2021年前3季度国Ⅵ柴油重卡市场特点：“金九”销量创新高，累计增长近2 倍

任诗发 文

In September 2021,29,700 national VI diesel heavy trucks (excluding exports) were sold,with a month-onmonth increase of 44% and a year-on-year increase of 197%,a new monthly sales volume since 2021,accounting for nearly half of the sales of the heavy truck terminal in September.In the first three quarters of 2021,a total of 164,700 units of national VI diesel heavy trucks were sold,up nearly twice year-on-year.

2021 年9 月是国Ⅵ全面切换的第3 个月，根据终端上牌数据，2021 年9月国Ⅵ柴油重卡销售2.97 万辆（不含出口），环比增长44%，同比增长197%，创2021 年以来单月销量新高，占据9 月重卡终端销量近半壁江山的份额。可见国Ⅵ柴油重卡在2021 年的“金九”季节还是有一些新的收获。2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡累计销售16.47 万辆，累计同比（2020 年同期为5.75 万辆）大涨近2 倍（187%）。那么2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡市场有哪些特点？

特点一：9 月国Ⅵ柴油重卡销量2.97万辆，跑赢重卡大盘，占据重卡大盘半壁江山的权重，占比同比增加37.21 百分点

根据终端上牌及中汽协数据，2021年9 月国Ⅵ柴油重卡销量同比与重卡大盘比较、占据重卡大盘权重比较如表1 所示。从中可见，2021 年9 月，国Ⅵ柴油重卡销量2.97 万辆，同比增长197%，跑赢重卡大盘；国Ⅵ柴油重卡占据重卡的权重为50.34%，比2020 年同期13.13%的权重增加37.21 百分点；也就是说9 月作为国Ⅵ全面切换的第3 个月，国Ⅵ柴油重卡占比已经达到重卡市场的半壁江山，其余近1/2 实际销量主要是由6 月已开票、7 月上牌的国Ⅴ重卡车型组成。这说明国Ⅵ柴油重卡在9 月的销量虽然有些收获，但并未达到预期，主要有以下几点原因：

表1 2021 年9 月国Ⅵ柴油重卡销量同比与重卡大盘比较、占据重卡大盘权重比较

一是9 月虽然是传统的重卡销售旺季，但2021 年情况比较特殊，不少经销商仍然把主要精力放在国Ⅴ库存的处理；二是在国Ⅵ全面切换前，大部分卡友都买过新车了，9 月终端客户对国Ⅵ柴油重卡的实际需求并不多；三是9 月运价依然低迷、车多货少矛盾仍很突出。购买成本较高（购车成本比国Ⅴ高，另外不能加“小油”，使用成本也比国Ⅴ高）的国Ⅵ车辆，在同样货源、同样运价的情况下意味着客户收益比国Ⅴ车辆更少，因此不少潜在客户仍在持币观望等待；四是9 月国家宏观经济指标增速进一步下滑，经济大环境使得市场对作为生产资料的国Ⅵ重卡的总体需求在萎缩。

特点二：前3 季度 国Ⅵ柴油重卡销量同比大涨近2 倍，跑赢重卡大盘，占比同比增加近1 成

根据终端上牌及中汽协数据，2021年前9 月国Ⅵ柴油重卡销量及同比、占比情况如表2 所示。从中可见，2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡累计销量为16.47万辆，同比大涨近2 倍（187%），远远跑赢前3 季度的重卡大盘-0.26%的增幅；2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡占据重卡的权重为13.4%，比2020 年同期的4.7%提高近1 成（8.7%）。总体看，2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡占重卡市场的份额还较低，这也是导致近来重卡市场一直低迷的重要原因。

表2 2021 年前9 月国Ⅵ柴油重卡销量及同比、占比情况

根据调研分析，2021 年前3 季度购买国Ⅵ柴油重卡的主要客户是重视高效运输的快运物流公司，这些客户主要扎堆在对环保要求比较严格、靠近北京周边的河北、山东，河南，还有广东、江苏等区域市场。而大部分散户对目前国Ⅵ柴油重卡的高成本、不成熟的技术及不完善的售后服务等方面仍存有顾虑。

特点三：“金九”国Ⅵ柴油重卡销量创2021 年前3 季度单月新高

根据终端上牌信息，2021 年前3季度各月国Ⅵ柴油重卡销量及占比情况如表3 所示。从中可见，在2021 年前3季度各月国Ⅵ柴油重卡销量中，9 月销量为2.97 万辆，占比18%，创2021 年前3 季度以来单月新高。这主要可能与9月是传统重卡的黄金销售旺季有关。

