化

图3 2019～2020年广西壮族自治区金融机构本外币存、贷款增速变化

4.表外融资增量减少，同业资产持续多增。2020年，广西表外融资新增112 亿元，同比少增192.3 亿元，占社会融资规模1.6%，同比下降4 个百分点。未贴现的银行承兑汇票新增116.3亿元，同比少增286.7亿元。金融机构存放同业、拆放同业、买入返售三项同业资产新增406.5亿元，同比多增235.6亿元。

5.利率市场化改革纵深推进，利率水平明显下降。2020 年，广西金融机构LPR 定价实现“稳增量、扩存量”的目标，新增贷款运用LPR 定价占比近100%，顺利完成存量浮动利率贷款定价基准转换工作。贷款利率明显下降。全年一般贷款加权平均利率为5.46%，同比下降89 个基点，企业贷款加权平均利率4.76%，同比下降55个基点，其中，小微企业和私人控股企业利率分别为5.29%和4.98%。金融机构及时整改不规范存款创新产品，法人金融机构完成定期存款提前支取靠档计息产品的压降工作，存款利率“压舱石”作用有效发挥。

表2 2020年广西壮族自治区金融机构人民币贷款各利率区间占比 单位：%

6.不良贷款“双降”，银行资产质量有所改善。2020 年末，广西银行业金融机构不良贷款余额625.6亿元，同比减少54.8 亿元，不良贷款率1.8%，同比下降0.5个百分点。逾期90天以上贷款占不良贷款比例为87.7%，同比下降4个百分点，资产质量有所改善。

7.机构改革稳步推进，公司治理能力不断提升。2020 年末，全区91 家农村合作金融机构中，已有43家改制为农村商业银行。2020 年，广西城市商业银行和农村合作金融机构通过地方政府专项债券募集资金有效补充资本118 亿元。各金融机构积极运用大数据技术推进机制创新，如建设银行广西区分行发展网络供应链、移动金融、租赁住房金融等系列大数据产品和服务。

图4 2019～2020年广西壮族自治区金融机构外币存款余额及外币存款利率

（二）证券市场稳步发展，交易量增长加快

1.证券期货市场主体稳步增长。2020年，广西区域性股权市场挂牌企业净增加20 家，首次公开募股在审企业3家，辅导备案拟上市企业13家。

2.证券交易量持续增长。2020年，广西证券交易额累计7.2万亿元，同比增长35.2%。期货成交量3711.4万手，成交金额2.2万亿元，同比增长21.7%和22.9%。

3.交易所市场融资规模创历史新高。2020年，广西通过交易所直接融资总额880.8 亿元，同比增长88.5%，交易所市场融资首次实现辖区14个地市全覆盖。

4.探索期货服务“三农”成效初显。2020年，广西推动白糖、猪饲料成本指数价格等2 个“期货+保险”试点项目落地，保障贫困县农户生产成本价格稳定。

表3 2020年广西壮族自治区证券业基本情况

（三）保险业发展提速，市场体系基本完善

1.广西保险市场体系基本完善。2020年，大家财险受让安邦财险部分保险业务。年末广西辖区共有45 家保险市场主体，其中，财产险25 家，人身险20家，法人保险机构2家，保险分支机构比年初净增20家，保险业从业人员约29.7万人，比年初增加10.7万人。

2.保费增速排全国前列。2020年，广西保险业累计实现原保险保费收入734.3亿元，同比增长10.4%，增速全国排名第3位，西部地区第1位。

3.车险综合改革成效明显。2020 年车险综合改革后，广西车险累计签单399 万件，投保率为87.7%，比改革前上升2.4个百分点；商业车险单均保费1560元，分别低于全国和广西改革前平均水平664元和33元；交强险单均保费814 元，分别低于全国和广西改革前平均水平64元和52元，降费成效明显。

