2020年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市展望

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏 海门 226121）

2019 年白羽肉鸡市场需求扩张带动生产增长，产业呈现新特点。在非洲猪瘟背景下，鸡肉需求预期向好，实际替代增加，推动市场价格高涨、供应回升，实现产销两旺。非洲猪瘟不但让我们吃上了有史以来最贵的猪肉，同时，猪“飞”起来也把鸡带“飞”起来，2019年白羽肉鸡市场出奇的好行情，诱使上游的祖代、父母代，到商品代肉雏鸡（白羽肉鸡、黄羽肉鸡和817 肉鸡）产能显著增加，未曾想新年伊始的新冠肺炎疫情造成运输不畅、终端消费一落千丈，白羽肉鸡行情从年后的跌入谷底，经历了一小段时间的上涨，再次陷入低迷，在成本线左右震荡徘徊。2020年白羽肉鸡内外部环境再次发生重要变化，需求冲击幅度大，出栏增幅压缩，价格跌势加大。2019年产量和利润同步增加，产业链利润创历史高值；而2020 年产量增幅压缩，利润大幅下调，屠宰环节利润相对较好。2020年新冠肺炎暴发，严重影响我国正常社会活动，肉鸡产业生产和消费均遭受重大冲击。4 月后期，肉鸡生产逐步恢复正常，鸡肉需求仍在缓慢复苏中。虽然“五一”假期鸡肉消费复苏加快，各环节鸡肉库存去化速度较好，鸡肉价格回升，肉毛鸡价格震荡于7.6～8.0元/千克，但当期餐饮业复苏较慢，经济损失影响也在显现，鸡肉整体需求仍未恢复至去年正常水平；而肉毛鸡供应量逐步至去年高点水平，价格震荡运行。供需调整频繁，2020 年考验经营能力需发挥鸡肉高性价比的优势，极力稳固鸡肉消费空间。

1 二季度行情回顾

二季度白羽肉鸡市场行情震荡起伏（图1）。肉毛鸡价格先升后降逐渐平稳，4月肉毛鸡价格渐次升高后逐渐下行，由月初的9.2元/千克，逐渐上涨至9.8元/千克，之后逐渐下探，月末至7.4 元/千克；肉毛鸡供应量已基本回升至去年高位水平，而鸡肉销售压力大，屠宰厂收购积极性一般，鸡价承压；3月中旬肉雏鸡产量快速恢复，肉毛鸡出栏量恢复幅度加快；加上当期消费恢复力度不及市场预期，鸡肉销售差，加大肉毛鸡价格跌势。5 月肉毛鸡价格在7.2～8.0 元/千克持续震荡，4 月放养商和养殖场等待肉雏鸡跌价，当期市场肉毛鸡比例有所下降，鸡肉库存压力不大，互相抢购鸡源；当期屠宰厂震荡于盈亏平衡点，肉毛鸡价格持续震荡。6月肉毛鸡价格在7.4～8.0元/千克震荡运行，4-5 月养殖场放养、补栏量减少，销售差，种鸡场调节力度大，中小厂肉雏鸡产量有所减少，外销量占比下降，当前市场肉毛鸡比例较去年下降，而屠宰产能已扩张，互相抢购鸡源，支撑肉毛鸡价格；目前市场肉毛鸡出栏量稍有增加，屠宰厂开工率灵活调整，鸡价震荡调整，不过短期内肉毛鸡供应变化不大，鸡价震荡运行。4-6月肉毛鸡价格比3 月分别下降-7.21%、9.13%和6.25%。商品代肉雏鸡价格大幅震荡运行，先降后升再降，4 月肉雏鸡价格逐渐下行，由月初的6.9元/羽逐渐走低，16日大幅下探走低1元/羽，23 日再次大幅下探走低1 元/羽，至月末下行至2.2元/羽，跌幅高达68.12%；肉雏鸡供应量超过去年高点，鸡价偏低，价格大跌；4 月新增开产种鸡和前期强制换羽种鸡加入供雏，供应量已恢复至去年高位时期并逐步超过去年高点，销售市场风向转变；加上鸡价下跌，肉雏鸡销售难度大，品牌肉雏鸡实际成交以1.5～2.1 元/羽为主，中小厂以0.5～1.2 元/羽为主。5 月肉雏鸡价格逐渐升高至成本线，之后下行在成本线下低位徘徊。当期新开产种鸡量多，同时老种鸡和强制换羽种鸡淘汰，肉雏鸡产量高位震荡，变化不大；肉雏鸡销售受屠宰厂、龙头放养、养殖场补栏意愿影响大，前期养殖持续亏损，肉雏鸡销售慢；随肉毛鸡价格较市场预期高，肉雏鸡销售有所好转，当期品牌肉雏鸡价格以1.8～2.2 元/羽为主；中小厂回升至1.2 元/羽以上；当期养殖场补栏意愿随鸡价波动调整，进一步影响肉雏鸡价格。6月肉雏鸡价格逐渐上行至成本线上后徘徊，至月末再次下行跌破成本线，5-6 月新开产种鸡量提升，中小雏量增多；不过前期老种鸡和强制换羽种鸡淘汰，肉雏鸡产量高位震荡，小幅增加；随炒作减弱，需求偏弱引导，肉雏鸡销售再次放缓；随鸡价下跌，肉雏鸡销售计划较乱，中小厂价格拖累品牌厂家，不同厂家价格差异较大，品牌厂家价格仍在2.3～2.8 元/羽；中小厂销售慢，小厂价格跌破2 元/羽；近期种鸡淘汰力度放缓，7 月肉雏鸡产量仍在高位。4-6 月肉雏鸡价格分别比3 月下降20.85%、68.98%和58.14%。鸡肉产品综合售价高位运行，主要原因分析如下。

