广西锰产业可持续发展探讨

雷圣辉，崔先万，肖 诚

(中冶长天国际工程有限责任公司，湖南 长沙 410205)

锰产业是我国战略矿产资源开发中的代表，对国民经济发展具有重要意义[1]。广西区锰矿资源丰富，锰产业更是广西区经济发展不可或缺的支撑产业。为落实国家高质量发展的要求，推进产业转型升级，广西区政府积极推进广西锰产业的发展，编制并发布了“广西区产业集群与产业链发展方案”，为实现广西锰产业的可持续发展奠定了良好基础。

1 产业现状

1.1 资源现状

我国锰矿资源具有如下特点：分布相对集中，矿床规模偏小，开采难度较高，矿石结构复杂，以贫矿为主，选矿难度大。截至2018年底，全国查明资源储量18.16亿t[2]。

我国锰矿产量和消费量增长趋势明显，国内锰矿供应紧张，国外进口量不断增长。2018年，国内锰矿产量仅1 100万t，锰矿消费量约3 863万t[3]。2019年国内锰矿产量约1 320万t，锰矿消费量约4 750万t。为弥补国内市场缺口，我国锰矿石进口量逐年增长(见表1)。

表1 2013-2019年锰矿进口量

广西锰矿成矿地质条件良好，资源丰富。广西累计查明锰矿资源储量2.964亿t[4]，主要分布在桂西资源富集区，崇左市最多，其次为百色市。矿床类型以沉积型锰矿为主，其次为风化淋滤锰帽型和风化淋滤型，风化堆积型最少。锰矿区以大、中型矿区为主，集中分布在桂西南的崇左市大新县、天等县，百色市的靖西县、德保县。

1.2 广西锰产业发展现状

广西区锰产业基础雄厚，是我国锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰的生产大省。广西经过多年发展，利用本地资源优势，已形成多个产业链。有锰矿石的采选—锰系合金—钢铁，锰矿—电解金属锰—四氧化三锰，锰矿—硫酸锰—三元正极材料—动力电池—新能源汽车，锰矿—二氧化锰—锰酸锂等，在多个链条分布有众多生产企业。但全区锰产业仍偏向于以低附加值加工产品为主，深加工程度不高，产业结构不优，未形成产业集群。根据锰产业的产品分类，主要情况如下。

1)锰系铁合金。锰系铁合金包括硅锰及锰铁，2019年共生产锰铁合金1 479.82万t。广西铁合金以锰系铁合金为主，现有铁合金企业135家。其中，高炉6座，总容积1 000 m3，产能23.6万t；矿热电炉235台，总容量123.48×104kV·A，产能189.54万t，10 000 kV·A及以上电炉14台，5 000～10 000 kV·A电炉107台。生产能力主要集中在广西铁合金有限责任公司等铁合金企业，其区域分布集中在桂林、百色、崇左地区。

2)电解金属锰。2019年中国电解金属锰产能在263.5万t，但由于利润空间狭窄等原因，实际开工率并不高。据统计，2019年中国电解金属锰产量约为153万t左右，同比2018年增加9.29%。广西具有资源、港口优势，聚集部分电解锰产能，现产能约31万t/a。电解金属锰产能主要集中在中信大锰矿业有限责任公司(以下简称：中信大锰)等生产厂家，区域集中分布在崇左的天等县、大新县，以及百色的靖西县。

3)电解二氧化锰。目前中国产能约为35万t，产量占世界的50%以上[5]。其中广西产能及产量均占全国的65%以上，位居全国首位，主要生产企业有中信大锰等，集中分布在百色市靖西县与崇左市。

4)四氧化三锰。我国四氧化三锰的生产能力和产量均为世界第1，生产厂家约为15家，产能在11万t以上，实际产量在5万t左右，占世界总量的55%左右。高比、高磁导的四氧化三锰国内市场还有很大缺口，仍需大量进口。因市场、技术等原因，该产品的发展有限。

