台湾地区光电产业发展现状分析
2021-04-27陈丽霜
陈丽霜
福建社会科学院,福建 福州 350000
光电产业在台湾地区经济发展中扮演着重要角色,是台湾地区具有比较优势的产业领域,也是海峡两岸经济合作的重要领域。分析台湾地区光电产业发展概况、产业结构、发展特点和发展趋势,有利于进一步了解台湾地区的光电产业,同时也有利于推动海峡两岸在光电产业上的合作。
1 总体发展概况
台湾地区光电产业萌芽于20世纪80年代,从投资生产光纤光缆起步,逐步向不同环节延伸,形成了“六大体系、三大重心、七大亮点”的发展格局[1]。进入20世纪90年代后,台湾地区光电产业发展速度加快,1997年光电产业产值首次突破千亿元新台币,达1073亿元新台币,与集成电路产业并称为台湾地区两大龙头产业。2000年后,台湾地区光电产业迅速发展壮大,2005年光电产业产值突破万亿元新台币达13 318亿元新台币,成为“兆元产业”;2010年光电产业产值进一步突破2万亿元新台币达到22 850亿元新台币;2010—2014年产值均高达2万亿元新台币以上,2013年和2014年再创新高达24 670亿元新台币。2001—2007年期间,除了2006年,其余年份的增长率均高达20%以上,2004年、2005年分别高达41.1%和39.8%;2008—2019年,光电产业在波动中发展,2008年和2009年的产值分别下降了6.6%、9.1%,2010年又增长了34.7%,之后再度出现下降,2013年的产值再次增长,增幅为20.5%;2014—2019年,光电产业产值呈现不断下降的趋势,2015年下降幅度最大,达到22.3%,产值也降至2万亿元新台币以下。2020年,由于新冠肺炎疫情影响下带来的网购及居家上班等消费需求的拉动,加上元宇宙概念的兴起以及电动车及车用电子、资讯安全等需求的推动,台湾地区光电产业出现回暖,产值规模为14 328亿元新台币,增长了0.4%;2021年产值达16 717亿元新台币,增长了16.7%(图1)。
图1 2001—2021年台湾地区光电产业产值和增长率变化情况
台湾地区光电产业在全球市场中占有重要地位,光电产业产值在2010年突破2万亿元新台币,占全球光电产业产值的20%,随后呈现下降趋势,2016年的占有率为8%,2019年回升至10%。作为台湾地区光电产业重要次产业的平面显示器在国际上占有很大分量,2006年占全球平面显示器产值的35.1%,2007年产值超过韩国,跃居世界第一,占全球产值的40.8%;其中,平面显示器主要产品—薄膜电晶体液晶显示器(TFTLCD)在全球市场的占有率高达45%,位居全球第一。随着2008年金融危机以及大陆等其他国家和地区在平面显示器产业上的发展,台湾地区的平面显示器发展有所放缓,根据市调单位OMDIA对全球主要面板厂商营收状况数据显示,2020年台湾地区平面显示器产值在全球排名居第3位,占比为16.6%,位居韩国、大陆之后[2]。太阳光电中的矽晶电池产值在2010年超越日本,成为全球第二大生产区域,仅次于大陆,2018年和2019年的产值排在全球第2位(22亿美元)、第3位(9.4亿美元),全球市场占有率分别为14%、5.1%。
2 光电产业结构
2.1 平面显示器
台湾地区平面显示器产业萌芽于20世纪80年代后期,20世纪90年代中后期迅速发展,1994年成功开发出10.4寸(1寸≈3.33 cm)大型TFT-LCD。进入2000年后,平面显示器产业在产量和技术上不断取得新突破,2006年台湾地区平面显示器产值突破万亿元新台币,成为光电产业中的“兆元产业”,随后呈现波动式发展。2021年产值高达10 766亿元新台币,较2020年的8800亿元新台币增长了22.4%,是2021年光电产业中增幅最大的产品。
目前平面显示器产业已形成完整的上下游产业链,上游零组件主要包括玻璃基板、塑胶基板、偏光板、触控面板、液晶和光罩;中游是生产面板,主要包括扭转向列型/超扭转向列型液晶显示器(TN/SIN-LCD)、薄膜电晶体液晶显示器(TFTLCD)、有机电激发光显示器OLED、EPD和Micro projection,其中以生产薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)为主;下游则是面板的应用,主要应用于影视产品、消费产品、电子产品、通信产品和仪器产品等(图2)。
图2 台湾地区平面显示器产业链
2.2 传统照明
