海湾国家EPC总承包工程项目的风险控制策略

2021-04-18任子恒

中国集体经济 2021年11期

任子恒

摘要：文章归纳和详细探讨了海湾国家EPC总承包工程项目中可能存在的风险和风险管控基本策略，主要探讨了投标阶段、合同签约阶段、设计阶段、采购订货阶段、施工安装阶段、索赔管理等阶段的风险内容以及风险控制手段，以供相关企业参考，促进其在海湾国家市场中稳步前行。

关键词：海湾国家;EPC总承包;风险控制

由于财政状况较好，经济政治局势稳定以及对基础设施和住房建筑的建设需求旺盛，海湾国家是过去二三十年广受世界承包商界关注的热点地区市场。同样由于政府财政状况好、支付能力强，EPC模式承发包大型工程项目在海湾国家市场非常普遍。项目管理的重要职责是项目的风险控制，风险一旦实现，往往会影响成本、工期、安全和质量四大核心指标的实现，因此，如何做好全周期的风险控制在EPC总承包合同中至关重要。

一、风险管控

（一）主要风险的归纳

1. 外汇汇率风险：海湾国家大多具有一定基础材料的制造和供货能力，但专业设备及相当一部分建筑材料仍依赖进口。项目实施中交易货币以美元或固定美元汇率的当地币、欧元、人民币等会占到大部分份额。

2. 合同不利条款风险：海湾国家建筑工程市场原则上可划作买方市场。业主在合同设置中极少采用FIDIC等相对公平的合同范本，在项目合同中普遍也会设置一些风险较大的条款，而且中东地区普遍招标文件构成要约，标后谈判空间小，而标前处于弱势的投标人往往为了保证项目承揽被迫接受一些条款，导致成本风险和履约风险。

3. 宏观经济风险：自2014年开始，国际油气资源价格剧降且持续低迷，业界有预期此次化石能源的价格下调可能是结构性的，而海湾各国在应对由此带来的经济冲击的同时均在推行经济改革计划，导致国家经济增长面临结构调整和需求端的双重压力，因此整体而言海湾国家的宏观经济风险有所上升。主要表现在工程项目市场整体体量萎缩，现汇项目数量和体量双重减少，竞争激烈，价格承压，同时面临部分国家财政增收减支措施带来项目实施成本的上浮压力。

4. 成本上浮风险：近年国际油气能源价格的低迷直接导致主要油气出口国财政吃紧，部分主要国别市场对关税、增值税等进行了上调，同时消减了相关补贴，汽油、柴油等价格上涨，成为部分工程材料、服务价格上涨的显性、隐性因素。

5. 信用风险：海湾国家宏观经济及信用风险主要体现在业主是否能够及时按照合同支付工程款。海湾国家各主要工程承包市场由于经济改革、财政状况的根本原因，近年开始出现支付拖延和支付违约的情况。

6. 政治风险：海湾国家近年的政治风险由于传统地缘政治和外交政策和风格的转变原因，导致海湾国家之间出现了一些分化，各国间的政治关系和经济关系的不确定性有所增加，政治风险增加。尤其值得注意的是卡塔尔的断交风波导致该国别市场风险系统性增加。

7. 气候：海湾国家多属热带沙漠型气候，分为旱季雨季。旱季漫长炎热，气温45℃，最高52℃，最高室外氣温超过65℃，多见沙尘暴，基本无降水。雨季多阵雨暴雨项目施工常受到恶劣天气的影响，造成实际施工时间减少。

8. 卫生健康：近年在海湾国家的H1N1、MERS、COVID-19等传染性疾病流行期间，海湾国家由于其特殊的宗教文化习惯及人力资源来源的多样性，均出现大面积流行的情况，因此该区域国家项目执行中也存在卫生健康风险。

（二）风险管控基本策略分析

工程项目的风险管理一般分为风险识别、分析、评估、应对和监控五个环节。

第一步风险识别是真正规避风险的重要环节，要加强全员特别是市场和工管人员的风险意识。在第二步要对风险的落地过程进行梳理，对项目中可能存在的风险及具体表现进行分析，并制定针对性措施。第三步风险的评估量化是制定风控措施的基本依据。因此，特别需要注意的是评估环节应广泛搜集目标国别市场和细分市场的相关信息，重视外部信息来源尤其是加强目标国别市场和细分市场环境及行业内相关项目样本信息的搜集总结。第四步风险控制和应对措施要特别注意所在国的法律法规及自然条件，以保证风险控制措施的可实施性。第五步风险监控阶段要全员参与、设置常设机构。

二、项目开发阶段风险管控

第一，项目选择阶段。通过加强业主和项目的筛选，对潜在目标项目基本情况进行评判，选取优质业主的优势项目。按照发包数量和规模、在施工项目数量和规模、支付状况、整体预算规模等指标对潜在业主进行分级，从中选取优质业主。在项目筛选中，按照项目规模、是否为优势领域、该类项目过往执行的情况等对潜在项目进行评估。

第二，项目投议标阶段。通过市场信息搜集、现场考察、项目内容研究以真正做到对项目成本的高度把握和有效测算。市场信息主要包括类似项目工程专业工作的执行成本和要点、竞争对手情况、各项材料和分包的价格等;现场考察包括场地情况、取弃土及地材运距及来源等;项目内容研究包括项目的技术要求、设计标准、图纸、合同条款等。