5)硫酸锰。我国硫酸锰的产能约40万t，广西是主要硫酸锰产区，产能占全国1/3以上。近年来，随着新能源汽车爆发式增长带动高纯硫酸锰迅猛发展，高纯硫酸锰的产能有大幅度提升，全国年产高纯硫酸锰约10万t，主要生产企业有中信大锰、贵州红星发展股份有限公司等。

6)深加工产品。根据用途分类，主要应用于钢铁(脱氧剂、200系不锈钢)、新能源产业(涵括锰酸锂、富锂锰基材料、三元正极材料、动力电池、新能源汽车)、磁性材料、锰盐等。广西拥有以广西柳州钢铁集团有限公司为核心，柳州—防城港一带的广西钢铁产业；拥有北海产业园和梧州市不锈钢制品产业园区。以中信大锰为龙头的新能源动力电池产业，已建成2 000 t/a镍钴锰酸锂三元材料、1 000 t/a锰酸锂材料生产项目，以及规划建设8万t锂离子电池正极材料项目；广西规划建设以传统汽车产业城柳州市为中心的新能源汽车研发制造基地。

2 锰产业面临的问题

1)资源消耗大、品质低，对外依赖度高。

虽然广西锰矿资源储量位居全国前列，但资源以贫矿为主，杂质含量高，矿石组分、结构复杂，资源品质低。广西锰资源中，矿石Mn含量大于15%的资源占总资源量的91.26%；而矿石Mn含量大于30%的资源，仅占总资源量的8.10%，保有锰矿资源储量中，富锰矿所占比例明显偏低。

矿山开采存在小、散、乱的现象，开采能力参差不齐。资源管理难度大，利益矛盾和冲突较多，导致资源开采乱象纷呈，极大破坏和浪费了资源。全区目前未开采的资源大多为碳酸锰矿，开采难度大，规模难以大幅度提升。小型矿山数量多，且产能小。据统计，广西有效矿权约35个，登记开采的锰矿山44处；2018年产锰矿石约400万t，其中中信大锰的大新锰矿、天等锰矿两个大型矿山生产约230万t，而其他33个矿权企业的产量仅占42.5%。

锰矿对外依赖度日益增加，2018、2019年锰矿进口量占总耗量比率均超过70%，并且进口总量及占比呈逐年上升趋势；高品位锰矿更是主要依靠进口解决。矿石资源供给压力逐年增大，导致锰产业可持续发展的资源保障度不足。

2)企业规模小，数量多，竞争力不强。

广西区锰产业企业数量多，布局分散，生产集中度较低，淘汰落后产能的任务较重。企业规模小，除中信大锰、广西铁合金有限责任公司等企业具备一定规模外，较大规模企业占比不到20%，多数企业资本实力相对较差，无序发展较严重，导致市场话语权较弱，竞争力不强，进而导致在对抗市场风险方面显得实力不足，导致锰产业可持续发展的产业结构调整与产业升级动力不足。

3)产品附加值不高，科研投入不足。

目前，广西区锰系产品以锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰为主，即附加值相对较低的常规低端锰系产品，市场价值低且能源消耗大，缺乏锰系新能源、新材料(如动力电池、无汞碱锰电池、磁性材料等)且具有高科技含量、高价值的衍生品，企业发展缓慢。

作为技术创新的主体，大部分锰企业对发展缺乏长远规划，科技人才缺乏，技术研究开发能力薄弱，企业核心竞争力缺乏引导和培植。大部分企业专注于生产，对科技投入力度不够，科技开发机构少，企业自主开发能力低，管理水平、技术水平、产品开发能力都比较低，难以形成产品技术的主流力量。据统计，广西仅中信大锰等少数几家企业，设有企业技术中心等科研机构，导致锰产业可持续发展的技术创新后劲不足。

