越南纺织服装产业发展对集装箱海运货流的影响

胡明骏

摘 要：长期以来，纺织服装产业在越南国民经济中占据重要地位。近年来随着中国产业升级以及中美贸易争端，越南逐渐成为中国相关产业转移的重要承载地。除了传统的服装成衣加工制作，当前越南已逐步将发展重点往服装纺织产业的上游延伸，力争使其在纺织服装全产业链中有所作为。本文基于埃森哲旗下的集装箱海运外贸年度数据库产品——Seabury，全面梳理近年来越南在纺织服装全产业链上的集裝箱货物进出口情况，最终发现：在纺织服装产业链中，越南纺织设备呈现净进口状态;对于前端的纺织原料，越南需进口大量棉花;纺织中间品中，越南纺织纱线的产量较大并已形成一定出口优势，但对于纺织布料越南仍较为依赖进口;对于后端的成衣加工制作环节，越南优势明显，服装成衣已形成较强出口竞争力。结合到集装箱海运业，建议集装箱班轮公司可通过全产业链市场调研，用更全局的视角来发掘航线多段运输需求、拓展新市场、设计相关航线产品等，同时亦需密切关注贸易政策因素对于集装箱海运货流的潜在影响。

关键词：纺织服装产业;集装箱海运货流;产业转移

中图分类号：[U-9]            文献标识码：A            文章编号：1006—7973（2021）01-0109-03

1986年，越南借鉴中国改革开放的宝贵经验，提出“革新开放”政策，由此改变了越南长期以来的封闭状况，对外贸易迅速发展。由于历史上越南是典型的农业国，因此纺织服装产业在其国民经济中始终占据重要地位。目前，越南在服装成衣加工制作方面积累了一定的规模与技术优势。同时，近年来越南已不再满足其最突出的成衣加工制作优势，而是持续向着上游纺织品织造延伸。通过吸引外资等手段，越南近年来大力发展除成衣加工制作以外的纺纱、织布等上游环节，力争形成纺织服装全产业链优势。而随着中国产业升级的不断深化及中美贸易争端产生，均使得拥有制造业综合成本优势的越南成为了承接相关产业转移的最佳“人选”之一。

本文将基于全球知名智库埃森哲旗下的集装箱海运外贸年度数据库产品——Seabury，围绕近年来越南力争打造纺织服装全产业链所涉及的纺织设备、纺织原料、中产品（包括纺织纱线与纺织布料）以及终端产品（服装成衣），全面梳理相应集装箱海运货流的规模变化与结构性演变，从而为集装箱班轮企业发掘航线多段运输需求、拓展新市场、设计相关航线产品等提供一定参考。

1越南纺织设备、纺织原料集装箱海运货流情况

1.1纺织设备

为支撑越南蓬勃发展的纺织服装产业，越南对于纺织设备的需求始终较大。囿于越南自身工业机械制造能力相对薄弱，其纺织设备长期以来处于净进口状态。近年来，越南虽然在工业用纺织缝纫机方面逐步提升了国产化率，但在制造难度相对较高的大型纺纱、印染类设备方面，越南仍需从海外大量进口相关产品。

图1显示，近10年来越南纺织设备进口总箱量呈现总体递增趋势，年均增幅9.8%，至2019年箱量已达2.4万TEU，为2010年的2.5倍。从主要进口来源地看，2010年日韩区域为越南纺织设备进口的最大来源地，其箱量占比超50%。但从此后的2013年开始，越南进口自中国的纺织设备箱量占比呈现显著提升，至2019年来自中国的纺织设备箱量已占到越南总进口量的58%，已代替日韩成为当前越南最主要的纺织设备供应国，这与中国近年来大力推动产业升级，致使相关工业机械的研发与制造能力以及相应产品国际市场竞争力逐步提升不无关系。

