2020年生猪市场主要特征及2021年趋势

张海峰 陈熳妮 温春燕 周自阳

（湛江科技学院生猪产业研究所/国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东湛江 524086）

非洲猪瘟疫情对我国生猪市场的影响还没有结束，2020年新冠肺炎疫情又对其带来了巨大挑战。2020年1—2月份，新冠肺炎疫情防控使得猪肉运输和生猪运输受到一定阻碍，部分地区猪肉供应出现了比较紧张的态势。此外，新冠肺炎疫情使得消费者外出的餐饮消费行为受到极大影响。2020年，通过全国养猪行业工作者不懈努力冲破种种困境，使我国生猪生产实现了产能的快速恢复，生猪价格的快速增长趋势得到了有效地控制。鉴于此，本文总结了2020年国内外生猪产业生产与贸易概况，分析我国生猪产业发展现状及存在的主要问题，并展望2021年生猪产业发展趋势。

1 2020年生猪市场回顾

1.1 生猪价格大幅度上升

2020年生猪价格保持高位波动，全年生猪月度平均价格为33.82元/kg，同比上升58.78%（图1）；猪肉月度平均价格为52.23元/kg，同比上升53.83%。全年生猪价格基本在34元/kg上下波动，总体来看波动幅度相对较小，受2020年新冠肺炎疫情及非洲猪瘟疫情影响，生猪生产受阻，供给紧缺造成价格上升，2020年2月份生猪价格达到了37.11元/kg。然后，随着新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情的逐步稳定，3—5月份，生猪价格出现较为明显的下滑。新冠肺炎疫情稳定后，人们的出行等方面逐渐恢复，对肉类需求进一步上涨，但生猪产能在此时并未完全恢复，生猪供给缺口较大，导致生猪价格一度在8月份上升至37.15元/kg，为全年最高价。11月和12月份价格略有回落，但仍然保持在29～34元/kg的区间波动。由于非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情等因素逐渐稳定以及2020年能繁母猪存栏量、生猪存栏量持续上升的影响，2021年上半年生猪供给将不再出现紧缺态势，生猪价格将出现波动式下滑。

图1 2017年12月至2020年12月全国生猪及猪肉价格月度走势

1.2 饲料成本较大幅度上升

农业农村部监测数据显示（图2），2020年育肥猪配合饲料平均价格为3.21元/kg，同比上涨5.81%。2020年育肥猪配合饲料平均价格与2019年相比有较大幅度的上涨，并且全年保持逐步上涨态势，主要是由于2020年饲料原料中玉米与豆粕的价格均出现上升。2020年玉米月度平均价格为2.31元/kg，同比上涨11.29%；豆粕月度平均价格为3.32元/kg，同比上升2.76%。国内玉米、豆粕价格的涨跌受国际价格的影响较大。从主要饲料原料的玉米市场来看，2020年玉米种植面积继续缩小，受到自然灾害和新冠肺炎疫情影响，东北部分地区玉米减产。此外生猪产能恢复态势显著，生猪饲料消费恢复性增长，支持玉米饲用需求增加，国内玉米供需关系偏紧，造成价格上涨。

图2 2017年1月至2020年12月全国玉米、豆粕和育肥猪配合饲料价格月度走势

1.3 养殖业盈利水平明显上升

由于生猪价格长期保持高位，2020年生猪养殖业盈利水平有较大幅度上升。国家发改委数据显示，2020年全年平均猪粮比为15.07∶1，显著高于2019年的11.68∶1（图3）。2020年1月初的猪粮比为18∶1，之后1—4月份保持在16～18∶1之间，受生猪价格回落影响，5月份猪粮比开始呈现快速下降态势，6—7月份生猪价格回升，猪粮比也有所恢复。10—12月份受玉米价格上涨影响，猪粮比在11.5～13.5∶1之间低位波动。2020年全年猪粮比价呈现明显下滑态势，主要是生猪价格的波动下滑以及玉米价格的波动上升，导致了主要盈利指标猪粮比价的下滑。

图3 2019年2月至2021年2月全国猪粮比价走势

1.4 生猪产能恢复迅速

2020年是我国生猪产能快速恢复的一年。从存栏量来看，2019年第3季度存栏量为近10年最低点的30 657万头，之后2020年生猪存栏量实现了快速增长，2020年第4季度存栏量恢复到40 650万头，同比增长30.96%（图4）。2015年第一季度至非洲猪瘟疫情发生之前的2018年第二季度平均季度生猪存栏量为42 359万头，2020年末我国的生猪存栏量已经恢复到了正常年份的95.0%。农业农村部统计数据显示，2020年12月我国能繁母猪存栏量已经连续7个月实现环比正增长，2020年年底能繁母猪存栏量达到了4 160万头，而2015—2018年的平均期末能繁母猪存栏量为4 540万头，2020年底我国的能繁母猪存栏量已经恢复到了正常年份的92.0%（图5）。

图4 2017年4季度至2020年4季度生猪存栏量

图5 2017年4季度至2020年4季度能繁母猪存栏量变化

从各地区的生猪产能恢复情况来看，2020年年末我国生猪主产区存栏量同比大幅度上升，中南地区生猪存栏量同比上升幅度较大，均超过了35.0%，江西省的上升幅度达到了56.0%（表1）。从生猪出栏量来看，山东省、四川省等主产区的生猪出栏量同比有较大幅度的提升，分别上升5.3%和15.7%。总体来看我国生猪主产区的产能恢复形势良好。