表3 2021 年前3 季度各月国Ⅵ柴油重卡销量及占比情况

特点四：国Ⅵ牵引车累计销量同比增幅最大，且占比同比增加最多

根据终端上牌信息，2021 年前3季度国Ⅵ柴油重卡各细分市场销量及占比情况如表4 所示。从中可见，国Ⅵ柴油牵引车销量45 210 辆，同比增长372.1%，成为前3 季度国Ⅵ柴油重卡同比增幅最高的细分车型，占比27.45%，且占比同比增加11.79%，是占比同比增加最大的细分车型，说明国Ⅵ柴油牵引车是目前国Ⅵ柴油重卡中增长势头最旺盛的细分市场；国Ⅵ柴油载货车销量37 535 辆，同比增长166.3%，成为前3季度国Ⅵ柴油重卡同比增幅第二高的细分车型，占比22.79%，且占比同比减少1.72%，是占比同比减少最小的细分车型；国Ⅵ柴油自卸车销量20 308 辆，同比增长145.4%，成为前3 季度国Ⅵ柴油重卡同比增幅第三高的细分车型，占比12.33%，且占比同比减少2.06%，是占比同比减少第二大的细分车型；国Ⅵ柴油专用车销量61 647 辆，同比增长135.9%，成为2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡同比增幅最小的细分车型，占比37.43%，且占比同比减少8.01%，是占比同比减少最大的细分车型。

表4 2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡各细分市场销量及占比情况

从上面分析可知，2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡主要是销售在专用车及牵引车2 个细分领域，而且牵引车增长最快，主要是因为牵引车在重卡领域用途最广，一些中高端物流快运公司从事大件物流公路运输主要依靠牵引车，并且非常注重货物运输的时效性和准点送达率，特别是在货运市场竞争激烈的大背景下，更注重把拥有高效快速、安全可靠、智能化水平较高的国Ⅵ柴油牵引车作为竞争的制高点，因此导致国Ⅵ柴油牵引车在前3 季度增速最高，占比同比增加最多。

而国Ⅵ柴油专用车占比虽然销量仍是最大，但同比占比减少最多，主要是由于专用车（如各种作业的洒水车、城市道路洗扫车、多功能抑尘车等环卫车）在市区作业较多，而按照法规，在市区作业的城市车辆在2020 年7 月1日就必须满足国Ⅵ排放标准。换言之，专用车辆换购国Ⅵ柴油车型比较早，该换的基本都换得差不多了，存量车型在不断减少，因此导致2021 年前3 季度国Ⅵ柴油专用车同比增幅相对最小。

特点五：东风汽车夺冠，一汽解放第二，中国重汽第三；TOP10 销量同比全部大涨，三一重卡领涨行业；TOP10 市场份额同比8 增2 减，其中解放增加最多，福田减少最多

2021 年前3 季度TOP10 企业国Ⅵ柴油重卡销量及同比情况如表5 所示。从中可见TOP10 销量呈现以下特点：东风汽车累计销量64 700 辆，同比大涨124%，位居行业榜首，销量是第2 名的近2.43 倍，但市场份额同比下降11.08百分点，说明其市场份额正在被其他竞争对手抢夺；一汽解放累计销量26 600辆，同比大涨299%，市场份额同比增加4.56 百分点，是行业份额增加最多的车企，表现突出；中国重汽累计销量23 500 辆，同比大涨214%，跑赢大盘，位居第三，市场份额同比增加1.25百分点，表现较好；福田汽车累计销量20 800 辆，同比大涨122%，跑输大盘，居第四，市场份额同比减少3.64 百分点，是行业份额同比下降最多的企业；陕汽集团累计销量12 800 辆，同比大涨473%，跑赢大盘，位居第五，市场份额同比增加3.87 个百分点，是行业份额增加第二多的车企，表现较好；第6名—第10名累计销量均在4 000辆以下，其中第9 名的三一重卡销量同比暴涨13 833%，在行业中涨幅最高，领涨行业。另外值得关注的是，三一重卡这个行业新秀，由于承诺国Ⅵ不加价，这个无疑给国Ⅵ重卡市场带来更激烈的竞争。

表5 2021 年前3 季度TOP10 企业国Ⅵ柴油重卡销量及同比情况

总体看，2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡行业中，东风汽车、解放、重汽、福田4 家企业累计销量超2 万辆；其中东风汽车一家独大，销量位居第一，领跑行业；TOP10 中同比均大涨，可谓“全线飘红”；从市场份额同比增减看，TOP10 中同比8 增2 减，其中一汽解放同比份额增加最多，福田汽车同比减少最多。可见在重卡头部企业之间，目前国Ⅵ柴油重卡的市场份额争夺战已正在进行。

特点六：区域市场流向不均，河北拔得头筹，山东夺得亚军，广东获得季军，河南第四，江苏第五；TOP10 累计占比超7 成

根据上牌信息，2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡主要区域销量及市场份额统计如表6 所示。从中可见，在2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡区域分布中，北京及周边地区及广东等区域占比较高，可能与这些地区重卡造成的污染比较严重以及本身对环保升级要求比较严格等有关。其中河北拔得头筹，市场占比12.22%；其次是山东，市场占比12.20%；再次是广东，市场占比为8.42%；第四是河南，市场占比7.79%，第五是江苏，市场占比6.63%。TOP10累计占比超7 成（72.43%），其他20 多个区域只有27.57%的市场份额，说明目前国Ⅵ柴油重卡销量在全国区域分布不均。

表6 2021 年前3 季度国Ⅵ柴油重卡主要区域销量及市场份额统计