表4 2020年广西壮族自治区保险业基本情况

（四）融资规模稳步增长，结构持续改善

1.社会融资较快增长，融资渠道显著拓宽。2020年，广西社会融资规模新增7089.4 亿元，同比多增1605.9 亿元。其中，人民币贷款、政府债券分别占社会融资规模的67%和16.5%；直接融资占比11.7%，同比提高6.8 个百分点。债券融资实现多个“首单”突破。广西成功发行全国首单“LPR浮息+利率互换”债务融资工具、服务国家重大战略实施并购票据以及西南地区首单并表类资产支持票据。法人金融机构发行永续债、标准化票据取得“零突破”，累计发行各类金融债券119 亿元。供应链融资较快发展。广西综合金融服务平台和“桂信通”平台（广西中小企业融资信用服务平台）累计归集涉企政务及产业供应链数据8.1 亿条，促成企业融资457 亿元。中征应收账款融资服务平台全年新增融资499亿元，同比增长76.7%；累计建成14条融资供应链，帮助上游113家企业和农户融资52 亿元；16 家银行开展线上线下“政采贷”业务，融资余额超12亿元。

图5 2020年广西壮族自治区社会融资规模分布结构

2.货币市场总体平稳。2020年，广西债券回购业务快速增长，累计成交12.4万亿元，同比增长38.2%。其中，正回购交易6.8 万亿元，同比增长29%，加权平均利率1.65%，同比下降68个基点；逆回购交易5.6万亿元，同比增长51.5%，加权平均利率1.74%，同比下降63 个基点。广西同业拆借交易8475.2 亿元，加权平均利率1.87%，同比下降53个基点。

3.广西黄金市场活跃度进一步提升。2020年，广西各类黄金市场业务累计成交310.9 吨，同比增长26%，金额1265.9 亿元，同比增长58.4%。其中，代理上海黄金交易所业务总计成交257.8 吨，占广西黄金市场交易的82.9%。

4.票据贴现“量增价降”。2020年，广西累计签发银行承兑汇票3576.7 亿元，同比增长26.6%；办理票据贴现2167.2 亿元，同比增长11.5%；票据转贴现1.8万亿元，同比增长36.1%。广西票据贴现和转贴现加权平均利率分别为3%和2.73%，同比分别下降35 和51个基点，均创10年来最低值。

5.地方政府债券大幅增长。2020年，因疫情防控和复工复产所需，财政政策更加积极主动，地方政府累计发行债券1840亿元，同比增长78.1%，加权平均利率3.49%，同比下降10个基点，其中，新增债券1322亿元，再融资债券518亿元，同比分别增长53.5%、200.7%。

表5 2020年广西壮族自治区金融机构票据业务量统计 单位：亿元

（五）开放门户建设加快，面向东盟合作深化

1.面向东盟的金融开放门户建设取得阶段性成效。中马钦州产业园区金融创新试点获批，5项全国领先试点业务已落地4项，交易金额18.9亿元。引入柬埔寨3 家银行参与人民币对柬埔寨瑞尔银行间市场区域交易。依托区块链技术，完成全国首例以人民币结算的民营企业铁矿石交易。深入推进与东盟国家跨境金融交流与合作，与柬埔寨央行开展线上会谈。发布首个区域性人民币国际化报告《2020 年人民币东盟国家使用报告》，人民币面向东盟使用的影响力不断提升。实现反洗钱跨境合作沿边地市（百色、防城港、崇左）全覆盖。中国钱币学会东南亚货币研究中心落地。广西跨境人民币累计结算总量达1.3万亿元，其中，2020年结算量1556.8 亿元。桂林银行成为边境省份第一家直联跨境区块链平台的法人银行。

2.金融服务西部陆海新通道建设进展良好。初步搭建西部陆海新通道多式联运“一单制”综合金融服务平台，办理广西首单出口项下铁海联运融资业务。2020 年，西部陆海新通道建设融资新增641 亿元，累计办理账单、仓单、运单“三单”融资236亿元。

3.支持中国（广西）自贸试验区成效显现。22 项全国自贸区金融可复制推广经验先后落地。全区首个合格境外有限合伙人项目战略合作协议顺利签署。广西获批成为全国贸易外汇收支便利化试点地区，以及外国人才薪酬购付汇便利化试点地区。中银香港东南亚业务营运中心、太平洋保险东盟服务中心等相继落地展业，中国—东盟金融城累计入驻金融机构（企业）163 家。46 家境外银行与区内17 家银行建立了人民币结算代理关系，开立人民币同业往来账户167个，跨境金融服务体系不断完善。自贸区内金融机构自主创新金融产品20 项，办理跨境人民币业务268.7 亿元，境外机构境内外汇账户不落地结汇等自贸区金融创新业务实现零突破。

