2021年前三季度我省经济形势分析与预判

■赵 姝

今年以来，面对严峻复杂的外部环境和改革发展稳定的艰巨任务，我省经济稳中加固、稳中向好发展态势持续巩固。前三季度，全省经济持续稳定恢复，主要经济指标增速超过全国水平，新动能发展壮大，质量效益稳步提高，改革开放纵深推进，民生保障扎实有力。同时，受全球能源危机导致国内外市场需求疲软，外加严控“两高”项目、洪涝灾害等突发因素也会对经济发展造成一定冲击，新的不确定因素使四季度全省经济发展面临诸多挑战。

一、前三季度我省经济运行基本特征

（一）经济总量持续向好增长

前三季度，全省地区生产总值完成15584.85亿元，同比增长10.5%，高于全国（9.8%）0.7个百分点。两年平均增长5.8%，高于全国（5.2%）0.6个百分点。其中，第一产业增加值为663.07亿元，同比增长9.9%（全国7.4%）；第二产业增加值为7331.96亿元，同比增长11.3%（全国10.6%）；第三产业增加值为7589.82亿元，同比增长9.9%（全国9.5%）。

（二）工业生产增势良好

前三季度，全省规模以上工业增加值同比增长14.0%，增速比全国（11.8%）快2.2个百分点，排全国第8位；两年平均增速（8.4%）快于全国（6.4%）2个百分点。从煤与非煤看，煤炭工业增长11.3%；非煤工业增长17.3%；其中，装备制造业、食品、医药、有色、建材工业等行业保持快速增长。9月份当月，全省规模以上工业增加值增长11.9%，增速快于全国8.8个百分点，较8月份加快2.4个百分点。

（三）固定资产投资快速增长

前三季度，全省固定资产投资完成5992.2亿元，增长12.2%，比全国（7.3%）快4.9个百分点，排全国第9位；两年平均增速（10.8%）快于全国（3.8%）7个百分点。其中，第一产业投资完成358.4亿元，增长34.6%；第二产业投资完成2102.2亿元，增长10.1%；第三产业投资完成3531.6亿元，增长11.5%，三次产业投资比例为6.0：35.1：58.9。值得注意的是，制造业投资引领增长。前三季度，全省固定资产投资中，制造业投资完成1180.2亿元，增长37.4%，其中，装备制造业（36.2%）等行业均实现快速增长。重点领域投资稳定增长。民间投资（12.8%）、房地产开发投资（9.7%）、基础设施投资（9.4%）等重点领域均保持稳定增长。

（四）消费市场加速回暖

前三季度，全省社会消费品零售总额5631.9亿元，增长22.4%，比全国（16.4%）快6个百分点；排全国第5位；两年平均增速（4.8%）快于全国（3.9%）0.9个百分点。其中，限额以上消费品零售额1881.0亿元，增长28.5%，比全国（17.9%）快10.6个百分点。分城乡看，城镇消费品零售额1761.9亿元，增长27.9%；乡村消费品零售额119.1亿元，增长37.8%；分消费形态看，商品零售1788.0亿元，增长27.4%；餐饮收入93.0亿元，增长54.4%。9月份当月，全省社会消费品零售总额685.6亿元，增长7.1%；其中，限额以上消费品零售额227.2亿元，增长6.4%。

（五）进出口高速增长

前三季度，全省进出口总额1703.4亿元，增长76.8%，明显快于全国增速（22.7%）。其中，出口1045.2亿元，增长87.8%；进口658.2亿元，增长61.9%。9月份，全省进出口总额191.4亿元，增长46.0%；其中出口117.1亿元，增长60.4%；进口74.3亿元，增长28.0%。

（六）旅游业增速波动不均

前三季度，全省60个重点监测景区累计接待游客3276.27万人次，同比增长20.01%；累计门票收入9.52亿元，同比增长114.79%；旅游接待人次、门票收入增幅较上半年均大幅回落。第三季度，全省60个重点监测景区接待游客891.40万人次，同比下降51.30%；门票收入2.76亿元，同比增长46%（2020年，多地实行景区免票政策）；受疫情和极端天气影响，8、9月游客接待量同比分别下降74.41%、62.40%。

