钢铁工业“十三五”中期回顾与“十四五”发展展望

问：随着2018年中国钢铁去产能目标任务的完成，钢铁工业进入“十三五”后期，正处于由数量发展时期向高质量发展时期转变的关键阶段。您认为“十三五”规划以来，在供给侧结构性改革战略部署的正确引导下，中国钢铁工业是如何化解难题、改革发展取得了哪些成就？

一是供给侧结构性改革统一了思想认识，明确了对钢铁产能严重过剩的判断，坚定了壮士断腕去产能的决心。在推进供给侧结构性改革之前，关于钢铁产业是否产能过剩？产能过剩是全面过剩、绝对过剩，还是结构过剩、阶段性过剩？存在很多不同的认识，有些认为本地、本企业有优势有条件继续上项目做大产能，有些认为“钢铁产能过剩只是一个传说”，有些认为违法违规产能“存在就是合理的”，有些认为“产能过剩是正常现象”，不必大惊小怪。供给侧结构性改革“去产能”的推进实施，给以上错误的认识、行为画上了休止符，使方方面面的思想、目标和行动统一到中央正确的决策部署上。

二是供给侧结构性改革切实解决了困扰钢铁行业多年的“地条钢”问题。“地条钢”产品差、质量不稳定，存在极大的使用安全、生产安全隐患，“地条钢”企业经营不规范，严重扰乱正常的市场竞争秩序。尽管“地条钢”早在20年前就被列为淘汰对象，但由于种种原因，这一问题长期以来不但没有得到解决，反而堂而皇之越做越大、愈演愈烈，甚至不少“地条钢”企业取得了生产许可证、披上了合法的外衣，大有喧宾夺主之势。供给侧结构性改革“去产能”的推进实施，以雷霆万钧的力量，查处了700多家涉及“地条钢”的企业，约1.4亿吨的产能已全部拆除、查封，有效净化了市场竞争环境。

三是供给侧结构性改革“去产能”实实在在压减了中国过剩的钢铁产能。钢铁行业在“十二五”期间淘汰落后炼钢产能9480万吨的基础上，2016—2017年累计退出粗钢产能超过1.2亿吨，2018年超额完成压减钢铁产能3000万吨的任务，也即自《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞6号）发布以来，中国压减粗钢产能超过1.5亿吨（不含地条钢），到2018年年底，已提前完成“十三五”确定的钢铁去产能1.0亿—1.5亿吨的上限指标。与此同时，粗钢产能利用率大幅上升，积极地朝着合理区间逐步回归。

四是供给侧结构性改革为解决全球钢铁过剩问题做出了中国贡献、提供了中国智慧。中国推进供给侧结构性改革，实施钢铁“去产能”，彰显了世界第一钢铁大国的担当，树立了负责任大国的国际形象。作为世界第一钢铁生产消费大国，中国钢铁产业在全球具有举足轻重的影响力，面对钢铁产能过剩这一全球性的国际化问题，中国毫不回避、勇于承担、率先发力，发挥中国特色社会主义市场经济制度的优越性，以全新的理念、统筹的安排、卓越的组织、周密的部署和高效的行动，在世界工业史上前所未有地促使以亿吨计的过剩钢铁产能稳步退出，提出并参与创建了G20钢铁过剩产能全球论坛，为全球化解钢铁产能过剩矛盾做出了表率。 2016年，全球粗钢产量16.285亿吨，产能利用率69.3%，中国压减过剩钢铁产能6500万吨以上，对提高全球钢铁产能利用率的贡献是1.9个百分点，而除中国外其他地区的贡献是-2.3个百分点。 2017年，全球粗钢产量16.912亿吨，产能利用率70.9%，中国压减过剩钢铁产能5000万吨以上，对提高全球钢铁产能利用率的贡献是1.5个百分点，而除中国外其他地区的贡献是-2.6个百分点。