图1 2020年1-6月肉毛鸡和肉雏鸡价格走势图

1.1 祖代肉种鸡存栏量持续增加

2019 年15 家祖代肉种鸡企业均更新引种，市场规模占比和品种竞争加大。2020 年受新冠肺炎疫情的影响，祖代肉种鸡更新量回落，祖代肉种鸡企业数量继续增加，竞争加剧。祖代肉种鸡场持续高盈利期结束，2020 年父母代肉种鸡产销量保持增长，种鸡供不应求的现象结束。据中国畜牧业协会禽业分会的数据，截至2020年5月底，全国祖代白羽肉种鸡存栏166.37万套，同比增加19.76%，后备存栏55.95万套，同比下降4.40%，在产存栏110.41万套，同比增加37.35%。

1.2 在产父母代肉种鸡存栏量维持高位

进入第二季度，肉种鸡存栏上升较快，肉雏鸡供应增加。新开产种鸡受行情影响54 g以下种蛋全部转商出售，预计新开产种鸡7月全部转大雏销售，肉雏鸡产量持续增加，换羽种鸡5-6 月产蛋高峰期目前骑虎难下，进退两难。据中国畜牧业协会禽业分会统计，截至2020 年5 月底，全国父母代肉种鸡存栏5 953.12万套，后备2 329.80万套，在产种鸡存栏3 623.32万套，同比增加12.34%。

1.3 父母代肉种鸡产销量再创历史新高

据中国畜牧业协会禽业分会的数据，2019 年全国父母代肉种鸡产销量累计4 830.87 万套，同比增加17.51%。2020年1-5月累计供应父母代肉种鸡2 263.53万套，同比增加37.89%；5 月父母代肉种鸡产销量512.51 万套，同比增加10.56%。