（七）财政收入持续向好支出保持合理增长

前三季度，全省一般公共预算收入完成2144.4亿元，比上年增长26.4%，增收447.8亿元，快于全国（15.6%）10.8个百分点，排全国第4位。其中，税收收入完成1557亿元，比上年增长26.7%，增收328.4亿元，比2019年同期增长6.1%，增收89.8亿元；非税收入完成587.4亿元，比上年增长25.5%，增收119.4亿元，比2019年同期增长35.9%，增收155.1亿元。一般公共预算支出3719.6亿元，增长1.0%，增支37.6亿元。其中：民生支出2970.1亿元，占全省一般公共预算支出的79.9%，下降2.1%，减支62.2亿元。

二、四季度我省经济形势预判

（一）经济形势分析

有利因素：一是先行支撑指标走势向好。发电量较快增长。前三季度，全社会用电量增长12.9%，工业用电量增长12.2%，全省规上发电量增长11.4%，今年以来均保持两位数增长；交通运输快速增长。前三季度，全省公路货运量和货物周转量分别增长20.3%和19.5%，全省铁路货运量和货物周转量分别增长12.8%和10.7%，均保持快速增长势头。金融信贷支撑有力有效；9月末，全省金融机构本外币各项贷款余额同比增长11.0%，较6月末加快1.7个百分点，呈现逆势回升势头；科技支出力度不断加大。前三季度，全省一般公共预算支出增长1.0%，其中科学技术支出增长19.8%，明显快于全部支出。

二是增长新动能不断壮大。制造业特别是高技术制造业引领增长。前三季度，全省规上制造业增加值增长20.5%，其中高技术制造业增长44.1%，均明显快于全省规上工业增速（14.0%）；制造业、工业技改投资持续发力。前三季度，全省制造业投资增长37.4%，其中装备制造业投资增长36.2%；工业技改投资增长21.3%；现代服务业快速发展。1-8月份，全省规上服务业中，代表现代服务业的互联网和相关服务业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业等营业收入分别增长60.1%、52.2%、43.0%，均明显快于规上服务业营业收入增速（34.5%）。

三是发展活力持续释放。线上消费持续火热。今年以来线上消费均保持成倍增长。前三季度，全省限额以上网络零售额增长1.2倍，占全省限额以上零售额的比重为8.0%，同比大幅提高4.0个百分点。网络消费快速增长带动快递业务规模快速壮大，1-8月份全省邮政业务总量增长32.9%，快递业营业收入增长32.4%；升级类产品产销两旺。前三季度，全省规上工业中，新能源汽车、移动通信手持机产量分别增长189.4%、69.8%；全省限额以上消费品零售额中，新能源汽车、可穿戴智能设备和智能手机零售额分别增长140.1%、149.3%和22.5%；旅游接待人数和旅游收入快速增长。前三季度，全省重点监测景区的接待人数增长20%，门票收入、经营收入分别增长114.8%、22.7%。

四是质量效益明显提升。财政收入快速增长。前三季度，全省地方一般公共预算收入增长26.4%，其中9月份当月大幅增长78.5%；企业效益持续改善。1-8月份，全省规模以上工业企业营业收入增长43.0%，利润总额增长2.3倍，明显快于全国（49.5%）；营业收入利润率为9.3%，同比提高5.3个百分点。全省规模以上服务业企业营业收入增长34.5%，利润总额增长1.2倍；居民收入稳步增长。前三季度，全省城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%、11.8%；其中农村居民人均可支配收入增速快于全国0.2个百分点。

不利因素：一是焦炭、钢铁产业对工业的下拉作用明显。受国家去产能政策影响，我省焦炭、粗钢、钢材产量持续下降，前三季度，焦炭产业增加值下降1.8%，下拉规上工业增速0.1个百分点。钢铁产业8月以来由正转负，9月当月下降5%，下拉当月规上工业增速0.5个百分点。预计后几个月，焦化、钢铁仍保持下降态势，对全省工业稳定增长造成较大影响。