五是供给侧结构性改革推动钢铁企业树立了新发展理念，依靠创新驱动提升有效供给。河钢集团收购斯梅代雷沃钢厂，迈出了国际化的坚实步伐。宝钢、武钢合并为中国宝武集团，实现了中国钢铁产业破局性的重组，将对中国乃至世界钢铁竞争格局产生深远影响。马钢、太钢研发的时速350公里高速动车组轮轴材料完成60万公里运行考核，奠定高铁轮轴国产化基础。鞍钢打破中国双相不锈钢板宽幅极限，实现中国核电关键设备与材料国产化、自主化。兴澄特钢250毫米厚度EH36钢板，成功应用于中国“海洋石油162”首座移动式试采平台，打破国外垄断。“十三五”至今，中国共有282项产品的实物质量达到国际同类产品实物水平，为行业优质产品，被授予“金杯奖”称号;共有20项产品实物质量达到国际先进实物质量水平，为行业产品标杆，被授予“特优质量奖”称号。

六是供给侧结构性改革有力抑制了违法违规的新增钢铁产能项目。曾几何时，钢铁产业几度陷入了项目越限越多、产能越关越大的怪圈，国家明文规定的钢铁产业政策、规划、标准和规范等，在一批又一批的违法、违规钢铁项目面前没有太多约束力。供给侧结构性改革“去产能”的推进实施，有效关住了新增产能等违法违规项目进入钢铁产业的大门，真正管住了扩大产能的源头。

七是供给侧结构性改革促使钢铁行业效益大幅回升，市场信心显著增强。随着市场需求企稳以及钢铁产能的压减，钢铁行业经营状况持续改善，市场信心明显增强。2016年中钢协会员钢铁企业实现盈利304亿元，同比扭亏增盈1083亿元，钢材综合价格指数由年初的56.37点上涨到99.51点;2017年，中钢协会员钢铁企业实现工业总产值3.04万亿元，同比增长32.76%;实现销售收入3.69万亿元，同比增长34.05%;累计盈利1773.36亿元，同比大幅增長613.57%;2018年，中钢协会员钢铁企业主营业务收入4.13万亿元，同比增长13.8%;实现利润2863亿元，同比增长41.1%，利润率达到6.93%。

《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》（以下简称《规划》）提出了总体目标，即到2020年钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展，实现全行业根本性脱困，产能过剩矛盾得到有效缓解，粗钢产能净减少1亿—1.5亿吨。该总体目标基本已经提前完成，全行业实现脱困发展。“十三五”时期钢铁工业调整升级的17项主要指标完成情况，已实现5项，可以完成4项，有望完成3项，难以完成5项，而且难以完成的指标对钢铁行业竞争力提升至关重要。预期总的目标完成率为71%。

问：目前，中国钢铁工业的发展面临何种形势，有哪些机遇和挑战？

（一）中国钢铁工业发展阶段判断

中国钢铁工业发展可归纳为“两个时期、五个阶段”：第一个时期是数量阶段，包括增量阶段、减量阶段;第二个时期是高质量时期，包括重组阶段、低碳阶段，两个时期中间有个过渡阶段，即强化环保治理阶段。从这个大的发展规律来看，目前钢铁行业发展正处于数量时期的减量阶段、高质量时期的重组阶段和中间过渡的强化环保阶段的三期叠加，正是承上启下的重要节点，减量、环保都取得了积极进展，重组成为关键所在，将决定能否实现由数量时期向高质量时期的平稳过渡。

（二）中国钢铁工业发展面临挑战

随着中国社会主要矛盾的转变，对钢铁行业发展也提出了新的更高要求。长期困扰钢铁行业健康发展的深层次矛盾尚未有效解决，在防范新增产能、推进兼并重组、强化绿色发展、提升创新能力等方面，钢铁产业仍然任重道远。

一是新增产能和“地条钢”死灰复燃风险犹存。随着行业形势趋好，市场新上钢铁项目的动力强劲，部分地区防范“地条钢”死灰复燃的压力很大。能否控制新增产能和“地条钢”死灰复燃，事关供给侧结构性改革去产能的成败，必须高度重视，保持高压态势。同时，依法依规、实事求是科学界定“地条钢”，加强监管，积极引导合法规范产能有序释放，确保市场供需基本面稳定。