第三，项目合同阶段。海湾国家的标前合同模板在投标后谈判空间非常小，因此在投议标阶段需要对合同条款中的不利条款进行梳理并向业主澄清要求变更。

三、设计采购阶段

（一）风险内容

实施风险管控的关键阶段之一是设计阶段。海湾国家自身标准体系不够独立，大量沿用欧美标准，因此对设计院能力及对相关标准的熟悉掌握能力要求非常高。设计图纸及相关材料的批复率和批复周期直接影响工期和采购成本，是所有EPC项目风险控制中的重难点。

项目材料除少部分业主外均需逐项报批。EPC总承包项目工程施工周期长，需要采购的设备和材料繁多复杂，市场波动大，加之当前情况下多国基本生产生活材料需求上升，材料价格有上行趋势，成本上涨风险较大。

（二）管控措施

设计阶段需要选取业主认可、当地经验丰富、对相关标准熟悉把握的设计院或设计团队。在做好合同成本控制的同时，充分利用限额设计、预算结余奖励等机制激励设计院，促使其主动进行设计优化，节约实施成本。设计成本不应作为设计院遴选唯一标准。

标前要开始梳理项目责任矩阵，在签订与业主合同时确定并移交给项目部。项目部根据其采购、分包计划对责任矩阵进行进一步细化，与分包、供货商的合同一定要完全反映或者直接包含责任矩阵，厘清接口和责任界面，避免合同责任和成本风险。

对大宗和进口材料在具备基础条件的前提下采用公司集中采购替代项目部采购，提高采购效率，同时合理安排采购时机和供货支付时间表，保障现金流，降低材料涨价风险。

四、施工安装阶段风险管控

（一）施工安装风险内容

材料供应和设备供应不及时一般会影响到质量、进度和安全控制。尤其是在海湾国家，项目需要与当地的分包商和材料设备商进行合作，但是很多国家的相关设备材料供应实力较弱、环境气候条件差、工作效率低。

由于当地人力资源中外来务工人员多，其卫生习惯、生活习惯、文化程度不同，同时由于当地的文化习惯，当地人生活中直接肢体接触多，普遍不实行分餐制，而因工作分工原因，往往存在中外方工作人员混居的情况，在疫情期间卫生方面存在风险。

（二）施工安装风险管控措施

1. 项目管理队伍必须具有专业的技术水平、熟练的外语能力和当地类似项目的管理经验，同时要加强管理团队中的本地化成分。特别是与当地业主和公司的沟通，需要多借助熟悉当地工程管理和市场环境的当地管理人员，提高与业主及相关政府部门的协调配合及当地分包供货商的沟通效率和成效。

2. EPC项目的工程周期长、施工难度大，在施工前，EPC项目的总承包单位必须严格对分包单位的施工方案进行深入研究和探讨，仔细审查项目的劳动资源计划、施工设备、施工方案、质量把控等方面的内容，出现不合格的情况应要求分包方及时调整，全部施工方案通过后方能允许其进入施工现场。

3. 判断工程质量的优劣是以质量评定表为主要依据的，为后期项目投入使用的质量责任划分创造了良好的基础。因此，必须对质量评定表单进行专业整理与建档，做好定期维护。施工过程中，对出现质量问题的部分要及时修改和调整，涉及到关键步骤必要时停工维修，避免问题的累积造成更大问题的产生，对工期和成本造成重大损失。

4. 做好统筹安排，制定详细的月度、周度计划，严格按照计划施工建设，对照计划调整工程进度，对于项目延后的关键工作需要科学合理地抢工，以弥补工程进度上的问题，必须严格精确控制施工进度，为后期项目工期打下良好的基础。

5.在出现流行病疫情的国家和地区，需要实施网格化的专业管理措施，对公共设施特别是洗浴、卫生间、食堂等加强消毒和管控，防止疫情侵袭。

五、索赔管理风险控制措施

海湾地区情况复杂多变，EPC总承包项目管理团队应具备经验丰富的索赔人员。对于索赔与反索赔事项的处理，项目管理部门应设置常设机构甚至安排专人全程负责项目的索赔事宜，特别是相关文件资料的搜集整理和递交，也可考虑聘用专家和专业机构。具体来说，应做好以下几点工作。

第一，根据实地情况和法务框架，明确项目索赔管理流程。

第二，建立责任制，对工程招投标、设计、施工方案、与甲方对接等方面进行全面控制，制定详细的风险应对措施，熟悉当地的建筑工程法律法规。

第三，密切关注施工进度，对项目施工中需要重点实施风险控制的项目进行追踪，出现风险事项时按照预案处理。

第四，为项目管理部进行详细的风险梳理，明确项目风险控制计划，指导项目部成员收集索赔文件与支撑材料。

第五，与工程各方进行有效的索赔沟通，通过与法律顾问的沟通确定索赔文件满足工作需要。

第六，总结已经进行的索赔工作，对项目部成员进行相关培训，及时上报领导，形成良性的索赔环境。

六、结语

针对外部环境复杂多变的情况，在海湾进行EPC总承包项目的管理人员也要灵活多变，根据当地情况不断创新管理办法。针对实際情况在项目的整个生命周期内都要严格防控风险要素，以免经济利益受到损失。