2020 年农机出口市场分析

张华光

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，世界经济严重衰退，农机产业链、供应链循环受阻，全球贸易萎缩，大宗商品市场动荡。一季度国内消费、投资额均出现下滑，就业压力显著加大，农机企业特别是中小微企业困难凸显，出口形势也变得较为严峻。

1 上半年农机出口情况

1.1 出口交货值下滑

2020 年前4 个月，我国农机出口交货值累计114.73 亿元，同比下降5.11%。从农机行业的11个子行业分析，农用及园林用金属工具制造行业一枝独秀，出口交货值累计32.76 亿元，同比大幅度攀升33.01%；占比28.55%，较之2019 年同期大幅度增长8.18 个百分点。其它子行业的出口交货值均出现不同程度的下滑，其中，渔业机械制造、拖拉机制造、棉花加工机械制造行业降幅超过30%。从出口交货值占比看，市场集中度较高。机械化农业及园艺机具制造占比高达51.86%，位居第一；农用及园林用金属工具制造位居其后，占比也高达28.55%。二者合计占比80%以上。详见表1。出口交货值下滑原因：

1）疫情影响。2020 年前4 个月农机出口交货值下滑的第一推手应该是疫情的影响。疫情对农机出口的影响主要体现在如下三个方面：一是国际市场农机需求量下降，拉长了用户的购买周期，尤其是农机更新周期。二是全球经济衰退导致中国出口农机生产所需的关键原材料和元器件供应不足，影响出口机械的制造，对农机出口造成较大影响。三是各国边境管制导致农机贸易物流受阻。

2）市场自身因素影响。疫情只是影响农机出口的偶发因素，市场自身因素对农机出口的影响更为深远。一是国际市场刚性需求不足。国际金融危机冲击后产生的经济结构性问题没有得到彻底解决，市场购买力下降，对农机出口产生较大影响。二是农机出口市场正处于转型升级阶段。近几年，农机市场需求呈大型化趋势，我国中小型农机出口的比较优势正在萎缩，新的出口优势短期内难以凸显，这对我国农机出口贸易形成较大冲击。三是贸易摩擦有所加剧。国际金融危机造成市场需求不足，一些国家采取设置贸易壁垒等非常规手段抢占市场，全球贸易保护主义抬头。四是中国农机的传统竞争优势进一步弱化。近年来，中国劳动力、土地等要素成本延续上升态势，严重削弱了出口企业竞争力。五是近几年，日本、韩国等国在国内市场不景气的大环境下，加大农机出口力度，世界范围内农机市场的竞争更加激烈，对我国农机出口也造成较大影响。

表1 2019、2020 年前4 个月农机出口交货值一览表

1.2 农机出口市场进入盘整期

1.2.1 市场需求量稳中有升

图 1 为 2003－2019 年农机出口交货值走势图。由图1 可以看出，我国农机出口交货值先后经历了2003－2005 年的高速增长、2005 － 2009 年 的 下 降 和2009－2019 年增速放缓的三个发展阶段。2013－2018 年，我国农机出口交货值每年均维持在300 亿元左右，同比增幅进入个位数，有些年份甚至出现负增长。2019 年市场出现大的改变，出口交货值达到362.1 亿元，创历史新高。

1.2.2 市场集中度下降

农机出口市场受出口目的地国家面临的经济环境、进出口政策等因素影响较大。以轮式拖拉机为例：

图1 2003－2019 年农机出口交货值走势

1）出口目的地国家数量减少。海关统计数据显示，2019 年，我国轮式拖拉机出口160 个国家，比2018 年减少3 个国家。

2）出口区域集中度下降。海关统计数据显示，2019 年我国农机出口量和出口额排名前20的出口目的地国的合计市场占比分别为66.29%和71.67%，较之2018 年同期分别下降7.23 个百分点和5.89 个百分点。

3）主流出口市场冷热不均。法国、俄罗斯、埃及、意大利、蒙古、哈沙克斯坦、日本、格鲁吉亚等国家销量大幅度增长，美国、南非、马来西亚、墨西哥、印度尼西亚、古巴、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿根廷等国家销量大幅度下滑。

2 影响市场的因素分析

2020 年，我国农机出口市场面临着错综复杂的国际经济环境，突出表现为利好与利空因素交织，席卷全球的疫情增加了农机出口的不确定性。

2.1 利好因素

图2 2020 年农机出口交货值走势图

1）2019 年 8 月，中国—东盟自贸区升级《议定书》全面生效，中国对东盟国家的出口额逆势增长，亚洲市场或将成为农机出口市场崛起的新引擎。

2）“一带一路”建设成为农机出口的新增长点。2020 年一季度，中国对外贸易增长较快的城市均处在“一带一路”沿线。

3）近年来，我国农机化快速发展，大型农机的研发制造能力不断提高，高附加值、高科技含量的农机出口量增长较快，中国农机的性价比优势凸显。

2.2 利空因素

1）疫情对全球经济发展都将产生影响，一些国家的农机供应链可能趋向于本地化和区域化。

2）随着疫情的蔓延，国际市场需求总体萎缩，各国经济不景气，购买力下降，对农机消费和投资信心也产生了较大的负面影响。

3）市场竞争更加激烈。近几年，欧美发达国家贸易保护主义抬头，而我国农机产品品质与发达国家相比差距明显，出口竞争力依然偏弱。

3 市场走势预测

基于以上分析，可以判断，2020 年我国农机出口量下降已成定局，预计下滑幅度在10%以上。2020 年农机出口交货值走势预测见图2。

从出口区域分析，亚洲市场的出口交货值或将出现增长。原因有两个方面：一是疫情控制较好，一些国家和地区的经济开始复苏。这对我国收获机出口至关重要，因为我国收获机出口目的地国90%以上集中在亚洲。二是“一带一路”建设也将增加一些国家和地区的农机需求量，稳定我国农机出口大局。