1.2纺织原料

纺织原料主要包括天然纺织纤维（棉、麻、丝、毛）与合成纺织纤维等。长期以来越南国内棉花种植面积偏小、受病虫害影响较大，产量无法满足其国内生产所需[1]，因此越南纺织服装产业所需的棉花等纺织原料严重依赖进口。图2显示，越南对于纺织原料的进口总箱量呈现连年递增趋势，进口明细货类主要为天然纺织纤维中的棉花以及合成纺织纤维，两者之中合成纺织纤维的进口量基本稳定，但棉花进口箱量呈现井喷式增长，2019年越南棉花进口箱量已占所有纺织原料进口量的近80%（箱量达14.1万TEU，为2010年的4.2倍），呈现出对于进口棉花的强依赖性。

从主要进口来源地看，图3显示2019年越南进口棉花的主要来源地包括北美、拉美与非洲，上述三个区域箱量合计占比达85%，其中北美占比最高（近60%）。与此同时，越南进口自北美的棉花箱量增速亦位居三个区域之首，越南2019年进口自北美的棉花箱量达8.2万TEU，为2010年的7倍。越南进口棉花来源地愈加依赖北美区域（主要为美国）与美国棉花的高性价比息息相关，当前美国棉花在棉结、除杂率和短纤维含量等三个加工标准上的表现均优于其他国家的棉花，从而使其具有较高的国际竞争力[2]。

2越南纺织中间品集装箱海运货流情况

2.1纺织纱线

越南所拥有的制造业综合成本优势吸引着众多外资企业赴越南设立纺纱厂，使得越南当地纱线产能日益提升，近年来保持净出口状态。图4显示，近10年来越南纱线出口箱量呈现总体递增趋势，且保持较高年化增速（2010-2019的年均增速达11%），逐渐成为了初级纺织中间品——纺织纱线的主要供应国，从而使其能为全球其他服装生产地源源不断提供具有成本优势的纺织纱线产品。

从主要出口目的地看，图4显示2019年越南纱线的主要出口地包括中国、日韩、东南亚/南亚区域，其中中国占比最高（超60%）。同时，越南出口至中国的纱线箱量增速亦位居三个区域之首，2019年越南出口至中国的纱线箱量达8.5万TEU，为2010年的6倍。中国进口越南纱线箱量的不断提升主要包含三方面原因：一是由于越南生产纱线相较于中国具有综合成本优势，因此近年来中国控股企业在越南投资建设了众多纺纱厂，其80%以上的纱线产品最终会返销回国内;二是得益于中国-东盟自贸区关税协定，中国进口越南棉纱为零关税;三是前述提及越南进口了大量美国优质棉花，而美国棉花的优势主要在纺纱业中体现。使用美国棉花作为主要纺纱原料后，越南纱线产品的强力、毛羽、百米断头率等品质指标已全面领先印巴等传统棉纱产地，已和中国大中型纱厂的质量不相上下[3]。上述因素均积极促成中国进口越南纱线箱量的大幅提升。

2.2纺织布料

经过多年的外商投资以及自身的发展与积淀，越南纺纱业已逐渐成熟，产量与日俱增，呈现供大于求的净出口状态，但与之相关联、且具有更高附加值的后程工序——织布及印染化工业在越南的发展较为滞后，其国内对于生产成衣所需的纺织布料仍呈现净进口状态。图5显示，2010-2019年越南的布料进口箱量呈现总体增长趋势，体现出越南对于海外优质布料的依赖依然较为显著。

从主要出口目的地看，图5显示2019年越南纺织布料的主要进口来源地包括中国与日韩区域，而上述两地正是前述越南纱线最大的出口目的地，由此可见上述两地在进口越南纱线之后，均利用各自比较优势，进一步将其加工为布料产品再反向出口至越南。越南进口自上述两地的纺织布料箱量占比合计已超90%，其中中国占比最高（近70%）。与此同时，越南进口自中国的布料箱量增速亦远高于日韩区域，2019年越南进口自中国的布料箱量，为2010年的2.5倍，一定程度体现了中国多年来积累的织布及印染能力，使其产出的纺织布料产品已具备一定出口竞争力。