台湾地区传统照明产业始于20世纪50年代,最初通过与日本在技术上的合作,生产白炽灯泡、日光灯管等民用产品,主要满足于岛内需求,逐步进入东南亚市场。20世纪60年代开始逐步向欧美市场拓展,照明产业快速发展,到20世纪80年代中后期成为全球照明产品生产重镇。20世纪90年代发展出现停滞,并将部分生产线外移至大陆和东南亚等地。伴随着环保产业的发展,台湾地区传统照明产业实现转型升级,主要以生产LED等为主,2009年LED照明产值超过传统灯泡。
目前,台湾地区传统照明产业结构主要包括光源、照明灯具和控制原件等三大部分。从细分产品来看,发光二极体和发光二极体晶粒在台湾地区照明产业中占主导地位,但从2016—2020年来看,二者产量均处于不断下降趋势,特别是随着大陆LED产业的发展,加上新冠肺炎疫情的冲击,台湾地区的发光二极体和发光二极体晶粒的发展优势不断弱化,2020年发光二极体产值较2019年下降了6%。2020年台湾地区其他照明产品的产值,除了LED照明灯具小幅增长了4%,LED照明灯泡/灯条以及其他照明设备类较2019年产值分别下降了33%、12%(图3)。
图3 2016—2020年台湾地区照明设备产值
2.3 太阳光电
为促进绿色能源产业发展,台湾当局于2009年提出“绿色能源产业旭升计划”,重点发展太阳能产业。2014年推出“绿色能源产业提升计划”,2016年推出“绿能科技产业推动方案”[3],持续加大力度推动太阳光电产业发展,太阳光电产业形成了上、中、下游完整的产业体系。从产业链体系来看,上游产品主要包括多晶矽、矽晶片、矽甲烷、导电胶、玻璃基板,中游产品主要包括矽晶电池、矽晶机组、矽薄膜模组、铝框、支架、连接器等,下游主要包括系统安装、系统整合等。
从产品产值来看,受产品转型、2008年金融危机、国际市场竞争及新冠肺炎疫情等多种因素的影响,台湾地区太阳光电产业产值从2017年开始出现连续下降,从2017年2126亿元新台币降至2020年1605亿元新台币,下降了24.5%。其中,2012—2020年太阳能电池产值呈现倒U型,从2016年的1027亿元新台币降至2020年的190亿元新台币,下降了81.5%,主导地位逐渐被削弱;矽晶片从2017年的540亿元新台币降至2020年的65亿元新台币,下降了79%;而太阳光电系统则逐渐成为台湾地区太阳光电产业的主导产品,其产值基本呈现逐年增长态势,从2011年的60亿元新台币增至2020年的1001亿元新台币,增长了约16倍(图4)。
图4 2011—2022年台湾地区太阳光电产业上、中、下游产值
2.4 精密光学元件
20世纪50年代,柯达、佳能、理光等美日公司在台湾地区设立分公司,进行镜片加工和镜头的组装,为台湾地区精密光学元件产业奠定了基础。进入21世纪,随着数码相机、智能手机和电脑的逐步普及,台湾地区精密光学元件产业发展取得了新突破,根据台湾工研院统计,2005年台湾地区精密光学元件产值为225亿元新台币,在全球市场占有率约为6%,其中数码相机和智能手机照相模组具有很强的市场竞争力,台湾大立光和玉晶光两家企业的智能手机镜头照相模组产值占全球的40%。台湾大立光厂商在全球手机镜头市场中一直保持着领先地位,2019年产值占全球总产值的35%,而玉晶光占9%[4]。
当前,台湾地区精密光学元件产业已形成完整的产业供应链,上游主要包括光学玻璃、玻璃毛坯和光学塑胶;中游主要包括光学元件、照相模组、影像感测元件、隐形眼镜、IR/UV镜片和眼镜;下游主要是指消费品,包括相机、手机、笔记本电脑、监控器、摄影机和行车记录仪等产品。从产值来看,2015年台湾地区精密光学元件产业产值突破千亿元新台币,达1052亿元新台币,2016年产值降至957亿元新台币,随后增至2018年的1014亿元新台币,而2018—2021年台湾地区精密光学元件产值不断下降,2021年产值为906亿元新台币,比2020年的941亿元新台币下降了3.7%,是2021年光电产业中产值唯一出现下降的次产业(图5)。
图5 2014—2021年台湾地区精密光学元件产值
3 发展特点
3.1 强化政策支撑
为推动光电产业发展,20世纪80年代中期,台湾当局设立光电产业发展小组,专门负责光电产业发展综合协调和规划工作,先后制定了6年发展计划以及光电资讯技术等细分领域的子计划,全面启动光电产业发展。同时强化科技研发与生产的联动,设立光电研究所,专门从事光电技术与应用开发,并在各个高校设立光电相关领域的专业,推动光电产业产学研一体化。2016年7月,台湾地区公布了“创新经济发展方案”,提出将重点发展“5+2”(绿能科技、物联网、生技医疗、智慧机械、国防产业、循环经济、新农业)创新产业[5],其中太阳光电是绿能科技产业的主体,物联网、生技医药的医疗器械、智慧机械、国防科技的无人载具等均与光电产业息息相关。