1.4 新冠肺炎疫情冲击下消费受阻

新冠肺炎疫情促使白羽肉鸡产品需求结构改变，全年出栏剧烈调整，量价波动危中有机；供需平衡变化频繁，产业链条盈亏互现；产能扩张考验经营，需求倒逼产业升级；疫情直接冲击，1-4 月鸡肉消费大跌；后期复苏。鸡肉需求在1 季度降幅过高，2 季度复苏。消费受新冠肺炎的影响，下半年有望小幅增加，全年鸡肉需求增幅有限。据市场统计，近期猪肉交易量环比增加7.3%，这完全得益于疫情稳定之后工厂复工、学校复课和餐饮业的恢复，虽然疫情出现反复，影响冻品消费，但比去年的增幅收窄。端午节肉粽子风靡全国，这也拉动消费，预计7 月在供需两端双重利好的影响下，冰鲜产品迎来更大程度的上涨。受新冠疫情、蝗灾影响，2020 年或将面临严峻的粮食供应危机，养鸡业陷入一片亏损境地，其中原因之一就是粮食涨价和消费疲软。2020年国内白羽肉鸡鸡胸类产品价格整体呈下滑走势，受国际公共卫生事件影响，国内消费疲态尽显，食品加工行业受到较大的影响。同时，生猪市场同样弱势运行，作为其主流替代产品，白羽肉鸡鸡胸类产品市场仍显弱势。

1.5 禽肉价格延续下跌走势

屠宰厂库存增加，鸡肉供应稳定，终端消费有所好转，但消费量依然低于去年同期，禽肉价格延续跌势（图2）。据农业农村部监测，5月活鸡集市均价19.25元/千克，环比跌2.8%，同比跌3.3%；白条鸡集市均价21.67 元/千克，环比跌3.2%，同比涨5.8%。从周价看，5 月禽肉价格以跌为主，活鸡和白条鸡价格连跌4周。5月第4周，活鸡集市价18.98元/千克，环比跌0.9%，白条鸡集市价21.32元/千克，环比跌0.9%。

图2 近三年活鸡和白条鸡价格走势图

1.6 肉鸡产能仍然过剩

我国家禽养殖业经过2018-2019年的疯狂扩张，肉鸡养殖量处于产能过剩阶段，新一轮家禽养殖业大洗牌正在上演，再加上国外肉鸡养殖成本远低于国内，进口鸡肉将在今年对我国肉鸡养殖业带来巨大冲击。我国肉鸡养殖2万只以下小散户面临淘汰，规模化养殖软件、硬件设备已成熟，2020 年我国肉鸡养殖业向高效、节能、无抗养殖迈进一大步，因为小散养殖食品安全难监管，传染病难控制且利润降低难有竞争优势，规模化养殖是肉鸡养殖的必然。要不是非洲猪瘟利好，全年肉毛鸡价格在6～8 元/千克是正常价格，而不会出现10～14 元/千克的价格。在肉鸡产能过剩的情况下，所有的养殖场只能在市场中相互竞争，在消费没有显著增加的情况下，供大于求，肉毛鸡价格低且持续时间长，造成大部分养殖场亏本且时间长，因亏损大，资金周转慢，养殖管理水平差的养殖场可能首先被淘汰出局。在现有的情况下，中小型养殖场主要有以下三种合作方式，一是屠宰厂或龙头的大合同，这种方式地区差异大，有的地区，因为一条龙企业在周围布局的产业多，可能大合同多；而有些地区完全没有，就算有合同在，但养大合同鸡门槛高，需要押金，同时需要与屠宰厂签订长期合同，在目前产能过剩的情况下，大合同的优势能抵抗肉鸡行情变动的风险，大部分都赔钱或不赚钱，养这种大合同鸡，养得好，每只鸡还有2 元的利润。二是保底风险共担合同，假如风险共担价是3 元，超过此价，所得的利润，养殖户与屠宰厂平分，低于此价，屠宰厂与养殖户共同承担亏损的资金。这种风险共担合同多是屠宰厂与养殖户签订或当地龙头企业参与，此方式体现在利润共享，风险共担上，总体对屠宰厂和养殖场相对公平，在大合同地区不多或没有大合同的情况下，也是一种不错的选择；当然还有只有保底合同，没有风险共担，行情差时不是养殖户亏本，就是放合同的亏本，肉鸡价格行情持续低迷时，估计很难持续下去。三是养市场鸡（社会鸡），目前市场上，有超过50%的白羽肉鸡养殖场都是养的社会鸡。前些年在总体肉鸡产能减少的情况下，加上环保拆迁，白羽肉鸡产能略有供应不足时，养社会鸡，只要养好了，一只鸡3～5元的利润还是有的，好的时候一只鸡赶上8～10 元利润也有。不过随最近网养改笼养的数量增多，同时，新建肉鸡规模厂增多，肉鸡产能过剩情况下，养社会鸡，无疑是在走钢丝绳，如果批批鸡都养，可能一年下来，赚的加上赔的平均收益就很少，养得不好的，可能还赔钱白辛苦。在肉鸡产能过剩的风浪中，除了“抱大腿”之外，其次就是相互抱紧取暖，要不就一年少养，回避这种风险。