3越南服装成衣集装箱海运货流情况

作为典型出口导向型经济体，越南已成为东南亚最大的服装成衣出口国，同时也是继中国之后，全球最主要的服装成衣出口国之一。图6显示，近10年来，越南的服装成衣出口集装箱量始终保持6%以上的中高速增长。凭借人工成本相对较低、劳动力素质相对较高的优势，以及近年来不断改善的供电、交通基础设施及营商环境，越南成功抢得部分由中国逐步退出后端服装成衣加工制作环节所产生的集装箱货量增量。而中美贸易争端仅仅是导致该产业转移的催化因素之一。

越南出口服装分流向看，图7显示北美、欧洲以及日韩等地为其主要的服装出口目的地。长期以来，越南往上述三个区域的服装出口箱量约占其服装出口总箱量的95%以上。从近10年数据看，往北美流向（主要为美国）的箱量始终占到越南总出口量的60%以上，占据绝对大头，且2010-2019年往北美流向的箱量年化增长率达7.3%。尤其是中美贸易争端全面爆发后的2019年，越南往北美流向的出口箱量创出新高（突破20万TEU），远超同期往日韩流向的5.1万TEU以及往欧洲流向的4.2萬TEU。一定程度上，越南间接成为了中美贸易争端中的受益者。

4越南纺织服装产业集装箱海运货流链梳理与展望

基于前文系统梳理，图8大致概况了当前越南纺织服装产业链中，所涉及的相关生产设备、生产原料、中间品以及产成品的集装箱海运进出口货流概况。可以看到，在越南的纺织服装产业集装箱海运货流链中：纺织设备呈现净进口状态，进口地主要为中国、日韩以及欧洲;处于生产最前端的纺织原料，越南主要进口棉花，重点进口来源地包括北美、非洲以及拉美;纺织中间品中，越南纺织纱线的产量较大并形成一定出口竞争优势，出口地主要包括中国、日韩、东南亚/南亚;与此同时，由于越南的织布与印染工业发展相对滞后，致使其纺织布料仍然依赖进口，主要进口地包括中国、日韩;最后，位于生产终端的成衣加工制作环节，越南优势明显，服装成衣已形成一定国际竞争力，出口远销包括北美、欧洲、日韩等地。

值得关注的是，上述货流链未来仍可能受相关贸易政策影响而发生变化，例如：基于2020年8月1日生效的《越欧自贸协定》（EVFTA），其中根据欧盟原产地规则，出口产品的原材料必须原产于越南、欧盟或已同欧盟签署自贸协定的其他国家。而目前越南服装加工企业生产用的布料主要从中国等国进口，且中国尚未与欧盟签署自贸协定。因此要享受欧盟零关税，企业便不能使用进口布料，但越南现有的织布印染企业屈指可数。除了原产地原则之外，越南出口到欧盟的商品还可能面临可持续发展、社会责任、环境友好型等非关税贸易壁垒的挑战。不过从另一角度看，上述困难和挑战亦是越南企业进行自我革新、提升管理能力的机会。

5结语

基于本文梳理，可以看到纺织服装产业链较长，故涉及的货流链亦较长。结合到集装箱海运行业，如果集装箱班轮公司在开发货源时，更多基于产业链思维、探寻链条中各环节联动机理并挖掘细分市场，兴许可在航线多段利用（例如：基于当前越南纺织服装产业发展特点，对连接东北亚-东南亚-欧美航线的舱位进行多段利用）、开拓新市场以及航线产品设置等方面拓展更多视角、获取更多货源，进而提升总体收益。

与此同时，当今不断涌现的贸易协定、贸易禁令与争端等政策因素对于原有产业链上的各方均会形成实质性影响与冲击，从而改变原有业已形成的贸易格局。因此密切关注相关政策演变，并据此灵活调整航线产品以及产品营销侧重点，亦是各集装箱班轮企业未来需要着重应对的情况。以期在纷繁变化的环境中，努力抢得先机，不断发展壮大。

参考文献：

[1]王洪玖，王丽华，夏晓明，刘冬青，闫荣军，刘洪对.越南棉花生产及棉种产业化考察报告[J].山东农业科学，2009（02）：122-124.

[2]肖寻.技术创新：美国纤纺企业这样定位将来[J].中国纤检，2019（02）：119-120.

[3]裴婷.越南棉纱何以打开中国市场？[J].中国棉花，2016（08）：88-89.