粘胶纤维进入成熟期

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产业链上各个环节的企业需要提前对高速发展期结束、成熟期的到来，做好充分的应对工作

粘胶纤维是一种历史悠久、工艺成熟、用途广泛的化学纤维，自1905年实现工业化生产至今已有115年的历史。根据其结构以及性能的不同，可以分为普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维、强力粘胶纤维和改性粘胶纤维等。根据相关机构统计，至2019年年底，世界粘胶纤维产量在645 万吨左右。

粘胶纤维从起源、发展到衰退然后再发展，经历过两个发展周期，1900-2000年为第一个周期，2000年至今为第二个。从产量变化看，第一个发展周期主要由国外粘胶纤维行业推动；第二个则主要由中国粘胶纤维行业推动。

任何一个行业或者产品，均有其生命周期。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、产品品种和竞争者数量。本文主要以这3 个指标，来分析国外和国内粘胶短纤行业目前所处的发展阶段。

国外粘胶纤维发展历程

1891年，美国人Cross、Beavan 和Beadle 等人在实验室发现经碱处理后的纤维素能够与二硫化碳反应，生产纤维素黄原酸酯，它能溶于稀碱液中。由于这种溶液的粘度很大，因为被命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维素又重新析出，根据这个原理，在1893年发展成为一种制备化学纤维的方法，运用这种方法生产的纤维叫做“粘胶纤维”。到1905年，米勒尔等发明了一种稀硫酸和硫酸盐组成的凝固浴，实现了粘胶长丝的工业化生产。

粘胶长丝在生头（始纺）和落丝时产生一定数量的废丝，人们把其切成与棉纤维长短相近的短纤维，再作为纺织纤维原料，称其为人造短纤维，或者粘胶短纤维。这种情况下得到的粘胶短纤，无论从产量还是质量均不稳定，于是自1920年开始，实验室开始进行直接制造粘胶短纤的系统试验。至1933年左右，粘胶短纤维产品终于面市。从此，粘胶短纤维工厂在世界各地不断涌现。

1900-1935年，处于起步阶段的粘胶纤维就开始了差异化发展。这段时间内，涌现出的品种除了现在还在广泛使用的粘胶长丝与粘胶短纤外，还有铜氨纤维、蛋白质纤维等。

英国公司Courtaulds 在粘胶纤维发展史上具有举足轻重的地位，Courtaulds创建于1794年，1905年前以面料和服装作为主产业，1905年8月起开始生产粘胶纤维，此后粘胶纤维变为该公司的支柱产业之一。Courtaulds 先后在英国、美国、德国、法国、意大利等国家建厂或参股投资粘胶纤维，一直至20世纪70年代，Courtaulds 及其粘胶纤维项目均处于蓬勃发展时期。

从相关历史资料可以看出，1959-2019年世界粘胶纤维总体呈现出起源、发展、衰退，然后再发展的走势，并且经历过两次这样的周期循环。根据产量划分，可以将粘胶纤维发展分为两个大周期：1900-2000年为第一周期，2000年至今为第二周期。第一周期中，1945年左右粘胶纤维产量骤降，主要原因是“二战”结束后，德国、意大利、日本3 国减产，随后在1946年开始复产。

“二战”结束后，世界各国的工业百废待兴，粘胶纤维在这一阶段迎来了其第一周期内的辉煌发展期。这一时期内，在西欧、东欧、前苏联、美国、日本等粘胶纤维主要生产基地，涌现出一批优秀的粘胶纤维生产企业。在发展高峰期，全球粘胶纤维生产企业达到180多家，在1973年左右，年产能达到350万吨之多。

这一阶段，粘胶纤维品种不断被丰富，1950-1970年是粘胶帘子线发展史上的全盛时期。从1935年-1950年，经过15年的技术升级，粘胶帘子线生产工业已经较为成熟，质量完全优于棉帘子线。在西德、法国、前南斯拉夫、前苏联等地基本用粘胶帘子线替代了棉帘子线。但1970年后，因为尼龙工业丝的兴起，粘胶帘子线逐渐开始走向衰落。1962-1970年，人们开始研制高湿模量粘胶纤维。该纤维除具有高强度、低拉伸度和低膨胀化度外，其主要特性是具有高的湿模量，故称为高湿模量粘胶纤维。

1991-1992年间，前南斯拉夫以及前苏联解体。解体后各国忙于政权更替，粘胶纤维生产工厂逐渐停摆，这也标志着国外粘胶纤维的辉煌期结束，衰退期开启。

中国粘胶纤维发展历程

中国化纤工业的建立始于粘胶纤维，标志事件为丹东化学纤维厂修复开工。1956-1990年，中国粘胶纤维工厂建设较为迅速，在国内化纤工业中占据一定的地位。

中国粘胶纤维产能在历史上经历过两次大型的整合。第一次整合期发生在1996-2003年，这个过程中主要以国营粘胶纤维企业在发展过程中，出现粘胶纤维工厂所在地区资源不匹配以及市场分布不均等因素引发。1991年后中国粘胶纤维产量以平均每年10%以上的速度增长，各个地区均涌现出一批中小型粘胶纤维工厂，然而在1996-2003年期间陆续被淘汰。此后，我国粘胶纤维产地趋于集中化。截至2008年，我国粘胶纤维年产量达114.5 万吨，占世界总产量的1/2，之后中国一直保持粘胶纤维第一生产大国的地位，至2019年年底，中国粘胶纤维年产量已经达到400 万吨以上。