3.2 以平面显示器为主导,产品不断丰富
在台湾地区的光电产业中,平面显示器一直占据着主导地位。根据台湾光电科技工业协进会统计数据显示,2006年台湾地区的平面显示器产值首次突破万亿元新台币,产值为12 720亿元新台币,在光电产业中的占比高达81%。2008—2020年平面显示器呈现波动式发展,平面显示器产值在整个光电产业产值中的占比随之波动,2010年平面显示器产值创历史新高达14 400亿元新台币,占比为63%;2017—2021年平面显示器产值在整个光电产业产值中的占比均保持在60%以上,其中2021年的占比为64%。随着主导次产业平面显示器的发展,台湾地区不断拓展光电产业其他次产业的发展,光电产业产品不断丰富,2021年LED与照明产业产值为1365亿元新台币,较2020年的1278亿元新台币增长了7%,占当年整个光电产业产值的8%;同时,生技医疗光电、太阳光电、光通信、镭射应用、影像感测器和光储存等产品的产值在2021年均有所增长,增长率分别为21.6%、13.8%、8.8%、6.9%、6.8%、4.1%[6]。
3.3 以出口为主,高度依赖大陆市场
由于岛内市场有限,台湾地区光电产业相关产品主要用于出口外销。根据台湾工研院统计显示,2014—2020年,台湾地区平面显示器出口额占产值的比重均高达85%以上,而大陆是台湾地区光电产业出口最大的市场。根据台湾地区海关部门统计数据计算,2010—2020年,台湾地区平面显示器出口大陆和香港特别行政区占总出口的比重均高达90%以上;2010年,台湾地区平面显示器出口大陆的金额为169.2亿美元,占平面显示器总出口额的94.4%;2020年,平面显示器出口大陆的金额为86亿美元,占平面显示器总出口额的92.6%;2021年第一季度的比重也达到91%。根据台湾工研院测算显示,台湾地区太阳光电产品外销比例高达90%,但随着全球其他国家和地区光电产业快速发展,台湾地区光电产业优势逐渐减弱,市场占有率也逐年衰退。而台湾地区太阳光电产业的供应链高度依赖大陆,早期台湾地区太阳光电产业链主要集中在矽晶电池制造,规模较小,随着岛内经济发展的不景气,台湾地区矽晶圆厂商不断退出市场,转从大陆进口矽晶圆、模组辅材等材料。
4 发展趋势
①平面显示器。台湾地区的平面显示器产业参与全球化程度较高,同时高度依赖大陆市场,受国际经济环境影响较大,经过一段时间低迷发展后,随着“宅经济”的兴起有所恢复。当前全球关注5G和人工智能物联网(AIoT)等领域的发展,台湾地区将积极参与相关技术应用开发,推出平面显示器系列新产品在新领域的应用,以维持产业竞争优势。同时,从长期来看,台湾地区也将关注于高阶TFT-LCD 技术及次世代显示技术的发展,以满足客户多样化的需求,并更加注重提升面板产业附加价值,进而推动平面显示器产品的技术量产化及生产效益最大化。
②照明产业。未来,照明产业的发展将以人的需求为出发点,健康、智慧、节能、环保等将成为照明产业的主要特征。光源环节中的节能灯以及LED光源将成为市场需求主流,2021年全球LED头灯渗透率超过60%,台湾地区将积极投入LED智慧照明产业发展,并参与智慧家庭、健康防护、物联网的智慧照明研发。伴随着元宇宙概念的持续升温,台湾地区将抓住机遇,参与研发生产AR/VR/MR设备所需的LED配件,为照明产业提供新的成长动力。
③太阳光电。台湾地区将进一步推动太阳光电产业的转型升级,提升太阳能电池转换效率,推动产业向下游模块与系统转型,开发多元化应用产品,满足岛内需求并拓展海外市场。另外,台湾地区将积极参与高速无线通信、AI运算与物联网、生物医疗、车用CMOS影响感测器、元宇宙所需的AR/VR眼镜等领域相关产品的研发生产,不断丰富光电产业产品。
④精密光学元件。由于大陆的光学镜头厂逐步崛起并逐步打入苹果供应链,台湾地区厂商的市场占有率逐步弱化。台湾地区应将抓住元宇宙AR/VR眼镜、车用镜头及工厂自动化等领域对光学镜头需求提升的机遇,不断拓展下游应用领域,继续维持台湾地区精密光学元件产业的市场地位。
5 结 语
总体来看,作为台湾地区两大“兆元产业”之一的光电产业已成为台湾地区经济发展的重要支柱。光电产业的次产业平面显示器、LED照明、太阳光电产业、精密光学元件已各自形成完整产业链,并在全球市场上占有一定分量,特别是平面显示器的产量位居世界前三。同时,光电产业不断在生物医疗光电、太阳光电、光通信、镭射应用、影像感测器和光储存等领域拓展。