中国基础油市场五个趋势

杨俊杰,王雷,兰奕

(1.中国石油润滑油公司,北京 100028;2.中国石油大连润滑油研究开发中心,辽宁 大连 116021)

1 基础油供需总体趋于平衡

全球约152个基础油生产厂，生产能力5300万t/a，实际产量4500万t/a，Ⅰ类比例约51%，全球基础油产能及结构见表 1；随着“十三五”期间继续有Ⅰ类装置停工，Ⅱ、Ⅲ类增加，使Ⅰ类比例降低到44%，亚太基础油产能的扩张速度明显，特别是中国大连恒力、山西潞安等新产能的投产，中国基础油生产规模激增约400万t/a，快速进入供需基本平衡新阶段，市场竞争将日趋激烈。中国一般基础油产能见表 2。

表1 全球基础油产能及结构

表2 中国一般基础油产能 万t/a

中国基础油需求在2000年以后一直攀升，曾经长期处于200万t/a以上，在2015年达到260万t/a峰值后有所下降；2019年前后，随着山西潞安、大连恒力大量产能集中投产，新增产能接近400万t/a，使中国基础油总生产规模超过900万t/a，未来进出口供需有可能实现反转；还有待建中国石油兰州、抚顺，以及随时可能增加的各地再生资源，预计2020年到2025年之间，将迎来中国基础油市场分水岭，2020年开始基础油进口量有望进一步回落，有可能降到200万t/a上下，2005年有可能到50万t/a，基础油或将逐步展现供需基本平衡的趋势，见表3。

进出口的差异及变化速度，将主要取决于四个变化因素：一是新装置的品种质量和数量稳定程度；二是Ⅲ/Ⅲ+产品的认证进度；三是国家税收规范执行程度，特别是基础油与溶剂油、白油、加工油之间关系的界定；四是再生基础油及其应用。

表3 近年来我国基础油进口量趋势 万t

2 基础油品类基本齐全

典型的润滑油，在机器设备中要发挥润滑减摩、极压抗磨、清净分散、冷却、密封等作用。为了使这些作用很好的发挥并有足够的寿命，就需要润滑油具有合适的黏温性能(即黏度指数Ⅵ)、氧化安定性能(如旋转氧弹)、低温性能(如倾点及CCS)、抗泡、抗乳化与空气释放等性能。其中极压抗磨、清净分散、高温抗氧等性能多需要添加剂的配合，并需进一步改善黏温和低温性能；而基本的黏指、抗氧化、挥发度、空气释放和抗乳化等性能必须以合适的基础油为前提。

基础油的各项性能由其结构组成决定，见表4。以基础油的黏度和黏度指数为例，不同的烃类、非烃类的贡献不同，其中烷烃和环烷烃是润滑油优良的黏温性能的主要贡献者；芳烃具有较高的黏度和较差的黏度指数；胶质更是如此，比如6.4%的胶质，一般会对原馏分油的黏度贡献达19.8%，黏度指数影响达13.4%。

表4 不同分子结构对基础油黏度和黏度指数的贡献

基础油的结构组成和分类不同，性质则迥异，比如Ⅰ～Ⅳ类运动黏度(100 ℃)4 mm2/s基础油的典型性质和组成，不仅是黏度指数差，还有对倾点和挥发度等的巨大影响，见表5。

表5 Ⅰ～Ⅳ类运动黏度(100 ℃)4 mm2/s基础油典型性质和组成

润滑油行业从历史到现在，各国普遍认可的基础油分类主要有两种：一是以黏度指数为基础的基属分类，见表6；二是美国API 1509 根据基础油组成、硫含量和黏度指数，综合分类定义了五类基础油，见表7。我国最有影响的中国石化和中国石油，就是大致先后参照这两个分类规则，制定了自己的基础油企业标准，成为市场的主要参照对象。

表6 润滑油基础油基属分类

表7 API 1509基础油综合分类

3 Ⅲ及Ⅲ+类指标更加聚焦使用需要

随着换油周期延长及全球经济增速放缓，基础油需求下降，基础油资源整体上将供过于求。从分类来看，Ⅵ类及Ⅴ类合成油会有所增加，但速度将受到众多因素影响；Ⅰ类基础油持续下降，将在一些工业油和高黏度产品中保持应用；基础油生产技术格局已经决定，Ⅱ类基础油将成为主体，并且已经处于过剩状态；一些优质基础油在实现品牌化，通过取得OEM认证并应用到指定的配方中(高档汽油机油)而曾经供不应求。现在，全球Ⅲ类生产能力也已超过500万t/a，随着潞安60万t/aⅢ+的投产，高端基础油市场也将面临新竞争，其有效的方向是瞄准基础油用途进行差别化指标设计。