4)生态破坏及环境污染问题突出。

部分地区长期过度开发，秩序混乱，滥采乱挖，生态环境脆弱。个别地区涉锰企业过于集中，污染问题突出，区域环境容量和承载能力面临很大的压力。部分企业对烟气治理、废水处理、废渣处置不够重视，或工艺落后，导致排放不达标，造成区域环境污染，治理任务严峻，导致锰产业可持续发展的环境容量不足。

3 锰业可持续发展探讨

3.1 政策方面

由高速增长转向高质量发展，是我国经济发展的必由之路。在高质量发展的同时，也要注重绿色环保。

高质量发展是我国新时代经济发展的新特征，也是经济发展在进入新常态后的要求。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，加强供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，从而推动我国社会生产力水平实现整体跃升。各产业应响应国家政策，积极调整产业结构，加快传统产业转型升级，推动新兴产业、先进技术产业健康发展。

持续推动绿色发展，优化经济结构，是我国产业未来发展方向。产业发展要落实习总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，提倡节能环保，缓解我国经济社会发展所面临的资源、环境瓶颈制约，促进产业结构升级和经济发展方式转变。我国将贯彻绿色发展理念，大力推进清洁生产，发展循环经济，建设资源节约型环境友好型社会。

3.2 产业发展方面

1)规范开采，整合资源。

根据自治区的环境承载能力、能源、资源保障能力等综合测算，按照限量、可持续开采和循环综合利用的原则。以加工量确定开采量，坚持规划优先，做到有序开采、逐步推进，防止资源过度消耗。加快资源整合力度，确保资源高效利用。加大对现有采矿区整治力度，规范采矿秩序，以资源整合和高效开发为目标，全面清查和纠正矿产资源开发中的各种违法违规行为，规范锰矿开发秩序，优化资源配置。

2)调整产业结构，促进产业升级。

增强以产能、产业、产品为核心的结构调整。围绕优质精良和高附加值深加工产品，大力延伸、拓宽产业链。加快组织结构调整优化，引导资源和市场向大集团与优势企业聚集，鼓励企业兼并重组，走大型集团化道路，提高产业聚集度，着力发展集采、选、冶、精深加工为一体的大型综合利用型企业。

构建“传统产业+支柱产业+新兴产业”迭代产业体系。以锰铁合金、电解二氧化锰、电解金属锰和硫酸锰等具有良好基础的产业为传统产业，进一步巩固优势产业；以锰酸锂、锰系不锈钢、锰系电池及新能源电池等具有高附加值的产业作为支柱产业，打造优秀品牌；充分发挥高校和科研院所优势，重点开发先进工艺技术和产品，鼓励科技创新，培育新产业，以新能源汽车、高比表面积及高磁导的磁性材料、新型合金材料为新兴产业，为产业未来发展奠定基础。

进一步优化产业布局，淘汰落后产能，引导产业向集中化、大型化、园区化发展，以园区为依托，实现技术、管理、资源、市场的全面联合，形成经济一体化的产业集群。广西区结合现有产业基础，发挥各地区产业优势，构建以桂林、来宾为主的锰铁、锰硅合金的产业园，以百色、崇左为主的锰系新能源产业园，以柳钢为依托、梧州为主的锰系新材料产业园，以柳州为主的新能源汽车产业园。

3)鼓励研发，推进创新，激励技术升级。

研发创新，是经济增长的重要驱动力，能有效促进技术升级。广西锰产业要积极落实创新驱动发展战略，发挥科技创新促进产业技术升级作用。企业要加强对研发创新的投入，强化产学研合作创新力度；政府需颁布优惠政策积极引导企业研发创新。

现阶段广西锰产品主要为低端产品，附加值不高，产品技术含量不高。企业应着力突破关键瓶颈技术，提高锰产品的增值率和附加值，围绕锰合金新材料、锰系新能源材料、高端磁性材料，以及下游新能源电池、软磁铁氧体材料电器元件等产品，积极推进工艺研发和规模化制造。针对当前产业，鼓励企业采用先进工艺技术，进行技术改造升级，积极应用先进装备，降本增效，增强企业竞争力；鼓励企业引进国外的先进研发能力和技术，充分利用国内外先进技术资源，进而推动广西乃至我国锰产业的转型升级。

