泰慕士(001234)申购代码001234申购日期12.08

发行概览：根据公司2020年第二次临时股东大会决议，公司拟公开发行人民币普通股A股，发行数量为不超过2，666.67万股。募集资金总额将根据市场情况和询价情况确定。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目、英瑞针织服装二期项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

核心竞争力：凭借领先的面料开发能力、稳定的产品质量和规模化生产能力，公司与迪卡儂、森马服饰等多家国内外知名服装品牌商建立了长期的合作关系。其中，迪卡侬系全球知名运动用品连锁集团，公司与其合作始于1999年，公司于2017年成为迪卡侬的工业合作伙伴，建立了战略合作关系。森马服饰为国内领先的休闲服装和儿童服装品牌商，公司与其合作始于2014年，公司于2018年与其旗下巴拉巴拉品牌建立了战略合作关系。公司与该等主要客户达成战略合作关系不仅有助于促进双方信息共享，提升公司订单选择主动性，增强业务合作稳定性，更有助于提升公司在服装制造行业的市场影响力。

公司已在面料开发方面建立了行业领先的竞争优势。截至2021年6月30日，公司拥有专利授权46项，其中发明专利35项。公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖。公司在面料开发方面积累的优势，使公司具备了不断开发新型面料的能力，有利于公司满足客户多样化的面料需求，提升公司与客户之间的合作黏性。

募投项目匹配性：通过募集资金，公司将迅速扩大主营产品的生产能力;有效地发挥公司技术优势与渠道优势，使公司的业务发展战略和资本市场有机地结合起来。本次募集资金的运用，对公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升，具有非常重要的意义。

通过募集资金，公司将依托资本市场的各种资源，加大投入，努力打造公众公司形象，吸引高素质人才，着力提升公司的核心竞争力。同时，公司将切实接受社会各界的监督，进一步完善公司法人治理结构，实现企业经营管理机制的持续升级。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、技术风险、募集资金投资项目风险、实际控制人不当控制风险。

（数据截至12月3日）