可以预期的动向是：4 mm2/s产品应更加收窄馏分，以控制挥发损失，适当放宽倾点、强化低温动力黏度，如运动黏度(100 ℃)：由3.50～<4.50 mm2/s调整为4.00～<4.40 mm2/s；倾点从不高于-18 ℃放宽到不高于-15 ℃，靠加入0.2%～0.3% PPD可降到-39 ℃乃至-42 ℃；低温动力黏度从-25 ℃“报告”，改为-30 ℃“不大于1800 mPa·s”，以方便作为5W油品的基础。见表8。

5 mm2/s最好不产，但在结构无法调整的情况下，可考虑倾点由不高于-18 ℃调整到不高于-15 ℃，关注对降凝剂的感受性以及全配方油品的倾点；低温动力黏度从-20 ℃“报告”，改为-30 ℃“不大于2600 mPa·s”，实际在2500 mPa·s上下，以方便部分用于5W级别油品。

6 mm2/s的100 ℃运动黏度最好由5.50～<6.50 mm2/s，调整为5.80～<6.50 mm2/s；倾点由“不高于-18 ℃”调整到“不高于-15 ℃”；低温动力黏度-20℃“报告”改为-30 ℃“不大于5000 mPa·s”，实际在4500 mPa·s左右，以作为10W油品的基础。

8 mm2/s倾点要求约-12 ℃，重点关注对降凝剂的感受性以及全配方油品的倾点；低温动力黏度有必要从“无要求”，增加-20 ℃及-25 ℃“报告值”，一般分别约为2550 mPa·s和4580 mPa·s，以用于调合10W和15W级别油品。

表8 4 mm2/s基础油技术指标

表8(续)

4 BS与环烷基严重过剩

由于高黏度润滑油品种的需要，BS曾经长期是紧俏基础油品种；但是，随着发动机油低黏化快速推进，齿轮油和工业油换油期大大延长，未来对BS的需求将呈下降趋势，其溶解能力的优势也会一定程度上被酯类合成油的应用而替代，亚太地区产能能力约71万t/a，实际产量约47万t/a，加上克拉玛依产能的扩大，未来将长期进入供大于求的局面，见表9。

表9 亚洲(含俄罗斯)BS产能 万t/a

2014年以后，随着发动机油低黏化的加快，以及工业润滑产品使用周期延长、PAO100等高黏度合成油组分应用，需求端有所下降。Ⅰ类150 BS华东市场ICIS挂牌价已经从2013年曾经的11050元/吨高点和2014年的10050元/吨降到7325元/吨(2019年7月26日价格)，从2016年原油30美金/吨，到2019年近70美金/吨缓慢提升，BS价格却持续下降，见图1。

……图1 150 BS价格走势

而另一个全球性供大于求的品类将是环烷基油，其主要消费是橡胶加工、电气绝缘、溶剂与白油、以及冷冻机油等领域，但冷冻机油对矿物型的需求将断崖式下降，而其他三大类需求将分别稳定在100、140和70万t/a的水平，总量在340万t/a并下行；而全球生产能力已超过550万t/a，主要环烷基油炼厂包括中国的中国石油、中国海油、北燃、北沥、宏业、海化等，以及欧美的Nynas、Ergon、San Joaquin 和Calumet等，随着中国北沥、北燃等稳定下来，以及辽河改造完成，环烷基油产品品质差将逐步被缩小，进入残酷的同质化竞争新阶段，见表10。

表10 全球环烷基产需 万t/a

5 再生基础油是最大变数

中国每年润滑油消费在700万t/a以上，产生的废润滑油数量巨大，能够回收再生的潜力约300万t/a。现在也有不少回收和再生，正在向规范的溶剂精制和加氢精制两条技术路线升级，生产满足Ⅰ、Ⅱ类新基础油标准不存在根本性技术制约，主要问题是投资和管理运营，表现在品种、质量和数量都不稳定，这给稳定的应用带来风险。

但是，随着国家对润滑油使用、回收、再生环境要求的提高，以及经济环境变化，对废润滑油再生利用是最大的行业潜力和变数，不仅再生业务本身，也会对整个基础油和润滑油市场带来深远影响。