（六）普惠服务不断优化，金融生态持续改善

1.信用建设创新升级。广西企业征信机构备案实现“零突破”；逐步形成“债券市场+信贷市场”互补的信用评级发展格局，累计支持174家中小企业获得授信23.3 亿元。广西县域农户信用信息系统实现全覆盖，创建信用县6个。大力推动“田东模式”优化升级，在那坡、凌云、田东等8个县区试点“六合一”二代农户信用信息系统，引导金融机构开发“惠农e 贷”“富农贷”等金融产品，协助政府部门发放惠农补贴108.2万笔。

2.支付便民不断深化。全年新增云闪付APP 用户500.3 万户，人口渗透率达32.9%，分别排全国第8和第6位；新增可受理银行标准移动支付产品的小微商户30万户。涉农银行机构发行乡村振兴主题卡88万张，排全国第4位。

3.金融消费权益保护工作实现升级。2020年，广西人民银行各分支机构共受理有效金融消费者咨询7307笔。丰富金融知识普及形式，制作《金融诚信伴我行》初中版系列视频课件，获学习强国平台推广。

二、经济运行情况

2020 年，面对错综复杂的国际形势和新冠肺炎疫情的冲击，广西坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行呈现加快恢复、巩固提升的良好势头，实现地区生产总值和居民人均可支配收入比2010 年翻一番。全年实现地区生产总值2.2 万亿元，同比增长3.7%。三次产业占比分别为16%、32.1%、51.9%，第三产业占比同比提高1.1 个百分点，产业结构趋于优化。

图6 1978～2020年广西壮族自治区地区生产总值及其增长率

（一）内需持续恢复，外需逐步好转

1.基建投资拉升显著，投资增速持续恢复。2020年，广西重大项目投资有效发挥压舱石作用，投资增速呈现逐月攀升的态势，全年固定资产投资同比增长4.2%，比前三季度加快2.1 个百分点。广西政府持续聚焦“五网建设”“西部陆海新通道”等重点项目，推动基建投资保持较快增长，全年增速12.9%，同比上升10.5个百分点；在“双百双新”“千企技改”等项目推动下，制造业投资同比增长4.2%，高于前三季度1.5 个百分点；广西市场主体恢复仍需时日，民营企业投资意愿不足，民间投资同比下降6.1%。

图7 1980～2020年广西壮族自治区固定资产投资（不含农户）及其增长率

2.消费持续修复，线上消费成为新动力。随着疫情防控进入稳定期，居民消费意愿持续提升，同时政府多措并举促消费，带动广西消费修复加快。2020年，广西社会消费品零售总额同比下降4.5%，降幅比前三季度收窄1.6个百分点。限额以上单位商品零售额中，基础生活类商品零售额同比增长7.3%，其中，粮油食品、饮料类商品零售额分别增长24.7%和7%，保持较快增长。疫情冲击加快线上消费模式的推进，对消费恢复形成有力支撑，全年实物商品网上零售额同比增长37.7%，高于上年20.8个百分点。

图8 1978～2020年广西壮族自治区社会消费品零售总额及其增长率

3.进出口逐步回升，对外投资稳步深化。2020年，广西货物进出口总额4861.3 亿元人民币，同比增长3.5%。其中，出口增长4.3%，进口增长2.6%，贸易顺差555.1亿元，外贸形势逐步恢复。

2020 年，广西实际利用外资约13.2 亿美元，同比增长18.7%；广西对外协议总投资额18.8 亿美元，中方协议投资额8亿美元。其中，对东盟国家中方协议投资额5.6 亿美元，对“一带一路”国家中方协议投资额5.6 亿美元。对外投资行业主要涉及制造业、农林渔牧业等。

（二）供给增势好于预期，年内实现全面正增长

2020 年，广西三次产业增加值分别为3555.8 亿元、7108.5 亿元、11492.4 亿元，同比分别增长5%、2.2%、4.2%；三次产业的贡献率分别为21.9%、19.9%和58.2%，拉动经济增长0.8、0.8 和2.1 个百分点。第三产业对经济增长的贡献率高于第一产业和第二产业之和，对经济社会发展的拉动作用日益突出。

