百龙创园(605016) 申购代码707016 申购日期4.9

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股3180万股，占发行后总股本的25.08%，本次发行股票成功后，实际募集资金扣除发行费用后的净额拟运用于下列项目：年产30000吨可溶性膳食纤维项目、年产10000吨低聚异麦芽糖项目、年产6000吨结晶麦芽糖醇结晶项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖（醇）系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。公司的主要产品广泛应用于食品、乳制品、饮料、保健品、医药、动物营养及饲料等行业。益生元系列产品可改善人体肠道微生态、促进有益菌增殖、抑制有害菌的生长，具有提高机体免疫力、润肠通便等功效;膳食纤维系列产品除具有润肠通便的功能外，还能调节机体胆固醇和血脂水平，服用后可增加饱腹感，用于下游产品中可提高其膳食纤维含量;其他淀粉糖（醇）系列产品作为蔗糖替代品，已广泛应用于食品工业;健康甜味剂产品除可作为蔗糖替代品外，还因热量极低，具有调节人体血糖水平的功能。

核心竞争力：作为全球主要益生元和膳食纤维生产商之一，公司通过自主研发，已能够生产60余种不同规格型号的产品。公司产品广泛应用于食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等行业，是行业内少数能够全方位满足客户多样性需求的供应商之一。公司致力于向食品企业（烘焙、冰淇淋、乳制品、糖果、饮料等领域）提供优质的食品配料和食品制造解决方案，通过全方位服务提升客户价值，使得客户能通过一次采购，满足其对功能性配料的全部需求。

募投項目匹配性：本次募集资金投资项目主要是在发行人现有产品的基础上进行产能扩展和优化升级，其中年产30000吨可溶性膳食纤维项目、年产10000吨低聚异麦芽糖项目和年产6000吨麦芽糖醇结晶项目是在可溶性膳食纤维、低聚异麦芽糖和麦芽糖醇产品现有产能和研发基础上的拓展、升级，是基于目前的主营业务和技术能力的延续和发展，并希望以此进一步提高公司现有的产能，优化公司产品结构，增强公司的综合市场竞争能力。

风险因素：经营风险、财务风险、技术或产品被替代的风险、实际控制人控制风险、产品质量与食品安全风险、投资项目的风险、宏观经济及下游行业波动的风险、中美贸易摩擦升级的风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险、业务快速发展带来的管理风险、安全生产的风险、环境保护风险。

（数据截至4月2日）