中国吊装工程专业承包商国际竞争力和国际化经营分析

任 术

中石化重型起重运输工程有限责任公司 北京100029

吊装工程是经济建设领域各个行业发展的关键路径和里程碑专业，具有“适用多行业”的鲜明特点，被喻为一项永不没落的产业。吊装工程市场的供求表现也是一个国家经济发展水平的温度计，不仅可期，而且可见。

随着中国经济的快速发展和“走出去”战略的推进，中国吊装工程专业承包商已经逐渐从“搭船出海”的施工配角，转变为独立面对项目业主和国际工程公司的专业技术解决方案服务商。如何在国际化经营中不断提高竞争力，逐步提升国际业务的比重，真正成为国际一流的吊装工程专业承包商，是中国专业吊装人的梦想。本文以2020 年国际IC50 吊装专业承包商百强排名作为基础，分析全球吊装工程市场总貌和发展特点，为中国吊装工程专业承包商提高国际竞争力和开展国际化经营提出意见和建议。

1 2020 年IC50 吊装承包商百强排名基本情况

IC50 吊装专业承包商百强排名（简称IC50）始于1995 年，是由英国KHL《国际吊装与专业运输》杂志组织的对国际吊装专业承包商综合能力的排名，是了解全球吊装工程承包市场、行业发展状态、承包商专业水平的重要参考信息之一。IC50 以承包商运营的起重机械能力（起重力矩）为主要指标，辅助参考员工人数和运营机构数量，对国际吊装工程专业承包商进行年度排名。

2020 年，行业百强吊装专业承包商共拥有起重机械3439 台，起重能力2927 万t·m，员工8198 名，运营机构1514 个，总体规模较2019 年平均增长3.86%；入围IC50 门槛的起重能力为3.88 万t·m，较2019 年略增2400t·m；行业排名第一的起重能力为392 万t·m，较2019 年增长37.5%，百强起重能力间距相差101倍。按地区划分，百强中包括北美承包商38 家、欧洲26家、亚洲24 家、中东7 家、南美2 家、澳洲2 家、非洲1家，与2019 年的区域分布基本一致。中国只有1 家专业承包商入围，排名第11 位。详见图1。

图1 IC50 百强吊装专业承包商单项指标区域分布

2 全球吊装工程承包市场基本特点

基于对IC50 排名和百强承包商的具体分析，全球吊装工程承包市场基本呈现以下特点：

2.1 行业发展景气良好

2020 年百强吊装工程承包商拥有的起重机械数量、员工人数和运营机构分别比2019 年增长4%、4.52%和3.06%，增长速度高于全球2019 年经济增长率（2.3%），表明2020 年吊装工程行业发展景气总体高于全球经济发展水平。同时，行业20 强运营机构的数量较2019 年同期呈双位数增长（11.06%），这是产业发展和业务布局快速扩张的表现。详见图2。

2.2 市场形势为垄断竞争

图2 百强吊装专业承包商单项指标增长速度

根据以“市场占有率”为主要判定依据的兰彻斯特法则，若以起重能力占比为参数，以20 强起重能力（1877 万t·m) 为1，则行业第一名（Mammoet）占20.9%、第二名（Sarens）占14.7%、第三名（Maxim）占12.5%、第四名（Lampson）占6.8%。当前全球吊装工程市场呈垄断竞争型格局（排名第一位企业低于26.2%，企业间差距均在1.7 倍以内)见图3。

图3 行业20 强专业承包商起重能力占比

2.3 规模化与集中度相统一

国际吊装工程承包商整体呈阶梯状规模化发展趋势，且梯队间实力差距明显，其中欧洲承包商集中优势表现突出。

行业20 强的设备起重能力占总规模的2/ 3，其中5 名欧洲承包商占20 强起重能力的43%；行业10 强的设备能力是排名第11—20 名的3.28 倍，而3 名欧洲承包商的起重能力则超过10 强的一半（51%）。此外，在规模差距拉大的同时，行业垄断承包商以少数的人力资源和运营成本控制整个行业近半数的机械资源和市场。详见表1。