二是大宗商品价格持续高位运行导致部分行业、领域经营困难。9月份，全省工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨47.2%，是近20年来最高点，涨幅比上月扩大9.8个百分点，自4月份以来当月涨幅均在20%以上。上游原材料价格持续高企，下游部分行业经营困难。同时，PPI持续高位还可能进一步推动终端消费品价格上涨，如以铜、铝等原材料为主的空调、冰箱等家电，门、窗等家装材料，将一定程度上削弱居民消费意愿。

三是投资后劲不足。前三季度，全省固定资产投资新入库入统项目（含房地产开发）（以下简称新入库项目）6287个，计划总投资9208.2亿元，同比下降2.4%；其中，亿元及以上新入库项目计划总投资下降3.1%。从行业或领域看，新入库项目计划总投资降幅较大的有：农业（-34.1%）、电力热力燃气及水的生产和供应业（-42%）、公共设施管理业（-26.6%）和基础设施投资领域（-32.6%）。从投资完成情况看，新入库项目完成投资2012.6亿元，下降13.3%，低于全省投资增速25.5个百分点，下拉全省固定资产投资增速4.2个百分点。新入库项目计划总投资及完成投资低迷，将导致我省投资持续增长的后劲不足。

四是汛情对经济运行造成明显冲击。近期汛情导致省内170多万人受灾，直接经济损失50多亿元，60座煤矿、372座非煤矿山和1035个在建工程一度停工停产，受灾公路超过6021公里，南同蒲铁路中断运行近8天，关闭旅游景区78家，近1800处不可移动文物不同程度受损，76个县在田农作物受灾，对文旅、交通运输及农业生产造成较大损失，要通过四季度努力加快回补。

综合以上因素，全省经济运行继续呈现稳中加固、稳中向好态势，为完成全年目标打下了坚实基础。同时也要看到，当前不稳定不确定因素仍然较多，10月初山西遭受的罕见秋汛对经济运行的冲击明显，生产端、需求端、市场主体等方面会面临新情况、新问题，保持经济运行在合理区间、巩固经济向好基础还需要付出艰苦努力。

（二）财政收入形势分析

有利因素：一是税收增速加快，主体税种增势强劲。与2019年相比，税收收入增长6.1%，增收89.7亿元，两年平均增长3%。前三季度，全省税收收入增长26.7%，比上半年、一季度加快6.8、11.9个百分点，所有税种全部实现增收，尤其是主体税种增长态势较为强劲，对财政收入的拉动作用较为明显。具体看，主体税种累计完成1209.4亿元，占全省税收收入的77.7%，增长28.7%，增收269.7亿元，占全省税收收入增收额的82.1%，其中：增值税增长25.5%，增收122.9亿元，主要是今年以来工业增加值以及大宗商品价格持续加快增长，拉动增值税持续较快增长主要是煤炭行业和制造业增值税增收较多，合计增收额占增值税增收额的86%；企业所得税增长28%，增收52.9亿元，主要是今年以来企业效益态势向好，企业利润持续稳定增长，企业预缴所得税增加。

二是煤炭税收高位增长。前三季度，全省税收完成1557亿元，其中煤炭行业税收完成722.8亿元，占全省税收收入的46.4%，比一季度、上半年提高5.5、3.8个百分点，占比逐步提升；煤炭行业税收增长40.2%，增速比一季度、上半年分别加快29、18.7个百分点。

三是非税收入增收较多。前三季度，全省非税收入增长25.5%，比一季度、上半年扩大了28.6、16.3个百分点。主要增减收因素包括：法院罚没收入增收24.4亿元、随增值税、消费税附征的教育费附加收入增收49.1亿元，各市计提教育资金、农田水利建设资金以及政府住房基金收入增收82.7亿元，两权价款减收24亿元、人防办行政事业性收费减收9.4亿元等。各项增减因素相抵后，非税收入净增收119.4亿元。

不利因素：一是非煤行业税收回落。今年前三季度，非煤行业税收完成834.2亿元，增长17%，增幅比一季度、上半年收窄0.3、1.9个百分点。其中：制造业（23.2%）、金融业（9.3%）税收仍然保持增长态势，但增长幅度低于煤炭行业，建筑业、房地产业等行业税收增速逐季收窄，主要是在坚持“住房不炒”宏观调控下，土地拍卖和商品房建设增速放缓，房地产对建筑业的贡献有所下降。

