2020年肉鸡产业发展形势及2021年展望

2021-04-17农业农村部畜牧兽医局全国畜牧总站

中国畜牧业 2021年1期

文│农业农村部畜牧兽医局全国畜牧总站

2020年，我国鸡肉生产继续保持较快增长，鸡肉产量仅次于美国，位居世界第二。受新冠肺炎疫情影响，鸡肉消费增速低于预期，导致产能过剩，产业总体收益大幅下降。根据肉鸡生产监测数据测算，2020年全国肉鸡出栏110.2亿只，同比增长5.1%；鸡肉产量1865.6万吨，同比增长10.2%；进口鸡肉153.6万吨，同比增长96.5%；种鸡平均存栏量同比增加8.5%；产业收益同比减少76.3%。预计2021年鸡肉产量继续保持增长，增长幅度收窄。

一、2020年肉鸡生产形势

1.肉鸡生产保持较快增长。2020年，全国出栏肉鸡110.2亿只，同比增长5.1%；2020年鸡肉产量1865.6万吨，同比增长10.2%。其中，出栏白羽肉鸡49.2亿只，同比增长11.4%；肉产量977.3万吨，同比增长17.6%。出栏黄羽肉鸡44.2亿只，同比减少2.2%；肉产量560.3万吨，同比减少2.2%。出栏小型白羽白鸡16.7亿只，同比增长8.8%；肉产量193.0万吨，同比增长9.0%。出栏淘汰蛋鸡12.4亿只，同比增长20.7%；肉产量135.0万吨，同比增长20.7%。

表表11 22002200年年鸡鸡肉肉生生产产量量测测算算亿只万吨

2.种鸡存栏量和商品雏鸡产销量继续增加。

（1）白羽肉鸡2020年前三季度产能上升，2020年全年种鸡平均存栏增加18.1%，商品雏鸡产销量增加12.1%。2020年，白羽肉鸡祖代种鸡平均存栏量163.3万套，同比增长17.2%；平均在产存栏105.5万套，父母代种雏供应量同比增长24.3%。2020年年末，祖代种鸡存栏160.9万套，其中在产存栏107.3万套，后备存栏53.6万套。祖代种鸡全年更新100.3万套，同比下降18.0%。其中，进口73.1万套，较2019年减少26.2万套，占72.9%；国内繁育27.2万套，比2019年增加10.0万套，占27.1% 。

2020年，白羽肉鸡父母代种鸡平均存栏量6074.3万套，同比增加18.1%；平均在产存栏3500.0万套，2020年全年商品雏鸡销售量52.2亿只，同比增加12.1%。2020年年末，父母代种鸡存栏6145.6万套，其中在产存栏3411.7万套，后备存栏2733.9万套。父母代种鸡2020年更新6007.1万套，同比增加24.3%。

表2 白羽肉鸡产业链各环节收益情况

表3 黄羽肉鸡产业链各环节收益情况

（2）黄羽肉鸡产能下降，2020年全年减少7.3%，种鸡平均存栏增加1.9%；商品雏鸡产销量减少9.8%。2020年，黄羽肉鸡祖代种鸡平均存栏量219.4万套，同比增加4.7%；平均在产存栏153.4万套，父母代种雏供应量减少7.4%。2020年年末，祖代种鸡存栏203.4万套，其中在产存栏142.2万套，后备存栏61.2万套。祖代鸡2020年全年更新约227.1万套，较2019年减少约1.6万套。

2020年，黄羽肉鸡父母代种鸡平均存栏量7614.8万套，同比增加1.9%；平均在产存栏4302.4万套，商品代雏鸡供应量44.2亿只，同比减少9.8%。2020年年末，父母代种鸡存栏7259.6万套，其中在产存栏4159.2万套，后备存栏3100.3万套。父母代种鸡2020年全年更新7473.5万套，同比减少7.4%。

3.价格低位运行，全产业链收益大幅缩窄。2020年，受新冠肺炎疫情影响，鸡肉消费增速低于预期。但产量惯性增长，市场供过于求，肉鸡产业各环节产品价格下降，产业链综合收益缩窄。平均每只白羽肉鸡全产业链综合收益为1.90元，较2019年减少2.90元，收益降幅60.5%。其中，养殖环节收益显著降低，父母代种鸡和商品肉鸡养殖均亏损，每只分别亏损0.36元和0.72元；屠宰环节收益明显增加，每只达2.84元，为近5年最高值。黄羽肉鸡全产业链综合收益只均1.35元，较2019年减少7.79元，下降85.2%，为近10年收益最低。其中，祖代养殖收益略有提升，父母代种鸡和商品肉鸡养殖收益大幅下降，只均分别减少1.60元和6.20元。

表4 白羽肉种鸡生产参数

表5 白羽肉鸡商品肉鸡生产参数

4.种鸡利用率下降，商品鸡生产效率上升。

（1）白羽肉种鸡单位产量下降，商品鸡生产效率提升。祖代种鸡种源充足，平均更新周期为566天，缩短了71天，单套种鸡月产量为5.11套父母代雏，同比减少11.0%。父母代产能大于需求，平均更新周期为433天，缩短了36天，单套种鸡月产量为12.45只商品代雏，同比增加1.4%。祖代和父母代实际利用率降低。