2.4 国际竞争推动设备规模提升

当今全球工程承包市场“装置大型化、设备重型化、制造（建造）模块化”已从趋势演进为规律，直接引导着吊装工程与机械制造朝向“需求定制化”和“作业大型化”的发展趋势。

现行国际工程承包市场上常规的吊装机械多集中在德马格、利勃海尔两大品牌，而划分梯队和体现竞争实力的主要代表依然是重型环轨式起重机，特点是由承包商自行或联合研发制造、依据市场需求定制、起重能力均在3000t 以上，引导行业规模的发展。

报告表示，各国已在加速实施相关措施，最大限度地减少甚至消除可用于武器的核材料，并加强这些材料和可能被破坏的核设施的安保。但是，风险环境的恶化可能会危及核材料和核设施的安全。各国在2016—2018年期间的重要发展趋势主要有四项。

表1 吊装行业20 强能力分布

2020 年1 月，蝉联25 年行业首位的Mammoet 与第3 名ALE 业务全面合并。至此，全球拥有3000t 及以上起重机械的承包商由2019 年的5 家减少至4 家，分别为Mammoet、Sarens、中石化起运公司和Al Jaber。详见表2。

表2 全球3000t 级起重机统计

全球最大起重能力的设备类型是环轨式起重机，合并后的Mammoet 未将ALE 拥有的AL.SK10，000(10000t) 作为做大起重机械参评。因此，在公开信息中，全球最大的起重机械仍为Mammoet 的5000t 级环轨式起重机。

据了解，Mammoet 自身拥有环轨式起重机共4台，分别是PTC35 (1600t)、PTC140(3200t)、PTC200(3200t) 和PTC210 (5000t)，加之收购ALE 的两台AL.SK350 (5000t) 和AL.SK10，000(10000t)，Mammoet 至少拥有6 台起重能力在1600～10000t 级起重能力的环轨式起重机，为行业最多；Sarens 共有4 台起重能力1600～5000t 级环轨式起重机，分别是SGC90(1600t)、SGC120(3200t)、SGC140(3200t)和SGC2500(5000t)。

表3 全球1600t 级以上起重机分布

全球拥有1600t 级以上起重机分布在欧洲、北美、亚洲、中亚（俄罗斯)等5 个区域的14 家承包商手中，品牌集中在德马格CC8800- 1 系列。详见表3。

全球拥有1600t 级以下起重机械的承包商共84家，装备品牌多集中于德国利勃海尔（48 家）和德国特雷克斯德马格（19 家），中国设备制造商中联、三一的产品作为承包商的最大装备，也进入榜单。详见图4。

图4 全球1600t 级以下起重机械品牌

3 中国专业吊装工程承包商排名分析

惟一入围IC50 榜单的中国专业承包商（以下简称“中国承包商”）是中国吊装工程的产业代表，2015 年首次参评排名第15 位。得益于近年来正确的发展战略，该承包商的市场表现和经营状况一直表现出强劲的增长潜力和发展势头，2020 年再度参评的名次较2015 年上升4 位。

随着国家对国有企业“走出去”战略和“一带一路”倡议带来的发展新机遇，中国承包商在稳固、捍卫国内市场份额和行业地位的基础上，积极部署与实施国际化经营战略，先后开辟了中东沙特、科威特、阿曼，东南亚文莱、新加坡，中亚哈萨克斯坦等地区和国家的吊装工程业务，取得了一定的成绩。但在国际化经营中，通过充分市场竞争和对行业先进的全维度对标，中国承包商仍处于起步阶段。

3.1 体量较小，无法与行业垄断寡头直接抗衡

根据公开可查询信息及二手数据分析，以2019 年营业收入为例，行业第一名营业收入12.03 亿欧元、第二名6.41 亿欧元、第三名6.27 亿欧元、第四名2 亿欧元，分别是中国承包商营业收入的12.4 倍、6.6 倍、6.4倍和2.1 倍。可见，中国承包商的经营规模还有相当的差距。详见图5。

3.2 设备规模服务国际市场的能力有待进一步提高

Mammoet 是国际吊装承包商的第1 梯队力量，设备能力（392 万t·m）遥遥领先其他承包商；第2 梯队的4 家承包商（IC 排名第2—5）平均起重能力接近200 万t·m；第3 梯队（IC 排名第6—10）起重能力也在百万吨米以内。中国承包商的起重能力仅占行业20 强的2.6%，体量分别是Mammoet 和Sarens 的12.5%和17.8%。详见图6。