第二次整合期发生在2017年后至今，在这个过程中粘胶纤维大型生产企业表现出强者恒强的趋势，有能力的粘胶纤维工厂开始涉及粘胶纤维生产过程中的溶解浆以及基础化工等产业。在这个整合期中，粘胶纤维生产企业愈发集中，开启集团化、规模化、资本化运作。

400万吨

截至2008年，我国粘胶纤维年产量达114.5 万吨;

2019年年底，我国粘胶纤维年产量已经达到400 万吨以上

图1 1947-1973年国外粘胶纤维产量增速与2001-2019年中国粘胶纤维产量增速（万吨）

国内外市场增长态势趋同

通过将国内外粘胶纤维产量增长情况进行对比（见图1）发现，1948-1973年为国外粘胶纤维产量快速增长期；2008年以后是我国粘胶纤维产量高速增长期，两个时间段的增长态势颇为趋同。

品种快速发展时期对比

历史上的粘胶纤维差别化品种多达十多种，目前仍具有生命力的粘胶纤维包含：0.9～1.67dtex 常规纺织用粘胶短纤维、高湿模量粘胶纤维、阻燃粘胶纤维和高白洁净粘胶短纤维。

除去第一种常规纺织用粘胶短纤维外，笔者将后3 种差别化纤维素纤维的差别化量产时间，进行了国内外的比较后发现，这些差别化纤维素纤维的广泛应用，均处于粘胶短纤大规模发展时期（见表1）。

通过对比3 种差别化纤维素纤维的量产时间点，不难发现国内的量产时间点比国外晚约40年。时间上的差距取决于当时整个社会的宏观经济发展，以及下游纺纱或者非织造等应用领域的配套程度。差别化纤维素纤维在国外出现是自“二战”之后经济开始大发展的时期，由于技术的进步、经济的增长，以及人们对于日常生活用品品质的需求提高，使得粘胶纤维在这段时间内出现了一系列差别化产品。

国内纤维素纤维的差别化品种量产主要集中在2000年之后。主要原因有：首先，2001年中国加入WTO，我国纺织品出口业务大增，同时，国外对我国差别化纤维素纤维产品需求激增；其次，中国纺织产业尤其是纺纱产业在1998-2000年转型升级，对差别化纤维的原料重视程度增加，而差别化产品可以提高商品的附加值，为追求高利润企业会自主要求上游纤维工厂提供差别化纤维；再次，2005-2010年中国部分省市经济高速发展，这部分地区的人民对于服装的需求更趋多元化，从而推动了纺织行业的创新进程。2013年后，微商开始普及，微商售卖的代表性产品是面膜，该产品推动了水刺无纺布行业的发展，进而推动了国内高白粘胶短纤的量产化。

表1 国内外差别化粘胶纤维量产时间

我国粘胶纤维高速发展期即将结束，行业将进入到成熟期

从产品的丰富程度看，国外粘胶短纤的高速发展期为1970-1980年前后；而国内则为2008-2016年前后。

竞争者数量变化

按照从业竞争者的数量来推算粘胶纤维行业的高速发展期。在1973年左右，全球粘胶纤维生产企业数量曾达到180 多家。然而，在2000-2003年左右，国外生产企业则开始逐步退出这个行业，在2006年之后，国外粘胶纤维主要的生产企业仅有2 家，一家是奥地利兰精公司，另一家是印度博拉公司。

国内粘胶纤维生产企业数量最多的时候为1996-2000年左右，约有30多家粘胶纤维生产企业；但是到2008年，数量已经缩减一半；至2019年底，大型粘胶纤维生产企业仅剩不足10家。粘胶纤维企业数量减少，粘胶纤维体量却不断攀升。这意味着企业单体生产规模持续增加，从侧面说明粘胶纤维的技术水平在不断提高。

从竞争者数量以及技术进步的角度看，国外粘胶纤维的发展高峰期是在1970年前后，而国内则是在2008年之后。

成熟期如何应对

结合以上产品的市场增长率、产品品种、产品的竞争者数量以及技术变革三大要素时间点的交叉可以发现，1965-1973年是国外粘胶纤维产量高速发展期，随后进入成熟期，自1995年进入衰减期；中国的粘胶纤维产业在2000年，尤其是2008年以后，得到了前所未有的发展，从年产量不到100 万吨发展至2019年的400 多万吨。两段发展曲线的相似性可以看出，我国粘胶纤维发展高峰期的生命曲线也已经达到峰值，这意味着粘胶纤维高速发展期即将结束，行业将进入到成熟期。

在这个过程中，新的差别化产品将越来越丰富。例如，高白粘胶纤维产能目前已经实现量产70 万～75 万吨/年，在整个粘胶纤维产能占比达15%左右，这也标志着高白粘胶纤维已经逐步从差别化粘胶纤维蜕变成普通粘胶纤维。这个行业将出现更多的存量竞争，从而可能加速行业的产能结构调整与优化升级。在这个过程中，粘胶纤维行业一方面会出现单体产能增加、企业间兼并重组现象不断发生，最终形成集团化、产业链化的运行形态，从而实现产业链间各个环节优势组合，形成新的赢利点；另一方面会出现下游品种变更速度快、流行趋势周期短等现象。在这方面，兰精、杜邦、日本帝人、旭化成等国际企业已经经历过上一次完整周期，积累了丰富的经验，国内企业可以借鉴其经营理念，以迎接本次高峰发展期后的粘胶纤维行业成熟期。