表1 2020年生猪主要生产省份的产能恢复情况

1.5 猪肉进口量大幅度上升

2020年我国全年进口鲜冷冻猪肉430.41万吨，同比上升114.41%（图6）；平均进口价格为2.16美元/kg，同比上涨26.53%。在鲜冷冻猪肉进口来源中，西班牙继续保持对中国的最大出口国地位，进口份额达21.71%；进口美国猪肉的份额为16.17%；进口巴西猪肉的份额为11.17%；进口德国猪肉的份额为10.74%；进口加拿大猪肉的份额为9.54%；进口丹麦猪肉的份额为8.35%；进口荷兰猪肉的份额为6.15%（图7）。从鲜冷冻猪肉国的进口份额来看，受到非洲猪瘟疫情的影响，进口德国猪肉的份额有较大幅度的下降，相反进口美国猪肉的份额有较大幅度上升。

图6 2018年1月至2020年12月全国鲜冷冻猪肉月度进口量

图7 2020年我国鲜冷冻猪肉进口来源国分布情况

2020年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）进口量为126.69万吨，同比上升26.17%（图8）。我国2020年从美国进口猪杂碎的份额为19.91%，继续保持第1位，与2019年的17.24%相比，有所上升；从西班牙进口冻猪杂碎的份额为19.80%，高于2019年的14.46%，居第2位；从德国进口猪杂碎的份额为13.19%，低于2019年的16.82%；从丹麦进口猪杂碎的份额为12.09%，低于2019年的12.84%；从荷兰进口猪杂碎的份额为8.84%，低于2019年的11.91%。从猪杂碎进口量来看，来自美国和西班牙的进口量有大幅度上升，来自欧洲国家的猪杂碎进口份额有所下降（图9）。

图8 2018年1月至2020年12月全国冻猪杂碎月度进口量

图9 2020年冻猪杂碎进口来源国分布情况

2020年猪肉进口明显上升的主要原因是国内猪肉供给紧缺造成对进口猪肉需求的增长，以及国内外猪肉价格差距扩大。2020年鲜冷冻猪肉的进口平均价格根据汇率转换为人民币后为18.87元/kg，比国内集贸市场猪肉价格低33.36元/kg，这个价差比2019年的19.02元/kg上升了75.39%（图10）。

图10 2018年1月至2020年12月鲜冷冻猪肉进口价格与国内猪肉价格走势

1.6 欧美生猪市场价格上升

美国生猪价格在2018年受中美贸易摩擦影响，美国猪肉出口受阻，价格有所回落。2019年中美贸易谈判进展顺利，2019年我国从美国进口鲜冷冻猪肉大幅度增加，美国国内价格有所回升。2020年上半年受到新冠肺炎疫情影响，国内消费需求下滑，猪肉价格在低位波动。2020年9—10月份受到欧洲地区发生非洲猪瘟疫情的影响，我国增加了美国猪肉的进口来弥补猪肉进口的缺口，使得这期间美国国内生猪价格有所回升，但从全年来看，2020年美国国内生猪价格为1.04美元/kg，同比仍大幅下降9.23%（图11）。

图11 2017年1月至2020年12月美国月度生猪价格

欧盟2020年全年的生猪平均价格上升至1.60欧元/kg，同比下降6.42%。2020年下半年欧盟生猪价格下滑迅速，2020年上半年的平均价格为1.78欧元/kg，下半年的平均价格为1.42欧元/kg，下降幅度为20.36%（图12）。2019年受中国对进口猪肉需求大幅上升影响，欧盟扩大对中国的猪肉出口，进而使得欧盟地区生猪价格快速上升，但2020年上半年欧盟地区受新冠肺炎疫情影响，地区内猪肉消费需求下滑，生猪价格快速下跌，下半年受非洲猪瘟疫情影响，欧盟部分地区猪肉出口受阻，导致2020下半年欧盟部分地区内生猪价格持续下滑，全年生猪价格呈现显著下跌态势。

图12 2017年1月至2020年12月欧盟月度生猪价格

2 2021 年我国生猪市场发展趋势

2.1 成本竞争激烈

饲料价格不断上升，养殖成本上升趋势明显。此外，受非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情的影响，养猪场的生物安全全面升级，管理成本提升。虽然目前生猪养殖的高收益可以完全覆盖养殖成本，但是生猪价格一旦进入下行区间，成本端对生猪养殖的影响占比会越发明显。

2.2 猪肉进口量会有所减少

预计2021年我国鲜、冷、冻猪肉的进口量与2020年相比将有大幅度下降，2021年全年鲜、冷、冻猪肉的进口量将与2019年相当，为200万吨左右。虽然2021年我国猪肉进口量将大幅下滑，但仍会保持世界最大猪肉进口国地位。

2.3 2021年生猪价格步入下行区间

最晚2021年6月份，我国生猪存栏量将恢复到正常年份的水平。从往年猪周期来看，从价格开始上升到价格出现波动下滑的这个时间段约为1年半，本轮猪周期从价格上升到2021年2月份已经持续2年整，已经远超往年周期的波动水平，再加上生猪存栏增加的态势不减，预计2021年第2季度开始正式步入价格回落区间。在这种预期下，随着生猪产能的恢复，一方面饲料需求的预期会带动饲料价格预期的节节攀升；另一方面，生猪产能的恢复，将会从供需端给生猪价格带来下行压力。在生猪产能恢复预期的影响下，众多养殖企业都会面临饲料和生猪的价格波动所带来的风险敞口。预计2021年第二季度生猪存栏回升的速度减慢，但仍有一定回升，价格将波动下滑，预计2021年第二季度生猪价格在25元/kg上下波动，2021年下半年生猪价格在18～23元/kg之间波动。