建议政府及相关部门，积极发布相关政策，激励企业注重科研创新，推进技术升级。一是加大科技创新的直接财政投入，通过设立专项创新资金、实行财政补贴等措施，激励企业技术升级；二是制定税收激励政策，通过对创新型企业实行加速折旧、税收减免等税收优惠政策，激励企业加大科研投入。

4)推进清洁生产，降本增效。

随着我国经济的增长，能源消耗和污染物排放使生态环境面临巨大压力。我国颁布了一系列节能环保政策，鼓励企业采用清洁高效、环保节能的新技术、新工艺和新设备。

企业应积极推进源头预防、清洁生产和末端治理全过程控制，大力研发和推广清洁生产技术和装备，全面建设“绿色矿山”；加强推进清洁生产工作力度，促进清洁、节能、减排系统集成优化，从而实现降本增效；加快重点产品和技术的改造升级，进而促进产业向清洁环保、绿色节能、生态和谐方向发展，构建创新驱动、资源节约、环境友好的绿色锰业。

当前传统锰产业多为高能耗、高污染，且自动化程度较低。建议重点关注：矿石磨碎设备的升级和应用；锰矿焙烧工艺及设备研发；火法工艺体系中，矿热炉等设备的大型化，烟气余热利用及处理；湿法体系中，硫酸体系中钙镁杂质的去除工艺研究，电解设备的节能与电流效率的提高，废水处理及回用；生产设备的技术集成、自动化和智能化的推广应用；锰合金生产废渣的综合利用，锰浸出渣中硫酸、氨氮等元素的回收及无害化综合利用。

3.3 搭建服务平台

国内锰资源只占世界的7%，矿石品位偏低，品质较差，产业发展资源保障力较低，导致锰矿资源对外依存度日益增涨，并极大地削弱了企业的国际竞争力。广西锰企业应进一步发挥区域优势和区域合作，以区工信厅或大型上市公司为龙头，组建省级行业协会商会，建立有效工作交流机制，搭建信息共享服务平台，有效提高区域企业的竞争力和议价权。

当前全球经济增速放缓，很多矿企和资源价值被低估，鼓励企业实行“走出去”战略，融入国际市场，拓展可利用渠道，大胆寻找海外矿业合作机会，扩大企业的发展规模，获取各种优势资源，推动产业发展。在加强与“一带一路”沿线国家合作背景下，企业应以南非、乌克兰、加蓬等相关锰矿资源大国为重点，建立境外资源后备基地，形成多元稳定的矿产资源供给系统，大力提升锰产业可持续发展的资源保障力。

海外合作充满机遇，也布满陷阱和荆棘，企业应强调风险管控。海外国家政治、当地法律法规、文化传统等因素都将极大影响并购的成功。投资前应加大前期调研和信息收集，注重风险管控。建议在资源丰富地区、尚未开发且仍需大量基础建设地区、建立自由贸易区的成员国及对华友好国家进行投资，树立负责任的良好企业形象，灵活运用参股、修建基础设施等多种方式，以控制风险。

4 结 语

广西锰产业基础较为雄厚，在资源、技术和市场上具有一定优势，但尚存着资源品质低、资源对外依赖度高、企业国际竞争力不强、产品附加值低、环境污染问题突出等不足，有待进一步挖掘潜力。因此，广西锰产业要以高质量发展和绿色发展理念为指导，创新为引领发展的第一动力，规范资源开采与整合，积极调整产业结构，鼓励研发和技术创新，推进清洁生产与降本增效，搭建服务平台，注重国际合作与风险管控，为广西经济和社会的可持续发展做出更大贡献。