二是财政支出的执行进度仍需继续加快。保持适度支出强度，加之近期疫情、汛情等因素影响，财政资金仍需加强资源统筹，着力保障我省三保及重大战略任务资金需求，财政收支仍处在紧平衡状态；同时，由于今年市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，这项政策将影响市县支出同比去年减支较多，全年财政支出面临较大的减支压力。

三是政府性基金收入进度缓慢。前三季度，全省政府性基金预算收入441亿元，为年度预算的29.6%，比上年下降15.8%，减收82.8亿元，其中受太原、大同、晋中等市土地挂牌出让情况不理想出现流拍，国有土地使用权出让收入365.8亿元，下降21.1%，减收97.6亿元。全省政府性基金预算支出819.3亿元，为年度调整预算的40.7%，比上年下降18.6%，减支186.6亿元。基金预算和国有资本经营预算收入的进度仍远低于序时进度，三本预算之间收入进度不平衡的情况较为明显，应警惕和防范可能会出现的财政运行风险。

综合考虑，由于近期煤价预计将会继续保持高位增长，煤炭市场向好为财政收入较快增长奠定了坚实的基础，全年超收已成定局。但需要注意，四季度财政支出执行进度需继续加快，保持适度支出强度，加之近期疫情、汛情等因素影响，财政资金仍需加强资源统筹，着力保障我省“三保”及重大战略任务资金需求，财政收支仍处在紧平衡状态。

三、政策建议

（一）继续巩固工业增长势头

一要充分发挥煤炭、电力等能源保障作用，加快煤炭产能释放，拓展晋电外送规模，加快煤成气增储上产。对目前省内外电力供应紧张局面，要在落实好外省煤电保供任务的基础上，做好省内能源供应。要落实好燃煤发电上网电价浮动政策，及时启动调峰备用机组，推动发电机组多发满发，为四季度经济稳定增长提供有力支撑。狠抓天然气增储上产，强化气源统筹调度，提高天然气调峰保供能力，严格落实地方政府、城燃企业储气责任，保障冬季用气稳定；二要全力促进制造业快速增长，加大对电力、炼焦、钢铁、装备制造业等行业的指导帮扶力度，引导重点企业加大生产力度，努力降低炼焦、钢铁工业产能或产量压减带来的不利影响。

（二）加快培育壮大转型动能

持续培优创新生态，贯彻落实好国家及我省优化创新生态的各项政策举措，持续强化企业创新主体地位，加快创新平台建设，夯实人才储备支撑，以创新生态建设引领我省转型发展。实施产业基础再造工程，积极推动传统产业主体装备大型化、智能化、高端化，加大技术改造力度。加快建立产业链链长和产业联盟会长“两长制”，推动产业链横向拓展纵向延伸。培育壮大新兴产业，集中优质资源，在政策、资金和战新电价等方面提供全方位服务保障，全力打造一批标志性引领性新兴产业集群，推动信创、半导体等3-5个战略性新兴产业成为全省新的经济支柱。推进数字经济发展，将数字经济作为重要突破口，加快省内物流、能源等产业向数字化、数据化、智能化转变，推动数字产业化、产业数字化。把5G基站建设作为全省培育数字经济的基础性、牵引性工程，发挥电信、移动等骨干企业的主力军作用，加速推进5G基站等新型基础设施建设。

（三）全面推动服务业提质增效

大力发展生产性服务业，推动科技服务、现代物流、金融等服务类产业向专业化和高端化延伸，加快现代物流体系建设，提升金融服务实体经济能力。要出台硬政策、打通堵塞点，切实把生产性服务业相关产业产值引回来、统进来。全面提升生活性服务业，推进生活性服务业品质化多样化升级。加快商业综合体、特色商业街区、电商小镇、直播平台建设。抓住“双11”、元旦等消费节点，开展系列促消费活动，进一步激发消费潜力和活力。深入推动文旅康养融合发展，加快文旅小镇、康养小镇建设，打造文旅消费集聚区。