二是推重組促转型任务仍很艰巨。从2005年《钢铁产业发展政策》发布，到2010年的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、2013年的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、2014年的《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、2016年的《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》以及历年的钢铁行业发展规划等一系列钢铁产业政策，均提出了推动钢铁行业兼并重组，提高钢铁产业集中度的要求。尽管中国钢铁行业通过兼并重组，出现了中国宝武、河钢、鞍钢、首钢、山钢、沙钢等一大批钢铁企业集团，但从前十名钢铁企业的集中度来看，一直处于较低水平，2018年CR10为35.2%，又跌回“十三五”初期，距离国家提出的60%目标依然十分遥远，不利于钢铁行业有序发展。

三是钢铁企业环保问题尚未充分解决。当前，中国钢铁行业环境问题并未得到根本转变，氮氧化物排放量大、无组织排放严重、运输环节仍然以汽车为主，污染治理设施水平依然低下等问题仍很突出。受环境约束日趋强化，钢铁工业低碳绿色发展也面临着新的困难和挑战，京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域的环境容量和承载力制约越来越大。特别是在长三角等地区钢产量仍在增加，环境质量恶化趋势明显。河钢、太钢、德龙等钢铁企业位居世界最清洁钢铁企业之列，一批企业建成了绿色工厂，但仍有部分钢铁企业的环境治理不容乐观。污染较为严重区域大都拥有钢铁企业，钢铁企业污染物控制水平参差不齐，重点区域企业的污染物减排仍难以满足国家新要求。

四是自主创新水平仍有待提高。近几年，中国钢铁企业创新意识不断增强，研发投入持续增加，以中国宝武、中信泰富、南钢等为代表的钢铁企业研发投入占主营业务收入比重普遍超过了1.5%，但距日本等国际领先钢铁企业近3%的比例仍有差距;2017年黑色金属冶炼及压延行业研发投入占比仅为0.99%，差距更大。钢铁工业技术创新的自主性、协同性、系统性、稳定性、持续性仍有不足，在技术供给上仍不能完全满足行业发展需求。部分核心工艺技术不掌握，尚未摆脱关键、核心技术追随者的角色，虽然目前大型冶金设备国产化率按重量可达90%以上，但关键、核心技术仍在依靠进口。因此，未来很长时间，中国钢铁企业仍须提高创新意识，强化创新体制机制，加大研发投入，提高创新能力。

问：“十三五”规划末期及未来的“十四五”规划期间，中国钢铁工业应如何实现高质量发展？

面临新形势、新挑战，未来中国钢铁工业要真正实现高质量发展，至少要过“五关”、斩“六降”。

“五关”即产能关、布局关、绿色关、质量关和效率关。

一是过“产能关”。要坚决巩固去产能成果，建立防范产能过剩长效机制，钢铁工业的这次复苏和以前不一样，以前历次复苏，多是主要由于拉动固定投资、消费增长的周期性需求提升，带动钢铁复苏，这次是主要由于压减产能、环保倒逼的结构性供给升级，如果沾沾自喜，不利用当前良好势头进行钢铁行业结构调整，及时巩固取得的去产能成果，那么钢铁行业很可能将像以往一样再次陷入困局，不但之前下大力气去产能的成绩前功尽弃，未来再调整的难度也将更大，甚至遥遥无期。

二是过“布局关”。随着去产能、环境治理的深入推进，一些地方着力推动特定区域的钢铁企业搬迁或关停，主要包括城区钢厂、城市周边钢厂、大气污染运输通道城市钢厂、沿江（湖）钢厂等类型。但对于城市钢厂搬迁不能以放代管、以搬代管，不能违背钢铁产业发展规律盲目调整布局;不宜一刀切推进钢企搬迁，应分类施策、区别对待，对于达到超低排放标准要求的企业，不停不限不搬。钢铁产业布局还应全国一盘棋，根据法律法规、产业发展条件和科学规律，从全局和长远考虑，从国家层面制定钢铁产业的生产力布局规划，一些地方为重点区，一些地方为优化区，一些地方为限制区，在产业边界条件、发展方向上设置标准，避免产业乱布局的情况继续发展下去。