1.7 生产增量压缩

疫情直接冲击，1-4月肉毛鸡生产增量压缩，4月底肉毛鸡供应恢复正常。理论在产父母代肉种鸡存栏量至高位，4月后期肉雏鸡产量恢复至去年高点。五一假期以后肉毛鸡价格持续震荡于7.6元/千克以上，屠宰厂反馈肉毛鸡量相对偏少。5月上旬肉毛鸡供应量虽然增加，但仍未达到2019年后期高位水平，尚不能满足屠宰厂完全开工，且2020年屠宰厂产能扩大，随鸡肉销售加快稍有好转，肉鸡疾病偏重，大型屠宰厂收购相对积极，对鸡价仍有支撑。但5月中旬起，肉毛鸡供应量逐步增多，特别是5月下旬供应量再增，超过2019年后期高量，后期不确定因素更多。

1.8 禽肉进口量增加

4月禽肉进口减，出口增。据海关统计，4月禽肉进口量11.70万t，环比减11.2%，同比增72.8%；出口量1.59万t，环比增15.8%，同比减17.8%。1-4月累计进口41.08 万t，同比增89.5%；出口量5.47 万t，同比减14.3%。进口来源国主要为巴西（占进口总量的58.2%）、俄罗斯（占进口总量的10.8%）、泰国（占进口总量的9.5%）、阿根廷（占进口总量的8.9%）和美国（占进口总量的7.0%），主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、蒙古国、巴林、朝鲜，对上述6个国家和地区的出口量占出口总量的96.4%。中国贸易局势将仍然相对不可预测。

1.9 肉雏鸡价格上涨动力不足

5月肉雏鸡价格遭遇腰斩，跌至2元/羽以下，不到4月价格的一半。随毛猪价格上涨，进口走私和冷链冻品的严查，养殖户对市场有一定的信心。当前出栏肉毛鸡养殖利润1.5～2 元/只，肉毛鸡价格难以突破8 元/千克，但随肉雏鸡价格的上涨，达到3元/只以上，养殖户观望情绪强烈，价格上涨明显受限。

1.10 肉鸡养殖业面临洗牌

5月22日肉毛鸡价格上涨0.2元/千克，而当日全国肉雏鸡价格平均上涨1元/只，当期肉毛鸡价格7.0～7.4元/千克，冻品走货低迷，肉鸡养殖产业链中，放养龙头和养殖户处于亏损中，专家预测的5 月报复性消费没有到来，肉毛鸡价格报复性下跌不断。5 月23 日全国肉雏鸡价格上涨0.25元/只，养殖户补栏积极性不大，20万只以上的养殖场养殖积极性高涨，因为2019 年我国新增标准化肉鸡养殖场占我国肉鸡养殖数量的三分之一且都是靠资本运作，资本逐利所致，今年鸡场建好都跃跃欲试，想尝试一下2018-2019 年的暴利养殖行情。817 肉杂鸡疯狂扩张，所带来的不良后果在当期表现得淋漓尽致，肉雏鸡价格低，肉毛鸡价格更低，817 肉杂鸡养殖严重亏损，肉鸡养殖面临洗牌。

