帝科股份(300842) 申购代码300842 申购日期6.9

发行概览：公司本次拟向社会公开发行不超过2，500万股（含本数）人民币普通股股票（A股）。本次發行募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司自成立以来，主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于新能源、半导体、显示照明等行业。目前，公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，并已积极研发和推广太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品，其中LED用固晶导电胶、半导体芯片粘接导电胶已于2019年开始推广并形成销售。公司正面银浆产品应用于太阳能电池的生产，在常规单/多晶电池、金刚线黑硅电池、PERC单/多晶电池、N-PERT电池及高目数细线径网版和无网结网版印刷等应用上具有多系列产品。

核心竞争力：公司目前主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，经过多年来在正面银浆领域的研发、完善，形成了深厚的技术积淀。公司系高新技术企业，拥有发明专利9项，实用新型专利29项，形成了以玻璃体系、有机体系、银粉体系为代表的核心技术，专利曾荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。公司始终致力于及时将上下游技术发展及客户需求同本行业基础性研究成果相结合，保证了公司产品的研发及生产，能够满足客户多种需求，提供太阳能电池金属化解决方案，为公司在市场竞争中提供技术支撑。经过多年积累，公司产品性能好，稳定性优，已达到世界领先水平，成为正面银浆市场主要供应企业之一。

募投项目匹配性：“年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目”是对公司现有生产能力的提升，在光伏行业快速发展并推动正面银浆市场需求不断扩张的背景下，有利于加强市场的开发力度和渗透力度，从而提高市场占有率，提升品牌影响力;“研发中心建设项目”有利于增强公司自主研发能力，紧跟市场趋势，为公司储备新产品、新技术和新工艺，提升公司核心竞争力;有利于以研发促进市场开发，建立和完善以客户需求为中心、以市场趋势为导向的产品和技术创新模式。“补充流动资金项目”有利于增强公司的资金实力，满足公司日常生产经营对流动资金的需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、所得税优惠政策变化风险、管理风险、成长性风险、公司控制权稳定性风险。（数据截至6月5日）