图9 1980～2020年广西壮族自治区外贸进出口变动情况

图10 1984～2020年广西壮族自治区实际利用外资额及其增长率

1.农业生产基本稳定，猪肉产量降幅收窄。2020年，广西积极贯彻落实“三农”工作，农业生产基本恢复至疫情前期水平。粮食总产量1370 万吨，同比增长2.9%，高于全国2.0 个百分点；蔬菜及食用菌产量增长5.4%，园林水果产量增长15%。生猪生产持续保持稳定恢复态势，猪肉产量174.1 万吨，同比下降9.4%，较上年收窄17.8个百分点。

2.工业生产逐步恢复，原材料制造业支撑明显。广西政府多措并举助力工业企业恢复生产经营，叠加“双百双新”产业项目竣工投产，工业生产呈现回升向好态势，2020年规模以上工业增加值同比增长1.2%，比前三季度加快2.3 个百分点，12 月份同比增长7.3%，创年内新高，高于上年同期1.1个百分点。随着企业持续复苏，39 个工业大类行业中15 个行业工业增加值实现增长，17个行业同比降幅比1～11月收窄。原材料制造业支撑作用持续增强，同比增长9.8%，增速高于规模以上工业8.6个百分点，黑色金属、有色金属、非金属行业保持10%以上较快增长。

图11 2000～2020年广西壮族自治区规模以上工业增加值实际增长率

3.服务业实现平稳增长，新兴服务业亮点突出。随着疫情防控形势的逐步好转，服务业企业生产经营持续恢复，全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长6.5%，营业利润增长46.1%。新产业新业态发展良好，软件和信息技术服务业营业收入比上年增长72.5%，专业技术服务业增长35.2%，互联网和相关服务业增长23.2%。

4.供给侧结构性改革扎实推进。产能过剩有效缓解。全年化解煤炭过剩产能180万吨，淘汰落后产能铁合金1.4 万吨、砖瓦12 亿块。降成本成效明显。出台11 项税费顶格优惠政策，全年累计为市场主体减税降费超390亿元；降低企业用电成本115亿元，累计减免征收港口建设费6亿元；叠加运用货币政策工具、利率政策、财政贴息政策等引导金融机构向实体经济减息降费让利近160亿元。“放管服”改革不断深化。打造政务服务“一张网”，网上可办事率达90%以上；精简行政审批事项，“最多跑一次”比例达到99.5%。

5.生态环境持续改善，绿色金融稳步推进。空气质量优良天数比例为97.7%，PM2.5 平均浓度同比下降16.1%。地表水水质优良率96.2%。南宁、柳州、桂林、贺州4 市成为自治区绿色金融改革创新示范区。2020 年末，广西绿色贷款余额2836.9 亿元，同比增长26.3%；广西北部湾银行、柳州银行和桂林银行三家城市商业银行共获得100亿元绿色金融债额度，并已发行70亿元。

（三）价格水平“两降一升”，就业水平保持稳定

1.居民消费价格指数涨幅回落。2020年，受下半年猪肉价格下行影响，物价涨幅总体呈下降趋势，全年广西居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅同比下降0.9个百分点。其中，城市上涨2.5%，农村上涨3.5%。八大类价格同比“四涨四跌”。食品烟酒价格涨幅最大，同比上涨9.2%。其中，畜肉类价格上涨43.1%，鲜果类价格下降10.7%。交通和通信价格降幅最大，同比下降4%。

2.工业价格指数同比下降。受原油、水泥、食糖、氧化铝、硅铁等价格下跌影响，工业品价格小幅下降。2020年，广西工业生产者出厂价格同比下降0.6%，降幅同比收窄0.1 个百分点；工业生产者购进价格同比下降1.5%，降幅同比扩大1个百分点。