1.11 国内新冠肺炎疫情散发

6 月12 日北京市新增6 例新冠肺炎确诊病例，6 月13日丰台区市场监管局、丰台区卫生健康委员会发布公告，新发地市场从业人员及环境中检出新冠病毒核酸阳性，相关部门从切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒。6月13 日一夜之间北京新冠肺炎似乎出现了明显反弹，本次疫情主要与新发地农产品批发市场高度关联，两次疫情苗头指向冷链市场，中国政府禁止所有进口肉类，北京各大超市已下架进口肉类和副产品系列，政府下达命令，检验全国冷链市场进口肉类，市场消费转换国内肉类产品。

1.12 白羽肉鸡深加工增加

与国鸡上市企业的情况相比，白羽肉鸡企业盈利情况相对较好，尽管价格下跌，但减缓很多，没有亏损。值得注意的是，白羽肉鸡企业将鸡肉销量与深加工产品进行了区分，目前在深加工产品上增速较大。

2 后市展望

目前来看，需求持续未恢复，成为压制当前肉禽价格的主要因素之一。白羽肉种鸡上市企业肉雏鸡销售量持续增加，产能增加也很明显。大量的肉鸡产能增加，预计下半年行情或不乐观，但下半年是传统的消费旺季，肉雏鸡价格在个别时间段仍会在成本线上运行。具体原因分析如下。

2.1 祖代肉种鸡引种量下降或是大概率事件

据中国畜牧业协会禽业分会的数据，截至5 月底，全国祖代肉种鸡引种量为36.54万套，同比下降19.46%。目前唯一的引种来源国新西兰与中国暂停直航，加上疫情对生产和出口的影响、航运的限制等因素，对今年祖代肉种鸡引种造成较大的影响，全年引种量下降已是大概率事件，预计引种量会降至60万～80万套。

2.2 父母代肉种鸡存栏量过多

据农业农村部统计，今年祖代和父母代肉种鸡均有不同程度的增长，这是因为去年的肉鸡价格较高，导致一些种鸡场过多引种造成的。在5月肉毛鸡价格小幅上涨时，肉雏鸡价格却出现了腰斩，足以说明养殖户并不看好后市。新开产的父母代和祖代肉种鸡都处于产蛋高峰期，特别是下半年，过多的肉雏鸡会造成过多的出栏量，在家禽出栏量增多的情况下，下半年家禽的价格也不容乐观。近一年时间内全国父母代肉种鸡存栏量略有提升，2020年4月全国父母代肉种鸡平均存栏量4 787.50万套，环比走高2.15%，同比上涨6.99%。在产父母代种鸡存栏量3 225.27万套，环比涨幅7.51%，同比上涨5.53%。后备父母代种鸡存栏量1 562.23万套，环比走低7.37%，同比上涨10.14%。

2.3 终端需求低迷

受新冠疫情影响，餐饮业严重受创。随复工和复学的逐步推进，需求端仍期待有积极改善的信号。从产业链盈利来看，中游环节步入亏损，种鸡的亏损若持续将带来产能的淘汰加速，引导产能收缩。屠宰厂盈利环比有好转，将逐步改善其收鸡意愿。受益于肉类缺口，从去年的缺猪不缺肉过渡到今年的缺猪又缺肉，有利于鸡肉需求。长期来看，行业供需格局决定了鸡价中枢上移。国内肉毛鸡价格之所以能够稳定，是因为餐饮行业对于肉毛鸡的需求量较大，带动肉毛鸡的销售。然而今年因为疫情影响，公共集中性饮食无法正常营业，很多餐饮行业都被迫关门，肉毛鸡的需求量自然下降。肉毛鸡的价格下跌，还有很大一部分原因和猪肉有关。猪鸡替代作用下，对中国的消费者而言，猪肉的需求比鸡肉要高。此前因为猪肉价格过度昂贵，不少消费者对猪肉消费下降，鸡肉作为替代品需求上涨。5月猪肉供应充足，储备肉定期投放，猪肉价格有了明显的下滑，消费者对猪肉的消费提升，鸡肉的消费需求自然而然下降，从而导致肉毛鸡价格再一次受到冲击下滑波动。