由于商品代雏鸡质量上升，生产性能更好得到发挥，商品肉鸡生产效率有所提升：饲养周期延长0.4天，只均出栏体重增加0.14千克，饲料转化率提高2.3%，生产消耗指数下降3.3，欧洲效益指数提高21.9。

◎图1 2016—2021年鸡肉生产变化趋势

◎图2 2011—2020年肉鸡祖代在产存栏数变化

（2）黄羽肉种鸡单位产量降低，商品肉鸡生产效率下降。祖代种鸡使用周期与2019年基本相当，平均更新周期为355天，缩短了2天，单套种鸡月产量为4.06套父母代雏，同比减少11.4%。黄羽肉鸡市场消费低迷，父母代产能大于需求，且2020年全年产能呈不断减少的趋势；平均更新周期367天，缩短了6天，单套种鸡月产量为8.57只商品代雏，同比减少13.4%。祖代和父母代实际利用率降低。

从2020年开始，饲料中停止添加使用促生长抗生素，对肉鸡的成活率有一定的影响。特别是黄羽肉鸡养殖方式较白羽肉鸡粗放，饲养环境控制和防疫等生物安全措施也不及白羽肉鸡，因此受到的影响更大，商品肉鸡生产效率下降。具体表现为：出栏日龄达到98.7天，增加了1.6天，饲料转化率降低5.4%，生产消耗指数增加5.1，欧洲效益指数降低7.2。

表6 黄羽肉种鸡生产参数

表7 黄羽肉鸡商品肉鸡生产参数

表8 鸡肉及产品进出口贸易情况

5.鸡肉产品进口量继续大幅增加，贸易额逆差扩大。2020年，我国在鸡肉生产量保持增长的同时，进口数量大幅增加，成为世界上主要鸡肉进口国之一，出口数量继续减少。

2020年，鸡肉产品进口153.6万吨，同比增长96.4%；鸡肉产品出口38.8万吨，同比下降9.3%。进口鸡肉产品基本是初加工的生鲜或冷冻鸡肉，其中又以鸡翅和鸡爪占比较大，占总量的61.1%。2020年，贸易逆差扩大到21.1亿美元，同比增长395.2%。鸡肉产品出口以深加工制品为主，占58.4%。

2020年，种用与改良用鸡进口149.5万只，同比下降17.0%；交易金额3572.1万美元，同比下降9.2%；无种用与改良用鸡出口。进口的种用与改良用鸡为白羽肉鸡和蛋鸡祖代雏鸡，2020年共计引进白羽肉鸡祖代87.9万套，占整体更新量的72.9%，较2019年降低13个百分点；平均进口价格为39.8美元/套，上涨9.3%。

6.鸡肉消费增速减缓，但仍保持较快增长。2020年，中国鸡肉消费量继续增加，达到1956.7万吨，较2019年增加228.7万吨，同比增长13.2%；人均消费量为13.93千克，同比增长12.8%。

2020年，鸡肉消费呈三个特点：一是新零售业态快速发展，鸡肉在传统肉类零售市场的销售数量明显下滑。电商、快餐等渠道促进南北方鸡肉消费的渗透与延伸，鸡肉的区域性消费特点逐渐淡化。二是由于活禽市场关闭，加之黄羽肉鸡冰鲜产品比例有限，南方地区黄羽肉鸡消费量受到显著影响。三是团餐与外卖菜品中小型白羽肉鸡的使用量继续增加。

◎图3 2016—2020年肉鸡父母代在产存栏数变化

◎图4 2011—2020年肉鸡祖代更新量变化

二、2021年中国肉鸡产业展望

1.肉鸡产能仍然相对过剩，需要合理调减。总体上，肉鸡产能仍相对过剩。预计2021年上半年鸡肉生产继续保持同比增长，2021年下半年同比下降。预计2021年全年鸡肉产量稳中略增，增加1%左右，其中白羽肉鸡和小白鸡保持增长，黄羽肉鸡和淘汰蛋鸡出栏数量会有所减少。同时，随着2021年生猪产能加快恢复，猪肉价格逐步回落，鸡肉对猪肉的替代效应将有所减弱，预计消费增速大幅减缓，甚至可能出现负增长。

2.肉鸡饲料成本上涨，收益难以明显改观。2021年，鸡肉对猪肉的替代效应降低，而产能调整相对滞后，市场将持续处于供过于求的状态，价格表现弱势，而饲料原料价格将持续走高，饲料价格将继续上升，肉鸡养殖成本增加，产业收益难以明显上涨。

3.冰鲜肉鸡发展加速，黄羽肉鸡销售区域扩大。受新冠肺炎疫情影响，活禽屠宰配送规范化进程加快，全国多个城市推行集中屠宰、冷链配送、冰鲜上市。目前，北京市、河北省、吉林省、陕西省等10个省市对家禽实行定点屠宰管理。2019年，冰鲜黄鸡市场规模达到139亿元，2020年年初暴发的新冠肺炎疫情进一步推动了黄鸡以冰鲜鸡的方式流通。截至2020年10月，全国共有66个城市实现黄鸡冰鲜上市，预计2025年中国冰鲜黄鸡市场规模将达到400亿元。冰鲜黄鸡的发展，有助于黄鸡销售通过电商、商超等方式向北方扩展，将打破黄羽肉鸡主销区域集中于南方的局面。