图5 中国承包商与行业先进营业收入对标

此外，近年中国工程承包市场活跃，吊装工程任务量相对饱满，中国承包商自有机械资源服务境内市场时常出现捉襟见肘现象，使得国际化经营和项目实施更多依靠外部租赁资源，国际参与度和竞争力大大降低。

3.3 业务领域单一，全球布局有限

Mammoet 在全球拥有130 个运营机构和7100 名雇员，业务领域涉及石油化工和天然气、煤和燃气发电站、金属和采矿、离岸工程、核工业、岸上&离岸风电装置运维土建工程等；Sarens 在全球13 大区域设立超过90 个分支机构，多元的业务领域和分散的地域分布，使得Sarens 有更多的机会在世界范围内调配和运营自身设备资源。相比之下，中国承包商员工总数600 人，海外员工占比不足20%；海外业务布局分散，目前还主要以单一国家为主，没有发展成区域规模；业务领域仅为传统的石油化工，尚未涉足多元领域。

3.4 国际影响力和话语权弱

虽然中国承包商与国际工程公司建立了一些契约关系，但是客户关系维护依然不够深入，市场议价和商务谈判能力不强。特别是在为业主提供概念策划和前期技术支持的服务领域还是空白。

图6 中国承包商与行业10 强起重能力对标

4 国际化经营意见和建议

4.1 加大行业重器的研发制造

吊装工程行业若拥有领先的旗舰式装备，就基本确立了行业领先地位，奠定了市场竞争优势，行业先进也是以领先的重型装备为“硬”支撑与一般承包商拉开差距。当前业内的主流重型装备是环轨式起重机，最大能力已提升至10000t，均为自主研发，为客户量身定制。

中国承包商虽然拥有全球最大的履带式起重机，起重能力达4000t。但由于国内市场任务量饱满和可替代产品更新换代不及时等客观原因，不能完全助力其在国际竞争中脱颖而出。因此，中国承包商应加大对核心重型机械的技术攻坚，以市场需求为驱动，快速研发、制造超大型环规式起重机，赶超同行。同时，配置与更新自有装备序列，促进整体设备规模升级到国际先进水平，同时满足境内外的吊装工程需求。

4.2 建立符合国际化经营的业务运作模式

通过分析行业先进的运营体系，可以总结得到取得成功的两大路径：

（1）核心资源与商业决策集中在总部。Mammoet本部设立独立的机构——Mammoet Global，主要职责是统一管理和组织全球重大工程项目的投标报价与执行；Sarens 本部设立独立机构——Sarens Project， 负责全球重大项目统筹管理和资源调配。两大承包商均由本部直接控制核心重型设备在全球范围内的运营与动迁，牢牢控制着经营成本和战略布局。

（2）一般资源与市场开发实施属地化管理。通过对IC50 百强承包商的分析发现，除拥有1600t 级以上履带式起重机的专业承包商较为集中分布外，中小型设备资源碎片式分散在不同区域，每个经济热点地区都有不同等级的设备资源提供商。行业先进都是通过采取机制灵活的管理方式，与当地供应商或业务伙伴进行长期战略合作，充分利用属地资源敏锐捕捉市场讯息，超前抓住商业机遇。

中国承包商应借鉴上述成功经验，探索建立国际工程项目“大型机械全球调遣+ 中小型机械当地合作+ 本土化经营”的业务运作模式，结合自身国际化发展战略和实施规划，在目标区域锁定与自身发展相匹配的资源提供商和业务合作伙伴，开展业务合作，在共赢中快速进入目标市场。

4.3 资本运作与强强联合

资本运作是行业发展壮大的常规金融手段，有助于整合行业碎片化资源，构筑整体竞争优势。通过资本运作迅速实现做大做强的案例在吊装行业屡见不鲜，每一次的资本联合，都是对行业格局的重新洗牌。中国的国有企业改革已经走上资本市场的“快车道”，中国承包商应充分抓住国企改革释放的红利，利用体制机制改革的政策支持，在推进国际业务正常开展的同时，寻找和培育潜在的资本合资伙伴，适时实施兼并或收购，通过弯道超车赶超行业先进梯队，率先打造成为真正的全球最强的专业吊装技术解决方案服务商。