3.居民可支配收入上升，就业保持稳定。2020年，广西居民人均可支配收入24562 元，实际增长2.4%。城镇居民人均可支配收入35859元，实际增长0.7%；农村居民人均可支配收入14815 元，实际增长4.6%。全区城镇新增就业人数36.5万人，失业人员再就业人数10.2 万人，就业困难人员实现就业人数6.3万人。农村劳动力转移就业新增人数84.1 万人。城镇登记失业率2.8%。

（四）财政减收增支，重点保障民生领域

2020 年，广西一般公共预算收入1716.9 亿元，同比下降5.2%。其中，税收收入1113.2亿元，同比下降2.9%，占一般公共预算收入的64.8%、占比提高1.5个百分点；非税收入603.7 亿元、同比下降9.2%。一般公共预算支出6155.4亿元，同比增支304.5亿元，同比增长5.2%。教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生领域支出4945亿元，同比增长5.4%，占一般公共预算支出80.3%，其中，扶贫支出352.1亿元，同比增长9.7%。

（五）房地产市场运行平稳

1.房地产开发投资保持稳定。2020年，全区房地产开发投资完成额3845.6 亿元，同比增长0.8%。信贷资金仍为企业资金来源的重要渠道，占房地产企业资金来源的34%。

图12 2001～2020年广西壮族自治区居民消费价格和工业生产者价格变动趋势

图13 1986～2020年广西壮族自治区财政收支状况

2.土地市场交易、施工建设逐步恢复。2020年，全区购置土地面积1434.5万平方米，同比增长20.9%，土地成交价款523亿元，同比增长3.1%。全区住房施工面积2.4亿平方米，同比增长7.8%，竣工面积1561.9万平方米，同比增长3%。

3.全区商品房销售回温，房价小幅下降。2020年，全区商品房销售面积6729 万平方米，同比增长0.3%。全区商品住房价格同比下降1.7%。

图14 2002～2020年广西壮族自治区商品房施工和销售变动趋势

4.房地产金融保持平稳运行。2020年末，房地产各项贷款余额1.1万亿元，同比增长14%。其中，个人住房贷款余额8777.8亿元，同比增长17.1%。2020年发放的个人住房贷款中，首套房贷款发放笔数占比超80%，全区个人住房贷款平均首付比例为30.6%，平均利率为5.91%，较好地支持了居民合理购房需求。

图15 2019～2020年南宁市新建住宅销售价格变动趋势

（六）南向北联东融西合全方位开放格局加快构建

2020 年，广西以实施重大开放工程为依托，加快构建南向北联东融西合全方位开放格局，区域发展活力增强。北部湾经济区、珠江—西江经济带、桂林国际旅游胜地、左右江革命老区协调发展，强首府战略加快实施，北钦防一体化稳步推进。西部陆海新通道上升为国家战略，牵引作用更加凸显，基本实现市市通高铁、县县通高速、片片通民航。北部湾港和西江黄金水道港口货物年吞吐量分别达到3 亿吨、1.7 亿吨，长洲水利枢纽船闸过货量跃居全国前列。铁海联运班列开行4607 列，超前三年总和。友谊关口岸率先在全国边境陆路口岸实行全信息化智能通关，通关时间缩短80%以上；百色（靖西）边境经济合作区加快建设。全面对接粤港澳大湾区，粤桂合作特别试验区加快发展，交通互联互通、产业联动发展取得扎实成效。

三、预测与展望

2021 年，广西将全面贯彻中央经济工作会议精神，适应供给侧和需求侧改革要求，全力打好工业增产效、投资推项目、消费提质效、农业开门红、开放扩外贸、要素强保障、保就业保民生“七场硬仗”。推出系列稳岗就业、居民增收、社会保障、保供稳价政策。广西供给端和需求端将有序恢复、提质提速，民营企业服务体系不断健全，微观主体活力进一步激发。

金融方面，落实好稳健货币政策灵活精准、合理适度。强化财政金融联动，积极实施“桂惠贷”政策，推进“七个千亿”融资工程，对稳企业保就业一线、重点领域和薄弱环节进行精准滴灌。大力发展科创金融、供应链金融、绿色金融和数字金融。做好金融服务脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加快建设面向东盟的金融开放门户。加强债务融资工具存续期管理，构建法人金融机构内源、外源相结合的资本持续补充机制，不断优化金融生态环境。