三是过“绿色关”。大力推进钢铁企业超低排放改造，针对有组织排放，要制定企业自身的环保战略，明确未来的治理目标，确保新改造的治理设施至少十年不落后，避免环保设备的重复投资。针对无组织排放，应该对全场无组织产生环节进行全面逐一排查，查缺补漏，最终采取智能管控平台的方式实施无组织管控，实现管控治一体化。同时，不仅在末端采用治理设备，还要在工艺阶段实施源头减排，减少污染物的生成量，实施源头减排。此外，以市场化手段推动钢铁企业节能低碳发展的进程将进一步加快，碳市场等市场化机制的推动作用将日益凸显，必须构建好“以碳生产效率为核心的数据平台+目标体系+实施路径+评价机制”一体化全方位的低碳化发展体系，有效引导企业低碳转型、高质量发展。

四是过“质量关”。向国际领先看齐，大幅提升产品质量水平，尤其是高端产品的质量稳定性、一致性。首先，要建立质量分级体系。推动质量分级与产品标准、计量测试、檢测、认证技术的有效衔接，鼓励围绕应用需求、重点产品质量分级等制定团体标准。其次，要发挥市场机制作用，推动质量检测和认证资源的整合优化，重点培育权威的从事质量分级评价的认证机构，推动建立主要原材料产品质量分级发布机制。第三，要加强评价结果应用，发挥行业协会、认证机构作用，定期发布原材料产品质量分级评价、认证结果，加强行业自律和社会监督。研究推动质量分级评价、认证结果的市场化采信机制，引导企业提升产品质量和品牌，培育“优质优价”的市场环境。

五是过“效率关”。首先，要紧抓“智能+”机遇，深入实施钢铁智能制造，推动有条件的钢铁企业完善基础自动化、生产过程控制、制造执行、企业管理、决策支持五级信息化系统建设。引导先进钢铁企业建立大数据平台，在钢铁制造全流程推广数字化、网络化，建立知识积累。支持钢铁企业在环境恶劣、安全风险大、操作一致性高等岗位实施机器人替代工程。促进工业互联网、云计算、大数据在钢铁企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。鼓励钢铁企业建设关键装备智能检测体系，开展故障预测、自动诊断系统等远程运维新服务。其次，要更加关注新工艺、新技术、新装备带来的生产效率变革，如量子电弧炉技术、ESP无头轧制技术、超薄带技术以及氢冶炼技术等。

此外，要实现高质量发展，仅仅过“五关”还不够，更要斩“六降”，即降预期、降杠杆、降排放、降人员、降风险和降成本。一是降预期，摒弃暴利思维，扎实练好内功。二是降杠杆，降低负债率，优化债务结构。三是降排放，降低污染物排放和碳排放。四是降人员，通过智能化、加强培训，减少人员数量，大幅度提高效率，提高员工收入。五是降风险，降低战略风险、经营风险和管理风险。六是降成本，降低生产制造、销售等环节成本，使得成本效益最大化。

当前，钢铁行业发展处于数量时期的减量阶段、高质量时期的重组阶段和中间过渡的强化环保阶段的三期叠加，正是承上启下的重要节点，钢铁产业距离高质量发展的要求仍有一定的差距，未来应在以下方面继续努力：一是强化以用户为中心，提升产品质量，加强品牌建设，全方位满足乃至引领市场需求;二是推进钢铁企业绿色发展，从采购、制造、物流、产品生命周期等各个环节，协同打造绿色化产业，更好地融入社会发展;三是加强政策引导，以市场化方式提高产业集中度，促进市场有序竞争和良性发展;四是避免“一刀切”的城市钢厂搬迁，处理好国内和国际、市场和资源、城市和产业、人与环境等之间的关系，科学谋划钢铁产业布局;五是把握新一代技术革命历史机遇，深入、扎实推进钢铁智能制造，将钢铁企业生产经营融入智能产业生态圈。