2.4 短期禽肉价格将继续下跌，但跌幅收窄

生产方面，祖代和父母代肉种鸡存栏恢复至高位，市场调节增加，种鸡老鸡淘汰叠加部分强制换羽，商品代肉雏鸡销量增幅放缓，后期出栏量保持高位。养殖亏损，白羽肉鸭和黄羽肉鸡补栏谨慎，但存栏处于高位，市场总体供给充足。消费方面，随学校全面开学，社区、景区及交通逐渐解除限制，经济社会秩序全面恢复，团体、餐饮消费需求复苏加快。短期禽肉价格将继续下跌，但跌幅收窄。

2.5 下半年生猪的低迷会给家禽养殖带来价格风险

生猪价格的波动会影响白羽肉鸡市场，生猪价格从2月的37.8元/千克下降到现在的32元/千克，而导致猪价低迷的原因有很多，如疫情影响、生猪存栏量大等。至于下半年的猪价，由于生猪存栏量不断增加，其猪价行情不甚乐观。因此下半年在猪价低迷的情况下，也会拉低家禽的价格。

2.6 疫情造成的经济低迷也会导致家禽需求平淡

今年非常特殊，这是因为全球发生了新冠肺炎疫情。而在疫情的影响下，国外的订单自然减少了许多，因此，一些地区有的工厂已经放假，还有的工人处在找活困难的境地。所以下半年，即使经济出现恢复，但也恢复得非常缓慢。在经济不振的情况下，家禽的需求自然减少，而禽肉价格也会出现下滑。

2.7 肉毛鸡价格上涨乏力

5 月下旬至6 月上旬，受传喉、支气管堵塞的影响，肉毛鸡出栏率降低，导致价格短期整体上涨，6 月下旬受气温升高，养殖成功率提高，肉毛鸡出栏增多，价格在7.7元/千克徘徊。当前鸡肉产品价格对应肉毛鸡盈亏点为7.6元/千克，肉毛鸡超过此价，屠宰厂宰杀积极性不高，有控产现象。前期肉毛鸡受猪价上涨，鸡产品价格略有上涨，未得到大幅度拉升，当下冻品价格稳中显弱，肉毛鸡价格上涨乏力。

2.8 肉鸡配合饲料价格上涨

据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，6 月第3 周（采集日为6 月17 日）全国玉米均价2.24 元/千克，比前一周上涨0.4%，同比上涨7.2%。全国豆粕均价3.22 元/千克，比前一周下降0.3%，同比下降0.6%。肉鸡配合饲料均价3.23元/千克，比前一周上涨0.3%，同比上涨3.5%（图3）。饲料价格上涨挤压肉鸡养殖利润。

图3 近3年肉鸡配合饲料价格走势图

3 小结

中国鸡肉消费目前仍处于较低水平，未来上升潜力巨大。2019 年我国人均鸡肉消费12.01 kg，同比增长14%。数据显示，2015年以来，我国人均鸡肉消费量呈逐年增长态势，2015 年9.97 kg、2016 年10.76 kg、2017 年10.33 kg、2018年10.50 kg，鸡肉已成为我国保障和平衡肉类供应的主要产品。2019 年我国鸡肉产量1 687 万t，净进口量35.35 万t，鸡肉消费量1 722 万t，较2018 年增长14%。主要原因：一是受非洲猪瘟的影响，国内猪肉产量减少，鸡肉填补了猪肉缺口的22%～25%；二是近年H7N9流感的影响降低明显，增强了民众消费鸡肉的信心。虽然2019 年我国年人均鸡肉消费量有所增长，但无论相比欧美发达国家如美国46 kg、欧盟22 kg，还是相比与中国大陆地区有着相似消费结构的亚洲国家和地区如日本40 kg、中国台湾地区30 kg，中国大陆地区仍处于较低水平，鸡肉消费未来上升潜力巨大。我国畜禽产业已进入转型发展期，亟需创新适合我国国情的现代畜禽产业发展模式，发展配套的工程支撑技术体系，发展方向主要有专业化转型升级、多元化发展、全产业链模式和跨界融合等，未来的白羽肉鸡市场充满生机和活力，前景光明。